Exemplo de uso das regras e conceitos: mudanças entre as edições
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*'''A''' = LIBERADO para faturamento | |||
*'''B''' = BLOQUEADO para faturamento com mais de 15 dias de atraso | |||
*'''C''' = BLOQUEADO para faturamento sem movimento a mais de 180 dias (6 meses) | |||
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'''Importante:''' Apenas o usuário que possuir direito especifico poderá alterar este campo MANUALMENTE no cadastro de empresas.</p> | |||
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No módulo [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]], há a parametrização quanto aos '''CONCEITOS e suas regras''', no qual num primeiro momento são criadas as funções básicas '''LIBERADO e BLOQUEADO'''.</p> | No módulo [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]], há a parametrização quanto aos '''CONCEITOS e suas regras''', no qual num primeiro momento são criadas as funções básicas '''LIBERADO e BLOQUEADO'''.</p> | ||
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Para função '''LIBERADO''', <b style="color:red;">não há restrições</b> na criação de [[FA_Pedidos|Pedidos]]e [[FA_Nota Fiscal|Nota Fiscal]], levando em conta os clientes que '''NÃO POSSUEM TITULOS VENCIDOS, e uma TOLERANCIA DE DIAS. Neste exemplo até 15 dias'''.</p> | Para função '''LIBERADO''', <b style="color:red;">não há restrições</b> na criação de [[FA_Pedidos|Pedidos]]e [[FA_Nota Fiscal|Nota Fiscal]], levando em conta os clientes que '''NÃO POSSUEM TITULOS VENCIDOS, e uma TOLERANCIA DE DIAS. Neste exemplo até 15 dias'''.</p> | ||
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Para a função '''BLOQUEADO''', <b style="color:red;">há a restrição</b> na criação de [[FA_Pedidos|Pedidos]] e [[FA_Nota Fiscal|Nota Fiscal]] (faturamento/notas de saída), no qual ao ser inserido o cliente BLOQUEADO, o sistema irá solicitar uma '''SENHA''' previamente cadastrada. Caso usuário não tenha a mesma, o sistema não permite a continuidade do processo com determinada empresa com restrição. Neste exemplo, irão cair no conceito de BLOQUEADO empresas que possuem títulos vencidos a mais de 15 dias (a partir de 16) e sem movimentação financeira a mais de 6 meses (180 dias).</p> | Para a função '''BLOQUEADO''', <b style="color:red;">há a restrição</b> na criação de [[FA_Pedidos|Pedidos]] e [[FA_Nota Fiscal|Nota Fiscal]] (faturamento/notas de saída), no qual ao ser inserido o cliente BLOQUEADO, o sistema irá solicitar uma '''SENHA''' previamente cadastrada. Caso usuário não tenha a mesma, o sistema não permite a continuidade do processo com determinada empresa com restrição. </p> | ||
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Neste exemplo, irão cair no conceito de BLOQUEADO empresas que possuem títulos vencidos a mais de 15 dias (a partir de 16) e sem movimentação financeira a mais de 6 meses (180 dias).</p> | |||
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==Exemplo Cadastro de Conceitos e Regras== | |||
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O acesso ao cadastro de [[GF_Parâmetros_Conceitos e Regras|Conceitos e Regras]], ocorre através do menu [[Finanças]] > | |||
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'''Importante:''' | |||
*Demais guias não visualizadas neste manual ficaram sem informações vinculadas, ou seja, em branco. | |||
*O exemplo optou por NÃO BLOQUEAR a criação de NOTAS DE SAÍDA, apenas a criação de PEDIDOS conforme conceitos B e C. | |||
*Ao optar em utilizar o recurso de Regras e Conceitos, devem ser criados conceitos conforme os níveis desejados. Não deve-se possuir uma linha de conceito em branco. | |||
<p align="justify">'''Exemplos da parametrização:'''</p> | |||
Parametrização função LIBERADO para faturamento (A): | |||
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Parametrização função BLOQUEADO para faturamento com + 15 dias vencido (B). | |||
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Caso usuário chave necessite alterar esta senha, basta utilizar o comando F5 sobre o campo SENHA PARA LIBERAÇÃO, no qual o sistema irá perguntar a atual e a nova senha para liberação.</p> | |||
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Parametrização função BLOQUEADO para faturamento com mais de 6 meses sem movimentação (C): | |||
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==Rotina de Atualização de Conceitos== | |||
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Cliente irá determinar quando irá executar esta rotina de atualização, no qual poderá ser DIÁRIA ou SEMANAL, no qual com base exclusivamente nos títulos FINANCEIROS o sistema irá inserir o CONCEITO de LIBERADO ou BLOQUEADO. A rotina poderá ser acessada através do menu [[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Rotinas|Rotinas]] > [[GF_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[GF_Atualizar conceitos|Atualizar conceitos]].</p> | |||
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Entende-se que os novos clientes na base sejam criados como LIBERADOS, no qual o cliente poderá mudar este processo.</p> | |||
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'''OBSERVAÇÃO:''' Usuário poderá optar por filtrar dados de DIVISAO, PORTADOR e CODIGO DE EMPRESA se for necessário, mas sempre deixando a DATA ZERADA.</p> | |||
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==Resumo das Alterações dos CONCEITOS== | |||
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Após terem sido atualizados os conceitos, automaticamente o sistema gera um relatório mencionando os clientes RECLASSIFICADOS, visualizando o CONCEITO ANTERIOR e POSTERIOR após ter sido executado o programa:</p> | |||
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Neste exemplo, conforme a tela acima, temos o conceito ( A ) ANTERIOR deste cliente como ( B ) BLOQUEADO com mais de 15 dias de atraso e igualmente ( B ) de BLOQUEADO.</p> | |||
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Exemplo quanto a tentativa de criação de um PEDIDO para um cliente com conceito BLOQUEADO:</p> | |||
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APENAS COM A VINCULAÇÃO DA SENHA PODERÁ SER CRIADO UM PEDIDO NESTE CASO, ou mesmo a LIBERAÇÃO pelo financeiro quanto ao conceito deste cliente.</p> | |||
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'''Ver também os manuais''': | |||
*[[GF_Atualizar conceitos|Atualizar conceitos]] | |||
*[[GF - Como Fazer - Regras Conceito para Cadastro de Empresa|Regras Conceito para Cadastro de Empresa]] | |||
*[[Como bloquear acesso ao campo CONCEITO no cadastro de empresa?]] | |||
Edição atual tal como às 19h00min de 11 de março de 2025
FAQ_CIGAM > FAQ_Finanças > Gestão Financeira > Exemplo de uso das regras e conceitos
Exemplo de uso das regras e conceitos
Para conceituar os clientes, o usuário poderá utilizar a rotina de REGRAS e CONCEITOS no CIGAM, no qual haverá reflexo no bloqueio ou não quanto a criação de Pedidos e Nota Fiscal (faturamento/notas de saída):
No cadastro de Empresas/Pessoas na guia GERAL, há o campo CONCEITO, no qual manualmente ou via rotina usuário poderá alterar a informação, sendo no exemplo:
- A = LIBERADO para faturamento
- B = BLOQUEADO para faturamento com mais de 15 dias de atraso
- C = BLOQUEADO para faturamento sem movimento a mais de 180 dias (6 meses)
Importante: Apenas o usuário que possuir direito especifico poderá alterar este campo MANUALMENTE no cadastro de empresas.
No módulo Gestão Financeira, há a parametrização quanto aos CONCEITOS e suas regras, no qual num primeiro momento são criadas as funções básicas LIBERADO e BLOQUEADO.
Para função LIBERADO, não há restrições na criação de Pedidose Nota Fiscal, levando em conta os clientes que NÃO POSSUEM TITULOS VENCIDOS, e uma TOLERANCIA DE DIAS. Neste exemplo até 15 dias.
Para a função BLOQUEADO, há a restrição na criação de Pedidos e Nota Fiscal (faturamento/notas de saída), no qual ao ser inserido o cliente BLOQUEADO, o sistema irá solicitar uma SENHA previamente cadastrada. Caso usuário não tenha a mesma, o sistema não permite a continuidade do processo com determinada empresa com restrição.
Neste exemplo, irão cair no conceito de BLOQUEADO empresas que possuem títulos vencidos a mais de 15 dias (a partir de 16) e sem movimentação financeira a mais de 6 meses (180 dias).
Exemplo Cadastro de Conceitos e Regras
O acesso ao cadastro de Conceitos e Regras, ocorre através do menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros.
Importante:
- Demais guias não visualizadas neste manual ficaram sem informações vinculadas, ou seja, em branco.
- O exemplo optou por NÃO BLOQUEAR a criação de NOTAS DE SAÍDA, apenas a criação de PEDIDOS conforme conceitos B e C.
- Ao optar em utilizar o recurso de Regras e Conceitos, devem ser criados conceitos conforme os níveis desejados. Não deve-se possuir uma linha de conceito em branco.
Exemplos da parametrização:
Parametrização função LIBERADO para faturamento (A):
Parametrização função BLOQUEADO para faturamento com + 15 dias vencido (B).
Caso usuário chave necessite alterar esta senha, basta utilizar o comando F5 sobre o campo SENHA PARA LIBERAÇÃO, no qual o sistema irá perguntar a atual e a nova senha para liberação.
Parametrização função BLOQUEADO para faturamento com mais de 6 meses sem movimentação (C):
Rotina de Atualização de Conceitos
Cliente irá determinar quando irá executar esta rotina de atualização, no qual poderá ser DIÁRIA ou SEMANAL, no qual com base exclusivamente nos títulos FINANCEIROS o sistema irá inserir o CONCEITO de LIBERADO ou BLOQUEADO. A rotina poderá ser acessada através do menu Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Atualizar conceitos.
Entende-se que os novos clientes na base sejam criados como LIBERADOS, no qual o cliente poderá mudar este processo.
OBSERVAÇÃO: Usuário poderá optar por filtrar dados de DIVISAO, PORTADOR e CODIGO DE EMPRESA se for necessário, mas sempre deixando a DATA ZERADA.
Resumo das Alterações dos CONCEITOS
Após terem sido atualizados os conceitos, automaticamente o sistema gera um relatório mencionando os clientes RECLASSIFICADOS, visualizando o CONCEITO ANTERIOR e POSTERIOR após ter sido executado o programa:
Neste exemplo, conforme a tela acima, temos o conceito ( A ) ANTERIOR deste cliente como ( B ) BLOQUEADO com mais de 15 dias de atraso e igualmente ( B ) de BLOQUEADO.
Exemplo quanto a tentativa de criação de um PEDIDO para um cliente com conceito BLOQUEADO:
APENAS COM A VINCULAÇÃO DA SENHA PODERÁ SER CRIADO UM PEDIDO NESTE CASO, ou mesmo a LIBERAÇÃO pelo financeiro quanto ao conceito deste cliente.
Ver também os manuais:
