GF - Como Fazer - Envio de Boletos por e-mail - Parametrização de Assunto e Modelo HTML
Índice
- 1 Objetivo
- 2 Novas configurações de nomenclatura e assunto
- 3 Modelo de e-mail de boleto personalizado em HTML (logo cliente)
- 4 Manuais Referenciados
Objetivo
Este manual tem por objetivo demonstrar todas as formas de envio de e-mail de boletos disponíveis no ERP CIGAM, além de apresentar o novo formato de configuração de assuntos, nomenclatura de arquivos e novo modelo HTML com logo do cliente desenvolvidos na OS 759090/3.
Novas configurações de nomenclatura e assunto
3205 - Normatizar o nome do arquivo do boleto nos e-mails
Esta configuração visa normatizar a nomenclatura do arquivo de boleto enviado por e-mail e ainda viabilizar um novo formato de nomenclatura para o seu assunto quando utilizada em conjunto com a configuração 3206. Nesta liberação também foram disponibilizadas novas variáveis e modelo para a versão HTML do modelo que serão apresentadas mais adiante neste mesmo documento.
Todas as funcionalidades descritas neste documento partem do princípio de que esta configuração será marcada, sendo elas:
- Envio através do botão “imprimir/boleto” da tela de lançamento financeiro:
- Envio através do botão “Enviar e-mail de boleto” da capa da nota fiscal de saída:
- No momento da confirmação da NFe (mercadorias):
- Através da rotina de envio de boletos personalizados:
Conforme já demonstrado no conteúdo adicional da configuração, a nomenclatura dos arquivos de boletos enviados nos e-mails para estes quatro locais será a seguinte: “%NOME_MODELO_REL%_UN_SERIE_NF_LANCTO”.
Observações
- Este já era o formato utilizado pelo envio de e-mail no método de confirmação da NFe, porém nos demais locais a nomenclatura era apenas: “%NOME_MODELO_REL%”.
- Na impressão de lançamentos financeiros onde não haja número de série/nota, as lacunas referentes a essa informação serão suprimidas.
-
Exemplo:
“%NOME_MODELO_REL%_UN_LANCTO”
- A informação “LANCTO” na tag final do nome sempre se referirá ao primeiro lançamento do documento, ou seja, uma nota com dois lançamentos de números 1234 e 1235 terá o seu arquivo nomeado com 1234 no final.
Exemplo de e-mail com a configuração 3205 marcada
Onde:
0098_brasil_PIX_CTF = %NOME_MODELO_REL%
003 = UN de negócios
1_30281 = SÉRIE + NF
18777 = NÚMERO DO PRIMEIRO LANÇAMENTO DA NF
3206 - Personalizar assunto dos e-mails de boletos
Com a configuração 3206 será possível editar o assunto do e-mail de cobrança. Conforme apresentado na imagem abaixo, basta compor o assunto com qualquer combinação de texto fixo mais as variáveis disponíveis.
Exemplo de e-mail parametrizado com a configuração 3206
- Dado config: Boleto de cobrança de #A referente à NF #E emitida em #F
- Resultado no e-mail: Boleto de cobrança de ABYZ referente à NF 1/30280 emitida em 19/04/2023.
Observações:
- Esta configuração é dependente da marcação da configuração GF - GE - 3205 - Normatizar nome do arquivo do boleto nos e-mails e caso você deseje permanecer com o assunto no formato antigo deve apagar o conteúdo padrão preenchido na configuração GF - GE - 3206 - Personalizar assunto dos e-mails de boletos, caso contrário o novo formato será utilizado automaticamente.
- Esta configuração é válida para os quatro locais já apresentados neste manual: botão “imprimir boleto” do lançamento financeiro, botão “enviar boleto de NF” da nota fiscal de saída, rotina de confirmação da NFe (uso do botão “enviar NFe”) e a rotina de emissão de boletos personalizados.
Regra de busca do CIGAM utilizando as configurações 3205 e 3206
Com a adição das novas configurações GF - GE - 3205 - Normatizar nome do arquivo do boleto nos e-mails e GF - GE - 3206 - Personalizar assunto dos e-mails de boletos, a Regra de busca para a nomenclatura do assunto e dos arquivos de boletos enviados por e-mail ficará assim:
1. Parâmetro definido pela rotina em execução (ex: rotina de “emissão boletos personalizados”, campo “assunto parametrizável do e-mail”, programa customizado, etc);
- Desta forma, caso um cliente ainda tenha porventura informações preenchidas no campo abaixo ou alguma customização neste âmbito, elas continuarão valendo até que sejam removidas:
2. Parametrizações informadas nas configurações GF - GE - 3205 - Normatizar nome do arquivo do boleto nos e-mails e GF - GE - 3206 - Personalizar assunto dos e-mails de boletos;
3. Texto fixo “Boleto de cobrança”.
Regra de divisão dos filtros da rotina de boletos personalizados
Devido à sua natureza de multiplicidade de movimentos resultantes dos seus filtros, a rotina de envio de boletos em lote irá enviar uma mensagem (e-mail) com boletos para cada combinação de:
1. Exemplo:
Cliente | UN | Portador | NF/Série | N° lanctos | Resultado |
000066 | 001 | I01 | 336/1 | 3 |
3 e-mails |
000066 | 001 | I01 | 337/1 | 10 | |
000066 | 002 | I01 | 4577/2 | 5 |
Neste exemplo, temos 3 notas do mesmo cliente, com unidades de negócio variadas e de mesmo portador. Essa combinação resultará em 3 e-mails com um arquivo PDF com 3, 10 e 5 boletos em seu conteúdo.
2. Exemplo:
Cliente | Un. de negócios | Portador | Nota Fiscal/Série | N° lanctos | Resultado |
000066 | 001 | I01 | 336/1 | 3 | 2 e-mails |
000066 | 001 | I01 | 337/1 | 10 |
Neste exemplo, temos 2 notas do mesmo cliente, com unidades de negócio iguais e de mesmo portador. Essa combinação resultará em 2 e-mails com um arquivo PDF com 3 e 10 boletos em seu conteúdo.
Através dos exemplos apresentados fica demonstrado que haverá sempre um e-mail por nota fiscal mesmo que as outras 3 informações utilizadas pelo CIGAM para agrupar os movimentos sejam iguais.
Modelo de e-mail de boleto personalizado em HTML (logo cliente)
Parametrização do modelo HTML de e-mail de boleto
A utilização do modelo de e-mail personalizável, embora facultativa é uma ótima forma de apresentar uma informação mais agradável aos olhos do receptor, para tanto, deve-se realizar a parametrização conforme a imagem abaixo:
- Modelo apontado através do botão “Modelo HTML”:
- Utilizar a opção “Enviar boleto por e-mail” marcada:
Exemplo de envio sem o uso de HTML e configs 3205 e 3206 inativas
O e-mail será impresso neste formato sem o uso das novas configurações:
Observação: O envio do modelo HTML através da rotina de Lançamentos Financeiros somente ocorrerá se a configuração GF - GE - 3205 - Normatizar nome do arquivo do boleto nos e-mails estiver marcada e possuir um modelo HTML padrão, caso esteja desmarcada o envio permanece como o exemplo explícito na imagem acima.
Exemplo de envio sem o uso de HTML e configs 3205 e 3206 ativas
Mesmo sem o uso de um modelo HTML será possível utilizar as evoluções proporcionadas pelas configurações GF - GE - 3205 - Normatizar nome do arquivo do boleto nos e-mails e GF - GE - 3206 - Personalizar assunto dos e-mails de boletos.
Novo modelo padrão
Para o novo modelo, o HTML base foi disponibilizado no caminho abaixo:
I:\CIGAM\DOC\Modelos_relatorios\GestãoFinanceira\CG00098_Boleto.html
Já a lista de tags/variáveis disponíveis, poderá ser consultada no Identificador de Sessão "HTML Email" em:
I:\CIGAM\DOC\Modelos_relatorios\Gestão Financeira\Variaveis\GB00089_olha_para_CG00098.tag
Descritivo das novas tags HTML (Merge)
Abaixo estão descritos os campos de onde são adquiridos os dados de cada TAG:
UN: | ||
<!$MG_h_l_u_nome> | Nome | Campo ‘Nome’ do Cadastro da Unidade de Negócios. |
<!$MG_h_l_u_fantasia> | Fantasia | Campo ‘Fantasia’ do Cadastro da Unidade de Negócios. |
<!$MG_h_l_u_cnpj> | CNPJ | Campo ‘CNPJ’ do Cadastro da Unidade de Negócios. |
<!$MG_h_l_u_endereco> | Endereço | Campo ‘Endereço’ do Cadastro da Unidade de Negócios. |
<!$MG_h_l_u_municipio> | Município | Campo ‘Município’ do Cadastro da Unidade de Negócios. |
<!$MG_h_l_u_fone> | Fone | Campo ‘Fone’ do Cadastro da Unidade de Negócios. |
<!$MG_h_l_u_email> | Pega o remetente (e-mail) informado na Config 2709. | |
<!$MG_h_l_u_UF> | UF | Campo ‘UF’ do Cadastro da Unidade de Negócios. |
CLIENTE: | ||
<!$MG_h_l_e_nome> | Nome | Campo ‘Nome’ do Cadastro da empresa. |
<!$MG_h_l_e_fantasia> | Fantasia | Campo ‘Fantasia’ do Cadastro da empresa. |
GERAIS: | ||
<!$MG_saldoTotal> | Valor Total | Corresponde ao somatório do valor de todos os boletos contidos no Email. |
<!$MG_dataAtual> | Data Atual | Data em que o Email foi enviado. |
<!$MG_usuarioLogado> | Nome do Usuário | Campo ‘Nome’ do cadastro do usuário logado. |
Tratamento do Site e das imagens do e-mail
Para uma melhor apresentação do e-mail de boletos, além do modelo HTML, são apontadas os logotipos tanto da CIGAM quanto do Cliente. Atualmente a gestão destas imagens é feita diretamente dentro do modelo através do apontamento de um caminho web onde estas imagens estejam hospedadas. Indicamos que cada cliente, ao realizar a sua implementação, substitua no mínimo a imagem “Sua Empresa” informando em seu lugar, o seu logotipo oficial, porém, o Cliente é livre para realizar a edição de todo o modelo HTML padrão conforme a sua preferência, o mesmo vale para o site da sua empresa, que pode substituir a informação padrão da CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO.
Dentro do modelo, o logo “sua empresa” é representado pelo link externo https://i.imgur.com/4U27MjH.png, você pode substituí-lo pelo link do seu logo em qualquer aplicação de repositório web onde hospede as suas imagens:
Por exemplo, temos este link no Google Drive com um logo da CIGAM:
https://drive.google.com/file/d/1OjTW-98kGV7Q_nqrTlUc2pgCYXi5cg_G/view?usp=share_link
1. Observação: O link deve ser público a qualquer pessoa que tenha acesso, caso contrário a imagem não será apresentada.
2. Observação: dependendo do local utilizado para hospedar a sua imagem, pode haver a necessidade de edição no link para que ele seja visível a qualquer um. No caso do Google Drive é preciso fazer o seguinte procedimento (usando o link acima):
Dentro do HTML ficará assim:
Já o link para a abertura do seu site quando clicado no seu logo, basta alterar o link https://www.seusite.com.br colocando o site da sua empresa, desta forma, ao clicar no seu logo, será feito o redirecionamento para o seu site.
Exemplo de e-mail HTML com as novas Tags
Por fim, o e-mail será enviado com estas características:
Manuais Referenciados
- GF - Como Fazer - Parametrização de Envio de Boletos por e-mail
- Envio de Boletos por E-mail: Configurações e rotinas que podem ser utilizadas
- GF - Como Fazer - Envio de Boleto por e-mail com Assunto editável na rotina Emissão de Boletos Personalizados
- Como enviar XML + DANFE + BOLETO no envio da NFe?
- GF - Como Fazer - Envio de Boletos com Modelo HTML
- GF - Como Fazer - Emissão de Múltiplos Modelos de Boletos