WF Gerenciador de Processos: mudanças entre as edições

De CIGAM WIKI
← Edição anteriorEdição posterior →
Emanuele.Klein (discussão | contribs)
Administradores da interface, Administradores
3 238 edições
Veronica (discussão | contribs)
roadmap, setor_produto, setorproduto, suporte-fiscal
8 268 edições
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 8: Linha 8:
= Processos disponíveis =
= Processos disponíveis =
Para começar a utilizar esta funcionalidade, clique em 'Agendar Processo'. Ao selecionar o tipo 'Funcionalidade CIGAM' e dar zoom (F5) no campo 'Processo', você terá acesso a vários processos para programar sua execução, conforme descrito abaixo:
Para começar a utilizar esta funcionalidade, clique em 'Agendar Processo'. Ao selecionar o tipo 'Funcionalidade CIGAM' e dar zoom (F5) no campo 'Processo', você terá acesso a vários processos para programar sua execução, conforme descrito abaixo:
{{VoltarInicio}}


== Limpeza de Logs de Processo == <!-- id 1 /// nome_publico SH00019 -->
== Limpeza de Logs de Processo == <!-- id 1 /// nome_publico SH00019 -->
Linha 13: Linha 14:


Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar o número de dias.
Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar o número de dias.
{{VoltarInicio}}


== Avaliação de Cotações == <!-- id 2 /// nome_publico CG05050 -->
== Avaliação de Cotações == <!-- id 2 /// nome_publico CG05050 -->
Linha 23: Linha 25:
# Regra de busca Fornecedor
# Regra de busca Fornecedor
# Quantidade busca Fornecedor
# Quantidade busca Fornecedor
{{VoltarInicio}}


== Encerramento Automático de OS == <!-- id 3 /// nome_publico GS00449 -->
== Encerramento Automático de OS == <!-- id 3 /// nome_publico GS00449 -->
Linha 44: Linha 47:


Para maiores informações, consulte o documento [[SH - Como Fazer - Gerenciador de Processos - Encerramento Automático de OS]].
Para maiores informações, consulte o documento [[SH - Como Fazer - Gerenciador de Processos - Encerramento Automático de OS]].
{{VoltarInicio}}


== Envio de Doc Eletrônicos == <!-- id 4 /// nome_publico NE00197 -->
== Envio de Doc Eletrônicos == <!-- id 4 /// nome_publico NE00197 -->
Linha 53: Linha 57:
# Tipo Emissão
# Tipo Emissão
# Desconsiderar Notas com Erro
# Desconsiderar Notas com Erro
{{VoltarInicio}}


== CIGAM Integrador == <!-- id 5 /// nome_publico WW00010 -->
== CIGAM Integrador == <!-- id 5 /// nome_publico WW00010 -->
Realiza a execução das rotinas de integração com o CIGAM, considerando os serviços selecionados no programa Integrador, o qual pode ser acessado através do menu [[GE Integrador|Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe]].
Realiza a execução das rotinas de integração com o CIGAM, considerando os serviços selecionados no programa Integrador, o qual pode ser acessado através do menu [[GE Integrador|Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe]].
{{VoltarInicio}}


== Consulta XML SEFAZ == <!-- id 6 /// nome_publico AN00002 -->
== Consulta XML SEFAZ == <!-- id 6 /// nome_publico AN00002 -->
Linha 63: Linha 69:


Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Unidade de Negócio. Para realizar a parametrização consulte [[CO - Como Fazer – Consulta NFe SEFAZ#Como parametrizar o CGConsulta através do gerenciador de processos|CO - Como Fazer – Como parametrizar o CGConsulta através do gerenciador de processos]].
Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Unidade de Negócio. Para realizar a parametrização consulte [[CO - Como Fazer – Consulta NFe SEFAZ#Como parametrizar o CGConsulta através do gerenciador de processos|CO - Como Fazer – Como parametrizar o CGConsulta através do gerenciador de processos]].
{{VoltarInicio}}


== Cenários de Compras == <!-- id 7 /// nome_publico WW00011 -->
== Cenários de Compras == <!-- id 7 /// nome_publico WW00011 -->
Linha 68: Linha 75:


Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar o Código Cenário. Detalhes de como realizar a parametrização consulte [[CO - Como Fazer - Automatização dos Cenários de Compras via Gerenciador de Processos]].
Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar o Código Cenário. Detalhes de como realizar a parametrização consulte [[CO - Como Fazer - Automatização dos Cenários de Compras via Gerenciador de Processos]].
{{VoltarInicio}}


== Notificação SLA == <!-- id 8 /// nome_publico GS01641 -->
== Notificação SLA == <!-- id 8 /// nome_publico GS01641 -->
Rotina responsável por realizar as sinalizações do SLA conforme parâmetros definidos no Tipo da OS.
Rotina responsável por realizar as sinalizações do SLA conforme parâmetros definidos no Tipo da OS.
{{VoltarInicio}}


== Funcionalidade Específica == <!-- id 9 /// nome_publico WW00012 -->
== Funcionalidade Específica == <!-- id 9 /// nome_publico WW00012 -->
Linha 82: Linha 91:
# caminhoComponente
# caminhoComponente
# parametros
# parametros
{{VoltarInicio}}


== Necessidade de Materiais - MRP == <!-- id 14 /// nome_publico NecessMatMRP -->
== Necessidade de Materiais - MRP == <!-- id 14 /// nome_publico NecessMatMRP -->
Linha 92: Linha 102:
# Filtrar por UN
# Filtrar por UN
# Unidade de Negocio
# Unidade de Negocio
{{VoltarInicio}}


== Exclui ID Compra - Ger Compras == <!-- id 15 /// nome_publico WW00013 -->
== Exclui ID Compra - Ger Compras == <!-- id 15 /// nome_publico WW00013 -->
Linha 97: Linha 108:


Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Quantidade de dias a manter.
Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Quantidade de dias a manter.
{{VoltarInicio}}


== Valorização de Estoque == <!-- id 16 /// nome_publico WW00016 -->
== Valorização de Estoque == <!-- id 16 /// nome_publico WW00016 -->
Linha 112: Linha 124:
# usuario
# usuario
# CalculoValorMercado
# CalculoValorMercado
{{VoltarInicio}}


== Processa Ordens e Demandas == <!-- id 17 /// nome_publico CG06343 -->
== Processa Ordens e Demandas == <!-- id 17 /// nome_publico CG06343 -->
Linha 119: Linha 132:
# somente processar OP's auto
# somente processar OP's auto
# Processar Automaticamente
# Processar Automaticamente
{{VoltarInicio}}


== Libera para Contabilidade == <!-- id 18 /// nome_publico WW00017 -->
== Libera para Contabilidade == <!-- id 18 /// nome_publico WW00017 -->
Linha 126: Linha 140:


Para mais informações acessar [[CC - Como Fazer - Libera Contábil - Automatizado]]
Para mais informações acessar [[CC - Como Fazer - Libera Contábil - Automatizado]]
{{VoltarInicio}}


== Cenários de Compras em Lote == <!-- id 19 /// nome_publico WW00015 -->
== Cenários de Compras em Lote == <!-- id 19 /// nome_publico WW00015 -->
Linha 132: Linha 147:
Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Lista de Cenários.
Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Lista de Cenários.
Para maiores informações de como parametrizar consulte [[CO - Como Fazer - Automatização dos Cenários de Compras via Gerenciador de Processos]].
Para maiores informações de como parametrizar consulte [[CO - Como Fazer - Automatização dos Cenários de Compras via Gerenciador de Processos]].
{{VoltarInicio}}


== Importa Conciliação Cartões == <!-- id 20 /// nome_publico WW00019 -->
== Importa Conciliação Cartões == <!-- id 20 /// nome_publico WW00019 -->
Linha 144: Linha 160:
# Layout Arquivos
# Layout Arquivos
# Separador de Colunas
# Separador de Colunas
{{VoltarInicio}}


== Consulta Auto Divergências == <!-- id 21 /// nome_publico WW00020 -->
== Consulta Auto Divergências == <!-- id 21 /// nome_publico WW00020 -->
Linha 157: Linha 174:
# processo Remoto
# processo Remoto
# período Dias
# período Dias
{{VoltarInicio}}


== Prévia de Estoque == <!-- id 22 /// nome_publico ET00079 -->
== Prévia de Estoque == <!-- id 22 /// nome_publico ET00079 -->
Linha 162: Linha 180:


Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Unidade de Negócio.
Ao dar ''zoom'' (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Unidade de Negócio.
{{VoltarInicio}}


== Cartas de Cobrança == <!-- id 23 /// nome_publico WW00028 -->
== Cartas de Cobrança == <!-- id 23 /// nome_publico WW00028 -->
Linha 183: Linha 202:
# Posição Inicial (Compl. Histórico)
# Posição Inicial (Compl. Histórico)
# Tamanho (Compl. Histórico)
# Tamanho (Compl. Histórico)
{{VoltarInicio}}


== Altera a Situação em Lote == <!-- id 24 /// nome_publico CG07843 -->
== Altera a Situação em Lote == <!-- id 24 /// nome_publico CG07843 -->
Linha 209: Linha 229:
# solicitar Liberação
# solicitar Liberação
# controle Liberação
# controle Liberação
{{VoltarInicio}}


== Envio de NFSE == <!-- id 25 /// nome_publico WW00033 -->
== Envio de NFSE == <!-- id 25 /// nome_publico WW00033 -->
Linha 220: Linha 241:
# qtde Dias
# qtde Dias
# desconsiderar Notas Com Erro
# desconsiderar Notas Com Erro
{{VoltarInicio}}


== Atualiza Data Último Movimento ==  <!-- id 26 /// nome_publico WW00031 -->
== Atualiza Data Último Movimento ==  <!-- id 26 /// nome_publico WW00031 -->
Linha 230: Linha 252:
# Atualiza data último lançamento financeiro
# Atualiza data último lançamento financeiro
# Considerar lançamentos de liquidação
# Considerar lançamentos de liquidação
{{VoltarInicio}}


=Documentos relacionados=
=Documentos relacionados=
Linha 242: Linha 265:
*[[PP - Como Fazer - Processa Ordens e Demandas pelo Gerenciador de Processos]]
*[[PP - Como Fazer - Processa Ordens e Demandas pelo Gerenciador de Processos]]
*[[ES - Como Fazer - Processa Estoque pelo Gerenciador de Processos]]
*[[ES - Como Fazer - Processa Estoque pelo Gerenciador de Processos]]
{{VoltarInicio}}
</div>

Edição das 17h56min de 23 de setembro de 2024

BPM > Workflow > Movimentos > Gerenciador de Processos

Com o Gerenciador de Processos, você pode programar a execução automática de funcionalidades do CIGAM, Rotinas e programas customizados, de forma a automatizar os processos conforme a frequência e os parametros que você desejar. Assim, você ganha mais tempo para outras atividades, mantém a qualidade das execuções e tem a garantia de que os processos serão realizados do jeito que você determinou. Além disso, você pode verificar o status e os resultados das execuções a qualquer momento pelas informações disponíveis em tela.

Para melhor compreender o uso dessa funcionalidade inicio pelo Como Fazer do Gerenciador de Processos. Na sequencia deste documentos temos um prévio descritivo dos processos disponíveis para uso, e por fim os documentos que apoiam no entendimento assim como parametrizar outros processos dentro da funcionalidade.

Processos disponíveis

Para começar a utilizar esta funcionalidade, clique em 'Agendar Processo'. Ao selecionar o tipo 'Funcionalidade CIGAM' e dar zoom (F5) no campo 'Processo', você terá acesso a vários processos para programar sua execução, conforme descrito abaixo:

Voltar ao início

Limpeza de Logs de Processo

Esta operação efetua a exclusão dos registros de execução e ocorrências (dados presentes na guia 'Histórico' do 'Painel Gerenciamento de Processos' e na pesquisa 'Ocorrências/Execuções') com datas anteriores ao parâmetro definido. Caso nenhum parâmetro seja informado, a operação excluirá registros com mais de 180 dias.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar o número de dias.

Voltar ao início

Avaliação de Cotações

Efetua a busca automática dos fornecedores para criação das Cotações e realiza o envio de e-mail conforme parametrização.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. Unidade de Negocio (inicial/final)
  2. Situação Item Solicitação
  3. Dias
  4. Regra de busca Fornecedor
  5. Quantidade busca Fornecedor

Voltar ao início

Encerramento Automático de OS

Realiza a busca de Ordens de Serviço "Liberadas" e "Aguardando Resposta" com data anterior ao parametrizado, e envia notificações de prazo/encerramento automático, conforme parametrização.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. Divisão
  2. Cliente (inicial/final)
  3. Data Item (inicial/final)
  4. Tipos de OS (separados por ,)
  5. Encerrar mais que x dias
  6. Considerar acomp. Restrito
  7. Reenviar últ. Acompanhamento
  8. Reenviar com mais que x dias
  9. Encerrar "aguardando" x dias
  10. Enviar e-mail
  11. Remetente e-mail
  12. Causa
  13. Descrição Causa
  14. Ação para OS

Para maiores informações, consulte o documento SH - Como Fazer - Gerenciador de Processos - Encerramento Automático de OS.

Voltar ao início

Envio de Doc Eletrônicos

Executa o processo de envio e retorno à SEFAZ de origem das notas fiscais eletrônicas (NFe e NFCe) que possuam status iguais a 'Não enviado' e 'Erro', podendo haver variação por unidade de negócio, conforme parametrizações.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. Unidade de Negócio (inicial/final)
  2. Dias
  3. Tipo Emissão
  4. Desconsiderar Notas com Erro

Voltar ao início

CIGAM Integrador

Realiza a execução das rotinas de integração com o CIGAM, considerando os serviços selecionados no programa Integrador, o qual pode ser acessado através do menu Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe.

Voltar ao início

Consulta XML SEFAZ

Realiza a consulta pelo NSU de documentos eletrônicos na SEFAZ e faz o download de NFe e CTe, realizar configurações das UNs a baixar no Gerenciamento XML.

- O CGConsulta está adequado quanto aos leiautes e regulamentações das notas técnicas NT 2018.002 e 2014.002. Para seguir a norma o agendamento mínimo deverá ser de 1 hora.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Unidade de Negócio. Para realizar a parametrização consulte CO - Como Fazer – Como parametrizar o CGConsulta através do gerenciador de processos.

Voltar ao início

Cenários de Compras

Executa de forma autônoma o processamento do Gerenciamento de Compras conforme os cenários pré-definidos pelo usuário.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar o Código Cenário. Detalhes de como realizar a parametrização consulte CO - Como Fazer - Automatização dos Cenários de Compras via Gerenciador de Processos.

Voltar ao início

Notificação SLA

Rotina responsável por realizar as sinalizações do SLA conforme parâmetros definidos no Tipo da OS.

Voltar ao início

Funcionalidade Específica

Processo responsável por chamar programas constantes em componentes customizados. Nos parâmetros desta chamada, seguir o padrão abaixo citado:

p_empresa;100001;p_portador;C01;p_serie;NFE;p_dtEmissao;01/02/2022

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. nomePublico
  2. caminhoComponente
  3. parametros

Voltar ao início

Necessidade de Materiais - MRP

Realiza a execução da rotina de Necessidades de Materiais (MRP), determinando a necessidade líquida a comprar ou produzir, através da geração das ordens planejadas, conforme parâmetros do material e as configurações do módulo Planejamento de Materiais. Podendo haver variação por unidade de negócio.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. Processar no Servidor
  2. E-mail para envio
  3. Chamada sem mensagens
  4. Filtrar por UN
  5. Unidade de Negocio

Voltar ao início

Exclui ID Compra - Ger Compras

Executa de forma autônoma a exclusão de processos do Gerenciamento de Compras gerados através dos Cenários de Compras.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Quantidade de dias a manter.

Voltar ao início

Valorização de Estoque

Gera de forma autônoma a valorização de estoque.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. centralizadora
  2. recriarTabela
  3. manterAlteracoesUsuario
  4. avaliarMedioDevolucoes
  5. centroArmazenagemMedDev
  6. ordenarMovEntInicio
  7. tipoOperSaiItemEmElab
  8. tipoOperEntItemEmElab
  9. usuario
  10. CalculoValorMercado

Voltar ao início

Processa Ordens e Demandas

Realiza a execução da rotina Reprocessa Ordens e Demandas com objetivo de recalcular as ordens e demandas com base nos registros de Ordens de Compra, Ordens de Produção, Pedidos, etc existes no CIGAM.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. somente processar OP's auto
  2. Processar Automaticamente

Voltar ao início

Libera para Contabilidade

Gera de forma autônoma a liberação para contabilidade.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar o Id.

Para mais informações acessar CC - Como Fazer - Libera Contábil - Automatizado

Voltar ao início

Cenários de Compras em Lote

Processa cenários de compras em lotes através de uma string de IDs separados única e exclusivamente por ';' (ponto e virgula).

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Lista de Cenários. Para maiores informações de como parametrizar consulte CO - Como Fazer - Automatização dos Cenários de Compras via Gerenciador de Processos.

Voltar ao início

Importa Conciliação Cartões

Executa a comunicação com o serviço SFTP parametrizado, realizando o download dos arquivos referentes a Conciliação de Cartões ainda não importados no CIGAM. Estes arquivos são importados e ficando disponíveis para Conciliação pelo usuário. Essa rotina atende apenas Conciliação de Cartões para o layout Auttar.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. Endereço FTP
  2. Porta FTP
  3. Usuário FTP
  4. Senha FTP
  5. Diretório Arquivos Conc. Cart. FTP
  6. Layout Arquivos
  7. Separador de Colunas

Voltar ao início

Consulta Auto Divergências

Faz a consulta de protocolo das notas da base, alterando caso tenha alguma divergência entre CIGAM e SEFAZ e removendo a divergência de notas que estejam ok mas constem ainda divergentes.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. executar Batch
  2. unidade Negocio (inicial/final)
  3. serie (inicial/final)
  4. nota (inicial/final)
  5. cliente Nf
  6. data (inicial/final)
  7. processo Remoto
  8. período Dias

Voltar ao início

Prévia de Estoque

Realiza a execução da rotina Gerar Prévia de Estoque de forma autônoma com objetivo de atualizar o saldo físico e financeiro dos materiais com posição do dia anterior.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível especificar a Unidade de Negócio.

Voltar ao início

Cartas de Cobrança

Executa o relatório * Cartas de Cobrança [AA00088] do módulo de Gestão Financeira, possibilitando parametrizações para enviar por e-mail Avisos de Vencimento próximo ou as próprias Cartas de Cobrança aos clientes, automatizando a cobrança dos títulos pendentes.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. Considerar apenas lançamentos à vencer
  2. Nome Relatório
  3. Unidade de Negócio (inicial/final)
  4. Atraso mais de (dias)
  5. Portador (inicial/final)
  6. TG Portador
  7. Categoria TG (inicial/final)
  8. Sel. Múltipla Portadores
  9. Histórico (inicial/final)
  10. Conta (inicial/final)
  11. Tipo Pagamento (inicial/final)
  12. Usar o nome do modelo como assunto do e-mail
  13. Considerar previsões financeiras
  14. Incluir o Complemento do Histórico
  15. Posição Inicial (Compl. Histórico)
  16. Tamanho (Compl. Histórico)

Voltar ao início

Altera a Situação em Lote

Chama o programa CG07843.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. executar Batch Online
  2. data (inicial/final)
  3. controle (inicial/final)
  4. pedido (inicial/final)
  5. prazo Entrega (inicial/final)
  6. prazo Programado (inicial/final)
  7. cliente (inicial/final)
  8. transportador (inicial/final)
  9. nova Situação Pedido
  10. nova Situação Item Pedido
  11. novo Controle Pedido
  12. novo Controle Item Pedido
  13. executado Com Sucesso
  14. unidade Negocio
  15. não Fazer Init Tela Online
  16. remessa (inicial/final)
  17. sugerir Última Data Filtrada
  18. produção
  19. representante (inicial/final)
  20. solicitar Liberação
  21. controle Liberação

Voltar ao início

Envio de NFSE

Faz o envio da Notas Fiscais de Serviço de forma automática.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. unidade Negocio
  2. nf
  3. origem
  4. unidade (inicial/final)
  5. qtde Dias
  6. desconsiderar Notas Com Erro

Voltar ao início

Atualiza Data Último Movimento

Através desse processo os campos 'Último Mov. Fin' e 'Última Venda' no cadastro de Empresas/Pessoas serão atualizados conforme as notas fiscais de saída emitidas para o cliente e também com a última movimentação financeira.

Ao dar zoom (F5) no campo 'Parâmetros', será possível informar:

  1. Empresa (inicial/final)
  2. Data (inicial/final)
  3. Atualiza data último lançamento de venda
  4. Atualiza data último lançamento financeiro
  5. Considerar lançamentos de liquidação

Voltar ao início

Documentos relacionados

Voltar ao início

Disponível em “https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=WF_Gerenciador_de_Processos&oldid=134425”