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Pré Nota é uma etapa prévia do processo de geração e/ou criação de Notas Fiscais de Entrada. Seu intuito é validar e consistir informações que serão utilizadas na Nota de Entrada. Dessa forma, ao gerarmos a pretendida Nota de Entrada, estaremos trabalhando com dados plenamente seguros e que já foram analisados e consistidos pelos setores responsáveis da empresa previamente.

A Pré Nota se aplica a qualquer ramo de negócio, desde que tenha o módulo de Compras, utilizando o cadastro de Notas de Entrada.

Pesquisa Dinâmica

Nas versões CIGAM 11 nós temos a pesquisa dinâmica quando entramos na tela de Pré-notas.

Após selecionada a Pré-nota, terá a opção de Lupa Cigam quando clicamos na opção 'visão rápida', mostrando uma impressão resumida da Pré-nota. Também terá a opção de Visualizar, Modificar ou Criar uma nova Pré-nota.

Restrições de Acesso

Para acessar a tela de Pré-nota temos algumas restrições, são elas:

PN312QWT98: esta é a chave do direito que permite acesso ao módulo Recebimento Pré-nota. Com ele, poderemos acessar inclusive a tela de Pré-notas e criar, pesquisar, modificar e excluir registros.

Limite Permitido: dentro da tela GE Limites Permitidos o sistema considera o "módulo" de "PRE NOTA" então precisamos avaliar se a data condiz com o limite para poder realizar edições nesta tela, caso a data esteja fora dos limites receberemos uma mensagem de bloqueio. Também podemos cuidar limites com "controle" preenchido que podem restringir a visualização de determinados controles no botão <Controle>.

Telas Pré-nota

A tela da Pré-nota varia conforme a configuração GE - VC - 2454 - Versão de cálculo de impostos da Pré-nota. Porém, esta configuração deve estar como "2" devido às outras opções estarem obsoletas.

Versão 0 - Descontinuada

Versão 2 - Padrão

Campos Pré-nota

Os campos descritos consideram a versão de tela "2" apresentada anteriormente.

Dados Pré-nota

Ao alterar informações na Pré-nota o sistema emite um aviso para o usuário sobre a possibilidade de causar divergências.

Fornecedor: empresa fornecedora da nota, ela é criada conforme 'tag' <emit> do XML importado via Gerenciamento XML. O campo pode ser alterado, porém não é recomendado pois a busca de regra fiscal e outros dados do XML ocorrem com base na empresa, no momento da importação do arquivo para Pré-nota, podendo gerar divergência. Abaixo a mensagem de confirmação que o sistema emite:

Unidade de Negócio: a unidade de negócio é definida conforme a 'tag' <dest> do XML importado via Gerenciamento XML. O campo não pode ser alterado uma vez criado. Somente é possível alterar a UN quando estamos criando uma Pré-nota manualmente.

Pré-nota: o número de Pré-nota é gerado automaticamente pelo sistema, não podendo ser modificado manualmente. O sistema busca o último número através do parâmetro Últimos Ids Sequenciais usando a tabela '1734-PRE NOTA'.

Série: a série é definida conforme a 'tag' <serie> do XML importado via Gerenciamento XML. O campo não pode ser alterado uma vez criado. Somente é possível alterar a série quando estamos criando uma Pré-nota manualmente.

Nota Fiscal: a nota fiscal é definida conforme a 'tag' <nNF> do XML importado via Gerenciamento XML. O campo não pode ser alterado uma vez criado. Somente é possível alterar o número da NF quando estamos criando uma Pré-nota manualmente. Quando o botão ao lado do número da NF estiver visível, significa que a Pré-nota está com situação 'efetivada' e clicando no botão seremos direcionados para a Notas Fiscal de Entrada gerada.

TG: a TG é preenchida no momento da importação da Pré-nota, conforme a configuração PN - GE - 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota quando usamos o compras 2.0. O campo poderá ser modificado.

Tipo Operação: o tipo de operação é preenchido conforme busca de regra fiscal no momento da importação ou conforme o tipo de operação informado na tela de parametrizações do Gerenciamento XML. Ele poderá ser modificado na Pré-nota após ela estar criada, porém o sistema emite um bloqueio caso a opção 'faturar' esteja como 'Não Faturar' e o total faturado da Pré-nota seja maior que zero e não haja itens usando este TO.

Novo Tipo de Operação é diferente dos existentes nos itens, ou ele não é faturado. Modifique o do Item para posteriormente ser possível alterar o do corpo da Pré Nota. Ação Cancelada

Data Emissão: a data de emissão é definida conforme a 'tag' <dhEmi> do XML importado via Gerenciamento XML. Ela pode ser modificada, porém isso deverá causar divergências entre o XML e o documento gerado no sistema.

Procedência: esta opção é controlada pelo sistema, indicando se a Pré-nota foi criada manualmente ou se foi importada. Quando importada, a procedência será "importação (XML)" e quando a pré-nota foi criada manual a procedência será "manual". O campo não pode ser alterado manualmente.

Controle: o controle é usado conforme cadastros em Controle, ele define em qual etapa do processo a Pré-nota se encontra. Conforme o controle, o botão <Efetivar PN> poderá ou não estar habilitado. O campo poderá ser modificado apenas através do botão <Situação>. O controle inicial da Pré-nota é definido na configuração PN - GE - 2359 - Controle inicial para Pré-nota.

Situação: a situação é definida conforme controle utilizado, ela poderá ser: Pendente, Liberada, Recusada, Cancelada, Efetivada. O campo não pode ser alterado manualmente.

Tipo Nota: o tipo nota é preenchido conforme tela de parametrizações do Gerenciamento XML. O campo pode ser alterado. A listagem dos tipos de notas ocorre conforme parametrização geral do sistema.

Tipo de imposto que será usado na Efetivação: o tipo de imposto usado na importação do XML, conforme a tela de parametrizações do Gerenciamento XML. Este campo indicará qual forma de cálculo de imposto será usada no momento da efetivação, quando a nota fiscal de entrada for gerada. As opções são: Informado, Calculado, XML.

• Informado: quando utilizadas as opções 'regra fiscal' ou 'tipo de operação' na importação. Gera a nota fiscal com 'impostos ajustados' marcado.
• XML: quando utilizada a opção 'Xml' na importação. Gera a nota fiscal com 'impostos ajustados' marcado.
• Calculado: quando utilizada a opção 'Calculados' na importação. Gera a nota fiscal com o 'impostos ajustados' desmarcado.

Observação: o sistema emite um aviso quando os impostos calculados estão diferentes, se estivermos usando uma opção diferente de "informados", questionando se desejamos marcar ou não a opção 'impostos ajustados' na nota fiscal gerada, evitando assim recálculo de impostos.

Cód de Acesso NFe: o sistema preenche a chave NFE conforme XML na importação via Gerenciamento XML. É possível alterar o campo, porém o sistema emite uma aviso, pois a alteração da chave poderá causar a perda dos vínculos, fazendo com que na exclusão da Pré-nota o XML permaneça na aba 'importados'.

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