GE - Como Fazer - Implementação Portais Web

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Esse documento tem o objetivo de auxiliar a identificação de problemas de parametrização nos Portais Web que impedem o funcionamento correto da solução.

Quais as configurações iniciais dos Portais Web?

Cada Portal possui configurações iniciais que devem estar presentes para que determinadas funcionalidades tenham o comportamento esperado.

Configurações para a parametrização do Portal Base

O Portal Base não é acessível ao cliente nem possui acesso às funcionalidades, mas é a base de todos os outros portais, portanto, é importante que suas configurações estejam parametrizadas corretamente.

As configurações necessárias para a parametrização do Portal Base são:

• ES - GE - 4 - Utilizar especificação 1
• ES - GE - 5 - Utilizar especificação 2
• ES - GE - 6 - Utilizar especificação 3
• GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão
• ES - GE - 47 - Tabela de preços padrão
• FA - GE - 84 - Tipo de frete padrão
• VE - GE - 297 - Restringir oportunidades por vendedor
• FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços
• FA - GE - 304 - Máscara preço unitário
• CP - GE - 339 - Utilizar configurador de produto
• FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento
• GE - TG - 452 - TG padrão para Pedidos/Orçamentos
• ES - GE - 535 - Suprimir registros sem saldo na pesquisa de Estoque
• PP - GE - 587 - Executar Planejamento somente para unidade de negócio ativa
• FA - GE - 808 - Bloquear Pr. unitário diferente do mínimo e máximo da tabela
• GE - GE - 1196 - Bloqueio de registros dos Acompanhamentos
• FA - GE - 1203 - Sugerir quantidade informada no conversor da TG
• FA - PE - 1268 - Via Transporte padrão
• CO - OC - 1587 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na O.C.
• CO - GE - 1588 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na Solicitação
• FA - PE - 1592 - Ativar verificação de saldo em item de Pedido pendente
• GM - AT - 1945 - Ativar questionário da atividade para variar por etapa
• FA - PE - 2206 - Exibir somente as condições de pagamento do tipo:
• GE - EM - 2016 - Divisão para colaboradores no cadastro de empresas
• GE - EM - 2156 - Permitir criar Acompanhamento de Empresa em modo "Pesquisar"
• GE - GE - 2168 - Tipos de tratamentos válidos para Contatos de Empresa
• CO - NF - 2388 - Permitir criar acompanhamento em modo pesquisa na N.F.E.
• FA - PE - 2798 - Permitir criar acomp. de Pedido/Oportunidade em "Pesquisa"
• FA - NF - 2870 - Permitir criar acompanhamento na NF de saída em "Pesquisa"

Importante: Essas configurações são parametrizadas no sistema CIGAM Desktop e influem sobre os demais portais.

Portal Aprovações

Configurações para a parametrização do Portal Aprovações:

• CO - GE - 563 - Atrelar a cotação de compra com a solicitação
• CO - GE - 660 - Vincular cotação por item de solicitação
• CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento
• CO - GE - 1563 - Controlar Alçadas para Ordens de Compra
• CO - MB - 2300 - Controles para Ordem de Compra aguardando Aprovação
• CO - MB - 2301 - Controle padrão para Ordem de Compra "Aprovada"
• CO - MB - 2303 - Controle padrão para Ordem de Compra "Cancelada"
• CO - MB - 2336 - Controle para visualizar itens de solicitações a Aprovar
• CO - MB - 2337 - Controle para itens de solicitações aprovadas
• CO - MB - 2420 - Controle para item de solicitação Reprovada
• CO - GE - 3042 - Alçadas por faixa de valores

Direitos de usuário necessários para a acesso ao Portal Aprovações:

• MNPAPROV - MN PORTAL APROVACOES

Portal Colaborador

No Portal Colaborador a área de Administrador só é liberada para usuários que possuam a configuração 'GE - GE - 3040 - Permitir acessar telas administrativas do Portal Colaborador' marcada. Os demais usuários poderão visualizar as informações no Portal mas não terão acesso à publicação de Notícias e Documentos.
Direitos de usuário necessários para a acesso ao Portal Colaborador:

• MNPCIGAM - MN PORTAL COLABORADOR

Observação: A partir da o Portal CIGAM passa a se chamar Portal Colaborador assim como a descrição do direito MNPCIGAM passa de "MN PORTAL CIGAM" para "MN PORTAL COLABORADOR".

Portal Cliente

Configurações para a parametrização do Portal Cliente:

• GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão
• ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão
• FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços
• FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento
• GE - TG - 452 - TG padrão para Pedidos/Orçamentos
• LF - GE - 1698 - TG Operações com Combustíveis e Solventes
• GE - GE - 3008 - Finalização do Pedido/Orçamento na Web e Hub

Direitos de usuário necessários para a acesso ao Portal Cliente:

• MNPCLIENTE - MN PORTAL CLIENTE

Dúvidas Frequentes

• Ao efetuar login no Portal Cliente aparece a mensagem "Colaborador não cadastrado":
  • Verifique se o usuário que está sendo utilizado para o login possui uma empresa cadastrada no campo 'Colaborador' do cadastro de usuários.

• Ao efetuar login no Portal Cliente aparece a mensagem "Tabela de Preços não cadastrada":
  • Verifique se a empresa contida no campo 'Colaborador' do usuário de login contém a tabela de preços informada em seu cadastro.

• Ao efetuar login no Portal Cliente não aparecem os materiais para adicionar ao carrinho:
  • Verifique se o campo 'Data de Validade' da tabela de preços está válida ou dentro do período da compra e se dentro dela existem itens cadastrados. Os itens dentro da tabela de preços também deve conter os campos 'Preço Unitário' e 'Validade Final' preenchidos e válidos.

A parametrização do Portal Cliente está disponível no manual Como Fazer - Portal Cliente, seção Qual a parametrização necessária para a utilização do Portal Cliente?.

Portal CRM

Configurações para a parametrização do Portal CRM:

• GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão
• VE - GE - 297 - Restringir oportunidades por vendedor
• FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento
• VE - GE - 416 - Número de dias para próximo contato
• GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais
• VE - GE - 1898 - Atualizar o campo "Vendedor" com o "Responsável"
• VE - GE - 2231 - Exigir preenchimento dos campos 'Representante' e 'Vendedor'
• VE - GE - 2421 - Bloquear alteração do campo 'Representante' do Contato
• VE - GE - 2945 - Evento inicial da oportunidade
• VE - GE - 2946 - Conceito inicial da oportunidade

Direitos de usuário necessários para a acesso ao Portal CRM:

• CR9YU56FL6 - MOD CRM
• VE671LKM66 - MOD VENDAS
• MNPCRM - MN PORTAL CRM

Direito necessário para modificação da Oportunidade.

• VEVENDAS_M - VE CONTATOS E ORCTO MODIFICAR;

No Portal CRM as “Etapas do Funil de Vendas” devem ser criadas no CIGAM Desktop e no respectivo controle. A opção “Publicar dados na web” deve estar marcada.

Cadastro dos funis de venda no CIGAM Desktop:

Cadastro dos controles no CIGAM Desktop:

Portal ERP

Configurações para a parametrização do Portal ERP:

• GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão
• ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão
• CO - GE - 308 - Máscara preço unitário
• CO - GE - 490 - Controle inicial para solicitações
• CO - GE - 514 - Buscar controle solicitação do material
• CO - GE - 697 - Buscar centro de armazenagem
• CO - OC - 1482 - Visualizar o 'Preço Unitário' nos itens da Solicitação
• CO - GE - 1553 - Tipo de Operação padrão para Solicitação
• CO - GE - 1554 - Tipo de Operação padrão para Requisição
• PC - GE - 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote
• ME - GE - 2893 - Controle para documento pendente a endereçar/separar
• ME - GE - 2894 - Controle para documentos em endereçamento/separação
• ME - GE - 2895 - Controle para documentos concluídos

Direitos de usuário necessários para a acesso ao Portal ERP:

• MNPERP - MN PORTAL ERP

Portal Financeiro

Para habilitar o ícone do Portal Financeiro dentro da área dos portais, é necessário cadastrar para o usuário um dos direitos abaixo, de acordo com a versão do Cigam:

Para versões de Cigam anteriores à 241007 RC, utilize o seguinte direito:

• MNGFRELOPE - MENU GF REL OPERACIONAIS

Para versão de Cigam igual à 241007 RC ou superiores, utilize o seguinte direito:

• MNPFINANC - MENU PORTAL FINANCEIRO

Portal Fornecedor

Para habilitar o Portal Fornecedor é necessário ter o direito abaixo para o usuário:

• MNPFORNEC - MN PORTAL FORNECEDOR

E as seguintes configurações para a parametrização do Portal Fornecedor:

• GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão
• ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão
• CO - GE - 490 - Controle inicial para solicitações
• CO - GE - 514 - Buscar controle solicitação do material
• CO - GE - 697 - Buscar centro de armazenagem
• CO - OC - 1482 - Visualizar o 'Preço Unitário' nos itens da Solicitação
• CO - GE - 1553 - Tipo de Operação padrão para Solicitação
• GE - AM - 2973 - URL do Portal Fornecedor

Dúvidas Frequentes na Implementação

• Portal Fornecedor não está enviando o e-mail:
  • Verifique a parametrização do envio de e-mail das cotações.

• Portal Fornecedor não está abrindo direto pela URL:
  • Verifique se a Configuração GE - AM - 2973 - URL do Portal Fornecedor contém a informação do link com o domínio e sub-domínio corretos.

• Portal Fornecedor está enviando o e-mail em branco:
  • Verifique o apontamento do template do corpo do e-mais no manual Como Fazer - Cotações Web, seção Como configurar o e-mail de envio do Portal Fornecedor?.

• Portal Fornecedor não está abrindo pela URL enviada no e-mail:
  • Verifique se o nome lógico de criptografia está configurada no arquivo Magic.ini do ambiente em conformidade com o arquivo Web.config do Portal Fornecedor. Para maiores informações, consulte o manual Como Fazer - Instalação Portais Web, seção Como configurar os nomes lógicos no IIS e no Magic.ini dos Portais Web?.

Portal Representante

Configurações para a parametrização do Portal Representante:

• FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque

Direitos necessários para a parametrização do Portal Representante:

• MNPREPRES - MN PORTAL REPRESENTANTE
• FA755TAM13 - MODF PEDIDOS ASP
• FA473MEM13 - MOD PEDIDOS ASP

Portal RH

Para habilitar o ícone do Portal RH dentro da área dos portais é necessário informar o link de acesso ao referente portal dentro da congiguração abaixo:

• GE - GE - 3077 - URL do Portal RH no Menu de Navegação dos Portais Web

Portal Serviços

Configurações para a parametrização do Portal Serviços:

• GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão
• GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos
• GM - AT - 732 - Calc. tempo das ativ. com data de inicio/término diferentes
• GM - AT - 1688 - Avisar/Bloquear questionário ao finalizar atividade da O.S.
• GM - WS - 1734 - Grupo de usuários para acesso como Administradores
• GM - AT - 1945 - Ativar questionário da atividade para variar por etapa
• GM - GE - 3013 - Buscar U.N. para OS simplificada
• GM - GE - 3014 - Buscar cliente para OS simplificada
• GM - GE - 3022 - Utilizar a Matriz de Regras para criação de OS

Direitos necessários para a parametrização do Portal Serviços:

• MNPSERVICO - MN PORTAL SERVICO

Portal Varejo

Configurações para a parametrização do Portal Varejo:

• ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão
• ES - GE - 47 - Tabela de preços padrão
• ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens
• FA - NF - 159 - Série padrão N.F.S.
• FA - PE - 192 - Controle Inicial para faturar Pedido/Orçamento
• FA - PE - 193 - Controle final para faturar pedido
• FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços
• FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento
• GE - TG - 461 - TG padrão para movimentos
• GE - AM - 471 - Logotipo Cliente
• FA - PE - 560 - Validar prazo programado e entrega menor que emissão
• FA - PE - 583 - Controle para os registros de baixas dos itens de pedido
• FA - PE - 820 - Atualizar controle do pedido após efetivação total.
• GE - TG - 959 - TG padrão para EAN
• FA - EC - 1416 - Controlar Sessão de Caixa
• FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco
• LF - NE - 1699 - Caminho dos arquivos XML para envio da NFe
• LF - NE - 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe
• LF - NE - 1821 - Enviar a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ na(o)
• FA - NF - 2246 - Bloquear a efetivação total de pedidos
• LF - NE - 2578 - Tipo de emissão da NFC-e
• GE - GE - 3008 - Finalização do Pedido/Orçamento na Web e Hub
• CL - GE - 3032 - Caminho para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo
• CL - GE - 3033 - Tempo para imagens 1 da Consulta de Preços - Portal Varejo
• CL - GE - 3034 - Caminho para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo
• CL - GE - 3035 - Tempo para imagens 2 da Consulta de Preços - Portal Varejo
• CL - GE - 3146 - Permite informar pagamentos no carrinho de vendas web
• FA - GE - 3170 - Versão das múltiplas formas de pagamento no Mód. Faturamento
• LF - NE - 3203 - Ativar Contingência EPEC/Offline Automaticamente
• CL - GE - 3218 - Permite efetivar a venda no carrinho de compras na Web
• CL - GE - 300198 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F9 / Ctrl+1
• CL - GE - 300199 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F10 / Ctrl+2
• CL - GE - 300200 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F11 / Ctrl+3
• CL - GE - 300201 - Código da condição de pagamento atalho Ctrl+F12 / Ctrl+4
• CL - GE - 300236 - Solicitar operador na abertura de sessão de caixa
• CL - GE - 300704 - Cliente Sugestão Orçamento

Direitos necessários para a parametrização do Portal Varejo:

• MNPVAREJO - MN PORTAL VAREJO
• GL105AEH25 - MOD LOJAS
• FAPEDIDO_C - FA PEDIDO CRIAR
• FAPEDIDO_E - FA PEDIDO EXCLUIR
• FAPEDIDO_M - FA PEDIDO MODIFICAR
• FAPEDIDO_P - FA PEDIDO PESQUISAR
• APRPEDIDO - APROVAR PEDIDO
• CANPEDIDO - CANCELAR PEDIDO
• LIBPEDIDO - LIBERAR PEDIDO
• FA473MEM13 - MOD PEDIDOS ASP
• FA755TAM13 - MODF PEDIDOS ASP