CL - Como Fazer - Envio de Orçamento por E-mail
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Palavras-Chave
Orçamento. E-mail.
Como Fazer - Envio de Orçamento por E-mail
Permite o envio da proposta comercial estabelecida no Orçamento através da parametrização de controles de pedido específicos – tanto para envio quanto para orçamentos já enviados.
Esta funcionalidade permite automatização do processo de negociação comercial, promovendo maior produtividade para as equipes de vendas.
Quais as parametrizações necessárias para o envio de Orçamento por E-mail?
Para que seja possível o envio de Orçamento por E-mail, são necessárias as seguintes parametrizações:
Configurações envolvidas:
A Configuração 'CL - PE - 300141 - Tipo de impressão do orçamento', deverá estar marcada com as opções “Lojas Merge” ou “Merge DAV”.
Além disto, deve ser utilizado um controle com opção de ‘Permitir enviar e-mail Orçamento’ marcado com a opção “Sim” ou “Perguntar” e com campo ‘Controle posterior ao envio de e-mail’ com controle válido preenchido.
Cadastros de Controle:
Menu: CL Controles
Cadastro de Controle Aprovado:
Deve ser utilizado um controle com opção de ‘Permitir enviar e-mail Orçamento’ marcado com a opção “Sim” ou “Perguntar” e com campo ‘Controle posterior ao envio de e-mail’ com controle válido preenchido:
Cadastro de Controle após envio de E-mail:
Como parametrizar a Ficha de Clientes para envio de E-mail?
A ficha de clientes deverá ser preenchida com e-mail válido e com o checkbox ‘Recebe e-mail do Orçamento em PDF’ marcado.
Menu: CL Ficha de Clientes
O campo ‘E-mail’ deverá ser preenchido com endereço válido:
E o campo ‘Recebe e-mail do Orçamento em PDF’ deverá estar marcado:
Como enviar o E-mail do Orçamento?
No programa CL Orçamento e CL Orçamento por Controle, ao clicar no Botão ‘Imprimir’, e o cadastro de Controle estiver com a opção ‘Permitir enviar e-mail Orçamento’ com opção “Sim” ou “Perguntar”, sistema irá exibir tela de Impressão do Orçamento gerado e ao sair da tela de impressão, será aberta a tela para envio de e-mail.
Importante: O modelo utilizado no envio de Orçamento por email seguirá o mesmo padrão do modelo de impressão já cadastrado. No campo Visualizador/Editor deverá estar marcada a opção de “Visualizador CIGAM” e a opção de “%EDITOR%”:
Menu: CL Orçamento
Orçamento aprovado. Clicar no botão ‘Imprimir’:
Será exibido mensagem questionando se desejamos imprimir o Orçamento:
Será aberto tela para visualização do Orçamento gerado:
Após sair da visualização do Orçamento, será aberto tela para envio de E-mail. Clicar no Botão ‘Enviar’:
E-mail recebido:
O controle do Orçamento é alterado, conforme controle configurado no Cadastro de Controles:
