GM - Como Fazer - Retorno de Remessa de Materiais e Recursos da OS

Retorno de Remessa de Materiais e Recursos da OS

Para agregar valor e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, e complementar a solução da rotina 'Gerar NF de Remessa para Materiais e Recursos da OS’. Dessa forma, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Retorno de Remessa para Materiais e/ou Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário possui o direito de 'MENU GM ROT OPERACIONAIS', e então acessar Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais – Retornar Remessa de OS.

Como acessar a rotina Retornar Remessa de OS?

O acesso a rotina de Retornar Remessa de OS é possível por dentro de Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais - Retornar Remessa de OS’ e informar os filtros para entrar as Notas Fiscais de Remessa geradas. Caso não encontre Notas Fiscais que ainda não tenham sido retornadas conforme os filtros, uma mensagem será disparada indicando que não foram encontrados registros.

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Tipo de Operação

Recursos

Conforme orientações legais com relação aos CFOPs e Informações Complementares considerar para os retorno de Imobilizado e Materiais.

Retorno do imobilizado (Recursos)
Emitir NF-e em seu próprio nome 
Natureza da operação: Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora do estabelecimento 
CFOP: 1.554/2.554  
Informações Complementares: "NF-e emitida nos termos do Ajuste Sinief nº 15/2020 ". 

Materiais

Conforme orientações legais com relação aos CFOPs e Informações Complementares considerar para os retorno de Imobilizado e Materiais.

Retorno de peças e materiais não utilizados 
Emitir NF-e em seu próprio nome 
Natureza da operação: Retorno de peças e materiais não utilizados 
CFOP: 1.9.49/2.949 
Informações Complementares: "NF-e emitida nos termos do Ajuste Sinief nº 15/2020 ". 

As informações complementares descritas devem ser preenchidos como Observação no Tipo de Operação para o Tipo 'Registro'.

Importante: O Tipo de Operação nos retornos, precisa possuir as mesmas características do Tipo de Operação da NF de referência, campos 'Incidência de ICMS' e 'Complemento'.

Como gerar a NF de Retorno de Remessa para Materiais ou Recursos da OS?

Na Ordem de Serviço, como exemplo, temos um Material e um Recurso Unificado que constam em Remessa e possuem vínculo com as NFs de Remessa, como mostram as imagens abaixo:

Dessa forma, podemos realizar o Retorno individualmente de cada Remessa desta Ordem de Serviço através do menu Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais - Retornar Remessa de OS informando os filtros desejados.

Ao confirmar são exibidos todos os registros encontrados que ainda não foram retornados conforme os filtros informados, como foi informada a Ordem de Serviço nos filtros e havia sido gerada remessa para Materiais e para Recursos, são exibidas as duas NFs de remessa para ser feito o retorno.

Retorno de Remessa de Materiais da OS

Ao selecionar o ícone de Materias são exibidos todos os materiais que constam na Nota Fiscal e no grupo de Ordens de Serviço são listadas todas as OS's que possuem o mesmo material no mesmo Centro de Armazenagem, que esteja com situação 'Aprovada' ou que possuam NF de Remessa com saldo à retornar.

Na guia Parâmetros é necessário informar os dados necessários para a Nota Fiscal de Retorno de Remessa e então selecionar os Materiais que deseja devolver.

Importante: no campo 'Tipo Operação', do grupo Nota Fiscal de Retorno da guia de Parâmetros, caso seja informado um TO que não atenda as características de Incidência de ICMS e Complemento utilizados na NF de referência. será apresentado ao usuário a mensagem: "A Incidência de ICMS e o Complemento do Tipo de Operação precisa estar parametrizado conforme o Tipo de Operação utilizado na NF de referência". Caso seja informado um TO Faturado, será apresentada a mensagem: " Tipo de operação precisa ser 'Não Faturado'". Caso seja informado um TO com espécie de estoque diferente de Nula, será apresentada a mensagem: "A Espécie de Estoque deve ser Nula".

Ao confirmar será exibida a rotina de Devolução de Saídas que já consta com todas as informações necessárias preenchidas, desta forma pode-se apenas confirmar. Após confirmar, a tela de 'Selecione as NFs a devolver' vai exibir a Nota Fiscal de Remessa já selecionada e com as quantidades da forma correta, necessitando apenas a confirmação da rotina.

Após o processo de criação será exibida a NF de entrada criada para o Retorno da Remessa.

Ao fechar a NF irá seguir com as movimentações necessárias para os materiais retornados, e quando o processo estiver completo a mensagem de sucesso será exibida.

Acessando novamente a Ordem de Serviço através do botão 'Pesquisa Remessas' é possível consultar a NF de Remessa e a de Retorno de Remessa para os Materiais da OS.

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Retorno de Remessa de Recursos da OS

Ao selecionar o ícone de Recursos são exibidos todos os recursos que constam na Nota Fiscal e com saldo à retornar.

Na guia Parâmetros Retorno é necessário informar os dados necessários para a Nota Fiscal de Retorno de Remessa e então selecionar os Recursos que deseja devolver.

Importante: no campo 'Tipo Operação', do grupo Nota Fiscal de Retorno da guia de Parâmetros, caso seja informado um TO que não atenda as características de Incidência de ICMS e Complemento utilizados na NF de referência. será apresentado ao usuário a mensagem: "A Incidência de ICMS e o Complemento do Tipo de Operação precisa estar parametrizado conforme o Tipo de Operação utilizado na NF de referência". Caso seja informado um TO Faturado, será apresentada a mensagem: " Tipo de operação precisa ser 'Não Faturado'". Caso seja informado um TO com espécie de estoque diferente de Nula, será apresentada a mensagem: "A Espécie de Estoque deve ser Nula".

Caso necessite criar uma nova Ordem de Serviço para realizar a inspeção do Recurso utilizado, esta pode ser parametrizada na guia 'OS Inspeção' e após selecionar o campo 'Gerar OS' para os recursos desejados.

Após preencher todas as informações necessárias, pode-se confirmar a rotina. Será exibida a rotina de 'Devoluções de Saídas' que já consta com os dados necessários preenchidos, basta confirmar novamente e então é exibida tela para selecionar as NFs de Remessa que já exibem selecionadas com suas quantidades, sendo necessária a confirmação novamente.

Ao confirmar, será realizada a criação da NF de entrade de Retorno de Remessa que será exibida.

Fechando a NF de Entrada será iniciado o processo de criação da Ordem de Serviço para inspeção, caso tenha sido selecionado para criar. Ao final será indicada mensagem de sucesso de criação da NF.

E após é exibida mensagem de sucesso de criação da OS indicando o número de todas que foram criadas.

Acessando novamente a Ordem de Serviço através do botão 'Pesquisa Remessas' é possível consultar a NF de Remessa e a de Retorno de Remessa para os Recursos da OS.

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Como gerar NF de Retorno de Remessa para Materiais da OS de forma parcial?

Ao ter um Material com NF de Remessa criada e ter a sua quantidade alterada para um valor inferior ao que consta na NF de Remessa, visualizando essa OS na rotina de Retorno de Remessa seria semelhante ao exemplo abaixo:

Dessa forma, o sugerido pelo sistema no campo 'Qtde Devolver' é o mesmo valor que consta no campo 'Qtde Restante NF', porém e permitido alterar a quantidade a devolver de forma que seja igual ou inferior a quantidade restante da NF e também seja maior que o valor indicado no campo 'Qtde Usada'.

Ao ser realizado o Retorno da Remessa para essa NF indicando a quantidade a devolver igual a 3 essa nota ainda terá um saldo de 1 que poderá ser retornado em outro momento, utilizando outra Nota Fiscal de Remessa.

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Como gerar NF de Retorno de Remessa para Materiais de diferentes OS e NF de Remessa?

Nos casos em que a quantidade remetida de Material é superior a quantidade usada de fato do mesmo Material, pode-se utilizar a quantidade extra de outras Notas Fiscais que necessitaram de uma quantidade maior que a remetida do Material, dessa forma retornando a quantidade total que foi remetida inicialmente da nota.

No exemplo abaixo, o material da Ordem de Serviço selecionada possui uma 'Qtde Restante NF' de 4, enquanto a 'Qtde Usada' é de 2. Dessa forma, existe um saldo de 2 unidade do Material para ser retornado para esta mesma NF.

Selecionando uma Ordem de Serviço com quantidade informada no campo 'Quantidade Extra' igual a 2, por ter sido utilizado uma quantidade maior de material do que foi remetido, o campo 'Qtde Devolver' vai ser atualizado com a soma da 'Qtde Usada' e da 'Quantidade Extra' da OS selecionada, nesse caso, ficando igual a 4.

Assim, ao confirmar a rotina de retorno será exibida a rotina de Devolução de Saídas, e ao confirmar novamente será exibida as telas com as NFs seleconadas.

Para esse caso será devolvida a quantidade total de cada NF, ou seja, para a NF 332 serão retornados os 5 materiais que foram remetidos inicialmente, enquanto que para a NF 333 serão retornados os 2 materiais utilizados na mesma OS e os 2 materiais excedentes da OS 100425/2.

Dessa forma, ao consultar os materiais em suas respectivas Ordens de Serviço, eles constam com quantidade aprovada diferente da quantidade de fato baixada através do Retorno da Remessa.

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Como é realizada a pesquisa de NF de Remessa de OS para Retornar?

Para visualizar todas as Notas Fiscais de Remessa geradas para os Materiais ou Recursos da OS que ainda possuem saldo à retornar pode-se acessar Serviços > Gestão de Serviços > Pesquisas > Movimentos – Pesquisa OS para Retornar - NF. Nesta pesquisa é possível utilizar os filtros para identificar quais remessas ainda possuem saldo, sendo indicado no campo 'Tipo' se a NF é de Recursos ou Materiais, exibindo mais informações sobre os materiais na parte inferior.

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Como desfazer um Retorno de Remessa de OS?

Para desfazer o material ou o recurso do vínculo com a NF de Retorno de Remessa pode-se realizar a exclusão da Nota Fiscal gerada, pelo menu Fiscal > Escrita Fiscal > Movimentos - Notas Fiscais, somente se não existirem Retornos posteriores a NF que se deseja excluir.

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Como saber se já retornou um Material que estava em remessa?

Para saber se o Material informado na Ordem de Serviço que estava remetido e vinculado a uma Nota Fiscal já teve o seu retorno efetuado, pode-se acessar os Materiais da OS e na parte inferior no grupo de Estoque o campo 'Item em Remessa' ficará desmarcado e são exibidos os links de Movimentos de transferência gerados e o de Remessas que exibe a pesquisa listando os movimentos e notas fiscais vinculados a remessa e ao retorno realizado.

Outra informação é que o material retornado passa a constar com situação 'Baixada', sido realizado o movimento de baixa de estoque.

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Como saber se já retornou um Recurso que estava em remessa?

Para saber se o Recurso informado na Ordem de Serviço que estava remetido e vinculado a uma Nota Fiscal já teve o seu retorno efetuado, pode-se acessar os Recursos da OS e na parte inferior no grupo de Adicionais o campo ‘Item em Remessa’ ficará desmarcado e é exibido o link de Remessas que exibe a pesquisa listando os movimentos e notas fiscais vinculados a remessa e ao retorno realizado.

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Versões

Versão 250505