GF - Como Fazer - Parametrização de Envio de Boletos por e-mail
Envio de Boletos por E-mail
Através da “Emissão de Boleto”, temos a opção de envio de e-mail ou impressão do mesmo.
Observação: antes de realizar a parametrização do envio de boleto por e-mail, é necessário que o ambiente e o sistema CIGAM já estejam com as configurações gerais de envio de e-mail parametrizadas. Se este for o caso, é necessário a parametrização de acordo com o manual GE - Como Fazer - Configuração de Envio de E-mail no CIGAM.
A autenticação do e-mail é sempre realizada pelas configurações GE - AM - 903 - Usuário para login no servidor de e-mail e GE - AM - 904 - Senha para login no servidor de e-mail.
Para que o e-mail do boleto seja enviado por um endereço de e-mail de remetente diferente do que está informado na configuração GE - AM - 903 - Usuário para login no servidor de e-mail, é necessário que seja cadastrado o endereço de e-mail do remetente na configuração GF - GE - 2709 - E-mail do remetente para envio de Boleto.
A configuração GF - GE - 2709 - E-mail do remetente para envio de Boleto pode ter a informação do remetente informado tanto na capa da configuração quanto no botão <Por U.N.> (informação variando somente por unidade).
Importante: para que seja enviado o e-mail utilizando um endereço de remetente diferente do que foi informado na configuração GE - AM - 903 - Usuário para login no servidor de e-mail, é necessário que o servidor de e-mail permita que o e-mail seja enviado por um e-mail (remetente) e autenticado por outro diferente (configuração 903).
A regra de busca do remetente do e-mail de boleto é a seguinte:
-
Busca o e-mail de remetente informado na configuração ‘GF – GE – 2709 – E-mail do remetente para envio de Boleto’, respeitando a Unidade do lançamento financeiro.
Exemplo: caso o usuário esteja logado na Unidade 1 e o lançamento financeiro pertencer à Unidade 2, será buscado o remetente no botão <Por U.N.> da configuração. Caso a Unidade 2 não esteja informado no botão mencionado, o mesmo será buscado da capa da configuração.
-
Se a configuração GF - GE - 2709 - E-mail do remetente para envio de Boleto não for informada, por regra, será buscado o remetente da configuração GE - AM - 2169 - E-mail do remetente variando por unidade de negócio. Esta configuração obedece exclusivamente a Unidade em que o usuário esteja logado e não respeita a Unidade informada no lançamento financeiro.
Exemplo: se estou logado na Unidade 1 e o lançamento da NF-e for da Unidade 2, a unidade que estiver no lançamento não importa, sempre será utilizado a Unidade em que estou logado: a Unidade 1.
Caso a configuração GE - AM - 2169 - E-mail do remetente variando por unidade de negócio estiver informada no botão <Por Usuário>, então a regra será: utilizar a Unidade que estou logado (Unidade 1) e o e-mail de remetente correspondente por usuário informado na configuração GE - AM - 2169 - E-mail do remetente variando por unidade de negócio.
-
No caso de as configurações GE - AM - 2169 - E-mail do remetente variando por unidade de negócio e GF - GE - 2709 - E-mail do remetente para envio de Boleto não estiverem informadas, por regra, será utilizado como remetente do e-mail de envio do boleto o endereço parametrizado no cadastro de usuários do programa ‘Usuário – Grupos e Direitos’ (CG02049):
-
Quando as configurações GE - AM - 2169 - E-mail do remetente variando por unidade de negócio e GF - GE - 2709 - E-mail do remetente para envio de Boleto não estiverem informadas e um e-mail não estiver parametrizado no cadastro de usuários do programa Usuário - Grupos e Direitos (CG02049), por regra, será utilizado como remetente do e-mail de envio do boleto o endereço parametrizado na configuração GE - AM - 903 - Usuário para login no servidor de e-mail.
-
Se as configurações GE - AM - 2169 - E-mail do remetente variando por unidade de negócio e GF - GE - 2709 - E-mail do remetente para envio de Boleto não estiverem informadas, um e-mail não estiver parametrizado no cadastro de usuários do programa Usuário - Grupos e Direitos (CG02049) e nenhum dado dado estiver configurado na configuração GE - AM - 903 - Usuário para login no servidor de e-mail, por regra, o boleto não será encaminhado por e-mail.
Como fazer para cadastrar endereço para envio de boleto por e-mail?
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Cadastros > Empresas/Pessoas.
Na tela de cadastro de ‘Empresas’, temos o botão <Contatos>, estando em modo Modificar, o mesmo deve ser pressionado para que possamos cadastrar o e-mail de envio.
Na tela de Contatos, temos o campo ‘E-mail’, nele cadastramos o e-mail para envio.
Obs.: Pode ser cadastrado mais de um e-mail.
Na guia “Parâmetros” temos a opção “Recebe e-mail de Boleto”, este campo deve ser selecionado para que o envio de e-mail seja feito de forma automática, podemos ter um ou mais contatos cadastrados e o envio será feito de acordo com a quantidade de contatos, para isso devemos selecionar o(s) contato(s) e marcar o campo “Recebe e-mail de Boleto”.
Após o(s) e-mail(s) estar(em) ok, basta clicar no botão “Confirmar”.
Obs.: Ao clicar no botão “Confirmar” e deixando o cursor posicionado na linha referente o “Código” Zero, o sistema mostra a seguinte mensagem: "Confirma atualizar contato principal?":
Como definir que modelo de boleto será enviado por e-mail?
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Emissão de Boletos > * Emissão de Boletos Personalizados.
Ao iniciarmos o programa “Emissão de Boleto” o primeiro passo é informar o modelo a ser utilizado, dentro do botão <Alterar Modelo> podemos indicar o modelo a ser utilizado.
Após a seleção do modelo na tela inicial será possível visualizar a opção “Enviar boleto por e-mail”. Selecionando está opção o envio de boletos será de forma automática, porém o e-mail deve estar devidamente informado no cadastro de empresas.
Obs.: Caso o campo “Enviar boleto por e-mail” não seja selecionado o sistema fará a impressão do boleto.
Como enviar boleto por e-mail sem que a opção ‘Recebe e-mail de boleto’ no cadastro de empresas esteja selecionada?
Ao confirmar o filtro da tela de Emissão de Boletos e a faixa de empresas indicadas não possuir a opção “Recebe e-mail de boleto” marcada, ao clicar no botão <confirmar> a tela abaixo abrirá para informar o e-mail para envio.
Caso seja selecionada uma empresa que não possua e-mail cadastrado no cadastro de empresas e for pressionado a tecla “F5” para fazer a pesquisa de e-mails, o sistema apresentará a mensagem abaixo.
Desta forma, podemos digitar o endereço de e-mail na tela ou caso seja mais conveniente, pré-efetuar o cadastro do e-mail no cadastro de empresas.
Ao selecionar uma empresa onde existem vários contatos com e-mail cadastrado e houver duplicidade de e-mail ao selecionar mais de um e-mail, o sistema informa através de mensagem esta ocorrência não permitindo assim a duplicidade.
Abrindo a tela de pesquisa de e-mail teremos os e-mails cadastrados no cadastro de Empresas. Para selecionar o(s) e-mail(s) desejado(s) basta clicar no campo de seleção (“checkbox”). Neste exemplo foram selecionados dois contatos. Após selecionar o(s) contato(s) desejado(s) basta confirmar.
Após o passo anterior, o sistema volta para a tela abaixo mostrando o(s) email(s) selecionado(s). Caso exista algum e-mail que deve ser informado e não foi cadastrado anteriormente, temos a opção de neste momento digitá-lo no campo em destaque da tela abaixo. Com o(s) e-mail(s) informado(s) basta clicar no botão “Confirmar” e o processo de geração de boletos e envio será executado.
Como o e-mail é recebido?
O e-mail será enviado para o(s) endereço(s) conforme os passos anteriores. O arquivo do boleto é gerado em formato .RTF (word), mas para o envio de e-mail será convertido em formato .PDF sendo recebido como anexo no e-mail. Exemplo:
Documentos Relacionados
- Manual - Envio de Boletos por e-mail Parametrização de Assunto e Modelo HTML
- Manual - Envio de Boleto por e-mail com Assunto editável na rotina Emissão de Boletos Personalizados
- Manual - Configuração de Envio de E-mail no CIGAM
- FAQ - Envio de Boletos por E-mail: Configurações e rotinas que podem ser utilizadas
- FAQ - Como desabilitar o envio de boletos por e-mail de forma automática, na confirmação das notas fiscais?
