VE CRM Vendas
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Coletar e reter informações sobre os clientes fortalecem o relacionamento, desde que as mesmas estejam atualizadas e disponíveis, a qualquer momento e em qualquer lugar. O CRM Vendas tem por objetivo armazenar, recuperar, controlar e analisar todas as informações sobre o relacionamento de cada cliente individual (atual ou potencial), buscando vantagens para ambas as partes.
O CRM Vendas do ERP CIGAM conta com o gerenciamento das Oportunidades e também com a funcionalidade Campanhas, onde é possível gerenciar a campanha, adicionar técnicos à mesma e acompanhar com gráficos o seu andamento, podendo assim avaliar com mais clareza os resultados.
Na guia Cliente serão apresentados todos os clientes, e logo abaixo exibidas todas as oportunidades do cliente selecionado. Caso a opção ‘Exibir oportunidades’ esteja desmarcada, a visão apresentada será com gráfico de ‘Controles x Oportunidades’ e um quadro de ‘Minhas Atividades’ com os próximos contatos do dia vigente.
Na parte superior da tela encontram-se os botões: ‘Sair’, 'Configurações', 'Atualizar' e ‘Filtrar’. Além dos filtros: ’Divisão’ e ‘Empresa’.
Fltros avançados:
No botão de 'Configurações' poderão ser definidos algumas parametrizações referentes ao filtro de atividades, indicadores (controles que farão parte dos indicadores) e pesquisa de clientes (colunas que serão exibidas na tela da guia Clientes).
Listar Empresas/Pessoas inativas
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Com essa opção marcada, são listadas as Empresas/Pessoas inativas.
No browser que lista/apresenta as Empresas/Pessoas, o registro da empresa inativa aparecer ‘tachado’. Dessa forma, é possível distinguir empresas ativas das inativas facilmente.
Menu Lateral
[editar]No menu lateral estão disponíveis quatro grupos de opções: Empresa, Oportunidades, Campanha e Pesquisas. Dentro desses grupos estão as mesmas opções existentes no Telemarketing CRM.
Empresa
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Dentro do grupo Empresa será possível cadastrar novas empresas, alterar, criar acompanhamentos, criar pedidos, pesquisar materiais, criar ordens de serviço, acessar BI e cadastro de TG, dentre outras.
Oportunidades
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No grupo Oportunidades será possível incluir novas oportunidades, alterar, repetir, criar acompanhamentos, ver a agenda, consultar e criar pedidos vinculando à oportunidade, criar oportunidades para pedidos já existentes e gráfico de indicadores.
Alterar
Abre para modificação a oportunidade em que o usuário estiver posicionado. Caso o cliente selecionado não possua oportunidade cadastrada, será demonstrada a mensagem: "Não existe oportunidade para essa empresa. Deseja criar uma oportunidade?".
Repetir
Abre a tela para que a oportunidade selecionada possa ser repetida. Caso o cliente selecionado não possua oportunidade cadastrada, será demonstrada a mensagem: "Não existe oportunidade para essa empresa. Impossível repetir."
Acompanhamento
Abre a tela para a criação de acompanhamento para a oportunidade selecionada. Caso o cliente selecionado não possua oportunidade cadastrada, será demonstrada a mensagem: "Não existe oportunidade para essa empresa. Impossível acessar o acompanhamento."
Quando a configuração ‘VE GE 1388 – Opções da tela para o botão “Criar Pedido”’ estiver igual a “4 Venda” no Menu de Oportunidades, será disponibilizada também a opção ‘Venda Assistencial’ para que assim seja possível realizar a venda referente ao Gestão do Luto.
Indicadores
Através da opção 'Indicadores', presente no menu 'Oportunidades' do CRM Vendas, é possível identificar através da apresentação gráfica de um funil, a quantidade de oportunidades disponíveis em cada etapa cadastrada.
No funil, o tamanho de cada etapa pode variar para que corresponda a sua quantidade. Essa variação de tamanho está disponível quando a opção 'Variar etapas do funil com a quantidade de oportunidades' estiver selecionada, nos parâmetros do módulo.
Campanha
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No grupo Campanha estão disponíveis as opções de incluir uma nova campanha, gerenciar campanhas, gráficos de indicadores e iniciar oportunidades pela campanha selecionada. Lembrando que para usar as opções desse grupo é necessário estar posicionada na guia Campanha. Ao selecionar uma campanha serão apresentados no quadro abaixo as empresas vinculadas à campanha e ao lado os dados das mesmas.
Pesquisas
[editar]No grupo Pesquisas será possível realizar a pesquisa de pedidos, movimentações, saldos de pedidos e pedidos reserva.
Na guia Dados do Cliente serão apresentadas as informações cadastrais da empresa selecionada.
Versões
[editar]Versão 250505
[editar]- ↑ >Liberado a partir da OS 898207/2.
