CL - Como Fazer - Programa de Fidelidade

Palavras-Chave

Programa de Fidelidade. Promoção. Pontos Acumulados. Resgate de Pontos. Resgatar. Vale/Cashback

Programa de Fidelidade

A funcionalidade do Programa de Fidelidade possibilita o cadastro de benefícios de acúmulo de pontos/resgate de pontos através de campanhas promocionais ou individuais. Em um segmento como o Comércio, esta funcionalidade passa a ser um atrativo fundamental para auxiliar no incremento das vendas.

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Quais as configurações necessárias para utilização do Programa de Fidelidade?

Para que seja possível a utilização do Programa de Fidelidade a configuração ‘CL - PR - 2904 - Versão da busca das promoções’ deve estar marcada com a opção “1” e a configuração ‘CL - PR - 3092 - Sistema de pontos’ deve estar marcada com a opção “1 CIGAM”. Além disto, é necessário a revisão das demais configurações que envolvem a funcionalidade de Promoções:

• ‘CL - PR - 2906 - Buscar maior Benefício da Promoção’;
• ‘CL - PR - 2930 - Buscar maior Promoção’;
• ‘CL - PR - 3088 - Tipo de observação das promoções/benefícios concedidos’;

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Como cadastrar uma Promoção utilizando o Programa de Fidelidade?

O acesso ao cadastro de Promoções se dará através do Menu: CL Promoções.

Quando a configuração ‘CL - PR - 2904 - Versão da busca das promoções’ estiver marcada com a opção “1” e a configuração ‘CL - PR - 3092 - Sistema de pontos’ estiver marcada com a opção “1 CIGAM” sistema irá habilitar a opção “00006 Pontos” no campo ‘Tipo’ quando selecionado ‘Nível’ do tipo “3 Pagamento”.

Quando selecionado a opção “00006 Pontos” sistema irá habilitar ainda o Cadastro de Pontos no campo ‘Benefício’. Deverá ser informado neste campo quantos pontos cliente irá acumular quando atender a regra de Promoção cadastrada. Importante: Não será possível cadastrar pontos negativos ou zerados.

Em caso de dúvidas sobre cadastro de uma promoção ou cadastro de regras poderá ser consultado manual ‘CL - Como Fazer - Promoções’.

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Como realizar uma venda utilizando o Programa de Fidelidade?

O processo de venda utilizando o Programa de Fidelidade será o mesmo das demais promoções ou vendas no Módulo de Gestão de Lojas. Iremos criar o Orçamento ou a Nota Fiscal e sistema irá gravar os pontos acumulados conforme regras pré-definidas.

No caso de a configuração ‘CL - PR - 3088 - Tipo de observação das promoções/benefícios concedidos’ estar marcada com opção diferente de “0 Nenhum” poderemos consultar os pontos concedidos e poderemos imprimi-los na DANFE gerada:

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Como consultar os pontos acumulados de um cliente?

O acesso a consulta de Pontos Acumulados se dará através dos programas de Orçamento ( “Modelo 2” e “Modelo 4”) e pelo programa Emissor de Cupom Fiscal através do botão ‘Pontos’. Ao clicar no botão ‘Pontos’ será aberto tela com o cliente informado e o saldo de pontos acumulados:

Se quisermos uma consulta mais detalhada dos pontos de um cliente poderemos consultar a Ficha de Clientes para obtenção do detalhamento. O acesso se dará através do Menu:CL Ficha de Clientes.

Acessando a Ficha de Clientes poderemos clicar no botão ‘Benefícios’. Será listado as movimentações relativas as promoções que cliente recebeu promoção:

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O que ocorre com os pontos se uma nota fiscal for cancelada ou excluída?

Quando for concedido pontos em uma venda e a nota fiscal for cancelada ou excluída os pontos desta venda serão estornados pelo sistema.

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Como realizar a devolução de uma venda que contenha pontos acumulados?

O acesso ao programa de Devolução de Vendas se dará através do Menu: CL Devolução de Vendas

A partir da , sempre que houver uma devolução, seja ela parcial ou não, de uma nota fiscal onde houve ganho de pontos, os pontos concebidos serão totalmente removidos do cliente, ficando como se aqueles pontos nunca tivessem sido incrementados ao cliente.

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Quais são as opções de Resgate de Pontos?

Existem duas formas de realizar o resgate de pontos: troca dos pontos por um produto ou utilização de Vale-Cashback. O acesso a tela de cadastro de Resgate de Pontos se dará através do Menu: CL Resgate de Pontos.

Quando quisermos utilizar a troca de pontos por um produto deveremos selecionar no campo ‘Benefício’ a opção “Material”. No bloco de Prêmios para Resgate iremos cadastrar os materiais, quantidades e pontos para resgate. Em nosso exemplo será concedido “duas” quantidades do produto “01.00.055” e abatido “20” pontos do saldo de pontos do cliente:

Existem algumas regras para cadastro de materiais:

* Não serão permitidos cadastros de materiais do Tipo “Inativos”;

* Não serão permitidos cadastros de materiais do Tipo “Bem”;

* Não serão permitidos cadastros de materiais do Tipo “Kit Comercial”;

* Não serão permitidos cadastros de materiais que possuam “Especif” com controle de estoque;

Os materiais cadastrados devem possuir estoque, regra fiscal e preços cadastrados. No caso de não possuir mais estoque do produto, não possuir regra fiscal ou preço cadastrados para o material o sistema irá listar o produto na tela de Resgate de Pontos, porém não permitirá sua utilização no resgate.

Quando quisermos utilizar a troca de pontos por um Vale-Cashback deveremos selecionar no campo ‘Benefício’ a opção “Vale-Cashback”. No bloco de Prêmios para Resgate iremos cadastrar condição de pagamento de vale adiantamento, valores e pontos para resgate. Em nosso exemplo será concedido um vale de R$ 200,00 e abatido “100” pontos do saldo de pontos do cliente.

Importante: Só será permitido a utilização uma Condição de Pagamento que o Tipo de Pagamento utilizado for “Receber Vale”;

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Como resgatar um produto na venda de mercadorias?

Para utilização do Resgate de Pontos é necessário revisar a configuração ‘CL - PR - 3094 - Busca regra para resgate de pontos’. Nesta configuração definiremos se a tela de resgate será aberta de forma automática ao acessarmos a tela de Múltiplas Formas de Pagamento ou se deveremos clicar no botão ‘Pontos’ para acessar os benefícios disponíveis para troca.

Para utilização do resgate de pontos no programa Orçamento é necessário que a configuração ‘CL - GE - 300393 - Pular tela de Condições de Pagamento nas Efetivações’ esteja desmarcada.

Importante: No Orçamento o resgate ficará disponível apenas para efetivação de NFC-e.

O acesso ao Orçamento se dará através do Menu: CL Orçamento. O processo de criação do Orçamento será da mesma forma que demais rotinas. Informaremos material e demais dados conforme negociação comercial e iremos efetivar Orçamento:

Importante: Os pontos da venda atual não serão considerados na tela de resgate da mesma venda.

Ao efetivar o Orçamento se a configuração ‘CL - GE - 300393 - Pular tela de Condições de Pagamento nas Efetivações’ estiver desmarcada sistema irá abrir a tela de Múltiplas Formas de Pagamento e a tela de resgate de pontos (se a configuração ‘CL - PR - 3094 - Busca regra para resgate de pontos’ estiver marcada como “1 Automática”). Selecionar o produto que será concedido o benefício e clicar em ‘Resgatar’:

Importante: Se o material possuir controle de grade, número de série ou especif será aberto tela para seleção dos dados do produto.

Será exibido mensagem de resgate com sucesso:

Nota Fiscal com produto informado no Orçamento e material resgatado:

Na consulta dos pontos poderemos visualizar o resgate:

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Como resgatar um Vale/Cashback na venda de mercadorias?

Para utilização do resgate de pontos é necessário revisar a configuração ‘CL - PR - 3094 - Busca regra para resgate de pontos’. Nesta configuração definiremos se a tela de resgate será aberta de forma automática ao acessarmos a tela de Múltiplas Formas de Pagamento ou se deveremos clicar no botão ‘Pontos’ para acessar os benefícios disponíveis para troca.

Importante: No Orçamento o resgate por Vale/Cashback não ficará disponível.

Criação de Nota Fiscal pelo programa Emissor de Cupom Fiscal. Acessamos a tela de Múltiplas Formas de Pagamento selecionaremos o valor de vale a ser resgatado. Os pontos da venda atual não serão considerados na tela de resgate da mesma venda.

Mensagem de confirmação do resgate de vale:

Será exibido condição de pagamento do vale ( também será criado lançamento de vale adiantamento do cliente):

E selecionaremos a forma de pagamento para completar o restante da venda:

Importante: Se for excluída a condição de pagamento de vale o sistema fará a exclusão do lançamento de vale criado e fará estorno da seleção e pontos informados na tela de resgate. Será necessário selecionar novamente o benefício a ser concedido ao cliente.

Nota Fiscal criada com as condições de pagamento informadas anteriormente:

Lançamentos de vale e liquidação da Nota Fiscal:

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O cliente poderá resgatar mais de um produto ou Vale/Cashback em uma mesma venda?

Não será possível selecionar mais de um benefício em uma mesma venda. Ao selecionarmos o segundo benefício será exibido mensagem de bloqueio:

O cliente poderá resgatar um produto ou Vale/Cashback maior que o valor da venda?

Não poderemos resgatar um produto ou Vale/Cashback com valor superior ou igual ao valor da venda. Para produtos será considerado o valor da tabela de preços padrão do sistema.

O cliente poderá resgatar parcialmente um produto ou Vale/Cashback?

Não poderá ser resgatado parcialmente produtos ou valores de Vale/Cashback.

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Posso cancelar um benefício resgatado na venda?

Se a venda ainda não foi finalizada poderemos cancelar o benefício escolhido. Se selecionarmos um benefício e quisermos cancelar o mesmo basta clicarmos no botão ‘Pontos’ e depois de visualizar o material ou Vale/Cashback clicaremos no botão ‘Estornar’:

Após estornarmos o benefício poderemos selecionarmos outro benefício de resgate.

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Clientes Consumidores terão controle de pontos?

Para clientes consumidores não existirá controle/acúmulo de pontos. Porém se identificarmos um CPF/CNPJ na venda da mercadoria o sistema fará o acúmulo destes valores por CPF/CNPJ. Exemplo:

Consulta CPF/CNPJ:

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Poderá ser utilizado Limite e opção de Acumulativo nas promoções por ponto?

No Programa de Pontos será respeitada as regras de Limite e de Promoções Acumulativas.

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Ao usar o Orçamento com Cargas, o sistema incluirá na carga o material concedido como benefício no resgate de pontos?

Caso seja efetuado a venda de uma mercadoria e ocorra a utilização de pontos para resgate, beneficiando-se de um produto, o sistema não deve gerar carga referente à mercadoria resgatada.

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Versões

Versão 251103.c

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