FA Pedidos

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Faturamento/Pedido > Movimentos > Pedidos

Nesta funcionalidade serão cadastros os pedidos conforme as demandas dos clientes.

Guia Pedido

Pedido



Pedido

O sistema preenche este campo automaticamente com o próximo número sequencial do pedido, mas você tem a opção de informar um número próprio para o pedido. Quando a configuração 'FA - PE - 2383 - Permitir somente números no código do pedido' estiver marcada somente será possível informar caracteres numéricos no Código do Pedido. Caso o usuário informar algum caractere que não seja número, por exemplo: “/”, “*”, ”+” será apresentada a seguinte mensagem: "Caractere inválido: “/”. O mesmo será removido".

TG
Este recurso permite que você cadastre códigos variados para informar um produto. Para maiores esclarecimentos consultar o Cadastro de Tecnologia de Grupo no módulo Gestão de Materiais.

Emissão
O sistema traz como padrão a data do dia que você está cadastrando este pedido, mas permite que você altere o seu conteúdo.

Comprador
Preencha com o nome do comprador que fez o pedido, ou que seja o responsável. Caso você deixar este campo em branco e informar o código do cliente, o sistema o preencherá automaticamente com o contato cadastrado no Cadastro de Clientes. O mesmo ocorrerá ao alterar o código do cliente.

Cliente
Selecione o cliente desejado através do F5. Para pesquisar dados cadastrais da empresa, como nome da empresa, telefone e unidade de negócio, basta pressionar ALT + F10.

Importante: quando a configuração 'FA - PE - 2453 - Atualizar dados do pedido automaticamente ao mudar o cliente' estiver selecionada, e for alterado o cliente de um pedido, será realizada a troca do cliente sem realizar os questionamentos de comissão, desconto, condição de pagamento e tipo de operação.


UF

No cadastro de Pedidos ao informar um cliente fora do Estado da Unidade de Negócio e um Tipo de Operação com Natureza de Operação igual a ‘6’, a UF do cliente na capa do Pedido será mantida conforme o cadastro da empresa. A UF do cliente somente será alterada na capa do Pedido para a UF da Unidade de Negócio quando o Tipo de Operação informado possuir uma Natureza de Operação iniciado em ‘5’ e a opção ‘Desconsiderar UFxOper.’ estiver igual a “Sim” no cadastro da Atividade da Empresa. A mesma regra vale para as Naturezas de Operação iniciadas em ‘6’ e se tratar de cliente dentro do Estado da Unidade de Negócio.

Conceito
O sistema traz automaticamente o conceito do cliente selecionado, conforme o informado no cadastro de empresa. Isto permitirá que se tenha um referencial para liberar ou não este pedido.

Pedido Impresso
Quando o pedido já foi impresso uma única vez o campo é automaticamente marcado, apenas sinalizando que já foi impresso. Porém, ficará disponível o critério para marcar e desmarcar a mesma.

Tipo de operação
Informe o tipo de operação deste pedido, se desejar que esteja pronto para posterior emissão da nota fiscal.

Observações:

  • Quando a configuração 'FA - PE - 2407 - Bloquear alterações no campo 'Tipo de Operação' do Pedido' estiver marcada não será possível editar diretamente o Tipo de Operação, nem em modo de criação. O Tipo de Operação sempre será buscado do cadastro de Empresa ou da Regra Fiscal.

  • Será verificada a situação do Tipo de Operação correlato quando o Tipo de Operação informado possuir a espécie de estoque igual a “Transferência”. Quando o tipo de operação correlato não estiver ativo será apresentada uma mensagem informando que o mesmo está inativo e não será possível prosseguir. E caso seja informado no Pedido/Itens um tipo de operação com a espécie estoque igual a “Transferência” e esta não possuir um correlato informado será apresentada uma mensagem informando que não possui correlato informado e também não será possível prosseguir.

  • Será permitido informar um Tipo de Operação com CFOP iniciado em ‘6’ (Saída fora do estado) para as Notas Fiscais onde o cliente e a Unidade de Negócio são do mesmo Estado, desde que seja parametrizada no Cadastro da Atividade da Empresa a opção ‘Desconsiderar UFxOper.’ igual a “Sim”. Também é possível informar um Tipo de Operação iniciado em ‘5’ quando o cliente da nota for de uma UF diferente da Unidade de Negócio, caso a opção ‘Desconsiderar UFxOper.’ esteja igual a “Sim”. No cadastro de Pedidos ao informar um cliente fora do Estado da Unidade de Negócio e um Tipo de Operação com Natureza de Operação igual a ‘6’, a UF do cliente na capa do Pedido será mantida conforme o cadastro da empresa. A UF do cliente somente será alterada na capa do Pedido para a UF da Unidade de Negócio quando o Tipo de Operação informado possuir uma Natureza de Operação iniciado em ‘5’ e a opção ‘Desconsiderar UFxOper.’ estiver igual a “Sim” no cadastro da Atividade da Empresa.



Faturado

Preenchido automaticamente com "Sim" se no cadastro do Tipo de Operação utilizado estiver marcada a opção 'Faturar'. Caso contrário, será preenchido com "Não". Quando o Tipo de Operação estiver com a opção marcada o botão 'Financeiro' ficará habilitado para que seja possível gerar os lançamentos.

Condição Pagto
O sistema traz como padrão a condição de pagamento ligada ao tipo de operação, mas permite que você altere esta condição.

Importante: quando alterado o Tipo de Operação do Pedido para algum que possua uma Condição de Pagamento diferente da atual e possuir o campo ‘Modalidade’ como "Tabela" o sistema passa a questionar: ‘Atualizar a condição de pagamento conforme o novo tipo de operação?". Caso seja respondido "Sim" o sistema atualizará a condição de pagamento do Pedido conforme o novo tipo de operação informado. Quando o novo Tipo de Operação possuir ‘Modalidade’ igual a “Livre” então será limpo o campo ‘Condição Pagto’ do Pedido.



Índice

Informar o código do índice que será utilizado na indexação do valor. Através do Menu Escrita Fiscal> Cadastros> Índices é possível cadastrar um índice que irá variar por dia ou informar uma data bem à frente para sempre utilizar este índice. Porém, para utilizar esta segunda opção mencionada é necessária na tabela de preço informar o índice no campo ‘Índice Desindexador Tabela’ e esta tabela associada ao item utilizado. Para auxiliar na utilização de valores indexados nos Pedidos e Tabelas de Preço está disponível a função de ‘F1’ sobre o campo ‘Índice’ na tela do Cadastro de Pedidos. Desta forma, ao pressionar a tecla ‘F1’ sobre o campo será aberta uma tela explicativa com informações referentes a conversão de valores para auxiliar o usuário no cadastro de índices/cotações.

Cobrança
O sistema traz como padrão o mesmo código do cliente, mas permite que você altere o código da empresa onde deverá ocorrer a cobrança deste pedido.

Ordem
O campo está relacionado diretamente com a empresa informada no campo Cobrança. No cadastro da empresa no botão 'Cobranças' é possível definir uma ordem para cada endereço diferente de entrega. Este campo é preenchido automaticamente quando se informa o código de uma empresa no campo Cobrança que possui no seu cadastro uma ordem associada.

Representante
O sistema traz como padrão o código do representante previamente informado no cadastro do cliente

Observações:


Responsável

Será inicializado com o ‘Responsável’ do cadastro do cliente informado. Ao efetuar o zoom neste campo serão apresentadas apenas as empresas que estiverem vinculadas ao representante do Pedido, através do botão ‘Representante’, do cadastro de empresas. Quando um código de ‘Responsável’ for informado, será verificado se ele está cadastrado no botão ‘Representante’, do cadastro do representante do Pedido. Caso ele não esteja será exibida uma mensagem informando ao usuário. Este controle não será executado quando o campo estiver em branco.

Importante: este novo campo ficará habilitado somente quando a configuração 'FA - PE - 2201 - Visualizar campo 'Responsável' no cadastro de pedidos' estiver selecionada.


Comissão

O sistema traz como padrão o percentual de comissão do representante previamente informado no cadastro do representante.

Observações:

  1. Quando houver percentual de Comissão cadastrado na guia ‘Padrão’ do Representante e do Cliente, o sistema irá priorizar o percentual do Cliente na geração das Comissões do Pedido.

  2. Quando houver percentual somente em um dos dois, este será o percentual de Comissão do Pedido.

  3. Quando não houver percentual na guia ‘Padrão’ nem do cadastro do Cliente, nem no cadastro do Representante, o sistema irá considerar os Representantes cadastrados no botão ‘Representante’ do cadastro do Cliente.



Prazo Entrega

Neste campo deve ser informada a data em que será realizada efetivamente a entrega do Pedido ao cliente. Só será permitido deixar este campo em branco se a configuração 'FA - PE - 2198 - Utilizar limite permitido para Prazo de Entrega do Pedido' estiver desmarcada. Para este campo também foi criado o limite PRAZO_ENTREGA. Se a configuração 'FA - GE - 2509 - Permitir modificar o prazo de entrega do pedido' estiver selecionada, permitirá alterar o campo 'Prazo Entrega' mesmo com a configuração 'ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' selecionada.

Prazo programado

Neste campo deve ser informada a data em que a empresa terá os itens do Pedido disponíveis para realizar a entrega. Caso a configuração 'FA - PE - 2138 - Bloquear alteração do 'Prazo Programado' do Pedido' esteja selecionada após a criação do pedido não será permitido alterar a data informada neste campo. Durante a criação do Pedido esta data será alterada se a data do Prazo de entrega sofrer alteração. Para as empresas que trabalham com o sistema de Reserva Futura a data neste campo respeitará as parametrizações realizadas para esta funcionalidade.

Conta

Caso a configuração 'GF - GE - 2216 - Exigir conta financeira' esteja selecionada, esse campo se torna obrigatório.

Coleção

Você pode definir qual será a coleção dos produtos deste pedido. Este campo é apenas informativo e pode fazer parte da impressão do Pedido. Este campo aparecerá no local do campo ‘Contrato’ quando a configuração 'CT - GE - 1940 - Controlar itens do pedido conforme contrato' estiver desmarcada.

Contrato

Este campo tem a finalidade de vincular um Contrato ao pedido.

Importante: na tela de itens do pedido o sistema apresentará a mensagem: "Preço Unitário diferente entre o preço do Contrato e o preço sugestão da Espécie de Estoque. Deseja atualizar com o preço sugestão?", quando existir um contrato informado na capa do pedido, e o preço sugestão do item do pedido for diferente do preço unitário obtido da parcela padrão deste Contrato. Caso a resposta selecionada seja "Sim" atualizará o ‘Preço Unitário’ do item com o preço sugestão da Espécie de Estoque do Tipo de Operação. Caso seja selecionado "Não" manterá o preço obtido da parcela padrão do Contrato vinculado.



Portador

Informe o Portador dos lançamentos financeiros do Pedido. No Cadastro do Pedido a busca do Portador segue algumas regras pré-definidas. Em relação a troca da Unidade de Negócio Padrão na criação do Pedido, quando a mesma for alterada, o Portador será atualizado conforme a configuração 'FA - DU - 155 - Portador padrão para N.F.S/Pedido' parametrizada para variar por U.N., desde que a configuração 'GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa' esteja desmarcada. Lembrando então que as regras são:

  1. Se a configuração 111 estiver selecionada, busca o Portador informado no Cadastro do Cliente;
  2. Senão, avalia o Portador informado no Tipo de Pagamento da Condição de Pagamento do pedido;
  3. Senão, avalia a configuração 155 (variando o Portador por Unidade de Negócio).


Tipo da Nota

O tipo de nota está vinculado ao tipo de operação, sendo que quando informado o mesmo o sistema busca a informação do campo Tipo Nota do cadastro. Quando a configuração 'FA - PE - 2307 - Bloquear campo 'Tipo Nota' do Pedido' estiver selecionada não será possível alterar o campo ‘Tipo nota’, em pedidos que já possuem itens cadastrados.

Operação presencial

Para a modalidade de presença do comprador o usuário poderá escolher a opção desejada abaixo para a geração no XML de envio da tag <indPres>:

  • 0 Não se aplica;
  • 1 Sim;
  • 2 Internet (não presencial);
  • Tele atendimento;
  • 4 NFC-e com entrega a domicílio;
  • 9 Outros (não presencial).

Este campo respeita as seguintes regras:

  • Se o 'Tipo Nota' for igual a "Complementar", "Devolução" ou "Transferência", a opção ”0” é selecionada automaticamente, não podendo ser alterada.

  • Para os demais 'Tipo Nota' serão permitidas as opções 1, 2, 3, 4 e 9.

Importante:

  • Através da configuração 'FA - NF - 2567 - Opção padrão do indicativo de operação presencial na venda', será possível definir qual a opção selecionada inicialmente no campo 'Operação presencial', desde que sejam respeitadas as regras do campo quanto ao tipo nota, e nas notas a série utilizada.

  • Como no Pedido não é informada a ‘Série’, onde está o ‘Tipo de emissão da NFe’, será sugerida a ‘Operação Presencial’ conforme a configuração, exceto para os ‘Tipo Nota’ "C", "T" e "D", os quais devem trazer/permitir somente ‘0’. Porém, quando um pedido for efetivado será levado em consideração o ‘tipo de emissão da nfe’ da série informada para a criação da nota e preenchimento do campo.



Mercado

Informe a qual mercado pertence este pedido. Será a partir do mercado que o sistema escolherá o layout para impressão deste pedido. Você pode ainda escolher qual preço deve ser considerado para a impressão. Por exemplo, se informar ‘PC’ o sistema utilizará o preço de custo, se informar ‘PM’ o sistema utilizará o preço médio.

Evento
Caso não queria utilizar Eventos, você deve cadastrar o branco como "Ativo".

Grade
Informe a grade padrão para os itens que compõem o pedido.

Controle
Este campo é utilizado para separar os tipos de pedidos existentes na empresa, sem que você necessite interferir na situação do mesmo. Este campo é informado ao selecionar o tipo de pedido no botão <Situação> em <Controle>.

Observações:

  • Quando for informado nesse campo um controle que possua a opção ‘Desconsiderar especif 1 e 2 no cadastro do pedido’, será possível informar um material sem precisar informar no momento o especif 1 e 2 (quando o material utilizar especif 1 e 2). Somente será possível alterar esse controle por outro controle que tenha a opção ‘Desconsiderar especif 1 e 2 no cadastro do pedido’ selecionada também. Para permitir alteração para qualquer controle, é necessário informar os especif 1 e 2 para os devidos materiais.

  • Quando no cadastro do controle estiver selecionada a opção ‘Gerar log acompanhamento’ ao ser alterado o controle do pedido e do item do pedido, será gerado um acompanhamento tanto no pedido, quanto no item do pedido informando qual era o controle anterior e qual o controle atual e quem foi o usuário responsável pela modificação.

  • O sistema passa a atualizar o controle do pedido e dos itens, inclusive os liquidados, com o conteúdo da configuração 'FA - PE - 1404 - Controle para efetivação parcial de Pedido', quando o pedido for efetivado parcialmente e a configuração 'FA - PE - 922 - Atualizar controle do item reserva após a Liquidação do item' estiver desmarcada.

  • Estando a configuração 'FA - PE - 922 - Atualizar controle do item reserva após a Liquidação do item' selecionada, o controle dos itens liquidados será atualizado conforme a configuração 'FA - PE - 583 - Controle para os registros de baixas dos itens de pedido', ou conforme o controle informado no campo “Controle para efetivação” do ‘Cadastro de controle’ do atual controle do item.

  • Ao alterar a 'Situação' do pedido para "Cancelado" o sistema passa a atualizar o ‘Controle’ do mesmo para o controle informado na configuração 'FA - PE - 583 - Controle para os registros de baixas dos itens de pedido', quando o pedido já possuir itens com a situação "Liquidado".

  • Ao acessar o botão ‘Enviar Email’ e realizar o envio do e-mail do Pedido, o campo ‘Controle’ da tela principal e dos itens do pedido será atualizado com o controle informado no campo ‘Controle do Pedido após o envio do e-mail’ no Cadastro de Controle do controle original do Pedido. Caso não tenha sido informado um controle no Cadastro do Controle original, então após realizar o envio do e-mail será mantido o controle atual do momento do envio. Se algum dos itens possuir um controle com a situação igual a “Cancelado”, após o envio do email do pedido, este controle será mantido.



Situação

O sistema traz como padrão a situação ‘P’endente, mas você pode alterar para ‘A’provado, ‘C’ancelado, ‘F’aturado ou ‘L’iberado, conforme necessidade do pedido, através do botão <Situação>. O sistema considera a configuração 'FA - PE - 2179 - Valor Mínino para Liberar/Aprovar Pedido' ao sair do Pedido, ou ao alterar a situação deste para ‘Liberado’ ou ‘Aprovado’. Caso o valor total do Pedido esteja menor que o valor informado na configuração, não será permitida a alteração. Se o controle do Pedido já estiver liberado/aprovado, ao sair do mesmo, o controle será atualizado para o da configuração 'FA - PE - 415 - Controle Inicial Pedido/Orçamento'.

Observação

Neste campo o usuário tem a opção de colocar alguma observação para o pedido. A observação do Pedido será atualizada com o contato zero da empresa, somente quando esta possuir o campo 'Conveniada' marcado.

Importante:

  • A observação 'Valor unitário de venda a varejo do material XXXX já tributado pela distribuidora R$ ###,##.’ será gerada por itens quando a opção 'Criar OBS na NFS com valores de ST da NFE' das configurações do tipo de operação estiver igual a "Item". Além disso, a configuração 'FA - NF - 1106 - Incluir preço última compra para observação substituição' deve estar selecionada.

  • Quando for feito um Pedido de consignação, será gravado o número do Pedido origem nas observações.

  • O sistema gerará registros de observação do tipo ‘Texto legal’ contendo os textos legais informados nos tipos de operação de cada item. Apenas quando a opção ‘Regra Texto’ do Tipo de Operação em questão estiver igual a “Operação”. Os registros serão gerados por tipo de operação, portanto, será gerado um registro para cada tipo de operação diferente dos itens. Este Tipo de Observação é utilizado apenas para os arquivos legais, portanto não irá aparecer ao clicar no botão ‘Observação’ da Nota Fiscal de Saída.


Valor IPI
O sistema calcula automaticamente o valor do IPI de todos os produtos deste pedido, de acordo com as alíquotas constantes no cadastro dos materiais.

Total Pedido
O sistema calcula automaticamente o total do pedido, considerando os totais dos produtos, descontos, encargos e valor do IPI.

Total Faturado
O sistema calcula automaticamente o total faturado do pedido. Este valor está relacionado à opção ‘Faturar’ do Tipo de Operação. Referente ao acréscimo do valor do frete no total faturado, ver a configuração 'FA - PE - 2278 - Utilizar controle de frete por estado no pedido'.

Guia Transportadora

Pedido Guia Transportadora



Via Transporte

Informe a via de transporte pela qual os produtos serão transportados. As opções são ‘R’odoviária, ‘F’erroviária, ‘A’érea e ‘M’arítima.

Transportadora

Informe o código da empresa que fará os transportes dos produtos deste pedido. Se a configuração 'FA - PE - 2245 - Desabilitar o campo Transportadora do cadastro do Pedido' estiver marcada e o campo 'Frete' for igual a "1 Emitente (CIF)", o campo 'Transportadora' do Cadastro de Pedido será desabilitado.

Embarque

Indique neste campo o local de embarque.

Destino

Indique neste campo o local de destino.

Via de Embarque

Informe aqui a via de embarque.

Frete

Informe ‘1’ se o frete é de responsabilidade do emitente ou ‘2’ se for do destinatário. Verificar a configuração 'FA - PE - 2134 - Utilizar regra de comissão por Custos/Margem Comissão'. Quando o usuário alterar o campo 'Transportadora’, e o campo 'Tipo Frete' for diferente de branco, o mesmo não será atualizado automaticamente mesmo que o pedido esteja em modo modificar.

Placa e UF

Informe a placa do veículo. Na efetivação do Pedido o sistema leva a Placa e a UF informadas no Pedido para a Nota Fiscal de Saída.

Empresa Entrega

Utilize este campo para informar o endereço de entrega da mercadoria, caso este seja diferente daquele informado no cadastro de empresas. Esta informação será impressa no corpo da nota fiscal. Sempre que existir um endereço de entrega cadastrado com o campo ‘Sugestão’ igual a “Sim” esta informação será atualizada automaticamente na criação da Nota Fiscal. Estará habilitado quando a configuração 'GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega' for igual a "2".

Local de Entrega

Utilize este campo para informar o endereço de entrega da mercadoria, caso este seja diferente daquele informado no cadastro de empresas. Esta informação será impressa no corpo da nota fiscal. Sempre que existir um endereço de entrega cadastrado com o campo ‘Sugestão’ igual a “Sim”, esta informação será atualizada automaticamente na criação da Nota Fiscal. Estará habilitado quando a configuração 'GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega for igual a "1".

Observações:

  • Disponibilizada as opções de incluir novos endereços de entrega e também exclui-los, para os casos onde o tipo de operação do pedido possuir ele mesmo informado no campo ‘T.Oper.triangular’.

  • Será permitido incluir apenas endereços de entrega com o campo 'Sugestão' igual a "Triangular". Não será permitido deixar em branco os campos 'Ordem' e 'Tipo Oper.Triangular'.



Consignatário

O campo consignatário pode ser informado de duas formas, associando a ele outra empresa diferente da transportadora, ou então deixando em branco o código e digitando o nome do consignatário ao lado. Esta forma de cadastro é muito útil se você não quiser manter um cadastro de consignatários eventuais.

Despachante

Campo alternativo com dados informativos que serão levados para a N.F.S quando o pedido for efetivado. Poderá ser informado o código da empresa despachante, que no caso de uma Exportadora/Importadora é a empresa responsável pela geração da documentação necessária para a conclusão da operação.

Marca

Informe a marca dos produtos deste pedido.

Volume

Informe o volume de produtos neste pedido.

Quantidade

Informe a quantidade de volumes deste pedido.

Espécie

Informe a espécie dos produtos deste pedido.

Peso Líquido

Informe o peso líquido dos produtos deste pedido.

Peso Bruto

Informe o peso bruto dos produtos deste pedido.

Percentual Frete Informativo

O valor informado neste campo é apenas para efeitos de relatórios. Fica a critério de informá-lo ou não, sendo disponível a sua visualização nos relatórios SIG de faturamento.


Guia Complemento

Pedido Guia Complemento



Nota Fiscal

Quando este pedido for efetivado, o sistema informará o número da nota fiscal correspondente, desde que a baixa seja feita pelo botão 'Efetivar' ou 'Efetivar Parcial' da nota fiscal.

Fatura

Quando este pedido for efetivado, o sistema informará o número da fatura da nota correspondente, desde que a baixa seja feita pelo botão 'Efetivar' ou 'Efetivar Parcial' da nota fiscal.

Desconto até Vencimento / Valor Desconto Vencimento

Você pode oferecer ao cliente, um percentual de desconto ou o valor, se o pagamento for feito até a data do vencimento.

Desconto Sugestão Itens

Você tem a opção de informar um percentual de desconto, independente do pagamento deste pedido. Este percentual de bonificação pode representar um desconto em separado ou uma diminuição do preço unitário, desconto ‘por dentro’ setado na configuração 'FA - GE - 74 - Tipo de desconto'. Quando informado um percentual no campo 'Desconto Sugestão Itens' e a configuração 'FA - GE - 125 - Utilizar senha nos descontos' estiver selecionada, será aberta a tela para que seja informada a senha cadastrada na configuração 'FA - GE - 127 - Senha para liberar desconto' . O campo ‘Desconto sugestão Itens’ estará habilitado somente quando o Pedido estiver sem itens ou quando o usuário possuir o direito “Gerente Pedido”. Sendo que todos os valores informados para ele serão calculados para Previsões do Pedido.

Prazo Bonificação

O campo estará visível somente se as configurações 'FA - PE - 2227 - Considerar prazo bonificação nas previsões do Pedido' ou 'FA - PE - 2228 - Considerar prazo compensação nas previsões do Pedido' estiverem selecionadas. Este campo será somado ao vencimento, podendo por pedido dar alguns dias a mais de prazo. Quando utilizada esta opção será criada uma observação no pedido como "Prazo Bonificação: xx dias - Prazo Compensação: yy dias” onde XX é o campo do próprio pedido e o YY é utilizado o campo 'Dias Duplicatas' da empresa centralizadora do cliente. Este prazo de compensação será somado somente no vencimento e não no vencimento original.

Percentual acréscimo preço

Este campo será utilizado na efetivação de Pedidos em lote, quando a configuração 'FA - PE - 1341 - Aplicar % acréscimo da Empresa ao usar produto alternativo' estiver selecionada. Caso o campo 'Percentual acréscimo preço' do cadastro do Pedido esteja zerado será considerado o mesmo campo do cadastro do cliente do Pedido.

Desconto 2

Você tem a opção de informar um segundo percentual de desconto, independente do pagamento deste pedido. O campo ‘Desconto 2’ estará habilitado somente quando o Pedido estiver sem itens e a configuração 'GE - VC - 990 - Versão de cálculo de impostos' estiver como “0”. Sendo que todos os valores informados para ele serão calculados para Previsões do Pedido.

Dias Duplicata

Este campo apresentará a informação do campo ‘Dias Duplicata’ do Cadastro da Empresa Centralizadora do Cliente. Quando for gerado o financeiro, a quantidade de dias informado neste campo ‘Dias Duplicata’ será acrescido na data de vencimento do lançamento. Para que a quantidade dos ‘Dias Duplicata’ seja acrescida no vencimento do lançamento, a condição de pagamento utilizada deverá ter o campo ‘Modalidade Pagamento’ igual a “Seguinte” e a configuração 'FA - PE - 2228 - Considerar prazo compensação nas previsões do Pedido' deve estar selecionada.

Situação Impressão

Este campo é utilizado para a impressão do Pedido. Neste campo pode-se informar a situação dos itens dos Pedidos a serem impressos. Se for selecionado ‘Pendente’, por exemplo, serão impressos somente os itens do Pedido que estão com o campo ‘situação’ ‘Pendentes‘.

Tabela de Preço

O campo será iniciado com a tabela informada na configuração 'ES - GE - 47 - Tabela de preços padrão'. Porém, o usuário poderá modificar manualmente outra tabela de preços para o pedido. Ao alterar manualmente deverá desconsiderar a informação da configuração, mantendo a tabela informada manualmente.

Origem do Pedido

O usuário deve informar manualmente o código de identificação para origem do pedido.

Pedido Externo

O usuário deverá informar manualmente o código do pedido externo.

Fornecedor Pedido

Campo informativo onde se pode informar o fornecedor dos produtos que estão cadastrados nos itens do pedido.

Cadastro

Informe a data e a hora de cadastro do pedido.

Aprovação

Informe a data e a hora de aprovação do pedido. É a data em que a situação do Pedido foi alterada para ‘Aprovado’.

Liberação

Informe a data e a hora de liberação do pedido. É a data em que a situação do Pedido foi alterada para ‘Liberado’.

Entrega

Informe a data e a hora de entrega do pedido.

Usuário Autorizado

Este campo é inicializado com o usuário que criou o Pedido. Existe a possibilidade de alterar este campo, mas somente o usuário que possuir o direito ‘Gerente Pedido’.

Botões


Botão Consultar OS: quando existir uma Ordem de Serviço vinculada ao Pedido a mesma será apresentada nesta tela por item.

Botão Atualizar Imp: este botão ficará habilitado quando o Pedido possui itens e está em modo ‘Modificar’. Quando todas as opções forem selecionadas, primeiramente serão atualizadas as regras fiscais e os tipos de operação dos itens para depois recalcular os impostos.

Pedido Atualiza Imp



Observações:

  • A opção ‘Atualizar tipo de operação’ somente ficará habilitada quando a primeira opção 'Atualizar regra fiscal' estiver selecionada. E a opção ‘Atualizar conta gerencial cfe tipo de operação’ somente estará habilitada se a opção ‘Atualizar tipo de operação’ estiver selecionada. Ao marcar a opção ‘Atualizar tipo de operação’, marcar também a opção ‘Atualizar conta gerencial cfe tipo de operação’.

  • Quando a opção ‘Atualizar conta gerencial cfe tipo de operação’ for selecionada deverá atualizar o campo ‘Conta gerencial’ do item do pedido conforme as regras do tipo de operação daquele item. Se desmarcada a opção, ao executar a rotina deve manter a ‘Conta gerencial’ do item conforme havia sido informada/alterada manualmente. Caso seja “Gerencial” a conta será atualizada com a conta gerencial cadastrada no Cadastro do Material, se o controle estiver como “Padrão” a conta será atualizada com branco, e caso seja “Nenhum” o campo ficará desabilitado.



Botão Itens: para cadastrar os produtos do pedido basta pressionar o botão dos itens.

Itens do Pedido



Item

A sequência dos itens é determinada pela configuração 'FA - GE - 1616 - Ordenar o cadastro dos Itens por':

  • Ordem de digitação: quando selecionada esta opção os itens inseridos terão a ordem em que forem digitados;
  • Código material: quando selecionada esta opção os itens inseridos terão a ordem crescente do código do material, assim quando inserido um item que possui um código menor que os códigos já inseridos, serão reordenados os itens do pedido. Com esta opção selecionada a inserção de itens poderá ficar mais lenta, devido ao reordenamento dos itens.
  • Referência: quando selecionada esta opção os itens do pedido serão ordenados pela sua Referência cadastrada no Cadastro de Materiais. Quando inserido um material que possua uma referência menor que as referências já cadastradas, o sistema reordenara os materiais. Com esta opção selecionada a inserção de itens poderá ficar mais lenta, devido ao reordenamento dos itens. Esta configuração também é válida para o cadastro dos itens da Nota Fiscal de Saída, Pedido e Orçamento.

Check Buscar regra fiscal

Este campo identifica que o item busca regra fiscal (marcado) ou não (desmarcado). Quando a configuração 'FA - GE - 80 - Utilizar regra fiscal' estiver igual a “Condicional”, caso na tela principal do Pedido não seja preenchido o ‘Tipo de Operação’, todo novo item inserido que possua regra fiscal irá realizar a busca dessa regra automaticamente, ou seja, em modo de criação será buscada a regra de cada item. Se o ‘Tipo de Operação’ for preenchido na tela principal do Pedido, a regra fiscal não será buscada para cada item, pois a tela dos itens já será iniciada com o campo ‘Buscar regra fiscal’ desmarcada. Porém, se ao acessar a tela de itens o usuário selecionar a opção ‘Buscar regra fiscal’ a mesma será buscada, mesmo já existindo um tipo de operação informado na tela principal.

Ctr.

Quando for informado nesse campo um controle que possua a opção ‘Desconsiderar especif 1 e 2 no cadastro do pedido’, será possível informar um material sem precisar informar no momento o especif 1 e 2 (quando o material utilizar especif 1 e 2). Somente será possível alterar esse controle por outro controle que tenha a opção ‘Desconsiderar especif 1 e 2 no cadastro do pedido’ selecionada também. Para permitir alteração para qualquer controle é necessário informar os especif 1 e 2.

Situação

Quando a situação do pedido estiver ‘P’endente, o sistema traz como padrão também a situação ‘P’endente para o item, e quando o pedido está ‘L’iberado, traz como padrão a situação ‘A’berto, esta situação pode ser alterada para cada item. Caso o pedido for cancelado os itens passarão à situação de ‘C’ancelado, fazendo com que, ao rodar a rotina de atualiza movimentos, a quantidade de reserva em estoque seja arrumada automaticamente.

Código Material

Neste campo informe o código do material para este item. Utilize o recurso ZOOM (F5) para acessar o cadastro de materiais ou o recurso do código reduzido, bastando para isto teclar um espaço e em seguida o código reduzido, o sistema apresentará o código do material. Em algumas situações, dependendo da forma de cadastro do material, após informar o código o sistema apresentará telas de controle do mesmo.

Importante:
  • Caso o material utilize controle de lote não é permitido no campo lote o cadastro dos seguintes caracteres especiais: * (asterisco), ' (Apóstrofo) e “(aspas). Caso seja informado algum destes caracteres o sistema emitirá a mensagem: "Proibido uso de caracteres especiais!". Se o material utilizar controle de lote e a configuração 'FA - PE - 624 - Exigir informação de Lote no pedido' estiver selecionada, será obrigatório o preenchimento do número do lote no cadastro de itens do pedido.
  • Caso o material tenha controle de lote, numeração ou ambos, e o Tipo de Operação contenha uma Espécie de Estoque onde o campo ‘Não exigir lote/grade’ esteja selecionado, não é aberta a tela da grade para informar a quantidade, por este motivo o campo quantidade é habilitado para que seja informada a quantidade.
  • O sistema não permitira alterar o código do material quando este possuir remessa gerada ou houver ordem de produção gerada para o item.
  • Ao informar um item que possui Especif1 ou Especif2 e no Cadastro de Materiais no botão ‘Parâmetros’ na guia Fiscal a NCM variar por identificador, será buscado o Código Fiscal de acordo com a NCM cadastrada no mesmo. Caso o usuário altere o identificador de um item já cadastrado no Pedido, será realizada a busca dos parâmetros fiscais de acordo com o novo identificador informado, e assim será atualizada com a NCM correspondente do mesmo.
  • Quando a configuração 'FA - PE - 2117 - Validar informações do Pedido e Itens do Pedido' estiver selecionada não será permitido incluir materiais brancos na tela dos itens.

Tipo de Operação

O sistema traz como padrão o mesmo tipo de operação informado no corpo do pedido, mas permite que você altere, conforme necessidade deste item. Caso o Tipo de Operação cadastrado no corpo do pedido esteja em "branco", informe neste campo o Tipo de Operação do item. Neste caso, ao incluir mais um item o sistema já preencherá este campo com o Tipo de Operação deste item anterior, assim sucessivamente, sempre preenchendo com o último Tipo de Operação utilizado. Mas, apenas se o Tipo de Operação do corpo do pedido for "branco".

Importante:
  • Quando a configuração 'FA - PE - 2407 - Bloquear alterações no campo 'Tipo de Operação' do Pedido' estiver marcada não será possível editar diretamente o Tipo de Operação, nem em modo criar. O Tipo de Operação sempre será buscado do cadastro de Empresa ou da Regra Fiscal.
  • Será verificada a situação do Tipo de Operação correlato quando o Tipo de Operação informado possuir a espécie de estoque igual a “Transferência”. Quando o tipo de operação correlato não estiver ativo será apresentada uma mensagem informando que o mesmo está inativo e não será possível prosseguir. E caso seja informado no Pedido/Itens um tipo de operação com a espécie estoque igual a “Transferência” e esta não possuir um correlato informado será apresentada uma mensagem informando que não possui correlato informado e também não será possível prosseguir.

C.A.

O Centro de Armazenagem é preenchido com os seguintes critérios, com a configuração 'FA - GE - 696 - Buscar centro de armazenagem' selecionada como:

  • Anterior: O primeiro item será atualizado conforme a regra: 1º C.A. do Tipo de Operação, 2º C.A. do Cadastrado do Material (Parâmetro>pasta Movimento), 3º Configuração 'ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão' e os demais itens do Pedido serão atualizados com o anterior.
  • Padrão: Será sempre atualizado conforme a regra: 1º Tipo de Operação, 2º Material, 3º Configuração 'ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão'.

Quantidade

Informe a quantidade pedida deste produto. Caso o material esteja cadastrado para controle sobre especificações, centro de armazenagem ou grade, o sistema apresentará uma tela correspondente ao tipo de controle, onde você informará a quantidade de acordo com o respectivo controle.

Importante:
  • Quando a situação do pedido estiver como ‘Liquidado’ o sistema não permitira a edição do campo quantidade.
  • A configuração 'PC - MP - 689 - Bloquear alteração do campo quantidade do item do pedido' quando selecionada não será permitida a alteração do campo quantidade do item do pedido, quando o mesmo já possuir Ordens de Produção relacionadas, ou seja, caso tenha ordens de produção geradas pelo botão ‘OP’ do item do pedido ou através da rotina gerar remessas.
  • Caso o item seja um kit, formado por um material tipo nulo e sem estoque, será apresentada a mensagem informando que não há estoque disponível, porém, não impedirá a criação do pedido. A configuração 'FA - PE - 92 - Avisar/Bloquear quantidade insuficiente no estoque' não impedirá a criação do pedido para essa situação do kit.
  • Caso o material tenha controle de lote, numeração ou ambos, e o Tipo de Operação contenha uma Espécie de Estoque onde o campo ‘Não exigir lote/grade’ esteja selecionado, não é aberta a tela da grade para informar a quantidade, por este motivo o campo quantidade é habilitado para que seja informada a quantidade.
  • Neste mesmo campo será informado o lote dos materiais que utilizam lote. Caso a configuração 'ES - GE - 1715 - Permitir alterar validade do lote nas movimentações' esteja igual a “0-Sim” ou “8-Pedido”, então será permitida a alteração da validade do lote selecionado, caso esteja diferente disso, não será permitido alterar. Caso o usuário opte por alterar a validade do lote, ao efetivar o Pedido, esta validade será atualizada no estoque do material.


UNI

O sistema preenche este campo com a unidade de medida cadastrada para o produto selecionado.

Comissão
Caso você tenha definido que usa alguma regra para gerar comissões, o sistema calculará automaticamente o valor para este campo. Caso não tenha nenhuma regra, informe neste campo a comissão. Veja na apresentação deste módulo o cadastro de Regras para Gerar Comissões.

Descontos

O sistema apresenta o desconto aplicado ao pedido na guia <Complementos>. Caso a configuração 'FA - PE - 2384 - Recalcular o total do pedido ao alterar a condição pagamento' estiver marcado e seja informada uma condição de pagamento na capa do pedido que tenha um desconto de itens parametrizado este desconto será atualizado aqui no momento da criação do item ou no momento da troca da condição de pagamento e pode ser alterado posteriormente.

Importante:
  1. Solicitar Liberação: Será utilizado quando usuário desejar criar registro na rotina de ‘Liberação de Desconto’, ou seja, quando ele não souber a senha e desejar que outra pessoa realize a liberação do pedido com o desconto informado. Neste caso será mantido o desconto informado e será alterado o Controle do item para o controle informado na configuração 'FA - PE - 2394 - Controle para Pedido aguardando liberação de desconto';
  2. Cancelar: Quando for validado o desconto informado no item e solicitar a senha para liberação do desconto, se o usuário clicar em 'Cancelar' o preço unitário será atualizado para o preço original (preço da tabela), e o controle do item será mantido sem gerar a solicitação de liberação de desconto,
  3. Confirmar: Se usuário tiver informado a senha correta e ‘Confirmar’, o preço/desconto será liberado (função já existente atualmente).


Valor acréscimo
Esse campo ficara visível somente quando for marcada a configuração ‘FA GE 2419 – Exibir coluna ‘Valor Desconto’. O campo 'Valor Acréscimo' possibilitará ser informado valor que irá somar nos totais do Pedido.

Preço Unitário
O sistema traz como padrão o preço de venda, previamente informado no cadastro de materiais, mas permite que você altere conforme necessidade.
Importante:
  • Caso a configuração 'FA - PE - 2409 - Bloquear Pr. Unitário do item do Pedido após sua liquidação' estiver selecionada não será possível alterar o preço unitário de um item já liquidado, bem como os campos 'Tabela de Preços', 'Preço unitário convertido' e 'Percentual de desconto', pois alterações nestes campos influenciam no preço unitário.
  • Caso a configuração 'FA - GE - 74 - Tipo de desconto' estiver parametrizada como "Dentro", ao passar por este campo será exibida uma tela para informar o preço unitário e desconto do item. Caso o usuário possua o direito "BLOALTPPED - BLOQUEIA ALTERAR PREÇO PEDIDO" estes dois campos ficarão desabilitados não sendo possível alterá-los.
  • Quando o usuário não informar o percentual de desconto, e alterar diretamente o ‘Preço Unitário’ da tela Desconto por Dentro, será calculado o desconto equivalente a diferença do ‘preço unitário’ sugerido com o ‘preço unitário’ informado. Feito isso, aplicará as regras das configurações 'FA - GE - 125 - Utilizar senha nos descontos' e 'FA - GE - 126 - Margem de desconto', ou seja, validará se o desconto aplicado está dentro da margem e exigirá senha, caso esteja fora da faixa. E caso seja informado um percentual de desconto, então será atualizado o ‘Preço Unitário’ aplicando este valor. No campo ‘Total’ será apresentado o valor final que será atualizado na linha dos itens do pedido.
  • Quando estiver usando a configuração 'FA - GE - 74 - Tipo de desconto' igual a “Dentro”, ao informar itens informando percentual de desconto na tela de Desconto por Dentro, e posteriormente realizar uma modificação no campo ‘Preço Unitário’ da tela dos itens, o percentual de desconto passa a ser atualizado tanto na tela dos itens quanto na tela de Desconto por Dentro. Sempre que for informado um valor menor que o Preço Original, o percentual do desconto será ajustado, assim como o preço Unitário. E quando o valor alterado for maior que o Preço Original, os valores serão atualizados e o percentual de desconto zerado. Quando o material buscar o preço de uma tabela de preços, o Preço Original da tela dos itens será o valor informado na tabela, independente das alterações realizadas no preço. Porém, o Preço Original da tela de descontos apresentará o novo valor a maior informado.
  • Quando a configuração 'FA - GE - 2659 - Manter o preço unitário ao modificar a quantidade do item' estiver selecionada, na tela dos itens ao modificar a quantidade do item o sistema não fará a busca do preço unitário novamente na Tabela de Preços. Ou seja, se houver um preço unitário informado, este será mantido mesmo alterando a quantidade do item. Desta forma, caso exista regra por quantidade na Tabela de Preços, a mesma será desconsiderada ao alterar o preço manualmente e após ser alterada a quantidade novamente. Quando esta configuração estiver selecionada serão desconsideradas as configurações 'FA - PE - 2088 - Ação para troca de preço no cadastro de item de pedido' e 'FA - PE - 41 - Utilizar preço da tabela atual na efetivação do pedido'.


Valor do Item
O sistema calcula automaticamente o total do item deste pedido, multiplicando a quantidade pelo preço unitário, considerando também os descontos e impostos, quando for o caso. Caso o material utilizado neste item esteja cadastrado na TG informada no corpo do pedido, o valor do item será atualizado com o valor da multiplicação dos campos ‘Quantidade convertida’ e ‘Preço unitário convertido’.

Questionário
Habilita quando a configuração 'FA - PE - 1855 - Código de questionário para item de pedido' estiver informada. Permite o usuário responder perguntas pré-definidas no cadastro de questionário para cada item do cadastro de pedido. Este botão fica habilitado para ser alterado mesmo depois do pedido estar faturado.

Data Embarque
Informe a data de embarque deste item do pedido. Ex.: 25/05/97

Prioridade
Informe a prioridade do item em relação aos outros.

Preço Original
Informe o preço de origem do produto.

Código Origem
Informe o código de origem deste produto. Ele pode ser ‘0’ Nacional, ‘1’ Importação Direta ou ‘2’ Importação Indireta, a sugestão está vinculada ao cadastro do Tipo de operação.

Plano
Informe a que plano de entrega pertence este item do pedido. Ex.: 001

Nível
O sistema traz como padrão 9 (nove), mas permite que você altere este valor para o nível da sua necessidade. Ele serve para quando você for explodir a composição de um produto, saber a que nível deve explodir.

Guia Geral

Total Pedido
O sistema calcula automaticamente o total do pedido. Ex.: 1.800,00

U.N. Transferência
Se o Tipo Nota for de ‘Transferência’, você poderá informar qual a Unidade de Negócio de destino de cada item bastando apenas informar neste campo.

C.A. de Transferência
Cada item de uma Nota Fiscal de transferência poderá ter como destino um centro de armazenagem diferente. Para isso, informe o novo centro neste campo.
Importante:


Tabela
Informe a tabela de preço que deseja que busque o preço para o material se a espécie de estoque utilizada o preço sugestão como tabela. O campo buscará a informação da tabela a ser utilizada, primeiro buscando a informação do material utilizado, segundo da empresa utilizada e depois da configuração. Quando na configuração 'FA - GE - 298 - Buscar tabela de preços' estiver selecionada como “Empresa”, ao criar um item de pedido, e no cliente deste pedido estiver cadastrado, na pasta “Padrão” no campo “Tabela de Preços”, uma Tabela de preço, será sugerido está Tabela de preço para o Item do Pedido. Caso exista informação em qualquer cadastro de empresas no botão Tabela Preço ou em qualquer cadastro de Tabela de Preços no botão Empresas, uma ou mais tabela de preço ou empresa informada, o campo Tabela do Item do Pedido passa a ser um campo pré-definido, mostrando estas informações.
Importante:
Na efetivação total ou parcial do pedido quando a configuração 'FA - NF - 2293 - Validar impostos da Tabela de Preços na efetivação do Pedido' estiver selecionada, o sistema buscará os impostos da tabela de preço do item do pedido validando os campos ‘Unidade de Negócio’ e ‘Tipo Nota’. Caso tenha alguma divergência entre os impostos da tabela de preço e os impostos do item do pedido (regra fiscal, tipo de operação), será bloqueada a efetivação do mesmo e será apresentado um relatório com as divergências encontradas.


Margem de lucro
Quando a configuração 'FA - PE - 2482 - Bloquear acesso ao botão 'Movimento' e aos campos de Margem estiver selecionada este campo será ocultado na tela.

Pedido Compra
Este campo será utilizado para cadastrar o número do pedido de compra. Esta informação poderá ser informada manualmente neste campo, e ao efetivar o pedido, esta informação será apresentada nos itens da Nota Fiscal de Saída. Esta informação será apresentada no XML de envio da Nota Fiscal de Saída Eletrônica na tag <xPed>.

Item Ped. Compra
Este campo será utilizado para cadastrar o número do item do pedido de compra. Esta informação poderá ser informada manualmente neste campo, e ao efetivar o pedido, esta informação será apresentada nos itens da Nota Fiscal de Saída. Esta informação será apresentada no XML de envio da Nota Fiscal de Saída Eletrônica na tag <nItemPed>.

Quantidade convertida
Utilizado quando o material é armazenado em uma unidade de medida e comercializado em outra. Por exemplo, roduto é armazenado em Metros e comercializado em quilos. Ao preencher este campo a quantidade do item do pedido é atualizada automaticamente de acordo com o fator de conversão cadastrado na TG informada no corpo do pedido. Este campo fica disponível somente quando o material utilizado no item do pedido possui fator de conversão cadastrado na TG informada no corpo do pedido.

Preço unitário convertido
Utilizado quando o material é armazenado em uma unidade de medida e comercializado em outra. Ao preencher este campo o preço unitário do item do pedido é atualizado automaticamente de acordo com o fator de conversão cadastrado na TG informada no corpo do pedido. Ao zerar o campo ‘Preço convertido’ será emitida uma mensagem ao usuário alertando e questionando se o mesmo deseja manter o campo zerado. A mensagem será: ‘Material com conversão de unidade de medida. Deseja realmente deixar o 'Preço Convertido' zerado?’. Ao responder “Sim”, o campo será mantido com zero. Caso seja respondido “Não”, será atualizado novamente com o valor anterior. Caso o campo seja zerado e confirmado, mas posteriormente seja informado um novo valor no campo ‘Preço Unitário’, então o campo ‘Preço convertido’ será recalculado, apresentando o novo valor. Este campo fica disponível somente quando o material utilizado no item do pedido possui fator de conversão cadastrado na TG informada no corpo do pedido.

Guia Complemento
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