GE - Como Fazer - Nova Unidade de Negócio

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Quando receber o formulário de Implementação

• Observar se o cliente deseja fazer o saldo inicial via balanço, se sim, é necessário disponibilizar o arquivo de importação, além de estimar tempo para isso;

• Observar a quantidade de NFs\Faturamento e avaliar se é necessário uma força tarefa na entrada em produção;

• Avaliar se a empresa já movimenta em outro ERP, se sim, é preciso ter cuidado redobrado para importações de financeiro (Contas a Pagar e a Receber);

• Observar se precisa implementar CNAB de Cobrança e se tiver seguir informações do Questionário de CNAB;

• Observar a tributação, e se é necessário implementar novas regras ficais em conjunto com o cliente.

Na implementação

Revisar o cadastro da unidade de negócio recebida

Revisar o cadastro da unidade de negócio recebida, e comparar com o questionário se o campo da Unidade de Negócio e cód. de empresa estão de acordo com o que o cliente preencheu;

Pesquisar na base se existe outra empresa na base com este CNPJ

Pesquisar na base se existe outra empresa na base com este CNPJ, caso exista mais de uma empresa, questionar o cliente via fone e registrar por e-mail o que fazer com as duas empresas. (Importante é sempre ter somente 1 empresa por CNPJ);

Revisar dados cadastrais da empresa

Revisar os dados cadastrais da empresa:

• Verificar o endereço completo, como por exemplo:
  • Rua, Bairro, Nº, Cidade, CNAE;
• A unidade de negócio da empresa deve ser ela própria;
• No contato 0 informar e-mail NFE igual à unidade já existente.

• Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações

F5 No campo empresa:

EFD Contribuições

Caso o cliente emita o EFD Contribuições e a nova UN for filial, poderá copiar os dados da aba "Fiscal". Caso seja outra matriz orientar o cliente na entrega do serviço que deverá avaliar com a equipe fiscal dele qual o enquadramento desta nova empresa e onde deverá atualizar estes dados. Caso emita também deverá orientar o preenchimento dos demais campos da aba "Unidade de Negócio".

Replicar cadastro de Estados

Replicar estados através da rotina "Replicar Estados":

Poderá utilizar como base a unidade referenciada como "similar" no questionário respondido pelo cliente.

Revisar os Limites Permitidos

Revisar os Limites Permitidos. Caso a empresa tenha limite informando a unidade e não uma linha com unidade branca devemos criar a linha própria para esta nova unidade. Esta situação pode ocorrer principalmente para o módulo de Estoque.

Exemplo 1: Possui uma linha em branco, logo vale para todas as empresas. Não será necessário alteração.

Exemplo 2: Possui uma linha por unidade. Será necessário alteração para poder movimentar.

Atenção: Não iremos interferir nos parâmetros atuais do cliente sem solicitação do mesmo, somente criar uma linha específica se for necessário para deixar a nova unidade operacional. A manutenção dos limites permitidos que forem por usuários é de responsabilidade do cliente e deveremos somente orientar que revise quais os usuários poderão operar na nova unidade.

Outra particularidade do Estoque: Criar "liberado a partir de" com data do último dia do mês anterior à implantação. Caso o cliente utilize valorização de estoque e tenha valorizações de meses anteriores pendentes esta nova unidade deverá seguir a mesma data de “liberado a partir de” que a matriz está. O mesmo deverá ser feito com a data do item.

Criar inventário inicial

Criar inventário inicial

• Suprimentos > Gestão de Materiais > Rotinas > Operacionais > Especiais > Cadastro de Inventário 3.0

Colocar na Data de Inventário o último dia do mês anterior da parametrização.

Se cliente usa valoriza de estoque e não rodou meses anteriores: precisa criar limite permitido do estoque e criar o inventário com data igual às demais (mesmo sendo anterior à criação da unidade) para não dar erro na rotina. Para conferir se cliente utiliza valorização avaliar se a configuração ES - GE - 2195 - Exigir fechar a valorização para geração do inventário está marcada.

Cadastro de Série

Cadastro de Série

Criar uma série para cada tipo de nota conforme emissões informadas no questionário da nova unidade.

Padrão sugerido novas implementações:

Cadastrar modelos de Impressão

Cadastrar modelo de impressão NF-e:

Avaliar se o cliente utiliza atualmente um modelo informado na série das outras unidades.

Poderá seguir o mesmo padrão criando um novo arquivo para a unidade ou mesmo apontando o arquivo atual se o modelo for igual (usualmente colocamos o mesmo modelo, salvo exceções que o cliente necessite um modelo diferenciado. Inclusive o ideal é o campo de logotipo ser variável e seguir a configuração 'GE - AM - 471 - Logotipo Cliente'.

Caso não tenha nenhum modelo avaliar o caminho do modelo informado na Configuração 'LF - NE - 2019 - Modelo de arquivo para impressão do DANFE Normal' e avaliar se necessita criar novo caminho ou se poderá manter o mesmo modelo atual.

Configurar Certificado digital

Caso seja uma filial poderá usar o certificado da Matriz. Caso seja outro CNPJ solicitar ao cliente o certificado e instalar no servidor e apontar na Config 1721 – Nome da empresa no certificado digital. Para clientes BEG deverá ser solicitada a instalação pela equipe de Sustentação.

Configurar logotipo

Configurar logotipo do cliente e demais relatórios.

Se for uma empresa com logo novo configurar na 471 o arquivo enviado pelo cliente e identificar os relatórios que possuem logo fixo para alteração, conforme sinalizado pelo cliente no questionário.

Configurar NF-e

Verificar todas as configurações que normalmente foram previamente parametrizadas pela Infra. Caso não tenham sido criadas as pastas da nova unidade criar para cada configuração.

As configurações são:

• FA - NF - 159 - Série padrão N.F.S.' - Cadastrar série padrão para a nova unidade]]'
• FA - GE - 739 - Unidade negócio padrão para buscar número NF' - Quando há mais de uma unidade que faz emissão de nota, esta configuração deve ficar em branco.
• LF - NE - 1699 - Caminho dos arquivos XML para envio da NFe' (configurado por UN).
• LF - NE - 1700 - Caminho dos arquivos XML para retorno da NFe' (configurado por UN).
• LF - NE - 2057 - Caminho da geração dos arquivos DANFE' (configurado por UN)
• LF - NE - 2292 - Caminho dos arquivos XML para processamento da NF-e' (configurado por UN).

Outras Informações

Comando atualizar Fantasia

Comando atualizar Fantasia nova unidade caso seja solicitado pelo cliente:

update GEUNIDNE set
Fantasia = 'CENTRO DISTRIB. SL'
where Cd_unidade_de_n = '012'

Se não possuir conhecimento pode solicitar para o consultor Infra que criou a unidade.

Quando tem Folha

Verificar se dentro do CIGAM foi configurado a tabela de Empresas Associadas.

Menu: Contábil > Contabilidade > Parâmetros > Empresas Associadas

Quando possui Contabilidade

Verificar:

1. Essa unidade de negócio aparece na lista de opções?
2. Ativar a unidade conforme marcações a seguir.

• Contábil > Contabilidade > Utilitários > Ativa Unidade de Negócio