GF ImportaçãoWord
Validar o Método de Cálculo de Comissão ITEM com Regra
para base igual GERAL
1- CASO DE TESTE: Metodologia de Comissão “ITEM”
com Regra para Base
igual “GERAL” com 2 TO – ST calculada e mais de
30 itens
Palavras Chaves
Pedidos – CG00449 (CGGeral)
Nota Fiscal de Saída – CG00448 (CGGeral)
.Controle de Duplicatas – CG00561 (CGGeral)
.CalcBaseGeraComisLanc_7550 – FD00088 (GFCore)
.CriaLancamentoBatch_7380 – FD00156 (GFCore)
Configurações
Menu >
Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações
|
Módulo
|
Divisão |
Sequência |
Descrição |
Dado |
|
FA |
DU |
175 |
Método de cálculo para comissões |
Item |
|
Métodos de cálculo Rep. Cliente:
comissão calculada pelo percentual da nota para N representantes; Item : comissão calculada pelos
percentuais dos itens da nota; Faixa : comissão calculada de acordo com
faixa de descontos concedidos; Múltiplos : comissão
calculada por item, porém com percentual diferente por representante e item; Simples : comissão calculada pelo percentual
da nota somente para um representante T.Preços : comissão calculada por faixa de
desconto de acordo com o Preço de Venda da Tabela e o Preço Praticado. C.Matriz : As informações são armazenadas em
uma matriz, possibilitando flexibilidade para várias situações de cálculo de
comissões. Vide manual Técnico do Financeiro; Não : Não controla comissões |
||||
|
FA |
DU |
176 |
Regra para base de comissões |
|
|
Opção Nenhum: Não
utiliza regra para composição da base de comissões Opção Geral: Existe
apenas uma regra para base de comissões; Opção Representante:
A regra para composição da base de comissões irá variar por Representante; Opção Condição de
Pagamento: A regra para composição da base de comissões irá variar por
Condição de Pagamento; Opção Ambos: A regra para composição da base de
comissões irá variar por Representante e condição de pagamento. |
||||
|
GF |
GE |
2075 |
Divisão do valor de substituição tributária entre
duplicatas |
Igualmente |
|
Esta configuração
refere-se ao tratamento da Substituição Tributária nas notas fiscais de saída
e pedidos. - Igualmente = o
valor da ST é dividido entre os lançamentos financeiros gerados; - Nova duplicata = o
sistema gera um novo lançamento financeiro com o valor da ST, sendo o
vencimento de acordo com as configurações 2187 e 2314; - Primeira parcela = o valor da ST é acrescentado
na primeira parcela do lançamento financeiro. |
||||
Regra Metodologia ITEM:
"I" Item: comissão calculada pelos percentuais dos itens
da nota;
O sistema gera apenas comissão para o representante principal da nota, que é trazido como sugestão o representante principal do cliente, considerando o % de comissão médio dos diversos itens da nota/pedido.
O percentual de comissão de cada item da nota/pedido é trazido como sugestão do percentual de comissão do cadastro de materiais. Se no cadastro de materiais estiver “zerado” o Percentual de Comissão, o sistema buscará a comissão na tabela ‘409-Produto x Comissões’, para o material do item e para o mesmo representante, caso não encontre, então o sistema irá buscar a comissão do representante informado na NF.
Ao fazer <zoom> no
campo Representante na tela da nota ou pedido o sistema lista somente os
representantes cadastrados para aquele cliente, caso não haja nenhum, abre
todos. Se nessa lista for pressionado <zoom> novamente lista todas as
empresas.
OBS.: Toda vez que a comissão calculada é
“0”, o sistema não cria o registro de comissão.
1-
Critérios de Aceitação
Validar
o Método de Cálculo de Comissão ITEM com Regra para base igual GERAL
História: validar o Método de Cálculo de Comissão igual ITEM com Regra para base igual GERAL
Sendo: uma
Empresa que realiza vendas.
Posso: vender gerando Notas Fiscais e realizar os apontamentos de comissões para os Representantes.
Pois Assim: consigo gerar o pagamento de comissão para os Representantes conforme as regras parametrizadas.
Dado que os materiais utilizados
estejam com o mesmo percentual de comissão cadastrado no botão “Comissão” do
Material, tenha 2 tipos de operações um que gere ST e outro não e os dois com
Tributação para IPI e utilize uma Condição de Parcelamento em 5 x.
Quando criar o Pedido utilizando
os 2 TOs e 30 itens parametrizados variando os TOs e a condição de pagamento para parcelamento
Então sistema deve gerar o
Financeiro em 5x e a somatória dos valores de comissão de cada lançamento deve
ser igual a somatória dos valores calculados no botão “Comissão” da capa do
Pedido.
Detalhamento do Critério de Aceitação da
História de usuário
1-
Utilizar
uma Condição de Pagamento com prazo de 5 parcelas;
2-
Utilizar
2 Tipos de Operações:
a)
Tipo
de Operação sem ST com IPI
b)
Tipo
de Operação com ST com IPI
3-
Cadastros
dos Materiais parametrizar através do Complemento botão “Comissões” Base
Comissão igual “Valor” e Valor com percentual igual “5%”, fazer isso para os 30
Materiais.
Materiais com IPI e TO:
|
Código
do Material |
Tipo
de Operação |
Quantidade |
Comissão |
Preço
Unitário |
Incidência
de IPI |
IPI% |
|
1 |
610.2 |
2 |
5% |
626,37 |
1
Tributada |
10% |
|
2 |
610.2 |
1 |
5% |
744,55 |
1
Tributada |
10% |
|
3 |
610.2 |
1 |
5% |
999,10 |
1
Tributada |
10% |
|
4 |
610.2 |
1 |
5% |
395,46 |
1
Tributada |
10% |
|
5 |
640.00 |
2 |
5% |
60,77 |
1
Tributada |
15% |
|
6 |
640.00 |
2 |
5% |
107,49 |
1
Tributada |
20% |
|
7 |
640.00 |
1 |
5% |
112,16 |
1
Tributada |
15% |
|
8 |
640.00 |
1 |
5% |
69,47 |
1
Tributada |
15% |
|
9 |
640.00 |
1 |
5% |
49,47 |
1
Tributada |
15% |
|
10 |
640.00 |
4 |
5% |
15,56 |
1
Tributada |
0% |
|
11 |
610.2 |
6 |
5% |
23,90 |
1
Tributada |
15% |
|
12 |
610.2 |
4 |
5% |
52,90 |
1
Tributada |
0% |
|
13 |
610.2 |
1 |
5% |
30,90 |
1
Tributada |
0% |
|
14 |
610.2 |
3 |
5% |
28,90 |
1
Tributada |
0% |
|
15 |
610.2 |
2 |
5% |
27,50 |
1
Tributada |
0% |
|
16 |
610.2 |
2 |
5% |
26,90 |
1
Tributada |
0% |
|
17 |
610.2 |
2 |
5% |
3,90 |
1
Tributada |
0% |
|
18 |
610.2 |
2 |
5% |
29,90 |
1
Tributada |
0% |
|
19 |
640.00 |
2 |
5% |
17,30 |
1
Tributada |
15% |
|
20 |
610.2 |
2 |
5% |
79,90 |
1
Tributada |
0% |
|
21 |
610.2 |
6 |
5% |
14,90 |
1
Tributada |
15% |
|
22 |
610.2 |
1 |
5% |
16,50 |
1
Tributada |
0% |
|
23 |
610.2 |
1 |
5% |
20,50 |
1
Tributada |
0% |
|
24 |
610.2 |
1 |
5% |
23,90 |
1
Tributada |
0% |
|
25 |
610.2 |
2 |
5% |
13,90 |
1
Tributada |
0% |
|
26 |
640.00 |
1 |
5% |
129,55 |
1
Tributada |
15% |
|
27 |
640.00 |
1 |
5% |
294,29 |
1
Tributada |
5% |
|
28 |
640.00 |
1 |
5% |
251,28 |
1
Tributada |
15% |
|
29 |
640.00 |
2 |
5% |
46,86 |
1
Tributada |
15% |
|
30 |
640.00 |
2 |
5% |
51,73 |
1
Tributada |
15% |
4-
Criar
o Pedido utilizando a Condição de pagamento e seguindo a tabela criada da etapa
3.
5-
Validar
a somatória dos valores calculados acessando o botão “Comissões” da capa do
Pedido, armazenar a somatória deste valor. Resultado R$295,80
6-
Gerar
o Financeiro do Pedido;
7-
Sistema
deva dividir o financeiro em 5 parcelas iguais conforme a condição de
pagamento;
8-
Acessar
o botão “Comissões” da tela de Duplicatas;
9-
A
somatória do valor apresentado de uma das parcelas multiplicada pela quantidade
de vezes parcelado deve ser igual ao valor da somatória do
valores de comissão da capa do Pedido. Resultado R$295,80
1-
Condição de Pagamento
Gerar periodicidade de 5 parcelas
2-
Tipo de Operação
Tipo de Operação com IPI e sem ST.
Tipo de Operação com IPI e com ST
4-
Criar
o Pedido utilizando a Condição de pagamento e seguindo a tabela criada da etapa
3.
Menu
> Comercial > Faturamento/Pedidos > Movimentos > Pedidos
Informar as parametrizações
como Tipo de Operação e a Condição de Pagamento:
Digitação dos
Materiais:
5-
Validar
a somatória dos valores calculados acessando o botão “Comissões” da capa do
Pedido, armazenar a somatória deste valor;
Acessar o botão
“Comissões” da capa do Pedido, podendo para facilitar exportar essa tela para
CSV e realizar a somatória dos valores de comissão e armazenar em uma variável
para depois fazer o comparativo.
Para exportar
utilizar (F11) e logo em seguida (Exportar para CSV) (R$295,80).
Somatória dos
valores R$295,80
6-
Gerar
o Financeiro do Pedido;
7-
Sistema
deva dividir o financeiro em 5 parcelas iguais conforme a condição de
pagamento;
8-
Acessar
o botão “Comissões” da tela de Duplicatas;
9-
A
somatória do valor apresentado de uma das parcelas multiplicada pela quantidade
de vezes parcelado deve ser igual ao valor da somatória dos valores de comissão
da capa do Pedido.
Valor Calculado Comissão:
59,16 x 5 = 295,80
Mesmo valor da somatória dos
valores de comissão do botão “Comissões” da capa do Pedido.
2- Critérios de Aceitação
Quando criar a Nota Fiscal de
Saída utilizando os 2 TOs e 30 itens parametrizados
variando os TOs e a condição de pagamento para
parcelamento
Então sistema deve gerar o
Financeiro em 5x e a somatória dos valores de comissão de cada lançamento deve
ser igual a somatória dos valores calculados no botão “Comissão” da capa da
Nota Fiscal.
Detalhamento do Critério de Aceitação da
História de usuário
1-
Utilizar
uma Condição de Pagamento com prazo de 5 parcelas;
2-
Utilizar
2 Tipos de Operações:
c)
Tipo
de Operação sem ST com IPI
d)
Tipo
de Operação com ST com IPI
3-
Cadastros
dos Materiais parametrizar através do Complemento botão “Comissões” Base
Comissão igual “Valor” e Valor com percentual igual “5%”, fazer isso para os 30
Materiais.
Materiais com IPI e TO:
|
Código
do Material |
Tipo
de Operação |
Quantidade |
Comissão |
Preço
Unitário |
Incidência
de IPI |
IPI% |
|
1 |
610.2 |
2 |
5% |
626,37 |
1
Tributada |
10% |
|
2 |
610.2 |
1 |
5% |
744,55 |
1
Tributada |
10% |
|
3 |
610.2 |
1 |
5% |
999,10 |
1
Tributada |
10% |
|
4 |
610.2 |
1 |
5% |
395,46 |
1
Tributada |
10% |
|
5 |
640.00 |
2 |
5% |
60,77 |
1
Tributada |
15% |
|
6 |
640.00 |
2 |
5% |
107,49 |
1
Tributada |
20% |
|
7 |
640.00 |
1 |
5% |
112,16 |
1
Tributada |
15% |
|
8 |
640.00 |
1 |
5% |
69,47 |
1
Tributada |
15% |
|
9 |
640.00 |
1 |
5% |
49,47 |
1
Tributada |
15% |
|
10 |
640.00 |
4 |
5% |
15,56 |
1
Tributada |
0% |
|
11 |
610.2 |
6 |
5% |
23,90 |
1
Tributada |
15% |
|
12 |
610.2 |
4 |
5% |
52,90 |
1
Tributada |
0% |
|
13 |
610.2 |
1 |
5% |
30,90 |
1
Tributada |
0% |
|
14 |
610.2 |
3 |
5% |
28,90 |
1
Tributada |
0% |
|
15 |
610.2 |
2 |
5% |
27,50 |
1
Tributada |
0% |
|
16 |
610.2 |
2 |
5% |
26,90 |
1
Tributada |
0% |
|
17 |
610.2 |
2 |
5% |
3,90 |
1
Tributada |
0% |
|
18 |
610.2 |
2 |
5% |
29,90 |
1
Tributada |
0% |
|
19 |
640.00 |
2 |
5% |
17,30 |
1
Tributada |
15% |
|
20 |
610.2 |
2 |
5% |
79,90 |
1
Tributada |
0% |
|
21 |
610.2 |
6 |
5% |
14,90 |
1
Tributada |
15% |
|
22 |
610.2 |
1 |
5% |
16,50 |
1
Tributada |
0% |
|
23 |
610.2 |
1 |
5% |
20,50 |
1
Tributada |
0% |
|
24 |
610.2 |
1 |
5% |
23,90 |
1
Tributada |
0% |
|
25 |
610.2 |
2 |
5% |
13,90 |
1
Tributada |
0% |
|
26 |
640.00 |
1 |
5% |
129,55 |
1
Tributada |
15% |
|
27 |
640.00 |
1 |
5% |
294,29 |
1
Tributada |
5% |
|
28 |
640.00 |
1 |
5% |
251,28 |
1
Tributada |
15% |
|
29 |
640.00 |
2 |
5% |
46,86 |
1
Tributada |
15% |
|
30 |
640.00 |
2 |
5% |
51,73 |
1
Tributada |
15% |
4-
Criar
o Pedido utilizando a Condição de pagamento e seguindo a tabela criada da etapa
3.
5-
Validar
a somatória dos valores calculados acessando o botão “Comissões” da capa do
Pedido, armazenar a somatória deste valor;
6-
Gerar
o Financeiro do Pedido;
7-
Sistema
deva dividir o financeiro em 5 parcelas iguais conforme a condição de
pagamento; Resulta R$295,80
8-
Acessar
o botão “Comissões” da tela de Duplicatas;
9-
A
somatória do valor apresentado de uma das parcela
multiplicada pela quantidade de vezes parcelado deve ser igual ao valor da
somatória do valores de comissão da capa do Pedido. Resultado R$295,80
1-
Condição de Pagamento
Gerar periodicidade de 5 parcelas
2- Tipo de Operação
Tipo de Operação com IPI e sem ST.
Tipo de Operação com IPI e com ST
3-
Parametrização
do Cadastro do Material:
4-
Criar
a Nota Fiscal de Saída utilizando a Condição de pagamento e seguindo a tabela
criada da etapa 3.
Menu
> Comercial > Faturamento/Pedidos > Movimentos > Notas FiscaisPedidos
Informar as parametrizações
como Tipo de Operação e a Condição de Pagamento:
Digitação dos
Materiais:
5-
Validar
a somatória dos valores calculados acessando o botão “Comissões” da capa do
Pedido, armazenar a somatória deste valor;
Acessar o botão
“Comissões” da capa do Pedido, podendo para facilitar exportar essa tela para
CSV e realizar a somatória dos valores de comissão e armazenar em uma variável
para depois fazer o comparativo.
Para exportar
utilizar (F11) e logo em seguida (Exportar para CSV)
Somatória dos
valores R$295,80
6-
Gerar
o Financeiro da Nota Fiscal;
7-
Sistema
deva dividir o financeiro em 5 parcelas iguais conforme a condição de
pagamento;
8-
Acessar
o botão “Comissões” da tela de Duplicatas;
9-
A
somatória do valor apresentado de uma das parcelas multiplicada pela quantidade
de vezes parcelado deve ser igual ao valor da somatória dos valores de comissão
da capa da Nota Fiscal.
Valor Calculado Comissão:
59,16 x 5 = 295,80
Mesmo valor da somatória dos
valores de comissão do botão “Comissões” da capa da Nota Fiscal.
