GM - Como Fazer - Alterar cliente na venda
O objetivo deste documento é instruir como é possível realizar a rastreabilidade dos produtos que possuem controle de número de série.
Índice
Quais são as configurações envolvidas?
Importante: O processo de troca do cliente do produto quando realizada a venda do mesmo, somente acontecerá se a configuração 'GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos' não estiver marcada. Caso conste marcada, não ocorrerá a troca do cliente, mantendo o mesmo já informado.
Quais parametrizações são necessárias para que o produto tenha rastreabilidade na troca de cliente?
Tipo de Operação
Para o sistema realizar a troca do cliente do produto na venda, devemos nos certificar de que o Tipo de Operação está de acordo, o cadastro fica disponível em Fiscal > Escrita Fiscal > Parâmetros > Tipo de Operações. Para isso, é necessário que sua ‘Espécie estoque’ tenha o ‘Tipo de Movimento’ igual a “Saída” e o ‘Tipo Espécie’ igual a “Conforme Tipo”.
Observação: É possível através de zoom(F5) no campo 'Espécie estoque' acessar as informações do cadastro da ‘Espécie Estoque’ vinculada ao Tipo de Operação.
Também deve-se verificar na guia ‘Contábil/Financeiro’ o valor do campo ‘Faturar’, deve ser igual a “S – Faturar”.
Material
Para realizar o controle de produto na venda para um cliente, deve ser localizado o material e verificado se está com o campo ‘Criar Automaticamente o Produto na Venda’ marcado. O cadastro fica disponível em Suprimentos > Gestão de Materiais > Cadastros > Materiais.
Como realizar a troca de cliente na venda?
Para fins de exemplo, a seguir é apresentado um produto com uma estrutura composta por 3 materiais, com os seus respectivos números de série que possuam estoque. O produto pode ser consultado através do caminho de menu: Serviços > Gestão de Serviços > Parâmetros > Produtos.
Temos então que o cliente que está em posse deste produto é o “800118 – Fulano Berto” como pode ser visto na imagem anterior no campo ‘Cliente’.
Como um produto está com vinculo a um cliente, e se tratando de situações aonde o produto pode ser alugado e devolvido, temos que fazer uma Nota de devolução para que o produto esteja em posse da empresa novamente. E após, podemos realizar a venda deste produto que se encontra em estoque, por meio de uma Nota Fiscal de Saída para um cliente com o Tipo de Operação que foi verificado para que aconteça a troca do cliente na venda. Através do menu: Fiscal > Escrita Fiscal > Movimentos > Notas Fiscais - Saídas.
Então para que se tenha a venda do produto para o cliente devemos informar o material que contêm a estrutura do produto e seu respectivo número de série.
Após isso podemos verificar que no produto teremos o cliente como o mesmo que foi informado para a Nota Fiscal de Saída, sendo ele o “800048 – EMPRESA TESTE”, na imagem a seguir podemos ver o cadastro do produto com o novo cliente.
Assim como podemos ver que todos os produtos vinculados a sua estrutura também estão com o vínculo ao mesmo cliente, veja na imagem a seguir os produtos da estrutura.
