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Canal Soluções da Área Financeira

• Canal Soluções da Área Financeira - Equipe Financeira

Canal Hora do Conhecimento

• Canal Hora do Conhecimento - Equipe Financeira

Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho a Agosto/2024

• OS 892230/3 - TAG PIX copia e cola em Boletos de Cobrança (Open)
• OS 553240/2 - Evoluções DDA quanto ao Sacador/Avalista, referente título renegociado/vendido/cedido para um terceiro - Bloco H e G
• OS 553240/2 - Evoluções DDA - Adicionado o campo/coluna Documento, na tela do DDA
• OS 553240/2 - Evoluções DDA - Gravação/ajuste do código FEBRABAN para aqueles bancos ainda não cadastrados
• OS 839575/4 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Filtros
• OS 839575/5 - Evolução Pagamentos e Recebimentos - Zoom em Adiantamentos
• OS 868572/2 - Renegociação - Empresa do Modelo Lançamento para Juros/Multa
• OS 611841/6 - Expurgo de Dados
• OS 716991/15 - Criação de Modelos de Lançamentos WEB - Edição Rateio WEB

Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2024

• OS 855878/3 - Adicionado o campo “complemento histórico” aos dados do boleto no Portal do Cliente Área Financeira (Portal Boletos)
• OS 863660/1 - Código de Retenção Pis/COFINS/CSLL aglutinados, quando o código da retenção varia por cadastro de material (Múltiplos Códigos de Materiais
• OS 874346/2 – Relatório Lançamentos Gerais passa a permitir filtro de múltipla seleção para os campos Tipo de Lançamento e Situação de Lançamento
• OS 716991/9 e 716991/11 – Rateios WEB e Portal financeiro

Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Fevereiro/2024 e Março/2024

• OS 855494/2 - Imprimir NFe na Área Financeira do Portal do Cliente
• OS 863795/1 - Mensagem do índice nas liquidações e adiantamentos: Registro não encontrado na tabela ÍNDICE
• OS 863795/1 - Disponibilizado campo Índice na tela de liquidação de Adiantamentos
• OS 775829/3 - Valor Encargos Folha e Valor Bruto Folha em Contratos
• OS 860506/2 - Filtro de Centralizadora no relatório Contas a Receber
• OS 848863/4 - Comissões na Venda Assistencial no Gestão do Luto
• OS 716991/11 - Portal Financeiro - Rateio Contábil/Gerencial Web - Criação de Lançamento Conforme Modelo

Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Dezembro/2023 e Janeiro/2024

• OS 825449/3 - Portador e Histórico de liquidação contra Adiantamentos nas Efetivação da NF
• OS 851460/1 - Unificação dos complementos dos históricos dos lançamentos financeiros dos contratos aglutinados
• OS 848909/3 - Sequencial da Remessa de Pagamento SICREDI, podendo variar por Banco ou Portador
• OS 701208/42 - E-mail avalista no contrato: Disponibilizadas variáveis de e-mail para o avalista e avalista2 na impressão de contrato
• OS 860506/1 - Disponibilizado filtro por Centralizadora no programa Pagamentos/Recebimentos
• OS 858744/1 - AA02475 - * Inversão Gerencial Financeira: Disponibilizadas opções para listar apenas o nível selecionado, suprimindo os níveis anteriores
• OS 853832/2 - Realizada adição do valor do “Fundo de Combate à Pobreza (FCP)” no rateio da “Substituição Tributária” quando utilizada a configuração 2075 e resíduo de ST na condição de pagamento
• OS 835130/1 - Retenções em Adiantamentos (Competência e Efetivas Antecipadas)

Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Novembro e Dezembro/2023

• OS 816834/1 - API de Cobrança Santander (Open Banking)
• OS 849781/1 - Verificação da segurança na API
• OS 844686/2 - Direitos Exclusivos
• OS 846669/1 - Gestão de Armazéns

Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Outubro e Novembro/2023

• OS 816840/1 - API de Cobrança SICREDI 1.2 (Open Banking)
• OS 816822/2 - Recebimento de valores divergentes Open Banking
• OS 816297/10 - Otimização do Log Open Banking (Histórico Open Banking - Tabela GFHISOPBANK
• OS 816295/10 - Proporção de impostos pelo regime de Caixa (relatório de apuração de CSLL/IRPJ/PIS/COFINS pelo regime de caixa)
• OS 815328/3 - PIS/COFINS em Lançamentos Aglutinados EFD Contribuições
• Liberação do painel de Controle Orçamentário na metodologia Contábil (Controle Orçamentário - Contábil)

Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Agosto e Setembro/2023

• OS 759090/4 – Carta de Cobrança Automatizada (Aviso de Vencimento + Carta de Cobrança)
• OS 816297/10 – Retenções P/C/C + Boletos + CNAB e Open Banking
• OS 716991/9 – Portal Financeiro - Criar Lançamento Financeiro Conforme modelo
• OS 840140/1 – DRE Gerencial e indicadores CIGAM

Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Julho/2023

• OS 828853/2 – Liberação do campo DARF do lançamento financeiro
• OS 823900/3 – SPED Registro 1601 Adiantamentos
• OS 813007/1 – Integração Folha Metadados
• OS 816297/2 e 816297/3 - Troca de portador em lote (Open Banking)
• OS 816863/2 - PIX v2 Banco do brasil

Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Maio e Junho/2023

• OS 816830/2 – Uso do tipo de pagamento “Cartão (débito/crédito)” nos contratos
• OS 791183/4 – Recebimentos múltiplos + regras de busca de tarifas de cartão
• OS 814926/4 – Data DI (variação cambial na importação)
• OS 816297/1 - Bloqueios na alteração de lançamentos que estão registrados no Open Banking
• OS 716991/8 - Portal do Cliente - Contratos
• OS 558743/193 - Portal Financeiro - Relatórios
• Painel BI Fluxo de Caixa

Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2023

• OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos
• OS 759090/3 - Evolução no e-mail dos boletos HTML
• OS 793461/2 - Automação conciliação de cartões com o Gerenciador de Processos
• OS 797624/3 - Registro 1601 SPED ICMS/IPI
• Painéis BI - Novo painel padrão do módulo Contratos

Hora do Conhecimento Equipe Financeira - Abril/2022

• OS 716991/3 - Portal de Aprovações - Autorização de pagamentos

Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro

• Dicas e Boas Práticas sobre o Módulo Financeiro

Portal Aprovações

• Portal Aprovações - Os lançamentos financeiros com pagamento bloqueado, não estão sendo listados no Portal Aprovações. Se rodarmos a rotina Autoriza Pagamentos em Lote, os lançamentos são listados

Portal do Cliente - Área Financeira

• Portal do Cliente Área Financeira - Meu cliente não está conseguindo logar no Portal do Cliente - Área Financeira
• Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando o boleto por e-mail
• Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está enviando notas por e-mail
• Portal do Cliente Área Financeira - Por que as abas "Todos" e "Pagos" não estão habilitadas?
• Portal do Cliente Área Financeira - Quais os contatos que poderão logar no Portal do Cliente - Área Financeira?
• Portal do Cliente Área Financeira - Se eu possuir mais de um cadastro de empresa com o mesmo CNPJ/CPF, como o portal irá se comportar?
• Portal do Cliente Área Financeira - Se eu informar vários e-mails no mesmo contato, qual será o comportamento do portal?
• Portal do Cliente Área Financeira - Por que um título que estou procurando não aparece no portal do cliente?
• Portal do Cliente Área Financeira - Estou usando o filtro de data "hoje" e o meu título emitido hoje não está aparecendo no portal
• Portal do Cliente Área Financeira - Meu portal não está imprimindo boletos
• Portal do Cliente Área Financeira - Como posso gerar um log para auxiliar na solução da minha OS?
• Portal do Cliente Área Financeira - Como funciona o campo "Valor Atualizado" dos boletos apresentados no Portal?
• Portal do Cliente Área Financeira - Clientes que trabalham com Nota fiscal de Serviço ou documentos diferente de "1 - Normal" e desejam utilizar o portal ficará a opção de NFe sempre aparecendo no botão "NFE por e-mail"?
• Portal do Cliente Área Financeira - Gero um arquivo de remessa, mando para o banco e o banco é quem gera os boletos. Mesmo assim posso utilizar o Portal?
• Portal do Cliente Área Financeira - Consigo saber se meu cliente acessou o portal e se ele pegou algum boleto?
• Portal do Cliente Área Financeira - O portal parece travar e/ou não Imprime NFe

Portal Financeiro

• Portal Financeiro

Modelos de Lançamentos

• Onde parametrizar os modelos de lançamentos? Qual local do menu para acesso?
• Como permanecer na Tela de Modelos de Lançamento após a criação de um lançamento pelo recurso Criar Lançamentos Conforme Modelo?
• Onde é feita a limitação dos modelos de lançamentos financeiros que o usuário pode utilizar?
• Onde é definido quais modelos de lançamentos podem ser acessados por quais usuários?
• Como criar modelo de lançamento com Rateio Gerencial?
• Criei um novo modelo de lançamento, mas ao consultá-lo, ele não aparece para mim. O que pode estar ocorrendo?
• Qual rotina a ser utilizada para cria modelos de lançamentos?

Comissões

• Qual a condição da Listagem de Comissões ou Controle de Comissões, para ser possível marcar o campo “Gerar Nota Fiscal de Entrada com o valor da Comissão”?
• Não estão sendo regeradas as comissões ao utilizar a rotina de recálculo de NFs ou de Pedidos. O que revisar?
• Comissões - Gestão de Lojas
• Listagem de Comissões - Enviar e-mail ao Representante
• Comissões Faturamento/CRM/Oportunidade - Perguntas e Respostas
• Regra de cálculo para comissões considerando base de PIS e Cofins com e sem ICMS
• Qual relatório indicado para listar e controlar comissões e devolução de comissões?
• Quais metodologias de comissão do Módulo Lojas, para uso através do Orçamento?
• Não consigo editar as comissões do pedido, botão Comissões. O que pode estar ocorrendo?
• Como habilitar o campo "% Comissão" dentro do cadastro da Tabela de Preço?
• Como calcular comissões por itens do pedido/nota fiscal?
• Regras para Gerar Comissões - Somar Serviços
• Regras para Gerar Comissões - Somar Mercadorias
• Regras para Gerar Comissões - Somar IPI
• Regras para Gerar Comissões - Somar Encargos
• Regras para Gerar Comissões - Somar IRRF
• Regras para Gerar Comissões - Somar Desconto
• Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS
• Regras para Gerar Comissões - Diminuir PIS
• Regras para Gerar Comissões - Diminuir Suframa
• Regras para Gerar Comissões - Diminuir Frete
• Regras para Gerar Comissões - Diminuir COFINS
• Regras para Gerar Comissões - Diminuir ICMS/RO
• Regras para Gerar Comissões - Somar ST
• Regras para Gerar Comissões - Diminuir FCP/DIFAL
• Comissões - Metodologia Item
• Comissões - Base de Cálculo da Comissão zerada/zero
• Comissões - O relatório Listagem de Comissões, está apresentando base de bruta e líquida com valor diferente dos valores reais da nota fiscal (listagem valor maior ou menor). O que pode estar ocorrendo?
• No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Comissões. O que pode estar ocorrendo?
• O percentual de comissão demonstrado no relatório Listagem de Comissões é diferente do percentual de comissão cadastrado no item da NF. Por que isso ocorre?
• Ao criar um pedido ou nota com diferentes tipos de operações entre os itens, há materiais em que a comissão é gerada/calculada, porém alguns itens não. O que posso revisar neste caso?
• Como funciona a opção "Listar Indenização", no relatório Controle de Comissões
• É possível ter mais de um representante para pagamento de comissões em pedidos e notas fiscais?

Controle de Crédito

• Qual função do campo "Saldo no Bloqueio", na tela de liberação de crédito?
• O que parametrizar para que o controle de crédito ocorra por valor e dias de atraso?
• Grupo Crédito no Cadastro de Empresas: Direitos e definições
• Por que alguns pedidos apresentam valores negativos no campo “Saldo no bloqueio” ao acessar o programa Controle de Crédito?

Restrições Cadastrais

• Como bloquear acesso ao campo CONCEITO no cadastro de empresa?
• Exemplo de uso das regras e conceitos
• Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras?
• Nível de Crédito - Condições para validação do nível de crédito
• Como alterar nome das opções do campo Nível de Crédito no cadastro de Empresas/Pessoas?
• Como configurar restrições cadastrais para faturamento de clientes? Entenda Regras e Conceitos, Nível de Crédito e Controle de Crédito

Integração Metadados

• Os lançamentos financeiros integrados da Folha de Pagamento Metadados, estão sendo criados com ano de 4 dígitos, porém sendo 00+2 dígitos finais do ano, como exemplo ao invés do ano como 2022, cria 0022. Como resolver?
• Como ativar ou desativar o Alerta Cigam, quando houver inclusão de lançamentos financeiros via integração Folha de Pagamento?
• Integração de Contas a Pagar Metadados - PL/SQL: numeric or value error: character string buffer too small
• Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada
• OS 813007/1 – Integração Folha Metadados
• Origem da Conta Financeira na Integração de Contas a Pagar Metadados/Folha de Pagamento

Retenções

• Onde revisar o cadastro de Natureza de Rendimento de um imposto que gera retenção?
• Onde revisar o cadastro de um imposto que gera retenção?
• A retenção do Imposto de Renda (IRRF) está sendo descontada duas vezes na NF de Entrada. O que pode estar ocorrendo?
• Exemplo de uso da configuração "1637 - Informar Notas de Entrada no lançamento de Retenção"
• Qual rotina posso utilizar para geração de DARF e GPS, referente retenções vinculadas a lançamentos financeiros a pagar?
• Ao liquidar lançamentos com retenção tipo Antecipado/Efetivo sistema acusa a seguinte mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?". O que ocorre ao confirmar "Sim"?
• Mensagem: "Ajustar as datas de vencimento, pagamento e do lançamento de imposto?"
• No controle das Retenções de PIS-COFINS-CSSL para Nota Fiscal de Saída (uso da configuração 2502), porque o PCC não é descontado do boleto gerado?
• INSS e Funrural, uma nota pode possuir retenção de ambos, em um mesmo item de NF?
• Qual nome da tabela que grava os registros das retenções dos lançamentos financeiros
• Em uma liquidação com vale adiantamento, estão sendo listadas retenções e não localizo as origens. O que pode estar ocorrendo?
• Retenções - Natureza de Rendimento Competência, Efetivo e Antecipado Efetivo EM CONSTRUÇÃO..

Devolução de Saídas

• Como liquidar o financeiro gerado na NF de saída (venda) automaticamente contra a NF de devolução?
• Realizei uma devolução de venda e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?
• Realizei uma devolução de venda e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?
• Rotina Devolução de Saídas - Opções da Guia Financeiro
• Ao emitir uma nota de devolução (Rotina Devolução de Saídas) não está carregando o gerencial. O que posso avaliar?
• Devolução de Saídas - Guia Financeiro - Vídeos

Devolução de Entradas

• Realizei uma devolução de compra e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?
• Realizei uma devolução de compra e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada?
• Rotina Devolução de Entradas - Mensagem "Tipo de Operação informado deve ser 'Faturado'. Revise as parametrizações do T.O que está sendo utilizado."

Cheque/Múltiplos

• Vale Adiantamento através do recebimento de Cheque e exemplos de devolução do cheque não compensado ao cliente
• Qual rotina poderá utilizada para Remessa de Custódia de Cheques?
• Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo devolver um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos
• Como devolver um cheque atrelado ao um lançamento já liquidado e fora dos limites permitidos
• Como devolver um cheque de um lançamento fora dos limites permitidos
• Custódia de Cheques
• Tenho um lançamento fora dos limites permitidos e não consigo compensar um cheque, pois apresenta mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos
• No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Múltiplos Cheques. O que pode estar ocorrendo?
• Quais impressoras de cheques, que podem ser utilizadas no ERP Cigam?
• Exemplo de liquidação de um Contas a Pagar, com cheque do Contas a Receber

Remessas/Pagamentos Bancários (CNAB)

• Estou gerando a remessa de pagamento, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro não está ficando marcado. O que revisar?
• Onde informar a Conta Complementar na remessa de pagamento do Banco Bradesco?
• Como criar uma TG para pagamento de Água e Esgoto nos CNABs de Pagamento?
• Como criar uma TG para pagamento de DARF nos CNABs de Pagamento?
• Como criar uma TG para pagamento de Energia Elétrica nos CNABs de Pagamento?
• Como criar uma TG para pagamento de GPS nos CNABs de Pagamento?
• Como criar uma TG para pagamento de Telecomunicações nos CNABs de Pagamento?
• Como alterar o Tipo de Pagamento dos lançamentos financeiros através do Retorno de Pagamento Bancário?
• Como enviar transferências como TED ou DOC através da remessa bancária de pagamento?
• Uso das contas correntes, para pagamentos via transferência bancária, através das rotinas de remessas de pagamento
• Desejo realizar pagamento do tributo DARE na rotina de remessa de pagamento do Banco Itaú
• Energia Elétrica, como realizar o pagamento através do CNAB?
• Concessionárias, como realizar o pagamento através do CNAB?
• Como enviar um pagamento de boleto bancário, com juros e multa, no CNAB de Pagamento Itaú?
• Remessa Pagamento Santander - Código do Banco inválido. Código inválido: 000
• Gerei uma remessa de pagamento com chave pix telefone, mas ao invés de gerar um + antes do número, está gerando a letra A. O que pode estar ocorrendo?
• Não gero boletos através do ERP e gerei uma remessa configurável de cobrança, marcando a opção para "Gerar Nosso Número". A remessa foi gerada, entretanto o nosso número não. O que pode estar ocorrendo?

FEBRABAN

• FEBRABAN de um Boleto da Caixa Econômica Federal, com nosso número tamanho 16 (SIGCB)
• Como cadastrar o FEBRABAN de um banco com diferentes tamanhos de nosso número
• Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária
• Os bancos deixarão de oferecer transferências via DOCs até fevereiro de 2024. O que fazer no Cigam, para as transferências que antes eram geradas como DOC, passem a ser geradas como TED?

Relatórios Legais

• Quais relatórios posso emitir para gerar posição retroativa do contas a receber e do contas a pagar?
• Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações
• Dicas: Configurações do sistema que refletem diretamente na garantia de integridade entre o financeiro e o contábil.
• Como gerar os relatórios dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral) em Bloco de Notas?
• Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de clientes
• Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório posição de fornecedores
• Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de clientes
• Lançamentos liquidados estão sendo listados em aberto no relatório diário auxiliar de fornecedores

Extrato Bancário e Conciliação

• Possuo modelo de lançamentos para uma determinada categoria do extrato bancário, porém após importar o extrato, a categoria é sugerida para criação dos lançamentos mas não carrega o modelo de lançamento. O que pode estar ocorrendo?
• Realizei a conciliação automática de um portador, mas estão aparecendo lançamentos de outro portador. O que pode estar ocorrendo?
• Divergências na Conciliação Bancária Automatizada
• Como parametrizar um Modelo de Lançamento de Transferência, para utilizar na importação do extrato bancário?
• Como excluir a linha de um extrato bancário?

Acessos e Permissões

• Como bloquear o acesso dos usuários ao Cadastro de Condições de Pagamento?
• Como restringir Inclusão exclusão e modificação das Contas Financeiras, Contábeis e Gerenciais sendo possível apenas realizar pesquisa?
• Como habilitar a opção "Financeiro" do grupo "Movimentação" do menu lateral do cadastro de empresas?
• Como consultar a Situação Financeira no cadastro de empresas?
• Mensagem: Lançamento fora dos Limites Permitidos
• Mensagem CGM-1158: Lançamento fora dos limites permitidos

Pagamentos/Recebimentos

• Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos?
• Recebe e-mail de Pagamento
• Qual rotina posso utilizar para liquidar lançamentos financeiros em Lote?
• Onde parametrizar a unidade de negócio que seja sugerida nas liquidações, na rotina Pagamentos/Recebimentos?

Boletos

• Porque os boletos de cobrança estão saindo com letras no código de barras ao invés das barras?
• Como gerar boletos/cobrança com valor zero (doação)?
• Como aumentar ou reduzir o tamanho do código de barras do Boleto Bancário de Cobrança?
• Mensagem ao enviar boleto por e-mail: Não foi possível realizar a exportação do arquivo. Verifique as permissões e o formato do arquivo.
• Como alterar o modelo de emissão de Boletos ?
• Na leitura de boletos do Banco do Brasil, não está abrindo opção para escolher o formato do nosso número?
• Como desabilitar o envio de boletos por e-mail de forma automática, na confirmação das notas fiscais?
• Como alterar o caminho onde são gerados os boletos de cobrança?
• Envio de Boletos por E-mail: Configurações e rotinas que podem ser utilizadas
• Como revisar e ajustar modelo de impressão de boletos, quando saem em 2 (duas) páginas?
• Como consultar e modificar o sequencial do nosso número dos boletos de cobrança bancária?
• Como devo proceder para gerar novo nosso número para os boletos bancários?
• Como editar um modelo de boleto, para incluir ou excluir informações e tags?
• Como editar o modelo html do envio do boleto, para incluir ou excluir informações e tags?
• Variáveis para impressão da NF/Nota Fiscal nos Boletos
• Como evitar fraude em boletos?
• Qual descrição da tag para quebra de página dos boletos?
• Ao imprimir mais de um boleto, não está ficando um em cada página, onde finaliza um, já inicia o outro dentro da mesma página. O que está ocorrendo?
• Linha Digitável/IPTE do boleto Santander, quanto a impressão do campo Modalidade
• Como variar o modelo de envio de e-mail de boletos por Unidade de Negócio?
• Mensagem CGM:1493: Não foram impressos boletos para o portador xxx, pois o sistema não encontrou um modelo de impressão cadastrado
• Ao enviar um boleto por e-mail através da confirmação da NF, desejo que o boleto seja aberto em tela. O que parametrizar?
• Quais bancos o CIGAM emite boleto?
• Emissão de Boletos - Quais bancos o CIGAM emite boleto?
• Origem dos dados na composição da linha digitável/IPTE do boleto do banco 085 Cecred/Ailos
• Não consigo gerar os boletos, o que pode estar ocorrendo?
• Qual a fonte utilizada para geração do código de barras dos boletos?
• Como conceder desconto a um boleto já emitido?
• Como conceder desconto a um boleto já registrado?
• Como conceder desconto a um título já registrado?
• Como baixar (“cancelar”) um boleto que foi registrado através do CIGAM?
• Boleto do Banco BRB - Composição do Nosso Número
• A data de emissão do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?
• A data de vencimento do boleto está sendo impressa no formato DD/MM/YY, como ajustar para DD/MM/YYYY?
• O ano da data de emissão do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?
• O ano da data de vencimento do boleto está sendo impresso com 2 dígitos, como alterar para 4 dígitos?
• Linha Digitável/IPTE do boleto Banco do Brasil
• Byte de geração - Boleto Sicredi
• Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Bradesco
• Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Itaú
• Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Sicoob
• Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Sicredi
• Linha Digitável/IPTE do boleto Banco Caixa Econômica Federal
• Ao tentar reenviar e-mail (Danfe + Boleto) via Gerenciador de Notas, sistema está reenviando somente a NF selecionada, não está fazendo o envio do boleto. O que posso revisar?
• Seleção de contato em branco para envio de boleto (Pessoa Física)

Condições de Pagamento/Formas de Pagamento

• Como parametrizar uma Condição de Pagamento de Cartão de Crédito para Contas a Pagar?
• Como definir faixa de vencimentos que tenha um prazo e dias fixos para vencimento?
• Como parametrizar condições de pagamento com parcela mínima?
• Como utilizar o campo "Dia Vencimento Convênio" do cadastro de empresa?
• Como habilitar o campo "Tarifa Financeira" no cadastro de Condição de Pagamento?
• Como parametrizar uma condição de pagamento para que o IPI e a ST sejam acrescidos apenas na primeira parcela?
• Criei uma nova condição de pagamento, mas ela não está aparecendo na WEB. O que devo revisar?
• Como parametrizar condição de pagamento como “a vista”?
• Nas múltiplas formas de pagamento, não está sendo listada uma determinada condição de pagamento. Onde revisar o cadastro das condições de pagamento que serão listadas na liquidação com múltiplas formas de pagamento?
• Como parametrizar uma Compra ou uma Venda para que o vencimento seja xx dias fora o Dia/Mês/Semana/Quinzena/Decêndio da data da NF da Ordem de Compra ou Pedido?
• Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir do Prazo de Entrega?
• Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir da Data de Emissão?
• Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de emissão da NFE?
• Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de entrada da NFE?
• Como parametrizar o vencimento dos lançamentos gerados pela Ordem de Compra (OC) com base no Prazo Programado dos itens?
• Exemplo de uso: Condição de Pagamento com Entrada
• Ao criar um novo orçamento por controle de uma determinada unidade está listando a forma de pagamento de uma outra unidade de negócio. O que avaliar?
• Como extrair relatório das condições de pagamento disponíveis no sistema?
• Como podemos cadastrar uma condição de pagamento que utilize a premissa de dias úteis?
• Crie uma nova condição de pagamento, mas ela não está sendo listada para uso nas Múltiplas Formas de Pagamento de Orçamentos, Pedidos, Notas, Emissor de Cupom Fiscal. O que avaliar?
• Cadastre as formas de pagamento (Gestão de Lojas\Parâmetros\Formas de Pagamento) para utilizar este programa

Tabelas

• Em qual tabela são gravadas as múltiplas condições de pagamento de uma NF?
• Qual é a tabela do financeiro, que grava as retenções de saída? (sujeitos a retenção e retidos)
• Linha alocada tabela GFLANCAM

Lançamentos Financeiros

• Como configurar o sistema para que não permitido criar ou liquidar lançamentos com o portador branco?
• Como desmarcar ou marcar o checkbox "Remessa Enviada" nos lançamentos financeiros em lote?
• Ao alterar o vencimento o sistema apresenta a mensagem "ERRO: O vencimento Original Padrão é xx/xx/xx com tolerância de x dias"
• Por que os pedidos não estão gerando lançamentos financeiros (previsões)?
• Como habilitar a LUPA Boletos na tela de lançamentos financeiros?
• Confirmei uma NF eletrônica entretanto o financeiro está Bloqueado NFe. Como faço para desbloquear o lançamento?
• Como alterar o portador de diversos lançamentos de uma única vez?
• Alterei os lançamentos financeiros para um novo portador que contém juros e multa mas não atualizou com os novos percentuais como fazer?
• Como controlar o acesso ao campo 'Conciliado' do lançamento financeiro?
• Como excluir lançamentos em aberto em lote?
• Como gerar NF de Saída com Cliente sendo uma empresa mas a cobrança sendo para outra?
• Vencimento dos lançamentos tipo Antecipado/ Efetivo (PIS/COFINS/CSLL)
• Lançamento Bloqueado NFe. Como desbloquear?
• Exemplo de uso: Pagamentos de Fornecedores e Despesas com Cartão, como lançar a fatura do cartão
• Para que serve o botão Diferir no cadastro do Lançamento Financeiro ?
• Quais condições para Habilitar e permitir Modificar o campo Previsão dos Lançamentos Financeiros?
• Quais parametrizações necessárias para uso do recurso AUTENTICAR do lançamento financeiro?
• Quais condições para Modificar os campos Vencimento e Vencimento Original do Lançamento Financeiro?
• Qual condição para habilitar o check box “Não parcelar retenções” no cadastro de Natureza de Rendimento?
• Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a receber?
• Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a pagar?
• Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para desconto nos lançamentos a receber?
• Como definir a Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil padrão para juros nos lançamentos a pagar?
• Para que serve o campo Pagamento no Lançamento Financeiro?
• O que devo parametrizar para que não seja possível liquidar lançamentos com data menor que a data do lançamento que está sendo liquidado?
• Quais opções disponíveis na Rotina Parcelar, disponível no Lançamento Financeiro?
• Quais programas podem ser utilizados para liquidar lançamentos financeiros Receber/Aberto, com cartão de crédito?
• Na nova tela de lançamentos financeiros, onde fica a opção PARCELAR, para parcelar ou dividir um lançamento?
• Quais as funções do campo Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?
• Liquidei um lançamento financeiro com data incorreta e desejo alterar para data correta. O que fazer?
• O que devo avaliar, para habilitar o Estorno de lançamentos financeiros (Rotina Estorno do programa Lançamentos)
• Minha tela de lançamentos financeiros está reduzida, faltando algumas informações, ou com informações ocultas, o que pode ser?
• Como bloquear a alteração de valores na liquidação dos lançamentos financeiros?
• Como criar lançamento financeiro a Pagar de Substituição Tributária, ao gerar uma nota fiscal de saída?
• Mensagem: "Vencimento menor que Data de Entrada da Nota. Ajuste o vencimento original para desbloquear a operação". Qual validação aplicada?
• Quais as funções da Modalidade de Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo?
• Opção Transferir do lançamento financeiro
• Usuário não deve realizar liquidação/liquidações. Qual direito deve ser concedido ou retirado do sistema?
• Mensagem: Não é possível liquidar o Lançamento xxxxx pois este é pertencente à uma Nota Fiscal Eletrônica não Confirmada
• Empresa Nominal do lançamento financeiro, gerado através da Nota Fiscal de Entrada
• Mensagem: Este lançamento foi gerado através da Folha - Metadados. Exclusão Bloqueada
• Como excluir vários lançamentos financeiros em lote?
• Como desmarcar remessa enviada em lote
• Como marcar remessa enviada em lote
• Não permitido modificar este Pedido: contém Lançamentos Financeiros que não são de Previsão. Normalize os lançamentos ou verifique a configuração 'GF - GE - 2003 Controlar Previsão dos Lançamentos Financeiros do Pedido'
• De onde vem o histórico financeiro na criação das nota fiscais de entrada e saída, bem como pedidos e ordens de compra?
• Lançamento Bloqueado NFe - Quais as condições para bloquear o lançamento financeiro, com uso da configuração "GF - GE - 2529 - Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada", marcada
• Qual a funcionalidade do checkbox “Previsão” do lançamento financeiro?
• Qual a condição para habilitar o campo "Autoriz. Cartão" (Autorização do Cartão), na tela de lançamentos financeiros?
• Na ordem de compra, o botão Adiantar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?
• Origem dos Lançamentos Financeiros
• Como tornar obrigatório o preenchimento do campo “Empresa” do lançamento financeiro?
• CGM-1667: A Empresa deve ser informada, pois a configuração 1295 - 'Bloquear inclusão de lançamentos com Empresa em branco' está selecionada.
• É possível escolher como dividir o frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?
• Como definir a divisão do frete nas duplicatas/lançamentos financeiros, nas notas de saída?
• Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar vencimento de lançamentos financeiros, em lote?
• Como bloquear a edição do campo Vencimento no lançamento Financeiro?
• Como determinar uma empresa de cobrança para lançamentos de outra empresa existente no sistema?
• No programa Lançamentos, não estou conseguindo abrir a tela de Ocorrências. O que pode estar ocorrendo?
• A tela de Lançamentos Financeiros está com caracteres especiais em algumas palavras como Crédito e Cobrança. O que pode estar ocorrendo?
• Por que sistema acusa a mensagem “Não é permitido alterar um Lançamento de Transferência” ao tentar excluir um lançamento?
• Quando o vencimento de um boleto cair no final de semana, como parametrizar automaticamente para que ele caia no próximo dia útil?

Liquidações/Liquidar

• Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Acréscimos na liquidação de Lançamentos a Pagar
• Conta Financeira, Histórico e Conta Contábil para Juros, Multa, Desconto Desc. Antecipação e Outros Descontos na liquidação de Lançamentos a Receber
• Como liquidar lançamentos financeiros de uma unidade de negócio em outra unidade de negócio?
• Como excluir liquidações de lançamentos financeiros?
• Qual a condição para habilitar o botão Retenção, na tela de liquidação de lançamentos financeiros?
• Cliente possui uma parcela em aberto (um lançamento financeiro), o que decide realizar a liquidação com cartão de crédito. Quais rotinas indicadas para realizar esta liquidação, de forma que o lançamento fique em nome da operadora do cartão?
• Ao tentar liquidar lançamentos pelo programa “Pagamentos/Recebimentos” com o tipo de pagamento = cheque, os valores não somam no mesmo cheque. O que avaliar?
• Mensagem: Tipo de pagamento não permite liquidação
• Como ocorre o cálculo de juros compostos
• Não é possível informar ou editar o campo juros e multa ao liquidar um lançamento. O que pode estar ocorrendo?
• Como alterar um pagamento que fiz na data errada?
• Como alterar a data de liquidação de um lançamento financeiro?
• Como alterar a data de liquidação de um lançamento financeiro, que foi liquidado com a data errada?

Pesquisa Paginada / Pesquisa Dinâmica

• Como localizar o local da rede onde encontra-se o modelo da pesquisa paginada/dinâmica dos Lançamentos Financeiros?
• Filtros temporários na Pesquisa Paginada - Filtros Dinâmicos
• Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, como por exemplo um número de autorização de cartão específico, pois meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém esse filtro, como fazer?
• Desejo filtrar na tela dos lançamentos financeiros informações de um determinado campo, que o meu modelo de pesquisa paginada/dinâmica não contém, como fazer este filtro?
• Como permitir a navegação entre os Lançamentos Financeiros através das teclas Page UP e Page Down e também o uso do Ctrl+R?
• Alterei a ordenação das colunas na pesquisa dinâmica de lançamentos, mas ao sair e retornar a tela, as preferências foram resetadas

Desdobramento de Duplicatas

• Configurações para criar o complemento e desdobramento das duplicatas/faturas dos lançamentos financeiros.
• Desdobramento das duplicatas no uso de múltiplas condições de pagamento (Configuração 1475 + Desdobramento 01A)
• Como fazer desdobramento de duplicatas
• Como fazer desdobramento de parcelas

Adiantamento

• Como liquidar lançamentos de uma empresa com vale adiantamento de outra empresa?
• Ao liquidar um lançamento financeiro está sendo criado automaticamente um vale adiantamento para o cliente. O que verificar?
• Em uma liquidação, como listar vale adiantamentos somente da mesma unidade de negócio do lançamento original?
• Qual a função da opção “Liquidar Diferença”, na liquidação de lançamentos contra vale adiantamento, através do programa Pagamentos/Recebimentos?
• Como liquidar um lançamento em aberto, com um vale adiantamento?
• Ao liquidar um lançamento financeiro com um vale adiantamento, é apresentada a mensagem “Data de liquidação menor que data do lançamento a liquidar”. O que devo revisar?
• Como liquidar um vale adiantamento, seja de cliente ou fornecedor, que não será compensado com nenhuma operação de compra ou venda?
• Possuo um vale adiantamento com saldo, que foi utilizado de forma parcial. O saldo foi devolvido pelo fornecedor ou ao cliente, pois não será mais utilizado, como realizar a baixar deste saldo?
• Como liquidar o saldo de um vale adiantamento que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?
• Como liquidar um vale adiantamento em valor integral, que não será compensado, seja ele de cliente ou fornecedor?
• Exemplo de contabilização de uma Nota Fiscal de Entrada, liquidada com vale adiantamento
• Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?
• Como fazer com que os vales adiantamentos sejam sugeridos automaticamente, quando clicamos em "Liquidar" de um lançamento financeiro?
• Como criar um lançamento de Adiantamento de Cliente?
• Como criar um lançamento de Adiantamento de Fornecedor?
• Estou liquidando um lançamento contra vale adiantamento, porém o vale adiantamento não está sendo listado. O que revisar?
• Quais são as principais rotinas utilizadas para criação dos Vale Adiantamentos?
• Como limitar vale adiantamento por unidade de negócio?
• Como bloquear uma liquidação com um vale adiantamento de outra unidade de negócio?
• Como bloquear a liquidação entre unidades de negócios, com um vale adiantamento, sendo o original de uma unidade de negócio e o vale de outra unidade de negócio?
• Estou fazendo a liquidação de um lançamento, porém a tela de vale adiantamento lista empresa vazia e o botão "Liquidação Normal", não está aparecendo. O que pode estar ocorrendo?
• Como consultar o saldo de adiantamentos de clientes ou fornecedores?
• Desejo liquidar lançamento de uma unidade de negócio com vale adiantamento de outra unidade, porém os valores da outra unidade de negócio não são listados
• Estou liquidando um lançamento financeiro receber ou pagar e está sendo apresentada a tela de adiantamentos, sem dados. O que pode estar ocorrendo?

Unificação e Renegociação

• Gerei uma Unificação, porém ao final da rotina não apareceu o relatório de Listagem de Lançamentos Unificados. O que devo revisar e como extrair o relatório?
• Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)?
• Campo "Gerar rateio conforme Lançamentos Originais" está desabilitado, qual regra de uso?
• Ao unificar uma faixa de lançamentos rotina está criando mais de um lançamento ao final do processo ao invés de criar somente um.
• É possível parcelar um lançamento ao final de uma unificação?
• Na rotina de unificação os lançamentos são listados, mas não é possível selecioná-los. O que posso revisar?
• Na rotina de unificação os lançamentos não são listados, mas estão dentro do filtro. O que posso revisar?
• Exemplo de contabilização de uma operação de unificação
• Onde definir a Data e Emissão da liquidação por unificação
• Ao gerar a rotina de Renegociação/Unificação, ao finalizar a operação, apresenta a mensagem "Última fatura não cadastrada para tabela 123 (FANFATUR). Informe o administrador do sistema."
• CGM-3204: Data de liquidação menos que data do lançamento a liquidar
• Fiz uma unificação, mas o novo lançamento foi criado sem juros e multa
• Como unificar lançamentos de empresas cujo o CNPJ Raiz é igual (lançamentos de empresas diferentes, cuja raiz CNPJ é igual)?
• Como unificar lançamentos de uma mesma empresa, todos atrelados a um mesmo código de empresa?
• Como unificar lançamentos cuja empresa cobrança/nominal é de mesmo código (neste caso podem ser empresas diferentes, mas empresa cobrança/nominal igual)
• Como unificar lançamentos de empresas de CNPJs diferentes?
• Como unificar lançamentos de empresas de CPFs diferentes?
• Preciso fazer a renegociação de um titulo, porém ao rodar a rotina de renegociação o mesmo não aparece como apto para renegociar. O que avaliar?
• Como desfazer uma Unificação?
• Como excluir uma Unificação?
• Como fazer uma unificação parcelada?
• Como fazer unificação com parcelamento?
• Com parcelar uma unificação
• É possível renegociar lançamentos/parcelas com remessa bancária já enviada?
• Como unificar lançamentos financeiros?
• Desejo renegociar lançamentos que estão marcados como "Boleto Impresso" e "Remessa Enviada". O que devo fazer, para que seja possível renegociar estes lançamentos?
• Qual unidade de negócio será utilizada no lançamento de renegociação?
• Qual unidade de negócio será utilizada no lançamento de unificação?
• Na rotina de renegociação os lançamentos são listados, mas não é possível selecioná-los. O que posso revisar?
• Na rotina de unificação de contas a pagar ou receber, não consigo indicar a Data Liquidação/Unificação. O que revisar?

Portadores

• Como retirar a permissão de modificação do cadastro de Portadores de um usuário?
• Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi?
• Não consigo criar um novo portador pois é apresentada mensagem de que o "Histórico está Inativo".
• Alguns portadores não estão sendo listados no relatório Saldo de Portadores. O que devo revisar?
• Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores?
• Como controlar saldo de portadores automaticamente?
• Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador?
• Como criar um novo Portador?
• Dicas e boas práticas para criação de Portadores
• O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?
• Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?
• Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo?
• Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento?
• Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento?
• Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de saída e pedidos?
• Como criar uma TG de Portadores
• Portadores - Vídeos
• Como definir o portador padrão a ser utilizado na criação de notas de entrada e ordens de compra?
• Em relatórios de saldo de portadores, como extrato de portadores, saldo de portadores, movimento de caixa, o saldo final de um dia para um portador não está sendo o mesmo saldo inicial do dia seguinte. O que pode estar ocorrendo?

Relatórios

• Qual relatório pode ser utilizado para listar adiantamentos e suas compensações/liquidações?
• Qual relatório posso utilizar para listar os juros sugeridos dos lançamentos comparados aos juros cobrados na liquidação?
• Meu relatório está abrindo em Formato Word, mas anteriormente abria em Bloco de Notas(.txt), como abrir novamente em Bloco de Notas?
• Qual relatório Financeiro posso utilizar para listar apenas Previsões Financeiras?
• Quais relatórios posso utilizar para emitir a lista de lançamentos em Aberto do Contas a Receber?
• Qual relatório utilizar para avaliar Lançamentos Indexados e suas variações monetárias?
• Porque os relatórios Listagem e Controle de Comissões estão apresentando a informação N.D. nos campos % de Comissão e o Valor de Comissão ao invés de listar os valores?
• Como habilitar a guia "NF de Entrada" nas rotinas Controle de Comissões e Listagem de Comissões?
• Relatório 'Aberto por Fornecedor' está listando no campo 'Valor' a expressão * SEM INDICE *. Como resolver?
• Como alterar o logotipo impresso nos recibos do financeiro?
• Como gerar relatórios de royalties no Cigam?
• Como ajustar a impressão no relatório de Lançamento por Conta Contábil quando a sua impressão contém um grande espaço em branco?
• Como funciona o relatório Contas a Receber/Financeira – Programa AA07589 ?
• Qual relatório indicado para listar maiores devedores (Contas a Receber)?
• O que fazer se o Relatório de Sangria não estiver sendo impresso?
• Qual relatório posso emitir para impressão das justificativas/motivos de liberação de crédito?
• Relatório Efetivos e Efetivos por Conta estão apresentando valores zerados. Como resolver?
• Relatório Lançamentos por Conta está apresentado valores zerados. Como resolver?
• Fluxo Diário Calendário - Cálculo de Vencimentos
• Os lançamentos financeiros em reais, estão sendo listados nos relatórios com valores zerados ou com a informação *SEM ÍNDICE*, o que revisar?
• Utilizo um mesmo portador para entradas e saídas de unidades de negócios diferentes, e ao emitir o Movimento de Caixa, não localizo alguns lançamentos. O que pode estar ocorrendo?
• De onde vem e como atualizar a informação de Último Movto Financeiro impressa no relatório Perfil de Cliente?
• De onde vem e como atualizar a informação de Último Mov. Fin. impressa no relatório Perfil de Cliente?
• Relatório de Inadimplência que possibilita listar maiores devedores
• Mensagem: CGM-945: A Configuração 12 - "Metodologia de rateio financeiro" deve ser Contábil.
• Gerei um relatório SIG porém os dados não estão sendo atualizados, mesmo alternando os filtros. O que posso avaliar?
• Como saber se existe uma variável para imprimir alguma informação no relatório?
• Como exportar o relatório Posição em Aberto de Empresas para CSV?
• Gerei um relatório SIG, mas ele está abrindo em bloco de notas e deveria abrir em .CSV. O que fazer?
• Dicas para avaliação - Diferença de saldos de portadores entre relatórios do financeiros
• Relação de Limites de Créditos - TG Fiador
• Estou gerando um relatório .csv, abrindo em LibreOffice Calc, porém os dados estão saindo em colunas desconfiguradas. O que posso revisar?
• Fluxo Diário Calendário
• Relatório Listagem de Faturamento está apresentado valores zerados. Como resolver?
• Relatório Aberto por Fornecedor está apresentado valores zerados. Como resolver?
• Como funciona o filtro "Considerar dias de compensação" como D+1 ou D+N?
• O lançamento financeiro está sendo listado no Movimento de Caixa, com valor diferente do valor do Lançamento. O que pode estar ocorrendo?
• Estou utilizando variáveis que constam na capa da Nota Fiscal no relatório Lançamentos Gerais, porém elas não estão sendo exibidas. O que devo verificar?
• Quais relatórios posso utilizar, que possibilitam listar de forma separada, os lançamentos de previsão e os oficiais?
• No relatório de contas a receber, preciso que liste os dias em atraso, com base no vencimento negociado/previsto. Atualmente está listando com base no vencimento original. O que devo fazer?

Carta de Cobrança e Aviso de Vencimento

• Cartas de Cobrança - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados". O que posso revisar?
• Como alterar o título do e-mail da Carta de Cobrança?
• Como alterar o título do e-mail do Aviso de Vencimento?
• Onde localizar o local da rede onde está salvo o arquivo modelo da Carta de Cobrança/Aviso de Vencimento?
• Carta de Cobrança ou Aviso de Vencimento - Mensagem "Não existem dados para os filtros informados"

Cadastros

• Onde extrair um relatório das contas contábeis, contas gerenciais ou do plano de contas?

Remessas e Retorno - Cobranças Bancárias (CNAB)

• Como ajustar o Cigam para que o "ÿ" não seja apresentado ao final das linhas no arquivo de remessa que será encaminhado ao banco?
• Gerei a remessa bancária de cobrança e o boleto será gerado pelo Banco. No retorno desta cobrança como faço para vincular o nosso número gerado pelo banco no lançamento financeiro do Cigam?
• Cancelei uma NF e o lançamento que estava como Remessa Enviada foi excluído. O que devo fazer para que esta operação seja bloqueada sendo necessário primeiro desmarcar a Remessa Enviada?
• Na geração da remessa de cobrança está sendo gerada uma linha em branco entre os detalhes. Como solucionar?
• Envio de comandos - Instruções bancárias de cobrança
• No arquivo de remessa de pagamento/cobrança está gerando um caracter especial ao final de cada linha. Como resolver?
• Na remessa de cobrança gerada via rotina Remessa Configurável, o banco está solicitando que o CPF do cliente tenha zeros a esquerda, de modo a ter um total de 14 caracteres. O que deve ser parametrizado?
• Como gerar a cobrança de Custo Administrativo na remessa de cobrança configurável, bem como processar o seu retorno?
• Como revisar as ações das ocorrências (Liquidar ou Não liquidar) das rotinas de retorno de cobrança e pagamento bancário?
• A remessa de cobrança do Sicoob está sendo gerada com ÿ ao final de cada linha, o que devo fazer para que não gere este registro?
• Como atualizar tipo de pagamento em lançamentos financeiros através do Retorno de Cobrança?
• Estou gerando a remessa de cobrança, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro, não está ficando marcado. O que revisar?
• Como ajustar o Número da Remessa bancária? (Número sequencial da remessa)
• Na rotina Remessa Configurável, como editar o nome do arquivo de remessa, para que o arquivo seja gerado com nome automático e que não seja preciso digitá-lo a cada nova geração?
• Mensagem CGM-634: Existe um arquivo com este nome no diretório informado
• Ao gerar a remessa bancária, é apresentada a mensagem "Não foram encontrados registros para a faixa selecionada". O que revisar?
• Mensagem CGM-633: Diretório informado não existe ou não pode ser acessado
• CNAB Retorno Personalizado, mensagem de "Arquivo Negado"
• CNAB Retorno Personalizado de Cobrança - Liquidação por Data de Ocorrência e Data de Crédito
• Lançamentos de Cobrança Protestados - Dica para controle e relatório
• Lançamento de Cobrança Protestado - Dica para controle e relatório
• Na rotina de Retorno de Cobrança Personalizado, ocorre a mensagem CGM-620: Selecione um modelo de lançamento configurado como Entrada/Vale Adiantamento. O que fazer?
• Retorno Personalizado CNAB 240 e 400 - Onde parametrizar o diretório padrão para processar o arquivo de retorno?
• Onde e como alterar o diretório padrão do CNAB Configurável?
• Remessa CNAB Configurável - Parametrização de Juros e Multa
• Como regerar uma remessa bancária de cobrança?
• A remessa de cobrança está gerando os lançamentos, porém com valores zerados

Cartão de Crédito, Tarifas e Contabilização

• Exemplo de Contabilização da operação de Cartão
• Como gerar Tarifa de Cartão através da rotina "Gerar Tarifa de Cartões"?
• Fiz uma venda com cartão de crédito, porém na DANFE, na impressão dos vencimentos está aparecendo somente o termo APRESENTAÇÃO. O que parametrizar?
• Venda recebida com Cartão de Crédito e sua Contabilização
• Regras de busca das tarifas em operação de cartão
• No sistema temos uma tarifa gerada na rotina Gerar Tarifas de Cartões, porém o banco aplicou um valor maior ou menor. Como ajustar a tarifa, para que tenha o valor que a operadora aplicou na operação?

Dúvidas Gerais

• Recebi um título de cobrança do Banco Sicredi cuja cobrança foi paga com juros. Ao realizar o retorno da cobrança os juros não estão sendo liquidados.
• Entendendo os prazos de tolerância para o atraso médio no perfil de clientes.
• Como exigir o preenchimento do campo Representante nos Pedidos Contatos/Orçamento e Efetivação de Pedidos?
• Como funcionam os Limites Permitidos no módulo Gestão Financeira?
• Qual o layout para a rotina CG00071 - Importar Folha para Financeiro ?
• É possível lançar valores finais menores que 1 centavo (mais de 2 casas decimais) ?
• Contas Correntes - Como alterar a máscara dos campos agência e conta do cadastro da empresa?
• O que é necessário para gerar os lançamentos financeiros de uma nota de entrada?
• Como Parametrizar Condição de Pagamento, fixando um Dia da Semana para Vencimento?
• Como cadastrar ou modificar o índice branco?
• Como alterar o Layout da tela de Lançamentos Financeiros, entre nova e antiga, antiga x nova?
• Plano de Manutenção
• Tenho que pagar a guia de um imposto, mas o seu vencimento cai em um final de semana ou feriado. Como parametrizar o sistema, de modo que antecipe o seu vencimento para o dia útil anterior?
• Como alterar lançamentos financeiros em lote, quanto a conta financeira?
• Não é possível marcar um lançamento na rotina Pagamentos/Recebimentos. O que posso avaliar?
• CGM-1289: Usuário sem permissão para liquidação de lançamentos
• O botão Liquidar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo?
• Como criar uma conta financeira?
• Vantagem das rotinas DDA + Remessa de Pagamento
• Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil
• Como alterar o índice de um lançamento financeiro oriundo de uma NF?
• Mensagem: Registro não encontrado na tabela: INDICE.
• Mensagem: Could not find stored procedure 'dbo.CGPR_CALC_AUTO_SALDO'
• Mensagem: Error converting data type varchar to float
• No cadastro de Tipo de Operação, a guia Contábil/Financeiro não está listando os campos do Bloco Contábil. Qual a regra para listá-los?
• Quais cadastros ou parâmetros definem se um pedido vai ou não gerar previsões financeiras?
• Relatórios com tabulações aparentemente desconfiguradas, o que revisar?
• Controlar a criação de duplicatas repetidas no financeiro
• Mensagem CGM-1376: Nota fiscal já existente
• Como criar a duplicata do lançamento financeiro com o mesmo número da Nota Fiscal de Saída
• Como liquidar um lançamento receber contra um pagar ou um pagar contra um receber?
• Quais rotinas podem ser utilizadas para alterar lançamentos financeiros da situação Abertos em lote?
• Como incluir dados bancários ou conta corrente para depósito, no cadastro de Fornecedor e nas duplicatas?
• Como criar uma conta corrente no cadastro de empresas/pessoas
• Não quero que Ordens de Compra gerem previsões financeiras. O que deve ser parametrizado?
• CGM-1961: Para efetuar as liquidações é necessário que o saldo final seja igual a zero
• Mensagem: Esta Nota Fiscal possui Lançamentos Financeiros enviados ao banco. Cancelamento não permitido.
• Como criar um tipo de pagamento
• Ao excluir um lançamento financeiro é apresentada a mensagem "Este lançamento é de liquidação do lançamento xxxxxx, contate o gerente financeiro, exclusão bloqueada"
• Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Criar Lançamento cfe. Modelo"
• Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Lançamentos"
• Como fazer transferências entre portadores
• Rappel
• Endereço de Cobrança: Como definir um endereço de cobrança diferente do endereço principal do cliente
• O que é necessário para utilização do programa Criar Conforme Código de Barras, do menu Gestão Financeira?
• Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a receber
• Rateio para Juros, Desconto e Multa em lançamentos a pagar
• Rateio contas gerenciais no retorno bancário, para Juros, Desconto e Multa
• Ao efetuar o retorno bancário de cobrança, a rotina está solicitando conta gerencial para valores de descontos/tarifas/juros/multa
• Como bloquear a criação de lançamentos financeiros com histórico branco
• Lançamento de abertura contábil. Alteração bloqueada
• Por que a Configuração “1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido” não pode estar marcada em conjunto com as configurações 3220 e 3221?
• Onde e como alterar lançamentos financeiros em lote?
• Ao criar um lançamento a pagar ou receber, para a mesma empresa e mesmo número de nota, desejo que seja apresentado um aviso em tela para o usuário do sistema, alertando sobre a repetição
• O programa Lançamentos Financeiros não está carregando o menu lateral
• Mensagem: Esta Nota Fiscal possui lançamentos já enviados ao banco. Alteração Bloqueada
• Ao liquidar lançamentos de retenção de NF de entrada, estão ficando sem contrapartida ou está aparecendo uma tela reduzida ao tentar efetuar a liquidação
• Ao gerar Notas de Entrada com retenções a pagar, os lançamentos estão ficando com o campo de empresa em branco. Qual cadastro devo parametrizar, para que os lançamentos sejam criados com o código da empresa?
• Ao liquidar um lançamento Pagar/Aberto, ele está virando uma Saída/Liquidada. Porque isto acontece?
• Ao liquidar um lançamento Receber/Aberto, ele está virando uma Entrada/Liquidada. Porque isto acontece?
• Desejo criar um relatório financeiro REPORT e gostaria de saber se tem alguma procedure ou trigger para realizar a consulta do saldo de um portador

Recibo

• Numeração Sequencial da impressão do Recibo
• Unidade de Negócio na impressão do Recibo

Open Banking

• Checklist Open Banking
• Open Banking - Ao efetuar o retorno de Cobrança Open Banking, a mensagem "Valor não pode ser nulo. Nome do parâmetro: valeu" é exibida, e a rotina não consegue localizar os títulos. O que devo avaliar?
• Alteração de títulos Open Banking em Lote - Comandos de Remessa
• O que avaliar quando ocorrer mensagem: ORA-00904: "L"."CD_LANCAMENTO": invalid identifier na leitura de Retorno Open Banking?

Banco do Brasil

• Open Banking Banco do Brasil - O campo Convenio não foi informado corretamente
• Open Banking Banco do Brasil - Erro "4678420 - Campo tipo do título preenchido com dados inválidos"
• Open Banking Banco do Brasil - CIGAM-RF000 - Status 404 - Não foram localizados títulos no banco para os filtros informados.
• Open Banking Banco do Brasil - ID da Aplicação
• Open Banking Banco do Brasil - Desconto em boleto/título já registrado
• Open Banking Banco do Brasil - JSON de Requisição Inválido (HTTP 400 Bad Request)
• Retorno de Cobrança Open Banking Banco do Brasil - A solicitação foi anulada: A conexão foi fechada de modo inesperado

Itaú

• Open Banking Itaú - Certificado não encontrado
• Open Banking Itaú - O campo logradouro possui caracteres especiais não aceitos
• Open Banking Itaú - Retorno em branco ao tentar registrar um título
• Open Banking Itaú - Boleto/Lançamento Não Encontrado na Listagem de Retorno do Open Banking
• Open Banking Itaú - Beneficiário, Beneficiário Final, Sacador Avalista e Pagador
• Open Banking Itaú - Código Erro CIGAM-RF000
• Open Banking Itaú - JSON de retorno com mensagem: Acesso a rota não permitido filter failed
• Open Banking Itaú - Registro Não Encontrado e Detalhe Não Autorizado
• Open Banking Itaú - "user is not authorized to access this resource with an explicit deny" ou problemas com credenciais unificadas
• Open Banking Itaú - Retorno de títulos acusando erro "Não encontrado"
• Open Banking Itaú - Retorno de títulos apresenta as mensagens "Erro na validação de campos - por alguma regra de negócio não atendida". e "Título já cadastrado na cobrança"
• Open Banking Itaú - Retorno de Cobrança Itaú com Data de Liquidação diferente do Extrato de Crédito

Bradesco

• Open Banking Bradesco - Failed to load certificate
• Open Banking Bradesco - CNPJ of certificate's owner was not specified, or is invalid
• Open Banking Bradesco - Quando algum campo inicia-se com o número 0
• Open Banking Bradesco - Após a Renovação do Certificado Digital do banco Bradesco, a comunicação com a API de cobrança do Banco parou de funcionar. O que devo avaliar?
• Open Banking Bradesco - O registro das cobranças apresenta Status de Erro e na listagem indica Registro Rejeitado e Detalhe Não encontrado. Nas mensagens de Retorno da API, fica em branco. O que pode estar ocorrendo?

Sicredi

• Open Banking Sicredi - Retorno: "codigo":"E0006","mensagem":"Ocorreu um erro ao realizar operacao de emissao.","parametro":""
• Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Resposta da API: "error":"Acess Token in the request, identicied by HEADER x-api-key, is invalid. Check docs.sensedia.com"
• Open Banking Sicredi (API Cobrança Híbrida) - Escopo Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API
• Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno da API Status 400 - Descrição Campo obrigatório para codigo de pagador em branco
• Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno da API Status 400 - CPF inválido
• Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno da API detalhe - O formato do e-mail do pagador inválido
• Open Banking Sicredi - Lançamento não registrado com o retorno 400 BAD_REQUEST - Failed to read HTTP message
• Open Banking Sicredi - Registro Rejeitado - Detalhe Campo obrigatório para código de pagador em branco

Sicoob

• Open Banking Sicoob - Beneficiário não habilitado para utilizar o Pix
• Open Banking Sicoob - Retorno API: É necessário alterar pelo menos um campo
• Open Banking Sicoob - Tenho títulos registrados/liquidados hoje no SICOOB mas no retorno recebo a mensagem "não existem dados a apresentar"
• Open Banking Sicoob - Tentativa de envio de uma duplicata com boleto gerado do Sicoob via Open Banking sistema acusa “Espécie de Documento Inválido”, o que revisar?
• Open Banking Sicoob - Mensagem de Retorno da API: Espécie de Documento Inválido
• Open Banking Sicoob - Ao gerar as credenciais para o banco Sicoob, não encontro a CIGAM na lista de empresa parceira
• Open Banking Sicoob - Impossibilidade de protestar títulos
• Open Banking Sicoob - Scope Produção - Dados de Scope não fornecidos pela API
• Open Banking Sicoob - URI inválido: não foi possível determinar o formato do URI
• Open Banking Sicoob - Mensagem da API: "erro":"invalid_client","error_description":"invalid client credentials"
• Open Banking Sicoob - Ao registrar o Open, a listagem apresenta a registro Rejeitado e Detalhe Payload da requisição inválido
• Open Banking Sicoob - Ao registrar o Open, o título fica como rejeitado. O JSON de retorno indica "Invalid string syntax". O que pode estar ocorrendo?

Santander

• Open Banking Santander - Ao tentar registrar boletos através banco Santander via Open Banking (pela primeira vez após implementação), o banco está rejeitando boletos com o motivo de convênio não encontrado na workspace informada
• Open Banking Santander - Retorno em branco ou "Invalid client credentials"
• Open Banking Santander - Retorno "Nsu ja existente"
• Open Banking Santander - Ao tentar baixar um lançamento já registrado, o mesmo não é baixado e o JSON indica "CONVENANT_NOT_FOUND: Convênio não encontrado na workspace informada"
• Open Banking Santander - Lançamento registrado, mas quando cliente tenta efetuar o pagamento, ocorre mensagem de código de barras inválido

Geral

• Open Banking - Hora do Conhecimento
• Open Banking - Em qual tabela fica gravado o registro do campo "Situação Open Banking" do lançamento financeiro
• Open Banking - Quais campos indicam que um lançamento terá o campo "Situação Open Banking" = "Registrado"?
• Open Banking - Mensagem: O nome remoto não pôde ser resolvido: ‘oauth.bb.com.br’
• Open Banking - O valor especificado possui caracteres de Controles inválidos. Nome do parâmetro: value
• Open Banking - 504 Gateway Time-out The server didn't respond in time
• Open Banking - Mensagem CIGAM-FD001, Status 404, Descrição Não Encontrado
• Open Banking - "statusCode": 401, "error": "Unauthorized", "message": "Bad Credentials", "attributes": "error": "Bad Credentials"
• Open Banking - JSON de Requisição Inválido (Unexpected character ('F'(code 70)): was exepcting commato to separate Object entreisat Source: ByteArrayInput Stream)
• Open Banking - Mensagem: Você deve fornecer um corpo de solicitação se definir ContenttLength / SendChunked
• Open Banking - Não está imprimindo QR Code no meu boleto
• Open Banking - Meu ambiente está parametrizado, mas ocorre erro de comunicação
• Open Banking - Erro interno de servidor
• Open Banking - Endpoint request timed out
• Open Banking - Prazo Limite Recebimento / Data Limite Recebimento
• Qual o objetivo do OpenBanking na Cigam?
• O OpenBanking na Cigam, é pra Pagamento ou para Cobrança?
• Quais os bancos que já possuem OpenBanking no Cigam?
• Qual a diferença do OpenBanking e PIX? É possível utilizar QR Code no boleto, sem utilizar OpenBanking?
• Registrei um título em uma vez e agora o cliente solicitou para parcela-lo em 2x. Qual deve ser o passo a passo para realizar essa mudança?
• Criei um títulos e fiz o registro OpenBanking. Indevidamente, exclui o lançamento do sistema. O que fazer?
• Quando troco o vencimento de um lançamento registrado no OpenBanking, como essa alteração é enviada ao banco? Basta trocar o vencimento e o comando de alteração é enviado ao OpenBanking?
• Posso registrar um lançamento em um banco via OpenBanking e depois baixar e registrar em outro? Como baixar?
• Como encaminhar um abatimento de um lançamento já registrado no OpenBanking?
• Dos certificados instalados, como saber qual é do OpenBanking?
• OpenBanking - Onde o certificado digital deve estar instalado? Na máquina local do usuário? No servidor? Na máquina local do usuário e também no servidor?
• OpenBanking - Como fazer/revisar a instalação, para que o certificado digital, apareça nas configurações de banco em Parâmetros em seguida Status do certificado?
• OpenBanking - Quando cliente é Nuvem Cigam, como conferir ou localizar o certificado digital? Seria somente consultando o Suporte Nuvem ou tem outra forma de ver?
• Ao finalizar a parametrização de certificado do Open Banking, sistema apesenta o status de conexão realizada com sucesso em produção: “Conexão realizada com sucesso”, porém ao validar apresenta erro. O que posso avaliar?
• Mensagem de retorno Open Banking: “Nosso Número já incluído anteriormente”
• Open Banking - Quais bancos e APIs atendidas?
• De que forma posso conferir o status do Open Banking dos boletos/lançamentos financeiros? Saber se estão registrados ou não registrados, ou ainda com erro no registro?
• Open Banking - Como cancelar/baixar um boleto registrado no Open Banking
• Open Banking - O que é Endpoint, Request e Response?

Contabilização de Lançamentos Financeiros

• Estou efetuando um lançamento financeiro de saída avulso. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?
• Estou efetuando um lançamento financeiro do tipo Pagar e situação Aberto (Avulso, criado diretamente pelo programa Lançamentos). De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?
• Adiantamento a fornecedores e a contabilização, quais são as regras de validação?
• Origem das Contas Contábeis dos lançamentos financeiros

Agendador de Processos

• Agendador de Processos (Importa Arquivo de Conciliação)
• Como incluir a importação de índice com cotação PTAX D-1 na importação automatizada do agendador de processos?

Gestão de Lojas

• Na utilização do TEF, como imprimir automaticamente comprovante de venda e de cancelamento de transação TEF?
• Quais TEFs homologados pela Cigam?
• O que é o "TEF" e por que implementá-lo em sua empresa?
• Orientações e requisitos estabelecidos pela Instrução Normativa RE 81/2022
• Como parametrizar o cadastro de Séries para uso do Módulo Lojas?
• Como cadastrar as Séries para uso do Módulo Lojas?
• Como habilitar o botão "Imprimir" no Fechamento de Caixa?
• Já existem transações TEF para o Pagamento número x. Operação cancelada
• Já existem transações TEF para o Pagamento número 1. Operação cancelada
• Já existem transações TEF para o Pagamento número 2. Operação cancelada
• Já existem transações TEF para o Pagamento número 3. Operação cancelada
• Já existem transações TEF para o Pagamento número 4. Operação cancelada
• Como é a geração do QR Code Dinâmico, através da Rotina de Orçamentos quando o processo inclui Vendedor e Caixa?
• Mensagem - "Erro: Usuário não autorizado para operar o caixa "XX" da unidade "XX", aberto no dia XX/XX/XXXXX, às X. Solicite ao usuário "XX" ou ao gerente financeiro pra efetuar a liberação do caixa”. O que devo verificar?
• Mensagem: Tipo de pagamento não liberado para efetivação

Recebimento de Prestação

• Na tela de Recebimento Prestação, como realizar uma liquidação parcial, selecionando mais de um lançamento?
• Operação fora dos Limites Permitidos
• Ao tentar fazer qualquer lançamento conforme modelo no módulo Gestão de Lojas, ocorre a mensagem: Operação fora dos Limites Permitidos. Como resolver?

Direitos

• Dicas de como e onde posso consultar direitos do menu do Módulo Financeiro, bem como dos Lançamentos Financeiros
• Mensagem CGM-3: Usuário sem direito para criar registros, nas rotinas de CNAB de Pagamento
• Mensagem CGM-5: Usuário sem direito para modificar registros, no Lançamento Financeiro
• Como limitar a visualização de alguns usuários para consulta de lançamentos financeiros, podendo incluir validações que podem variar por tipo de lançamento, portador, usuário de criação, unidade de negócio, entre outros

Variação Monetária/Variação Cambial

• Variação Monetária no Cigam
• Mensagem CGM-7068: Foi localizado mais de um lançamento com data de Declaração de Importação(DI). A fim de preservar a integridade do cálculo de variação monetária, a sua liquidação deve ocorrer de forma unitária
• Introdução à Variação Cambial com Adiantamentos

Pix

• Perguntas e Respostas sobre o processo relacionado ao PIX no Cupom Fiscal e Orçamentos
• Na rotina Transações PIX, como deixar o filtro de Vendedor preenchido automaticamente com a empresa do usuário logado?
• Estou tentando devolver uma operação PIX via programa ‘Transações PIX’ porém nada ocorre quando clico em “Dev”

TEF

• Ao processar pagamento TEF AUTTAR fica apenas "Aguardando resposta do gerenciador" e não tem retorno

CRM Cobranças

• Mensagens "Nenhuma empresa localizada para os filtros informados." e "Nenhum procedimento gerado." ao tentar Gerar Procedimentos CRM no CRM Cobranças

Índices e Cotações

• Como criar um índice e uma cotação para o índice?
• Ao criar notas, pedidos, ordens de compra e lançamentos financeiros, está buscando um índice que não foi informado no movimento. De onde pode estar vindo o índice?
• No cadastro de índices, o gráfico não está sendo gerado. O que pode ser avaliado?

Análise Preditiva

• Consultas BI - Análise Preditiva do Módulo Financeiro - OS W

Tira Dúvidas

Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Liquidações

• Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Liquidações

Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil

• Momento Tira Dúvidas - Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil
• Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - O que é a rotina de Conciliação Financeira x Contábil do ERP CIGAM?
• Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Pré Requisitos para Usar a Conciliação Financeiro x Contábil no ERP CIGAM
• Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Rotina de Conciliação Financeira x Contábil: Guia Operacional
• Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Conciliação Financeira x Contábil no ERP CIGAM: Parâmetros Essenciais
• Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Conciliação Financeira x Contábil: Funciona com Outras Contas?
• Dicas e Boas Práticas sobre Painel de Conciliação Financeiro X Contábil - Como Usar os Filtros no Painel de Conciliação Financeiro x Contábil no ERP CIGAM?

Auditoria de Lançamentos

• Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?
• É possível identificar se algum lançamento foi excluído do contas a pagar? Qual seria o caminho?
• É possível identificar se algum lançamento foi excluído do contas a receber? Qual seria o caminho?
• Como identificar alterações ou exclusões de lançamentos financeiros?

Serasa - Birô de Crédito

• Manutenção Birôs de Crédito / Serasa - Ao registrar títulos no Serasa, há o retorno de "Parametros inválidos. O atributo 'seucpf' não pode ser vazio. CPF do responsável U.N.. O que revisar?