GF - Como Fazer - Integração CDL-POA

O que é Integração CDL-POA?

Este manual visa explicar a funcionalidade de integração, consulta e manutenção automatizada com o SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), informando ao usuário do Cigam se um cliente se encontra ou não inadimplente e quais os registros, inclusão e exclusão de títulos vencidos de empresas na CDL-POA e demais informações pertinentes.

Quais os módulos CIGAM são necessários para utilizar a Funcionalidade Integração CDL-POA?

· Módulo Gestão Financeira;

Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade de Integração CDL-POA?

Antes de mais nada é necessário entrar em contato com o órgão CDL-POA para verificar as devidas parametrizações no que se refere ao cadastramento do IP e assim realizar as parametrizações no sistema para homologação da rotina.
Para utilizar esta funcionalidade é necessário criar Títulos de Acompanhamentos através:
Menu > Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Título Acompanhamento
Parametrizar as ocorrências seguindo as regras observando as opções: (Ao Vender, Ao Liquidar e Tipo) setando as informações conforme demonstrado a seguir:
·Ocorrência para remoção de registros no CDL:

Ao Vender	Ao Liquidar	Tipo
Bloquear	Avisar	Financeiro

·Ocorrência para inclusão de registros no CDL:

Ao Vender	Ao Liquidar	Tipo
Bloquear	Avisar	Financeiro

·Ocorrência para consulta de registros no CDL:

Ao Vender	Ao Liquidar	Tipo
Bloquear	Nenhum	Financeiro

Criar 3 Títulos de Acompanhamento para atender as 3 Configurações de sistema.:
·Remoção
·Inclusão
·Consulta
Título: código da ocorrência. Criar um código para cada ocorrência: consulta, inclusão e remoção.
Exemplos: CDR (Remoção), CDL (Inclusão) e CDC (Consulta).
Descrição: descrição da ocorrência. Criar uma descrição para cada ocorrência: consulta, inclusão e remoção.
Exemplo:
Consulta: “Ocorrência de consulta de títulos no CDL”;
Inclusão: “Ocorrência de inclusão de títulos no CDL”;
Exclusão: “Ocorrência de remoção de títulos no CDL”.
Ao Vender: neste campo, selecione a opção Bloquear.
Ao Liquidar: para a ocorrência de consulta, selecione a opção Nenhum. Para as demais selecione a opção Avisar.
Tipo: neste campo, selecione a opção “Financeiro”.
Ativo: deixe marcado esta opção.
Criar automaticamente: deixe marcado esta opção.

A própria rotina onde cadastra os parâmetros “Birôs de Crédito” tem uma funcionalidade caso não seja criado manualmente os Títulos de Acompanhamento, o sistema se encarrega de cria-los automaticamente dando como sugestão os códigos pré-definidos.
Quando acessado a rotina “Birôs de Crédito”:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Birôs de Crédito
Ao selecionar o botão “Sim” o sistema criará automaticamente os Títulos de Acompanhamento e vinculará em suas respectivas configurações.

Criando os Códigos para as Configurações através da rotina Birôs de Crédito

Para concluir a operação necessário confirmar, e logo em seguida o sistema irá preencher as configurações conforme os códigos dos Títulos de Acompanhamento.

Vinculando Título de Acompanhamento

Descrição: descrição da ocorrência. Criar uma descrição para cada ocorrência: consulta, inclusão e remoção.
Exemplo:
Consulta: “Ocorrência de consulta de títulos no CDL”;
Inclusão: “Ocorrência de inclusão de títulos no CDL”;
Exclusão: “Ocorrência de remoção de títulos no CDL”.
Ao Vender: neste campo, selecione a opção “Bloquear”.
Ao Liquidar: para a ocorrência de consulta, selecione a opção “Nenhum”. Para as demais selecione a opção “Avisar”.
Tipo: neste campo, selecione a opção “Financeiro”.
Ativo: deixe marcado esta opção.
Criar automaticamente: marcar opção.
Com isso sistema criou os Títulos de Acompanhamentos automaticamente neste exemplo.

Menu: Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Título de Acompanhamento

Título de Acompanhamento

Caso não seja utilizado a funcionalidade automático, basta preencher as configurações manualmente.

Após criado os Títulos de Acompanhamentos para as Ocorrências, basta informá-los nas seguintes configurações:
Exemplo de preenchimento das Configurações com os Títulos já criados:

Menu > Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações

Módulo	Divisão	Sequência	Descrição	Dado
GF	GE	717	Verificar ocorrências na liquidação	Sempre
GF	GE	2794	Possui integração com Birôs de Crédito (CDL-POA/SERASA)	Marcado
GF	GE	2795	Ocorrência para remoção de registros no CDL	CDR
GF	GE	2796	Ocorrência para inclusão de registros no CDL	CDL
GF	GE	2850	Ocorrência para consulta de registros no CDL	CDC

Próxima etapa depois de parametrizar as configurações é necessário parametrizar as URLs nos Birôs de Informações através do menu:

Menu > Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Birôs de Crédito

Birô Credito Informando Dados

Em modo criar na tela “Birôs de Crédito”, parametrizar os seguintes campos:
Unidade de Negócio: informar a Unidade de Negócio a qual foi contratada os serviços.
Birô de Informações: selecionar a opção CDL.
Id CDL: campo utilizado pela CDL-POA (na Versão 2 passa não ser mais utilizado).
Ambiente: informar qual será o ambiente utilizado disponível em dois tipos de ambiente:
• Homologação
• Produção
Código CDL: código para a comunicação fornecido pela CDL-POA.
Código do Associado: código de associado fornecido pela CDL-POA.
Código da Filial: código de filial/matriz fornecido pela CDL-POA.
URL de Produção:
Manutenção: URL das operações de manutenção fornecido pela CDL-POA, para ambiente de Produção.
Consulta CDL: URL das operações de consulta fornecido pela CDL-POA, para ambiente de Produção.
Senha: senha para autenticação das operações fornecido pela CDL-POA, para ambiente de Produção.
URL de Homologação:
Manutenção: URL das operações de manutenção fornecido pela CDL-POA, para ambiente de Homologação.
https://homologacao.scpcrs.org.br/webservices/v2/scpc/manutencao.asmx
Consulta CDL: URL das operações de consulta fornecido pela CDL-POA, para ambiente de Homologação.
https://homologacao.scpcrs.org.br/webservices/scpc/consulta.asmx
Senha: senha para autenticação das operações fornecido pela CDL-POA, para ambiente de Homologação.

Como realizar a Inclusão de Registros de Empresas Inadimplentes na CDL-POA?

Para realizar a inclusão de registros de Empresas inadimplentes na CDL-POA é necessário acessar a rotina de “Manutenção de Negativações”:
Nesta rotina será possível realizar a inclusão de registros de Empresas Inadimplentes.
Os filtros realizados nesta tela buscarão os Lançamentos em atraso conforme o período informado, logo os dados informados são para filtrar os Lançamentos em atraso.
Para isso é necessário informar os filtros:
Menu > Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Manutenção Birôs de Crédito

Manutenção de Negativações

Unidade de Negócio: Unidade de Negócio do Lançamento.
Empresa: intervalo de empresas do lançamento.
Portador: intervalo de portador do lançamento.
Atraso mínimo: número de dias de atraso em relação à data de vencimento do lançamento com a data atual.
Vencimento: intervalo de data de vencimento do lançamento.
Birô de Informações: selecionar para qual Órgão de Proteção ao Crédito deseja realizar a operação.
Operação: selecionar qual é o tipo de operação desejado, sendo as opções de Inclusão para incluir os registros ou Exclusão para excluir os registros incluídos.
Documentos: escolha a opção de Cheque para Lançamentos de cheque em atraso, a opção Crédito para lançamentos em atraso ou a opção Todos para abranger as duas opções.
Valor mínimo: valor mínimo para o lançamento filtrado.

Manutenção de Negativações Opções

Desconsiderar empresas com ocorrência de inclusão: ao marcar esta opção, serão desconsideradas as empresas que já possuírem títulos protestados. Opção válida somente para inclusão de registros, ou seja, a opção ficará habilitada somente quando o filtro “Operação” estiver como “Inclusão”.
Considerar somente Lançamentos com ocorrência de Exclusão: ao marcar esta opção, serão considerados os títulos que já foram liquidados e que necessitam ser retirados do Órgão de Proteção ao Crédito (CDL-POA/SERASA). Opção válida somente para exclusão de registros, ou seja, opção habilitada somente quando o filtro “Operação” estiver como “Exclusão”.
Exemplo da Operação de Inclusão de Registro:
Na tela informar os dados necessários para filtrar uma ou mais Empresas desejadas para Negativação. Opção “Birô de Informações”: selecionar a opção “CDL”.

Relativo à empresa, apresenta no browser superior as Empresas filtradas e no browser inferior é listado os Lançamentos em atraso conforme o filtro.
Selecionar os registros que serão negativados e clicar no botão “Confirmar”:

Manutenção de Negativações

Empresa: código e nome da empresa.
Conceito: código e descrição do conceito da empresa.
Saldo devedor: soma total de saldo devedor dos lançamentos filtrados.
Legenda: informa se a empresa possui registros enviados ou pendentes.

Legenda Manutenção Birô de Crédito

Relativo aos lançamentos da empresa.
Tipo: tipo do lançamento, tipo Cheque ou Crédito.
Lançamento: número do lançamento.
UN: unidade à qual o lançamento pertence.
Data: data do lançamento.
Vencimento: vencimento do lançamento.
Dias de Atraso: total de dias em atraso em relação ao dia atual.
Valor: saldo do lançamento.
Portador: portador do lançamento.
Legenda: informa se a empresa possui registros enviados ou pendentes.

Descrição Botões

Conceito_Empresa_Botoes

Selecionar a opção “Sim” para o envio dos registros selecionados.

Confirma_envio_Registro_selecionados

Processo Concluído com Sucesso

Será listado relatório dos registros incluídos:
Neste momento que o sistema faz comunicação.

Relatório de Registros

Após a inclusão, observa-se que a legenda dos lançamentos troca de “Pendente para envio” para “Enviados”.
O campo “Retorno Birô” mostra o código e descrição de retorno do processo de inclusão para o lançamento selecionado.

Retorno_Biro_Envio

No botão “Ocorrências” do Cadastro de Empresa é registrado o processo de inclusão dos registros.
Menu > Utilidades/Diversos > Genéricos > Cadastros > Empresas/Pessoas

Cadastro_Empresa_Ocorrencias

Data: data em que ocorreu a inclusão do registro.
Hora: hora em que ocorreu a inclusão do registro.
Tipo: tipo do registro. Para lançamentos é utilizado a sigla “LA”.
Lançamento: número do lançamento do registro.
U.N.: unidade de negócio da Nota Fiscal envolvida (quando houver).
Título: título da ocorrência de inclusão.
Descrição: descrição da ocorrência de inclusão.
Sequência: número sequencial da ocorrência de inclusão.
U.N.: unidade de negócio que ocorreu a ocorrência de inclusão.
No botão “Ocorrências” dos Lançamentos Financeiros é registrado o processo de inclusão dos registros.
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos
Lançamento Financeiro negativado, acessar o botão “Ocorrências”:
Então o Lançamento passa a ter uma Ocorrência parametrizada conforme informado nas configurações:

Lançamento Financeiro Ocorrência

Outro detalhe é o Log desta ocorrência registrada, que grava através de um Acompanhamento:
Trazendo as informações do Título de Acompanhamento como registro de Log:
Selecionar o botão Acompanhamento:

Acompanhamento_Lançamento_Financeiro

Como realizar a Exclusão de Registros de Empresas Inadimplentes na CDL-POA?

Nesta etapa do processo se faz necessário estar com a Configuração – GF – GE – 717 – Verificar ocorrências na liquidação = Sempre

Menu > Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações

Módulo	Divisão	Sequência	Descrição	Dado
GF	GE	717	Verificar ocorrências na liquidação	Sempre

Com esta configuração setada o sistema executa o processo de remoção da ocorrência automático na liquidação. Isso não significa que foi removido dos órgãos de proteção ao crédito.
Processo de exclusão automática das ocorrências dos Lançamentos Financeiros:
Simulação do processo:
Cliente: está com dívidas ativas, faz então a negociação de sua dívida.
É necessário então liquidar os Lançamentos que estão em abertos após a negociação da dívida.
Menu > Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos
Neste exemplo de liquidação do Lançamento que possui uma ocorrência de Inclusão, será liquidado este lançamento e esta ocorrência será removida após sua liquidação.
Selecionar o botão “Liquidar”:

Liquidação Lançamento Financeiro

Após a liquidação o sistema automaticamente altera a Ocorrência para Remoção
O sistema passa gravar a ocorrência de remoção de título no Lançamento Financeiro:

Lançamento Financeiro Liquidado com Ocorrência de Remoção

Lembrando que esse registro também grava no Cadastro de Empresa.

Ocorrência de Remoção Cadastro de Empresa

Agora é necessário realizar a notificação ao órgão de proteção ao crédito sobre a remoção:
Para realizar a exclusão de registros de Empresas inadimplentes na CDL-POA é necessário acessar a rotina de “Manutenção de Negativações”:
Menu > Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Manutenção Birôs de Crédito
Nesta rotina será possível realizar tanto a inclusão de registros de Empresas Inadimplentes como a exclusão delas.
Os filtros realizados nesta tela buscarão os Lançamentos em atraso conforme o período informado, logo os dados informados são para filtrar os Lançamentos em atraso.
Para isso é necessário informar os filtros:

Manutencao_Biro_Credito_Exclusao

Unidade de Negócio: Unidade de Negócio do Lançamento.
Empresa: intervalo de empresas do lançamento.
Portador: intervalo de portador do lançamento.
Atraso mínimo: número de dias de atraso em relação à data de vencimento do lançamento com a data atual.
Vencimento: intervalo de data de vencimento do lançamento.
Birô de Informações: selecionar para qual Órgão de Proteção ao Crédito deseja realizar a operação.
Operação: selecionar qual é o tipo de operação desejado, sendo as opções de Inclusão para incluir os registros ou Exclusão para excluir os registros incluídos.
Documentos: escolha a opção de “Cheque” para Lançamentos de cheque em atraso, a opção “Crédito” para lançamentos em atraso ou a opção “Todos” para abranger as duas opções.
Valor mínimo: valor mínimo para o lançamento filtrado.

Manutencao_Biro_Credito_Exclusão_Opções

Desconsiderar empresas com ocorrência de inclusão: ao marcar esta opção, serão desconsideradas as empresas que já possuírem títulos protestados. Opção válida somente para inclusão de registros, ou seja, a opção ficará habilitada somente quando o filtro “Operação” estiver como “Inclusão”.
Considerar somente Lançamentos com ocorrência de Exclusão: ao marcar esta opção, serão considerados os títulos que já foram liquidados e que necessitam ser retirados do Órgão de Proteção ao Crédito (CDL-POA/SERASA). Opção válida somente para exclusão de registros, ou seja, opção habilitada somente quando o filtro “Operação” estiver como “Exclusão”.
  Relativo à empresa, apresenta no browser superior as Empresas filtradas e no browser inferior é listado os Lançamentos em atraso conforme o filtro.
Selecionar os registros que serão excluídos as negativações e clicar no botão “Confirmar”:

Envio_Exclusao_Remoão_CDL

Após a confirmação, sistema emite mensagem de sucesso no Envio caso não ocorra nenhum problema na comunicação com API.
Será listado relatório dos registros excluídos:

Envio_Exclusao_Remoão_CDL_Sucesso

Após a exclusão dos registros, observa-se que a legenda dos lançamentos troca de “Abertos” para “Removidos”.
O campo “Retorno Birô” mostra o código e descrição de retorno do processo de exclusão para o lançamento selecionado.

Retorno_Biro_Envio_Remoção_Sucesso

No botão “Ocorrências” do Cadastro de Empresa é removido o registro de exclusão:
Menu > Utilidades/Diversos > Genéricos > Cadastros > Empresas/Pessoas

Cadastro_Empresa_Ocorrencias_Remocao_Registro_Exclusão

No botão “Ocorrências” dos Lançamentos Financeiros é removido os registros de ocorrência de exclusão.
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos
Lançamento Financeiro, acessar o botão “Ocorrências”:

Lançamento_Financeiro_Remoção_Registro_Exclusao

Outro detalhe é o Log desta ocorrência registrada, que grava através de um Acompanhamento:
Selecionar o botão “Acompanhamento”:

Lançamento_Financeiro_Acompanhamento_Registro_Exclusão

Como realizar a Consulta de Registros de Empresas Inadimplentes na CDL-POA?

A rotina de Consulta CDL permite que sejam consultados os clientes que estejam inadimplentes, de acordo com a CDL-POA. A rotina realiza uma consulta utilizando os Web services configurados no título Quais são as parametrizações necessárias para utilizar a funcionalidade de Integração CDL-POA? e retorna os dados do cliente Pessoa Física ou Pessoa Jurídica e os registros (títulos) que estão em atraso e que foram submetidos para a CDL-POA.
Se a consulta retornar que a Empresa consta nos registros da CDL-POA, uma ocorrência do tipo Consulta (código conforme configuração 2850 - GF - GE - Ocorrência para consulta de registros no CDL) será atrelada ao Cadastro da Empresa e um acompanhamento será criado no Cadastro da Empresa.
As telas são montadas dinamicamente conforme as informações retornadas pela CDL-POA.
Acessar a rotina Consulta CDL:
Menu > Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Consulta CDL
A tela inicial consta os filtros para a consulta. Quando for preenchido o campo Empresa com um cadastro de Pessoa Física, o campo Consultar será exibido algumas opções e quando for preenchido o campo Empresa com um cadastro de Pessoa Jurídica, será exibido outras opções no campo Consultar.

Rotina_Consulta_CDL

Os campos da tela de filtros são os seguintes:
U.N.: unidade de negócio que possui o convenio com a CDL-POA, conforme parametrização.
Empresa: cadastro de empresa de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
Consultar: lista os registros de acordo com o campo “Empresa”. Se o campo “Empresa” for preenchido com uma “Pessoa Física”, as seguintes opções são disponibilizadas:
03 – Crédito/Cheque: “Crédito” como opção para lançamentos em atraso e “Cheque” para lançamentos de cheque em atraso.
08 – Régua de Crédito: lista informações do score da empresa junto a CDL-POA.
17 – Protesto Pessoa Física: lista informações relacionadas a protestos da empresa pessoa física.
18 – Régua de Crédito + Protestos: lista informações do score da empresa junto a CDL-POA + informações relacionadas a protestos do cliente pessoa física.
Se o campo “Empresa” for preenchido com uma “Pessoa Jurídica”, as seguintes opções são disponibilizadas:
08 – Régua de Crédito: lista informações do score da empresa junto a CDL-POA.
15 – Jurídica Analítica: lista informações detalhadas da pessoa jurídica, de forma analítica.
16 – Jurídica Sintética: lista informações detalhadas da pessoa jurídica, de forma sintética.
18 – Régua de Crédito + Protestos: lista informações do score da empresa junto a CDL-POA + informações relacionadas a protestos do cliente pessoa jurídica.
Preencher os campos e pressionar “Confirmar”.
Será exibido na tela a seguinte pergunta: “Deseja realizar a consulta da empresa BOM - BOM PREÇO nos registros da CDL?”. Pressione “Sim”:
As informações referentes à empresa/pessoa na CDL-POA são retornadas.

Rotina_Consulta_CDL

No menu SPC Local temos:
Grupo de informações - Informações da Pessoa.
Documento: tipo de documento retornado pela CDL-POA.
Título de Eleitor: número do título de eleitor da pessoa consultada.
Pessoa: código de pessoa retornado pela CDL-POA.
Nome Social: nome social retornado pela CDL-POA.
Sexo: informação do sexo referente a pessoa consultada.
Nascimento: data de nascimento.
Mãe: nome da mãe referente a pessoa consultada.

Grupo de informações - Status da consulta - SPC Local.
Crédito: se consta ou não registros que foram enviados ao SPC Local.
Cheque: se consta ou não registros que foram enviados ao SPC Local.
Pessoa Jurídica: informações da pessoa jurídica retornados pela CDL-POA.
Banrisul: retorna se tem alguma restrição de cheque vinculado ao banco Banrisul.
SRF: informações da Secretaria da Receita Federal retornados pela CDL-POA.

Grupo de informações - Status da consulta - SPC Nacional.
Crédito: se consta ou não registros que foram enviados ao SPC Nacional.
Cheque: se consta ou não registros que foram enviados ao SPC Nacional.
Pessoa Jurídica: informações da pessoa jurídica retornados pela CDL-POA.
Pessoa Física: informações da pessoa física retornados pela CDL-POA.

Informações Cadastrais

No submenu SPC Local > Informações Cadastrais temos:
No quadro superior:
Código SPC: código utilizado pela CDL-POA.
Documento: CPF/CNPJ retornado pela CDL-POA.
Estado Civil: informações do Estado Civil da pessoa.
Nome do Cônjuge: caso a pessoa tiver cônjuge, é listado o nome do mesmo.
No quadro inferior: é listado as informações referentes ao endereço da pessoa.

Informações Crédito

No submenu SPC Local > Crédito temos:
No quadro superior:
Documentos: número do registro enviado à CDL-POA.
Cadastro: data que o registro foi inserido na base de dados da CDL-POA.
Inclusão: data que o registro foi enviado para a CDL-POA.
Atraso: data de vencimento do registro, ou seja, a partir de qual data está atrasado.
Canc. Provisório: data em que foi efetuado o cancelamento provisório. (O registro fica oculto na consulta).
Notificação: data que a notificação de registro foi gerada para ser enviada ao cliente/devedor.
Liberação Consulta: data que o registro passa a ser divulgado nas consultas. Esta data é atualmente definida em 13 dias após a geração da notificação.
Compra: data de emissão do registro.
Valor da dívida: valor devedor referente ao registro.
No quadro inferior:
Código SPC: código da entidade de proteção a crédito onde o associado está cadastrado.
Código Associado: código do usuário na entidade de proteção ao crédito.
Código Filial: código da filial ou matriz, de acordo com o código parametrizado no programa Parâmetros CDL (RF00041).
Credora: empresa a quem está em débito.
Afiançada: nome do afiançado, registro do fiador, é o nome para quem ele está sendo fiador, ou idem, é o nome do comprador.
Observação: informações complementares. No submenu SPC Local > Crédito > Observações temos:
No quadro superior:
SPC: código da entidade de proteção a crédito onde o associado está cadastrado.
Associado: nome do usuário na entidade de proteção ao crédito.
Filial: filial/matriz na qual o código do SPC pertence.
Sequencial: representa a ordem de cadastramento.
Data da Ocorrência: data de cadastramento da observação.
No quando inferior:
Observação: informações de observação do item selecionado.

No submenu SPC Local > Cheque temos:
No quadro superior:
Documento: número do registro enviado à CDL-POA.
Cadastro: data que o registro foi inserido na base de dados da CDL-POA.
Inclusão:' data que o registro foi enviado para a CDL-POA.
Atraso: data de vencimento do registro, ou seja, a partir de qual data está atrasado.
Canc. Provisório: data em que foi efetuado o cancelamento provisório. (O registro fica oculto na consulta).
Notificação: data que a notificação de registro foi gerada para ser enviada ao cliente/devedor.
Liberação Consulta: data que o registro passa a ser divulgado nas consultas. Esta data é atualmente definida em 13 dias após a geração da notificação.
Emissão: data de emissão do registro.
Valor da dívida: valor devedor referente ao registro.
No quadro inferior:
Código SPC: código utilizado pela CDL-POA.
Código Associado: código do usuário na entidade de proteção ao crédito.
Código Filial: código da filial/matriz, de acordo com o código parametrizado no programa Parâmetros CDL (RF00041).
Credora: empresa a quem está em débito.
Afiançada: nome do afiançado, registro do fiador, é o nome para quem ele está sendo fiador, ou idem, é o nome do comprador.
Observação: informações complementares.

No menu SPC Nacional temos os mesmos tipos de campos que o menu SPC Local.

Informações SPC Nacional Crédito

No submenu SPC Nacional > Crédito temos os mesmos tipos de campos que o menu SPC Local.
No submenu SPC Nacional > Crédito > Registros temos os seguintes campos referente aos registros de Crédito:
Associado: nome do usuário na entidade de proteção ao crédito.
Cidade: cidade a qual pertence o associado.
UF: estado a qual pertence o associado.
Tipo: comprador ou fiador.
Contrato: número do contrato.
Atraso: data de vencimento do registro.
Envio: data em que o registro foi enviado para o SPC Nacional.
Valor da dívida: saldo devedor do registro.
No submenu SPC Nacional > Header temos informações de identificação da consulta e os seguintes campos:
Documento: CPF ou CNPJ da pessoa.
Tipo: tipo de documento CPF ou CNPJ.
Nome: nome da pessoa.
Nascimento: data de nascimento da pessoa.
Na tela principal uma opção de:

Botao_Imprimir_Consulta

Como verificar o Log (Registro de Eventos) da Integração CDL-POA?

O Relatório de Log CDL lista as operações que foram realizadas utilizando a integração CDL-POA, como consultas, inclusões e exclusões de registros, assim como o controle de qual usuário realizou as operações. Acessar o relatório em:
Menu > Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Operacionais > Log CDL

Relatório LOG CDL

A primeira tela é a de filtros e constam os seguintes campos:
Operação: selecione entre as operações de Inclusão, Exclusão, Consulta ou Todos para todas as opções.
Unidade de Negócio: intervalo de unidade de negócio da operação.
Empresa: intervalo de empresa da operação.
Data da operação: intervalo de data da operação.
Lote: filtro pelo seguinte critério: código do usuário – data da operação – hora exata da operação. Exemplo: (ABA - 07/12/17 - 10:07:56).
Ao realizar uma consulta é apresentada uma tela com os registros identificados com um ícone de + para operações de inclusão e um ícone de - para operações de exclusão. Para as operações de consulta, não é atribuído ícone. Na tela com os resultados temos os seguintes campos:

Tela LOG CDL

Empresa: código da empresa.
Data Operação: data que ocorreu a operação.
Lançamento: número do lançamento envolvido na operação.
UN: código da unidade de negócio da operação.
Vencimento: data de vencimento do lançamento.
Valor: valor do lançamento.
Detalhes do controle de acesso: informações do controle de acesso, como o usuário que realizou a operação, a data e a hora exata.

Parte inferior:

Retorno CDL: código e descrição de retorno do processo de Inclusão/Exclusão/Consulta.
Lote: informações referentes ao “código do usuário”, “data” e “hora exata” da operação.

Filtros:

Todas: filtra todas as três operações (Inclusão, Exclusão e Consulta).
Inclusão: filtra somente a operação de Inclusão.
Exclusão: filtra somente a operação de Exclusão.
Consulta: filtra somente a operação de Consulta.