CL Orçamento

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Pelo programa de Orçamentos poderemos criar ou alterar Orçamentos/Pedidos de forma facilitada.

Para utilização do programa de Orçamento a configuração 'CL - GE - 300435 - Utilizar Orçamento' deverá estar marcada. Além disto é necessário a revisão da configuração 'CL - GE - 300164 - Modelo de tela do orçamento'. As opções disponíveis da configuração são:

• Modelo 1: Layout tradicional (obsoleto).
• Modelo 2: Layout direcionado ao varejo com metodologia de preços fixos.
• Modelo 3: Layout direcionado ao varejo que trabalha com negociação de preços.
• Modelo 4: Layout direcionado ao varejo que trabalha com negociação de preços, com nova identidade visual CIGAM.

Com relação a permissões de acesso e modificação deverão ser revisadas as configurações 'CL - GE - 300692 - Bloqueia editar orçamentos' e 'CL - GE - 300294 - Filtrar apenas orçamentos do usuário logado'. Em nosso exemplo de tela, será demonstrado campos do Orçamento 'Modelo 3'.

Orçamento: Número do Orçamento gerado. O controle da numeração será automático e variando por Unidade de Negócio.

Pedido: Número do Pedido gerado. O controle da numeração será automático e não será repetido.

Emissão: Para criação de Orçamentos o sistema sempre irá gravar neste campo a data atual e não permitirá a modificação da mesma. Ela poderá ser utilizada para filtros de Orçamentos em programas como Orçamentos por Controle.

Validade: Controle de Validade do Orçamento. Será utilizado para atualização de tabelas de preços. Em caso de dúvidas verificar Como Fazer - Validade do Orçamento.

Unidade de Negócio: Para criação de Orçamentos sempre irá sugerir a Unidade de Negócio informada na configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão' do usuário logado. Para que seja possível a criação, alteração e modificação de Orçamentos de outras Unidades de Negócio deverá ser revisado a configuração 'CL - GE - 300212 - Permitir visualizar movimentações de outras unidades negócio'.

Cliente: Informar um código de cliente. Este campo é obrigatório e poderá ser utilizado um cadastro de Cliente Consumidor. Existe a configuração 'CL - GE - 300704 - Cliente Sugestão Orçamento ' onde poderá ser informado código de cliente sugestão ao abrir o programa.

Crédito: Quando utilizado a opção de Controle de Crédito nas Notas Fiscais de Saída sistema fará o controle de crédito ao informar ou trocar código do cliente. Para habilitar a opção de crédito no programa Emissor de Cupom Fiscal é necessário que a configuração 'FA - NF - 88 - Checar limite de crédito na Nota Fiscal' esteja marcada. Clientes que possuem campo ‘Liberado’ como “Sim” na Ficha de Clientes ficarão com a informação de “Crédito Liberado” abaixo dos campos ‘Código’ e ‘Cliente’.

Clientes que possuem campo ‘Liberado’ como “Não” na Ficha de Clientes ficarão com informações de crédito disponíveis para consulta. A visibilidade dos valores de crédito dependerá da configuração 'CL - GE - 300358 - Resumo de Crédito do Cliente no Orçamento / ECF / NFC-e'. Opções disponíveis para exibição dos valores de crédito:

• Não Listar: Não será exibido resumo de Crédito.
• Limite de Crédito em Tela: Será exibido resumo de crédito em tela.
• Botão Limite de Crédito: Ficará disponível um botão para consulta das informações relativas ao crédito do cliente.

Tipo Nota: Informe o Tipo Nota a ser utilizado no Orçamento. O padrão para o campo é a opção "Normal". Com base neste Tipo Nota sistema irá realizar a busca da regra fiscal ao informar o material.

Operação Presencial: A sugestão para este campo se dará através da configuração 'FA - NF - 2567 - Opção padrão do indicativo de operação presencial na venda'.

Entrega Via Cargas: Para maiores detalhes consultar Manual 'Como Fazer Controle de Cargas'.

Vendedor: Informar um código de vendedor. Se a configuração 'CL - GE - 300151 - Sugerir colaborador no campo vendedor do Orçamento Integrado' estiver marcada, e usuário logado possuir em seu cadastro o campo ‘Colaborador’ preenchido o mesmo ficará sempre como sugestão ao abrir o programa.

Tipo de Operação: Informar um Tipo de Operação que será utilizado na capa da NF a ser gerada. Se não for informado um Tipo de Operação sistema irá buscar o Tipo de Operação das regras fiscais cadastradas.

Controle/Situação: Nestes campos serão demonstrados o controle e situação da capa do Orçamento. Quando está sendo criado Orçamento o mesmo será buscará os controles conforme configuração 'FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento'. Ao cancelarmos uma NF que continha um Orçamento vinculado o sistema irá reabrir o Orçamento com o controle parametrizado na configuração 'FA - NF - 1402 - Controle para Pedido após exclusão Nota Fiscal de Saída'.

Condição de Pagamento: Se existir regra de Condição cadastrada no cliente e o Tipo de Operação estiver com campo ‘Modalidade’ com a opção de "Empresa" a mesma será trazida como sugestão para o campo. Para utilização de Múltiplas Formas de Pagamento o campo de 'Condição de Pagamento' deverá ficar em branco para escolha posterior das Formas de Pagamento, conforme negociação comercial.

Tipo de Frete: Opção fica visível apenas com a configuração 'CL - GE - 300158 - Solicitar tipo de frete no ECF / NFC-e' estiver marcada como "Exigir" ou "Sim".

Observação: Poderá ser informado uma Observação a ser impressa no Cupom/NFC-e/SAT emitido. Esta informação também poderá ser cadastrada na empresa. Com isto ao criar a NF de Saída sistema irá buscar automaticamente a informação já cadastrada, podendo a mesma ser alterada/apagada conforme necessidade. Visando agilizar a criação do Orçamento a configuração 'CL - GE - 300537 - Pular Observação no Orçamento em Modo Criar' poderá estar marcada.

Itens:

Sequência: Será exibido a sequência de itens lançados no Orçamento.

Controle: Controle do item do Orçamento. No Orçamento Modelo 3 e Modelo 4 será exibido no item a legenda de cores ( conforme cadastro de Controles). Se optado por ver esta informação no rodapé do Orçamento ou por não visualizar a mesma, revisar a configuração 'CL - GE - 300345 - Exibir 'Controle' no item do Orçamento'.

Situação: Situação do item do Orçamento. Se optado por ver esta informação no rodapé do Orçamento ou por não visualizar a mesma, revisar a configuração 'CL - GE - 300344 - Exibir 'Situação' no item do Orçamento'.

Vendedor Item: Poderá ser informado um Vendedor por item. Com isto a comissão será calculada por item. Além da configuração 'CL - GE - 2698 - Permite alterar vendedor do item do Orçamento' existe a configuração 'CL - GE - 300121 - Permite Alterar Vendedor nos Itens do Pedido' que irá definir acesso a modificação do campo.

Código: Informar código do produto, ou realizar a pesquisa através da Pesquisa Dinâmica de Materiais ou ainda poderá ser utilizado a funcionalidade de Carrinho de Compras. Observação: Os materiais informados devem possuir regra fiscal ( por NCM ou por material) e devem possuir Tabela de Preços válida cadastrada.

Descrição: Descrição do material ou Descrição Alternativa. Em caso de dúvidas poderá ser consultado Como Fazer - Descrição Alternativa nos Materiais - Gestão de Lojas.

Centro de Armazenagem: Centro de Armazenagem que irá movimentar a mercadoria. Havendo necessidade de bloquear a edição do campo poderá ser revisado a configuração 'FA - PE - 1931 - Bloquear o campo 'Centro de Armazenagem' do Orçamento'. No caso de existir mais de um Centro de Armazenagem com Estoque disponível poderá ser marcada a configuração 'CL - GE - 300166 - Analisar estoque por centro de armazenagem no pedido'. Com esta configuração marcada sistema exibirá tela contendo os Centro de Armazenagem que possuem estoque para este material.

Quantidade: Quantidade que será movimentada do material.

Unidade de Medida: Unidade de Medida do material.

Comissão: Percentual de comissão. No Módulo de Lojas existem as metodologia de Comissão por Faixa, Item ou Tabela de Preço.

Desconto: Poderá ser informado um valor de desconto. Para bloqueio da edição do campo poderá ser revisado a configuração 'CL - GE - 300193 - Bloqueia alterar "percentual desconto"'.

Preço Unitário: Preço Unitário do material. Para alteração do campo será validado o direito ALTERAR PRECO.

Preço Unitário com Desconto: Preço Unitário do material com desconto.

Valor Líquido: Valor líquido do material.

Margem de Contribuição: Margem de Contribuição. Habilitado através da configuração ‘CL - GE - 300242 - Calcular margem no orçamento’.

Rodapé:

Tipo de Operação: Sistema irá buscar Tipo de Operação da Regra Fiscal. Campo poderá ser alterado respeitando campo 'Tipo Nota' da capa do Orçamento e configuração 'CL - GE - 300103 - Bloqueia campo Tipo de Operação dos Itens do Pedido'.

Conta Gerencial: Poderá ser realizado o controle de contas gerenciais por item, quando a configuração 'CL - GE - 300677 - Exibir Conta Gerencial no item do Orçamento' estiver marcada e quando houver a parametrização do Tipo de Operação com 'Controle de Conta Gerencial' como "Gerencial".

Tabela: Tabela de Preço utilizada para busca de preço do material.

Grade: Quando material utilizar material com grade sistema exibirá neste campo a grade da mercadoria.

Peso: Pode ser utilizado controle de peso nas mercadorias vendidas. Esta informação pode ser cadastrada no material ou informada manualmente.

Descrição Complementar: Pode ser utilizado uma Descrição Complementar para material.

Entrega: Ficará habilitado quando configuração 'CL - GE - 300532 - Exibir Prazo Entrega por Item no Orçamento' estiver como ‘Rodapé’.

Quantidade Convertida: Quantidade convertida. Ficará disponível se o material estiver cadastrado com 'conversão' na TG utilizada na configuração 'GE - TG - 452 - TG padrão para Pedidos/Orçamentos'

Preço Unitário Convertido: Preço Unitário convertido. Será calculado com base no valor do produtos x Quantidade Convertida. Ficará disponível se o material estiver cadastrado com 'conversão' na TG utilizada na configuração 'GE - TG - 452 - TG padrão para Pedidos/Orçamentos'.

Imagem: Poderá ser utilizado a funcionalidade de exibir imagens do produto no Orçamento. Para que isto seja possível a configuração 'CL - GE - 300401 - Exibir imagem produto no ECF/NFC-e/Pré-Venda/Orçamento' deverá estar marcada e o campo Imagem do Cadastro de Materiais deve estar preenchido com caminho válido de imagem.

Resumo notas Cliente x Material: Serão exibidos informações de notas fiscais x Cliente x Material. Será habilitada pela configuração 'CL - GE - 300455 - Exibir vendas material x cliente no Orçamento'.

Resumo orçamentos Cliente x Material: Serão exibidos informações de notas fiscais x Cliente x Material. Será habilitada pela configuração 'CL - GE - 300521 - Exibir pedidos material x cliente no Orçamento'.

Botão Entrega: Através deste botão poderá ser consultado/alterado dados de entrega da mercadoria.

Botão Pagamento: Acesso a tela de Múltiplas Condições de Pagamento para selecionar a forma de pagamento que será negociada com cliente.

Botão Situação: Através deste botão poderá ser alterada a situação/controle do Orçamento.

Botão Situação: Através deste botão poderão ser efetivados os Orçamentos Aprovados.

Botão Finalizar: Através deste botão poderá ser finalizado a alteração/inclusão da Pré-Venda.

Botão Imprimir: Através deste botão poderá ser impresso Orçamento. Para que o mesmo seja impresso deverá possuir um modelo personalizado parametrizado. Para impressão é necessário revisar a configuração 'CL - GE - 300210 - Exigir desconto liberado para imprimir orçamento'.

Botão Mais Opções: Acesso ao Sub-Menu de Mais Opções onde estarão disponíveis os botões : Vínculos, Acompanhamento, Avaliar Margem, Comissões, Div./Mesclar/Dupl., Conferir, Voltar, Gerar O.C., Gerar Solicitação, Desvincular Orç, Pedido Externo, Motivos, Baixas e Gerar Item O.S..

Como Fazer

CL - Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas
CL - Como Fazer - Créditos Vinculados - Gestão de Lojas
CL - Como Fazer - Conta Corrente
CL - Como Fazer - Controle de Cargas
CL - Como Fazer - Entrega Futura - Módulo Gestão de Lojas
CL - Como Fazer - Envio de Orçamento por E-mail
CL - Como Fazer - Mapa de Separação no Orçamento
CL - Como Fazer - Separação de Mercadorias
CL - Como Fazer - Validade do Orçamento