CO - Como Fazer - Cotações Web

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Este documento tem como objetivo elucidar a nova funcionalidade de envio de cotações por e-mail para fornecedores e seu preenchimento via Cigam Web.

Como fazer o envio do e-mail para acesso ao Portal Fornecedor?

O envio de e-mail de cotações para fornecedores tem seu início ao criar a Solicitação de Materiais.

Depois de criada a capa da Solicitação e informar os itens, aciona-se o link de <Cotações>, onde será realizada a indicação dos fornecedores para cada item da solicitação (as empresas devem ter um endereço de e-mail válido para que a mensagem seja enviada).
Um material pode ter um ou mais fornecedores e, estes, não precisam ser os mesmos para os outros materiais que compartilham a solicitação.
Para obter mais informações de como criar uma cotação, acesse o manual Como fazer – Cotações.

Acesse a tela de Solicitação de Materiais pelo menu Suprimentos > Compras > Movimentos > Solicitação de Materiais.

Importante: Para que o fornecedor consiga editar a cotação, enviada pelo e-mail, através do link do portal, a cotação não deve estar selecionada!

Após buscar a solicitação desejada, clique sobre o link <Enviar e-mail> e será apresentada a tela de seleção de tipo de e-mail. No campo ‘Buscar os fornecedores pelo(as)’, deve-se selecionar a opção “Cotações do botão ‘Cotações’”.

Clique sobre o botão <Confirmar> e o sistema irá exibir uma tela para seleção dos fornecedores e materiais para envio do e-mail.

Ao clicar sobre o botão <Confirmar> é disparado o envio de uma mensagem para cada fornecedor selecionado, com link único criptografado e a lista de materiais selecionados.
Exemplo do e-mail recebido pelo fornecedor:

A partir deste momento, cabe ao fornecedor acessar o link enviado, onde será direcionado à página destinada ao preenchimento das informações da cotação.

Visão do Portal Fornecedor pelo navegador web:

Visão do Portal Fornecedor com um dispositivo Mobile.

Como são exibidas as descrições alternativa do material e complementar da solicitação no Portal Fornecedor?

Ao informar na solicitação de compras um material que possua descrição alternativa informada em seu cadastro, a mesma passa ser exibida no Portal Fornecedor ao lado do código e descrição do material, utilizando o separador "|". Caso, além da descrição alternativa, seja informada também a descrição complementar na solicitação, a mesma será exibida em nova linha, abaixo da descrição alternativa. Conforme exemplo abaixo:
Material com descrição e código:

Descrição alternativa informada no material:

Solicitação com material que possui descrição alternativa e descrição complementar

Itens da solicitação exibidos no portal fornecedor com suas respectivas descrições

Descrição alternativa e complementar são exibidas também em colunas separadas na tela de negociações do Portal Fornecedor, as negociações podem ser acessadas clicando no botão "Negociações".

Como configurar o e-mail de envio do Portal Fornecedor?

O corpo do e-mail contém um template com as informações da cotação e também um link único e criptografado para acesso ao Portal do Fornecedor.
Esse template deve ser apontado no módulo de Compras pelo menu Suprimentos > Compras > Rotinas > Operacionais > Enviar Email para Fornecedor.

Ao clicar sobre o menu Enviar Email para Fornecedor aparecerá a tela abaixo:

Clique sobre o botão <Alterar Modelo> para abrir a tela de edição de modelos de relatórios:

Para fazer o apontamento do template nessa tela, o arquivo CG00957_Envia_Email_Fornecedores.html deverá estar salvo na pasta do ambiente Cigam Desktop, que geralmente se encontra em CIGAM11\Modelos\Relatorios\Compras\.

Como apresentar o código original do fornecedor no Portal Fornecedor quando este possuir até 60 dígitos?

Quando o fornecedor envia um XML procNFe e este é importado, gerando uma Pré Nota, e o material no XML tem a tag <cProd> com até 60 dígitos, e este ainda não consta na TG de Materiais da configuração PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota, é aberta tela para informar o material equivalente no CIGAM, gerando assim dentro do cadastro da TG no campo de Código Único um ID sequencial igual a "PN: XXXX".

XML do Fornecedor:

Cadastro da TG onde o material foi registrado com o equivalente no CIGAM:

As informações referentes ao ID sequencial e o código original correspondente ficarão salvas na tabela CORGDPCO:

Tendo então essas informações salvas, quando for criada uma Solicitação de Compras, e informada na capa essa TG de Materiais, e nos itens, ter informado esse material CIGAM correspondente ao informado para o Código Único e tendo na cotação deste item, também o mesmo fornecedor da TG, o sistema buscará o código original do fornecedor para ser apresentado no card dos itens da Cotação no Portal Fornecedor, assim como no link gerado ao enviar email para o fornecedor através da solicitação. Quando o material informado na solicitação não atender essas regras, então segue levando o código material do CIGAM.

No exemplo, na Solicitação o primeiro item consta na TG com ID: PN 28 e para a mesma empresa da TG nas Cotações, e o segundo material não está informado na TG.

Email enviado ao fornecedor que acessará a cotação solicitada através do link no 'Clique Aqui'.

Acessando o link do 'Clique Aqui':

Como observado no item 01 trouxe o código original do fornecedor conforme o vínculo TG/tabela. O item 02 como não constava na TG trouxe o Código do material do CIGAM. <>br>
Caso a mesma solicitação/cotação seja acessada diretamente no Portal Fornecedor, o resultado será o mesmo.