GE - Como Fazer - Implementação Portais Web

Portais > Implementação Portais Web

Esse documento tem o objetivo de auxiliar a identificação de problemas de parametrização nos Portais Web que impedem o funcionamento correto da solução.

Quais as configurações iniciais dos Portais Web?

Cada Portal possui configurações iniciais que devem estar presentes para que determinadas funcionalidades tenham o comportamento esperado.

Configurações para a parametrização do Portal Base

O Portal Base não é acessível ao cliente nem possui acesso às funcionalidades, mas é a base de todos os outros portais, portanto, é importante que suas configurações estejam parametrizadas corretamente.

As configurações necessárias para a parametrização do Portal Base são:

• ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1
• ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2
• ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3
• GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão
• ES - GE - 47 - Tabela de preços padrão
• FA - GE - 84 - Tipo de frete padrão
• VE - GE - 297 - Restringir oportunidades por vendedor
• FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços
• FA - GE - 304 - Máscara preço unitário
• CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto
• FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento
• GE - TG - 452 - TG padrão para Pedidos/Orçamentos
• ES - GE - 535 - Suprimir registros sem saldo na pesquisa de Estoque
• PP - GE - 587 - Executar Planejamento somente para unidade de negócio ativa
• FA - GE - 808 - Bloquear Pr. unitário diferente do mínimo e máximo da tabela
• GE - GE - 1196 - Bloqueio de registros dos Acompanhamentos
• FA - GE - 1203 - Sugerir quantidade informada no conversor da TG
• FA - PE - 1268 - Via Transporte padrão
• CO - OC - 1587 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na O.C.
• CO - GE - 1588 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na Solicitação
• FA - PE - 1592 - Ativar verificação de saldo em item de Pedido pendente
• GM - AT - 1945 - Ativar questionário da atividade para variar por etapa
• FA - PE - 2206 - Exibir somente as condições de pagamento do tipo:
• GE - EM - 2016 - Divisão para colaboradores no cadastro de empresas
• GE - EM - 2156 - Permitir criar Acompanhamento de Empresa em modo "Pesquisar"
• GE - GE - 2168 - Tipos de tratamentos válidos para Contatos de Empresa
• CO - NF - 2388 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na N.F.E.
• FA - PE - 2798 - Permitir criar acomp. de Pedido/Oportunidade em "Pesquisa"
• FA - NF - 2870 - Permitir criar acompanhamento na NF de saída em "Pesquisa"

Importante: Essas configurações são parametrizadas no sistema CIGAM Desktop e influem sobre os demais portais.

Portal Aprovações

Configurações para a parametrização do Portal Aprovações:

• CO - GE - 563 - Atrelar a cotação de compra com a solicitação
• CO - GE - 660 - Vincular cotação por item de solicitação
• CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento
• CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra
• CO - MB - 2300 - Controles para Ordem de Compra aguardando Aprovação
• CO - MB - 2301 - Controle padrão para Ordem de Compra "Aprovada"
• CO - MB - 2303 - Controle padrão para Ordem de Compra "Cancelada"
• CO - MB - 2336 - Controle para visualizar itens de solicitações a Aprovar
• CO - MB - 2337 - Controle para itens de solicitações aprovadas
• CO - MB - 2420 - Controle para item de solicitação Reprovada
• CO - GE - 3042 - Alçadas por faixa de valores

Direitos de usuário necessários para a acesso ao Portal Aprovações:

• MNPAPROV - MN PORTAL APROVACOES

Portal Colaborador

No Portal Colaborador a área de Administrador só é liberada para usuários que possuam a configuração 'GE - GE - 3040 - Permitir acessar telas administrativas do Portal Colaborador' marcada. Os demais usuários poderão visualizar as informações no Portal mas não terão acesso à publicação de Notícias e Documentos.

Direitos de usuário necessários para a acesso ao Portal Colaborador:

• MNPCIGAM - MN PORTAL COLABORADOR

Observação: A partir da o Portal CIGAM passa a se chamar Portal Colaborador assim como a descrição do direito MNPCIGAM passa de "MN PORTAL CIGAM" para "MN PORTAL COLABORADOR".

Portal Cliente

Configurações para a parametrização do Portal Cliente:

• GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão
• ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão
• FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços
• FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento
• GE - TG - 452 - TG padrão para Pedidos/Orçamentos
• LF - GE - 1698 - TG Operações com Combustíveis e Solventes
• GE - GE - 3008 - Finalização do Pedido/Orçamento na Web e Hub

Direitos de usuário necessários para a acesso ao Portal Cliente:

• MNPCLIENTE - MN PORTAL CLIENTE

Dúvidas Frequentes

• Ao efetuar login no Portal Cliente aparece a mensagem "Colaborador não cadastrado":
  • Verifique se o usuário que está sendo utilizado para o login possui uma empresa cadastrada no campo 'Colaborador' do cadastro de usuários.

• Ao efetuar login no Portal Cliente aparece a mensagem "Tabela de Preços não cadastrada":
  • Verifique se a empresa contida no campo 'Colaborador' do usuário de login contém a tabela de preços informada em seu cadastro.

• Ao efetuar login no Portal Cliente não aparecem os materiais para adicionar ao carrinho:
  • Verifique se o campo 'Data de Validade' da tabela de preços está válida ou dentro do período da compra e se dentro dela existem itens cadastrados. Os itens dentro da tabela de preços também deve conter os campos 'Preço Unitário' e 'Validade Final' preenchidos e válidos.

A parametrização do Portal Cliente está disponível no manual Como Fazer - Portal Cliente, seção Qual a parametrização necessária para a utilização do Portal Cliente?.

Portal CRM

Configurações para a parametrização do Portal CRM:

• GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão
• VE - GE - 297 - Restringir oportunidades por vendedor
• FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento
• VE - GE - 416 - Número de dias para próximo contato
• GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais
• VE - GE - 1898 - Atualizar o campo "Vendedor" com o "Responsável"
• VE - GE - 2231 - Exigir preenchimento dos campos 'Representante' e 'Vendedor'
• VE - GE - 2421 - Bloquear alteração do campo 'Representante' do Contato
• VE - GE - 2945 - Evento inicial da oportunidade
• VE - GE - 2946 - Conceito inicial da oportunidade

Direitos de usuário necessários para a acesso ao Portal CRM:

• CR9YU56FL6 - MOD CRM
• VE671LKM66 - MOD VENDAS
• MNPCRM - MN PORTAL CRM

Direito necessário para modificação da Oportunidade.

• VEVENDAS_M - VE CONTATOS E ORCTO MODIFICAR;

Configuração do Funil de Vendas no CIGAM Desktop

1. Cadastro do Funil de Vendas:

1. Acesse o menu:

Comercial > Vendas/CRM > Parâmetros > Etapas do Funil de Vendas.

2. Inclua ou edite os funis de venda conforme necessário:

Configure as etapas de acordo com o fluxo de vendas da organização.

2. Cadastro e Configuração de Controles:

1. No programa Etapas do Funil de Vendas, localize a coluna 'Controles' e clique nos [...] ao lado de um registro.

2. Na tela de Controles, pressione F5 (zoom) sobre um valor na coluna Controle para abrir o detalhamento.

3. Cadastre ou atualize os controles relacionados ao funil de vendas, garantindo que estejam devidamente configurados para atender às necessidades do fluxo.

4. Relacione os controles aos funis de venda previamente cadastrados.

*Certifique-se de que cada controle esteja corretamente associado às etapas do funil.

3. Publicação dos Dados na Web:

• Durante o cadastro ou edição, marque a opção “Publicar dados na web”.

• Essa configuração garante que as informações sejam enviadas ao Portal CRM.

Portal ERP

Configurações para a parametrização do Portal ERP:

• GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão
• ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão
• CO - GE - 308 - Máscara preço unitário
• CO - GE - 490 - Controle inicial para solicitações
• CO - GE - 514 - Buscar controle solicitação do material
• CO - GE - 697 - Buscar centro de armazenagem
• CO - OC - 1482 - Visualizar o 'Preço Unitário' nos itens da Solicitação
• CO - GE - 1553 - Tipo de Operação padrão para Solicitação
• CO - GE - 1554 - Tipo de Operação padrão para Requisição
• PC - GE - 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote
• ME - GE - 2893 - Controle para documento pendente a endereçar/separar
• ME - GE - 2894 - Controle para documentos em endereçamento/separação
• ME - GE - 2895 - Controle para documentos concluídos

Direitos de usuário necessários para a acesso ao Portal ERP:

• MNPERP - MN PORTAL ERP

Portal Financeiro

Para habilitar o ícone do Portal Financeiro dentro da área dos portais, é necessário cadastrar para o usuário um dos direitos abaixo, de acordo com a versão do Cigam:

Para versões de Cigam anteriores à 241007 RC, utilize o seguinte direito:

• MNGFRELOPE - MENU GF REL OPERACIONAIS

Para versão de Cigam igual à 241007 RC ou superiores, utilize o seguinte direito:

• MNPFINANC - MENU PORTAL FINANCEIRO

Portal Fornecedor

Para habilitar o Portal Fornecedor é necessário ter o direito abaixo para o usuário:

• MNPFORNEC - MN PORTAL FORNECEDOR

E as seguintes configurações para a parametrização do Portal Fornecedor:

• GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão
• ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão
• CO - GE - 490 - Controle inicial para solicitações
• CO - GE - 514 - Buscar controle solicitação do material
• CO - GE - 697 - Buscar centro de armazenagem
• CO - OC - 1482 - Visualizar o 'Preço Unitário' nos itens da Solicitação
• CO - GE - 1553 - Tipo de Operação padrão para Solicitação
• GE - AM - 2973 - URL do Portal Fornecedor

Dúvidas Frequentes na Implementação

• Portal Fornecedor não está enviando o e-mail:
  • Verifique a parametrização do envio de e-mail das cotações.

• Portal Fornecedor não está abrindo direto pela URL:
  • Verifique se a Configuração GE - AM - 2973 - URL do Portal Fornecedor contém a informação do link com o domínio e sub-domínio corretos.

• Portal Fornecedor está enviando o e-mail em branco:
  • Verifique o apontamento do template do corpo do e-mais no manual Como Fazer - Cotações Web, seção Como configurar o e-mail de envio do Portal Fornecedor?.

• Portal Fornecedor não está abrindo pela URL enviada no e-mail:
  • Verifique se o nome lógico de criptografia está configurada no arquivo Magic.ini do ambiente em conformidade com o arquivo Web.config do Portal Fornecedor. Para maiores informações, consulte o manual Configuração nos Portais Web.

Portal Representante

Configurações para a parametrização do Portal Representante:

• FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque

Direitos necessários para a parametrização do Portal Representante:

• MNPREPRES - MN PORTAL REPRESENTANTE
• FA755TAM13 - MODF PEDIDOS ASP
• FA473MEM13 - MOD PEDIDOS ASP

Portal RH

Para habilitar o ícone do Portal RH dentro da área dos portais é necessário informar o link de acesso ao referente portal dentro da congiguração abaixo:

• GE - GE - 3077 - URL do Portal RH no Menu de Navegação dos Portais Web

Portal Serviços

Configurações para a parametrização do Portal Serviços:

• GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão
• GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos
• GM - AT - 732 - Calc. tempo das ativ. com data de inicio/término diferentes
• GM - AT - 1688 - Avisar/Bloquear questionário ao finalizar atividade da O.S.
• GM - WS - 1734 - Grupo de usuários para acesso como Administradores
• GM - AT - 1945 - Ativar questionário da atividade para variar por etapa
• GM - GE - 3013 - Buscar U.N. para OS simplificada
• GM - GE - 3014 - Buscar cliente para OS simplificada
• GM - GE - 3022 - Utilizar a Matriz de Regras para criação de OS

Direitos necessários para a parametrização do Portal Serviços:

• MNPSERVICO - MN PORTAL SERVICO

Portal Varejo

Configurações para a parametrização do Portal Varejo:

Observação: Essas configurações podem afetar diretamente ou indiretamente o Portal Varejo.

• ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão
• ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes
• ES - GE - 47 - Tabela de preços padrão
• ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens
• FA - NF - 159 - Série padrão N.F.S.
• FA - PE - 192 - Controle Inicial para faturar Pedido/Orçamento
• FA - PE - 193 - Controle final para faturar pedido
• FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços
• FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento
• GE - TG - 461 - TG padrão para movimentos
• GE - AM - 471 - Logotipo Cliente
• FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão
• FA - PE - 583 - Controle para os registros de baixas dos itens de pedido
• FA - PE - 820 - Atualizar controle do pedido após efetivação total.
• GE - TG - 959 - TG padrão para EAN
• FA - EC - 1416 - Controlar Sessão de Caixa
• FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco
• LF - NE - 1699 - Caminho dos arquivos XML para envio da NFe
• LF - NE - 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe
• LF - NE - 1821 - Enviar a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ na(o)
• FA - GE - 1843 - Avisar/Bloquear validade lote vencida
• FA - NF - 2246 - Bloquear a efetivação total de pedidos
• LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e
• CL - GE - 2978 - Avisar/Bloquear venda ECF/NFC-e/SAT para pessoa jurídica
• GE - GE - 3008 - Finalização do Pedido/Orçamento na Web e Hub
• CL - GE - 3032 - Caminho para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo
• CL - GE - 3033 - Tempo para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo
• CL - GE - 3034 - Caminho para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo
• CL - GE - 3035 - Tempo para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo
• CL - GE - 3136 - Calcular impostos ao criar o Pedido pelo Carrinho de Compras
• CL - GE - 3146 - Permite informar pagamentos no carrinho de vendas web
• ES - GE - 3166 - Exibir aplicação do material na pesquisa do portal
• FA - GE - 3170 - Versão das múltiplas formas de pagamento no Mód. Faturamento
• LF - NE - 3203 - Ativar Contingência EPEC/Offline Automaticamente
• ES - GE - 3209 - Habilitar botão Preços na consulta de materiais do Portal
• CL - GE - 3218 - Permite efetivar a venda no carrinho de compras na Web
• CL - GE - 300157 - Permite efetuar venda no ECF / NFC-e
• CL - GE - 300198 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F9 / Ctrl+1
• CL - GE - 300199 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F10 / Ctrl+2
• CL - GE - 300200 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F11 / Ctrl+3
• CL - GE - 300201 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F12 / Ctrl+4
• CL - GE - 300236 - Solicitar operador na abertura de sessão de caixa
• CL - GE - 300341 - Tipos de pagamento que permitem efetivação
• CL - GE - 300342 - Controlar separação no orçamento
• CL - GE - 300367 - Exigir Separação com situação "Separado" na Efetivação
• CL - GE - 300368 - Exigir Separação com quantidade separada na Efetivação
• CL - GE - 300450 - Avisar/Bloquear efetivar orçamentos vencidos
• CL - GE - 300597 - Exige Imprimir Orçamento Para Efetivar
• CL - GE - 300666 - Utilizar Integração com Tintas no Orçamento
• CL - GE - 300704 - Cliente Sugestão Orçamento

Direitos necessários para a parametrização do Portal Varejo:

• MNPVAREJO - MN PORTAL VAREJO
• GL105AEH25 - MOD LOJAS
• FAPEDIDO_C - FA PEDIDO CRIAR
• FAPEDIDO_E - FA PEDIDO EXCLUIR
• FAPEDIDO_M - FA PEDIDO MODIFICAR
• FAPEDIDO_P - FA PEDIDO PESQUISAR
• APRPEDIDO - APROVAR PEDIDO
• CANPEDIDO - CANCELAR PEDIDO
• LIBPEDIDO - LIBERAR PEDIDO
• FA473MEM13 - MOD PEDIDOS ASP
• FA755TAM13 - MODF PEDIDOS ASP

Documento relacionado

• Como Fazer - Configuração do menu mosaico nos Portais Web