PJ Compras para Projeto
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Índice
Compras para Projetos
Esta rotina é responsável por gerar Solicitações e Ordens de Compra para os materiais do projeto. A diferenciação entre gerar Solicitações ou Ordens de Compra, parte pelo campo fornecedor. Ao informar o fornecedor, são gerados Ordens de Compra, caso não informado, a rotina gera Solicitações de Compra.
Guia Filtros
Esta guia é utilizada para filtrar as informações que serão utilizadas nas Solicitações e Ordens de Compras.
Projeto: Nesse campo é possível informar qual é o projeto que será executado a rotina, permite seleção através de zoom(F5). É um campo obrigatório.
Responsável: Ao informar esse campo, será consultado apenas os projetos que possuem este responsável. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5).
[...] (Múltiplos): Este campo é utilizado para informar múltiplos responsáveis para o projeto. Somente será consultado os projetos que possuem os responsáveis da faixa selecionada. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5).
Compra: Campo utilizado para informar uma faixa de datas para a consulta da compra dos materiais.
[Versão 250602 b 1] Tipo de Material: apresenta as opções para filtrar materiais somente do Tipo selecionado, tem como opções:
Ativo + Serviço + Bem: apresenta todos os materiais do projeto independente do que constar no campo 'Tipo' do seu cadastro.
Ativo: apresenta somente os materiais do projeto que estejam cadastrados com 'Tipo' igual a 'Ativo'.
Serviços: apresenta somente os materiais do projeto que estejam cadastrados com 'Tipo' igual a 'Serviço'.
Bem: apresenta somente os materiais do projeto que estejam cadastrados com 'Tipo' igual a 'Bem'.
Todos: apresenta todos os materiais informados no projeto, independente do campo 'Tipo' do seu cadastro.
Inativo + Nulo: apresenta os materiais do projeto que estejam cadastrados com 'Tipo' igual a 'Inativo' ou 'Nulo'.Tipo de Faturamento do Material:
Botão Confirmar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento que lhe direciona a próxima telas de filtros desta rotina.
Botão Cancelar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.
Nota: Para a execução da rotina é necessário ter os limites permitidos válidos quanto a "COMPRAS" e "SOLICITACAO" para o usuário que executará a rotina.
Guia Parâmetros
Esta guia é utilizada para parametrizar as informações que serão utilizadas nas Solicitações e Ordens de Compras.
Parâmetros para Criação
Unidade de Negócio: Este campo é utilizado para informar a Unidade de Negócio. Por padrão é utilizado a Unidade de Negócio do projeto, caso não informado é sugerido a Unidade de Negócio Padrão conforme configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão'. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). É um campo obrigatório.
Tipo de Operação: Este campo é utilizado para informar o tipo de operação que será utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). Este campo é exibido novamente e permite alteração na próxima etapa desta rotina. Caso esteja parametrizada a configuração 'PJ - GE - 3098 - Tipo de Operação padrão para Compras do Projeto', o sistema considerará a pré-parametrização do Tipo de Operação ao executar a rotina. O campo não é fixo permitindo alteração do usuário.
[Versão 250602 b 2] Conta Financeira:
[Versão 250602 b 3] Valor a considerar: Neste campo é possível definir qual valor será exibido na tela de seleção e considerado para o Material, dessa forma existem as opções:
Valor unitário: exibirá o valor de venda a ser cobrado do cliente em caso de faturamento, o mesmo informado no Cronograma do Projeto.
Custo Unitário: exibirá o preço de custo, o mesmo informado no Cronograma do Projeto quando o campo de 'Custo Material' estiver marcado.[Versão 250602 b 4] Setor Responsável: campo obrigatório.
[Versão 250602 b 5] Comprar contra o projeto: Ao marcar, a compra será registrada diretamente contra o projeto (sem ser contra estoque). Só editável se o Tipo de Operação permitir movimentação de estoque nula. É obrigatório que o projeto tenha Conta Gerencial preenchida na capa.
[Versão 250602 b 6] Aglutinar Materiais: Com esta opção marcada serão avaliados os Materiais com mesmo código, Especificação 1 e 2 e que as etapas possuam mesmo Tipo de Operação, Fornecedor e Data de início terão quantidades somadas em um único item na Solicitação ou Ordem de Compra.
[Versão 250602 b 7] Custos Gerenciais: Habilitado somente se 'Comprar contra o projeto' e 'Aglutinar Materiais' estiverem marcados e o Tipo de Operação informado ter o campo 'Controle Conta Geren.' como 'Gerencial'. Este combo define se o rateio será realizado por Etapas ou para a Conta Gerencial vinculada na capa do Projeto. Possui as seguintes opções:
Ratear contra Etapas: Ao selecionar, realiza criação dos registros de rateio com distribuição proporcional das quantidades e valores entre as etapas do projeto considerando a Conta Gerencial informada em cada etapa. Criando metacontas automaticamente quando necessário.
Apropriar contra o Projeto: Quando assinalado, credita 100% na Conta Gerencial do projeto (capa), em vez de ratear por etapas.
Obs: para que seja feita corretamente a criação automática de metaconta considerando a Conta Gerencial informada no projeto é necessário que esteja previamente parametrizado da forma correta, para isso pode-se consultar o manual PJ - Como Fazer - Metaconta com Projetos Estruturado.
Ordem de Compras
Fornecedor: Este campo é utilizado para atribuir fornecedores aos itens de projeto para a geração da ordem de compra. Este campo faz a parametrização desta rotina, ao informar um fornecedor obrigatoriamente é gerado uma Ordem de Compra, no caso de não informado, automaticamente será gerado uma Solicitação de Compra. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). Este campo é exibido novamente e permite alteração na próxima etapa desta rotina.
Controle de OC: Campo utilizado para informar o Controle inicial dos itens da Ordem de Compra. Permite a seleção através de zoom (F5). Caso esteja parametrizada a configuração 'PJ - GE - 3084 - Controle para Ordens de Compra de Projetos', o sistema considerará a pré-parametrização do controle da OC ao executar a rotina, ou seja, o campo passará a ser fixo não permitindo alteração do usuário, a menos que a configuração seja alterada.
Condição de Pagamento: Este campo é utilizado para informar a condição de pagamento sugerida para a utilização nas Solicitações e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). Caso esteja parametrizada a configuração 'PJ - GE - 3085 - Condição de Pagamento para Ordens de Compra de Projetos', o sistema considerará a pré-parametrização da condição de pagamento ao executar a rotina, ou seja, o campo passará a ser fixo não permitindo alteração do usuário, a menos que a configuração seja alterada.
Centro de Armazenagem: Campo utilizado para informar o Centro de Armazenagem a ser utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Permite a seleção através de zoom (F5).
Portador: Campo utilizado para informar o Portador a ser utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Permite a seleção através de zoom (F5).
Solicitação de Compras
Controle de Solicitação: Campo utilizado para informar o Controle inicial dos itens da Solicitação de Compra. Por padrão é sugerido o controle parametrizado na configuração 'CO - GE - 490 - Controle inicial para solicitações', porém o campo pode ser alterado conforme necessidade. Permite a seleção através de zoom (F5). Caso esteja parametrizada a configuração 'PJ - GE - 3083 - Controle para Requisições/Solicitações de Projetos', o sistema considerará a pré-parametrização do controle de solicitação ao executar a rotina, ou seja, o campo passará a ser fixo não permitindo alteração do usuário, a menos que a configuração seja alterada.
[Versão 250602 b 8] Solicitante:
Botão Confirmar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento que lhe direciona a próxima telas de filtros desta rotina.
Botão Cancelar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.
Seleção dos materiais
Nesta tela é possível selecionar quais os Materiais ou Etapas que serão utilizados na geração das Solicitações ou Ordens de Compra. Após selecionar os Materiais ou Etapas, as colunas 'Início', 'Fornecedor' e 'Tipo de Operação' ficam editáveis.
Caso esteja parametrizada a configuração PJ - GE - 3152 - Consiste Materiais inativos na rotina 'Compras para Projeto':
- Se o Fornecedor for informado nos paramêtros da rotina, indicando a intenção de gerar uma Ordem de Compra, são taxados os Materiais que tenham o seu Tipo diferente de 'Ativo', não permitindo a geração da Ordem de Compra para eles.
- Caso desejado gerar uma Solicitação de Compra e o campo 'Tipo de Material' dos filtros da rotina estiver como 'Ativo + Serviço + Bem', são taxados os Materiais que tenham o seu tipo igual a 'Inativo' ou 'Nulo', não permitindo a geração da Solicitação de Compra para eles.
Para os Materiais taxados, é exibido um tooltip informando que não é possível a geração de Solicitações ou Ordens de Compra.
O ícone 
aparece quando o material pode ser substituído:
- Se o Fornecedor for informado nos paramêtros da rotina, indicando a intenção de gerar uma Ordem de Compra, somente é possível realizar a troca para outro Material que tenha o seu Tipo igual a 'Ativo'.
- Caso desejado gerar uma Solicitação de Compra o Material pode ser substituído por outro do Tipo 'Ativo' ou 'Obsoleto'.
O ícone 
aparece quando é feita a substituição do material. Ao ser acionado, possibilita o usuário desfazer a substituição.
Quando é feita a substituição de um material, ao visualizar na etapa equivalente do projeto, ele estará sinalizado com o ícone 
. Deve ser exibido um tooltip, informando o material original e o motivo pelo qual foi feita a substituição.
Botão Selecionar todos: Ao clicar nesse botão são selecionados todas as etapas e materiais selecionados na consulta.
Botão Inverter seleção: Ao clicar nesse botão são invertidos as etapas e materiais selecionados no resultado da consulta.
Botão Limpar seleção: Ao clicar nesse botão são todas as etapas e materiais serão apresentados sem estarem selecionados no resultado da consulta.
Botão Gerar Compras: Ao clicar nesse botão é disparado o evento que trata da criação de Solicitações e/ou Ordens de Compra. A diferenciação é tratada pela coluna fornecedor, caso informado fornecedor nesta interface, será gerado uma Ordem de Compra, no caso de fornecedor não informado será gerado uma Solicitação de Compra. Antes de executar a rotina, são realizadas algumas validações: A data inicial deve ser maior que a data atual e o tipo de operação deve estar selecionado. Após executado a rotina, são exibidos os números de ordens e solicitações de compra.
Botão Cancelar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.
