GE Empresas/Pessoas

Utilidades/Diversos > Genéricos > Cadastros >Empresas/Pessoas
No cadastro de empresas são incluídas, alteradas e excluídas todas as pessoas, sejam físicas ou jurídicas, que serão controladas no CIGAM. Para fins de generalização todos serão tratados como empresas, normalmente a grande maioria do cadastro. Uma base comum para cadastrar todas as empresas, sejam clientes, fornecedores, transportadores, representantes, tem como vantagem diminuir a redundância de cadastramento e aumentar a integridade, pois é comum um cliente ser também fornecedor ou vice-versa, além de permitir no faturamento uma venda ou nota de entrada para qualquer tipo de empresa, sem necessidade de repetição no cadastramento.

O cadastro de empresa, assim como todos os cadastros do CIGAM, entra sempre no modo ‘CRIAR’, ou seja, abre um novo registro vazio, com algumas sugestões, para que se efetue o cadastramento de uma nova empresa. Basta informar (digitar) o conteúdo de cada campo e após, selecionar o botão <PRÓXIMO>, ou simplesmente sair, com a opção cancelar (ESC); se for necessário desfazer o que foi digitado, quando não há interesse em salvar, você deve teclar antes F2 (desfaz digitação) e depois ESC (abandonar).

Utilize o rotina Personaliza empresa, disponível no menu Parâmetros, para determinar como será o comportamento deste campo.

O cadastro de empresa, assim como todos os cadastros do CIGAM, entra sempre no modo ‘CRIAR’, ou seja, abre um novo registro vazio, com algumas sugestões, para que se efetue o cadastramento de uma nova empresa.

Basta informar (digitar) o conteúdo de cada campo e após, selecionar o botão <PRÓXIMO>, ou simplesmente sair, com a opção cancelar (ESC); se for necessário desfazer o que foi digitado, quando não há interesse em salvar, você deve teclar antes F2 (desfaz digitação) e depois ESC (abandonar).

Utilize o rotina Personaliza empresa, disponível no menu Parâmetros, para determinar como será o comportamento deste campo.

Menu Lateral

Para o menu lateral temos 4 categorias, que são:
Empresa
Complemento
Movimentação
TG
Com exceção da categoria 'Empresa' as outras 3 temos os seguintes atalhos para acesso:
Complemento = ( ALT + 1 )
Movimentação = ( ALT + 2 )
TG = ( ALT + 3 )

Cada Categoria possui suas respectivas Subcategorias:
Empresa

• Empresa ( CTRL + 1 )

• Observações ( CTRL + 2 )

• Tabela de Preços ( CTRL + 3 )

• Entregas ( CTRL + 4 )

• Cobranças ( CTRL + 5 )

• Transportadoras ( CTRL + 6 )

• Questionário ( CTRL + 7

Complemento

• Contatos ( ALT + N )

• Representantes ( ALT + P )

• Grupos ( ALT + G )

• Contas Correntes ( ALT + R )

• Referencias Comerciais ( ALT + E )

• Usuários ( ALT + U )

• Bens ( ALT + B )

• Serviços por Material ( ALT + S )

Movimentação

• Acompanhamentos ( ALT + N )

• Dados Legais ( ALT + I )

• Movimentos ( ALT + M )

• Financeiro ( ALT + F )

• Ocorrências ( ALT + O )

• Vencimentos ( ALT + V )

• Verbas ( ALT + A )

• Doc. Preventivas ( ALT + D )

TG

• TGs ( ALT + T )

• Elementos TG ( ALT + L )

Para a ativação da Nova, deve possuir o nome lógico abaixo:
CG02075_NEW_FORM com a seguinte tradução = Y, ou então possuir o Magic XPA.

Guia Empresa

Para os usuários que utilizam a funcionalidade de Pedidos ASP, serão apresentadas somente as empresas que possuem no campo ‘representante’ ou no botão ‘Representante’ o mesmo código informado no cadastro de usuários do Cigam.

Divisão: Caso o usuário logado ao sistema possua o direito ‘DIVISÃO’ e não tenha uma divisão ‘’(branca) cadastrada, será obrigatório informar de uma divisão válida.
Para isto, clique no campo Divisão e tecle F5, aparecerá uma tela de Consulta Divisão, onde o usuário poderá definir uma Divisão.

Código: Informe o código da empresa ou pessoa a ser, este código pode ser simplesmente sequencial (000125), ou sequencial por faixas de interesse(C00125), ou ainda um código alfabético mnemônico (ABYZ). Para buscar o próximo número disponível (sequencial) tecle F5 e, se for a primeira vez, informe o número inicial, conforme o tipo desejado. Utilize o tamanho que julgar adequado para comportar todos os registros que serão incluídos. Para este campo, o CIGAM disponibiliza até 6 posições de letras ou números.

Importante: não utilize os caracteres ‘?’, ‘*’ e ‘%' nos códigos, pois estes são caracteres "curingas" e são utilizados para pesquisa.
Para selecionar outra empresa em modo ‘Pesquisar’, pressionar F5 para buscar a empresa. Neste momento, o CIGAM abrirá a tela para filtrar as empresas. Na guia ‘Divisão’ encontram-se filtros para: Pessoas,CPF/CNPJ, Setor e Inscrição Estadual, esta última aparecerá somente quando a Configuração “825 - CO - Exigir Inscrição Estadual” estiver marcada.

Localizar Registro <...>': Posicionado ao lado do código da empresa. Este, quando selecionado, permite que o usuário selecione um registro da pesquisa de empresas, carregando seus dados. Somente se o cadastro de empresas estiver em modo "Pesquisa" ou "Modificação".
A pesquisa de empresas irá validar a "Divisão" selecionada para o cadastro de empresas. Se"Divisão" for branca deve permitir selecionar qualquer empresa na pesquisa, caso "Divisão" seja diferente de branco, somente será permitido carregar dados de empresas da mesma "Divisão", sendo selecionada uma empresa de outra "Divisão" será exibida mensagem de erro ao usuário.

Unidade de Negócio: Informe o código da Unidade de Negócio a qual esta empresa (que você está cadastrando) pertence. Como sugestão, o sistema apresenta a Unidade de Negócio Padrão.

Nome: Informe neste campo a razão social da empresa ou nome da pessoa, pode ter até 40 posições e o sistema aceita nomes repetidos no cadastro, portanto antes de cadastrar um novo nome é aconselhável pesquisar para verificar se este nome já está cadastrado. São admissíveis letras maiúsculas e minúsculas, mas, aconselhamos utilizar o nome todo em letra maiúscula para facilitar futuras pesquisas no sistema.
A utlização do asterisco ‘*’ neste campo não é permitida sendo bloqueada a continuação do cadastro. Utilize o rotina Personaliza empresa, disponível no menu Parâmetros, para determinar como será o comportamento deste campo.
Ao alterar a informação desse campo quando a empresa está vinculada a unidade de negócio, usando a busca sefaz, o campo ‘Razão Social Emitente’ é preenchido automaticamente na unidade de negócio ao qual está vinculada.

Buscar na SEFAZ: Exibe tela para busca de dados de cadastro na SEFAZ, sendo necessário informar uma UF existente no cadastro de estados e um CNPJ válido. Ao confirmar a busca, informações como razão social, fantasia, Inscrição Estadual e dados de endereço da empresa consultada serão atualizados em seus respectivos campos no CIGAM.

Observações: 1- É necessário possuir o certificado digital instalado e informado na configuração ‘LF – NE – 1721 – Nome da empresa no certificado digital’;

2- A opção de ‘Buscar SEFAZ’ só estará habilitada quando estiver em modo de criação ou modificação e o campo ‘Pessoa’ for igual a Jurídica;

3- Este recurso depende da disponibilidade de cada estado. Em caso de dúvidas sobre a disponibilidade do serviço, consulte a SEFAZ da UF desejada.

4- Para utlização é preciso copiar as DLLs CGUtil, Cigam.Utils, Cigam.Ambiente e Cigam.Extensions para a pasta %CIGAM_INSTAL% e registrar a DLL CGUtil.

5- As URLs dos serviços ‘NfeConsultaCadastro2’ disponiveis na SEFAZ precisam estar devidamente importadas pelo programa ‘Fiscal – Nfe – Rotinas - Especiais - Atualiza Nfe



O retorno da consulta na SEFAZ pode trazer apenas dados parciais ou não estar disponível, como alternativa o usuário será redirecionado para uma segunda tela e a busca será feita diretamente no site da Receita Federal.

Ao trazer os dados, caso o endereço ultrapasse a 40 caracteres este exibirá uma tela para que se possa visualizar de como a informação do endereço ficará na tela da empresa, caso seja selecionada a opção de abreviar da tela, a informação será abreviada no campo endereço, ao clicar em <Ok>, essa informação será retornada para o cadastro de Empresas/Pessoas.





Importante: estas consultas utilizam recursos da Receita Federal e Secretarias da Fazenda dos Estados, os quais podem apresentar instabilidade do serviço, alterações e implementações de controles restritivos sem aviso prévio e que não são de responsabilidade do ERP.

Fantasia: Informe o nome fantasia da empresa. Preencha o campo fantasia com 12 caracteres no máximo. O nome fantasia é utilizado em diversos relatórios para poupar posições no tamanho do formulário. Contato Preencha com o nome da pessoa com quem se estabelece o principal contato na empresa. Se for necessário possuir um controle maior sobre os contatos na empresa clique no botão <Contatos>. Neste caso, o sistema apresentará uma tela para cadastrar diversos contatos da mesma empresa, incluindo nome, foto, cargo, data de aniversário, observações, e-mail e homepage, entre outros.

Utilize o rotina Personaliza empresa, disponível no menu Parâmetros, para determinar como será o comportamento deste campo.

Pessoa: Selecione qual a pessoa (Física ou Jurídica) da empresa que você está cadastrando. Esta escolha determina uma mudança automática na máscara do campo CNPJ/CPF, para o formato de CPF (CIC) ou de CNPJ e a alteração do botão ‘Contatos’ para ‘Dados pessoais’.

Fone: É possível cadastrar múltiplos telefones através do cadastro de empresas, selecionando o tipo de cada um (“Principal”, “Comercial”, “Celular”, “Fax”, “Residencial” e “Outros”). O número com o tipo “Principal” será vinculado à tela do cadastro principal da empresa.

Para acessar esse recurso, deve-se pressionar a tecla F5 (Zoom) sobre o campo “Fone” e cadastrar o novo telefone informando “Telefone”, “Descrição”, “Tipo”, “Operadora” e “Cod Área”.

Utilize o rotina Personaliza empresa, disponível no menu Parâmetros, para determinar como será o comportamento deste campo.



Agenda Interna: Este é ramal do contato, caso a empresa cadastrada utilize este recurso. Campo meramente informativo.Dados do endereço preencha conforme a identificação do campo. Lembrando que estes dados serão utilizados para relatórios, etiquetas e em relação ao estado e país, são informações de ordem fiscal.

Dados do endereço:Preencha conforme a identificação do campo. Lembrando que estes dados serão utilizados para relatórios, etiquetas e em relação ao estado e país, são informações de ordem fiscal.

Importante: É possível consultar o histórico de endereços das empresas através botão ‘Dados Legais’. Para habilitar o botão ‘Consultar CEP’, é necessário que os campos ‘Endereço’ e ‘País’ constem preenchidos, quanto mais informações indicadas mais precisa será a consulta. Estes serão os dados utilizados como base para pesquisar o CEP diretamente da web. Lembrando que se o proxy estiver habilitado é necessário configurá-lo no ambiente do uniPaaS (Opções > Configurações > Ambiente > Externo > Proxy HTTP – endereço: porta).



'Cód. País: Será informado o código desta empresa conforme legislação fiscal. Esta informação é necessária quando a empresa é multinacional de sede no exterior. Este campo estará disponível mesmo se a configuração 'GE EM 786 - Exigir Município no Cadastro de Empresa' esteja selecionada. CNPJ/CPF Informe o código do CNPJ/CPF da empresa (quando jurídica) ou se for pessoa física indique o número do CIC/CPF.

Conforme opção definida na configuração ‘244 - Repetições do CNPJ/CPF’ será realizado um controle de repetições do CNPJ/CPF, sendo apresentada a tela de busca de existência de CNPJ/CPF, se houver duplicidade, sendo efetuado bloqueio de repetição conforme o controle selecionado. Independente desta configuração será verificada a consistência no CNPJ/CPF de acordo com os dígitos verificadores, portanto recusando números inválidos, para liberar o campo quando se desconhece o número informe tudo com 0 (zeros). Não se devem digitar traços, barras e pontos da máscara do código.

A máscara (pontos e barras) é ajustada de acordo com o informado nocampo PESSOA. Se você deseja pesquisar se o CNPJ/CPF já está cadastrado pressione a tecla F5 (Zoom-Pesquisa).

Observação: Para que o sistema faça a consistência do CNPJ, você deve informar na configuração 244 – Repetições do CNPJ, qual o tratamento o sistema deverá fazer ao cadastrar a CNPJ.

Inscrição Estadual: Informe o número/código da Inscrição Estadual da empresa. Neste campo a máscara (traços, barras, pontos) deve ser digitada, de acordo com o padrão de cada Estado (Unidade Federativa). Para o Estado do Espirito Santo e Rio de Janeiro, quando a Empresa/Pessoa for contribuinte não é exigida a informação de Inscrição Estadual.

Observação.: Para validar a Inscrição Estadual, informe na configuração ‘291 - Validador para Inscrição Estadual’, o endereço do arquivo DLLINSC32.DLL. Caso não possua este arquivo, solicite ao fornecedor de seu sistema CIGAM. Para atender as exigências do governo, foi mudada a definição referenteao indicador da Inscrição estadual.

A descrição do campo Possui Insc. Estadual passou para Tipo IE. Ela tem as seguintes opções: quando pessoa jurídica - Contribuinte: quando selecionada essa opção deverá ser informada uma Inscrição estadual válida e a empresa será considerada Contribuinte.

- Isento/Não contribuinte: quando selecionada poderá ser parametrizado tanto para empresas Isentas quanto não contribuinte.

As regras são as seguintes: para definir que a empresa é isenta: informar a palavra ISENTO quando a empresa não possuir inscrição estadual.

Para definir que a empresa é não contribuinte: Informar uma inscrição estadual válida.
Possui Retenção ISS
Somente disponível quando possuir o direito EXCLUSIVO4 - VOLVO. Inscrição Municipal: Apenas preencha se a empresa for inscrita no município para pagamento de ISS sobre serviços.

Suframa: A saber, Suframa é um desconto concedido às empresas cadastradas que vendem para a Zona Franca de Manaus. Informe neste campo a inscrição no Suframa, caso a empresa que estejas cadastrando possuí-lo. O sistema considerará este campo no cálculo dos impostos, no caso, irá considerar o campo Suframa do cadastro de Tipo de Operações, se possuir inscrição cadastrada.

O controle de aceso ao campo 'Suframa' no cadastro de empresas está disponível para os estados 'AM', 'RO', 'RR', 'AC' ou ‘AP’, sendo que para o estado do Amapá, o sistema valida o campo 'Área Livre Comércio' do cadastro de municípios, conforme ilustrado na imagem a seguir:

Habilitando assim, o campo Suframa no cadastro de empresa para o estado do Amapá:

Aniversário: Campo meramente informativo.Último Movimento Financeiro este campo é atualizado ao ser gerado a rotina Finanças>Gestão Financeira> Rotinas > Operacionais> Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp., com a data da ultima movimentação financeira.

Último Movimento: Este campo é atualizado conforme as movimentações a este cliente. Este campo informa a data do cadastro deste cliente. Apenas informativo.

Cadastro:Este campo informa a data do cadastro deste cliente. Apenas informativo.

Última atualização:Este campo é atualizado a cada alteração efetuada no cadastro do cliente.

Última Venda: Este campo é atualizado a cada venda que é feita para o cliente.

Ativo: Este item já vem selecionado como padrão. Apenas desmarque-o no caso da empresa que já esteja cadastrada não estiver mais no seu quadro de empresas que a sua empresa se relaciona. Lembre-se: você não poderá utilizar a empresa em movimentações se ela estiver com este campo desmarcado, mas somente para alguns relatórios.

Quando o campo ativo for alterado será registrado um histórico da alteração que poderá ser acessado atravez do Hiperlink ‘Histórico Ativação’ ao lado do campo.

Guia Padrão

Os campos apresentados em itálico são campos que serão utilizados como sugestão ao referirem-se ao mesmo campo em outras telas, quando utilizado esta mesma empresa.

Representante:Digite o código do cadastro no CIGAM para a pessoa ou empresa que é o representante, vendedor ou revenda da empresa que está sendo cadastrada, caso sua empresa opere na modalidade de definir clientes por representante, do contrário, deixe o campo em branco. Este código será sugerido no módulo de Faturamento no campo representante toda vez que este cliente for informado.Essa informação também poderá ser selecionada pressionando a tecla F5 (Zoom), a qual abrirá a tela de pesquisa de empresas. O programa aceitará somente empresas ativas, caso contrário, apresentará uma mensagem informando que a empresa não é válida.

Comissão Empresa Cadastrada: Informe a comissão que este representante receberá por cada baixa efetuada para esta empresa. Esta comissão será apresentada como sugestão na comissão referente ao representante ao cadastrar no Módulo Faturamento.

% de Indenização: É informado o valor percentual de indenização.

Valor Frete: Este campo será somado ao valor unitário do material via tabela de preços, caso a empresa que possua este percentual cadastrado seja utilizada em alguma movimentação. E a movimentação esteja com o Tipo do Frete igual a CIF.

Responsável: Informe o código do funcionário (de sua empresa), digitando o código ou selecionando através da tela de pesquisa de empresa (F5 – Zoom), que está responsável por esta empresa que você esta cadastrando. O programa aceitará somente empresas ativas, caso contrário, apresentará uma mensagem informando que a empresa não é válida.

Condição Pagamento: Informe a condição de pagamento padrão para esta empresa. Estainformação será apresentada como sugestão toda vez que o sistema necessitar. Utilize o recurso F5 para acessar o Cadastro de Condição de Pagamento.

Tipo de Pagamento: Informe o Tipo de Pagamento que será utilizado como padrão para esta empresa quando o sistema necessitar. Utilize o recurso F5 para acessar o Cadastro de Tipos de Pagamentos.

Tabela de Preços: Informe neste campo a Tabela de Preços padrão para esta empresa. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de Tabelas de Preços.

Tipo Frete: Informe o tipo de modelo padrão para frete para as notas fiscais desta empresa. As opções são: 1 para Remetente (CIF) ou 2 para Destinatário (FOB). Ao gerar a nota fiscal, o sistema consulta primeiramente este campo e posteriormente a informação cadastrada no tipo de operação.

Frete / Percentual Desconto / Juros: Informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.

Portador: Informe o portador padrão para esta empresa. Esta informação será utilizada pelo sistema ao criar uma nota fiscal.

Mercado / Centro de Armazenagem: Informe o mercado e Centro de Armazenagem da empresa. Você poderá acessar os itens cadastrados através do recurso F5.Área Fiscal Campos utilizados como sugestão ao referirem-se aos mesmos para situações que envolvam o aspecto fiscal.

Idioma: Neste campo o usuário deverá selecionar o idioma desejado. Este idioma será utilizado nos relatórios do módulo de Comércio Exterior.

CNAE: Informe o código CNAE referente à atividade desta empresa. A saber: CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

Regime Tributário:Caso você gere informações para a GIA (ou conforme o estado para declarações de Guia de Informações e Apuração de ICMS) este campo deverá ser preenchido conforme o estado (e se o mesmo necessitar) com a informação do Regime Tributário da empresa. Para o estado de São Paulo, estes são os códigos para o Regime Tributário:
01 – RPA (Regime Periódico de Apuração).
02 – RES (Regime por Estimativa).
03 – RPA-DISPENSADO.
04 - ME-ST (Microempresa – operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária).

Contribuinte exclusivamente do ISS: esta opção ficará visível apenas para as empresas do Distrito Federal. Quando marcada marcada esta opção o sistema emitirá o seguinte alerta: "Quando selecionado que o contribuinte é exclusivo de ISS, deve-se lembrar de colocar a informação da Inscrição Estadual no campo Inscrição Municipal".
Ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica para uma empresa que possua a opção Contribuinte exclusivamente do ISS marcada o sistema passa a gerar a tag <IE> referente à inscrição estadual do destinatário em branco.

Listar ISS: este campo será apresentado como sugestão nas telas de lançamentos, pasta Complemento e na geração das Notas Fiscais.
As opções são: Não, Abertura e Sim. A opção Abertura deverá apenas ser utilizada quando gerar notas fiscais. No caso, quando o cliente gerar o ISS, o sistema ao pesquisar os lançamentos que possuem o campo Listar ISS como Sim, utilizará as informações dos lançamentos e caso esteja como Abertura, utilizará as informações da nota fiscal. Por regra, consequentemente o lançamento financeiro deverá ser gerado a partir de uma nota fiscal quando a opção for abertura.
Código EAN: Informe neste campo o código EAN da empresa. Este código é obtido mediante registro na entidade EAN Brasil. Maiores informações acesse: www.eanbrasil.com.br

Data DIRF: O dado constante deste campo será utilizado ao emitir o relatório DIRF. As opções deste campo são: 'Crédito' e 'Pagamento'. Ao gerar o relatório de DIRF, o sistema considerará esta informação para filtrar as datas de lançamento, no caso, se por data de crédito ou por data de pagamento. O uso é concomitante com o campo Listar Dirf.

Tipo de Operação: neste campo você cadastra o tipo de operação padrão para utilização deste cliente.

Optante pelo Simples: esta opção deve ser selecionada por empresas enquadradas como ‘SIMPLES’, que precisam gerar o arquivo Sintegra. Estando selecionada, no arquivo Sintegra, registro 50 não será listado o ‘Valor ICMS’ do botão ‘Impostos’ das Notas Fiscais de Entrada e Saída.

Conta Financeira Saída: quando informada a Conta, o sistema leva como sugestão para capa do Pedido e Nota Fiscal de Saída.

Conta Financeira Entrada: quando informada a Conta, o sistema leva como sugestão para capa do Ordem de Compra e Nota Fiscal de Entrada.

Regra de busca da Conta Financeira:
1 - Quando parametrizado no Cadastro de Empresa sempre terão prioridade sobre as outras regras de busca.
2 - Se não informado no Cadastro de Empresa continua buscando da Condição de Pagamento.

Exceções de atualização da Conta Financeiro:
Quando for alterado a Empresa para uma que não possuir Conta Financeira parametrizada, sistema mantém a Conta Financeira do Pedido ou da Nota. Isso ocorre também para a Condição de Pagamento a mesma regra. Se houver Conta Financeira parametrizada no Cadastro de Empresa, segue a Regra de busca do Cadastro de Empresa, se o mesmo não possuir, busca da Condição de Pagamento.

Alterando a Empresa no Pedido ou Nota:

• Empresa c/ Conta Financeira – neste caso o sistema segue a regra de busca e atualiza a Conta do Pedido com a Conta Financeira da Empresa.

• Empresa s/ Conta Financeira – neste caso o sistema irá manter a Conta Financeira informado no Pedido.

Alterando a Condição do Pagamento no Pedido ou Nota:

Condição de Pagamento c/ Conta Financeira – neste caso o sistema segue a regra de busca e somente atualizará a Conta do Pedido com a Conta da Condição de Pagamento se a Empresa informada do Pedido não possuir Conta Financeira parametrizada.

Se a Empresa por exemplo possuir Conta Financeira parametrizada, o sistema faz a regra e irá atualizar a Conta do Pedido conforme a Conta Financeira do Cadastro de Empresa.

Condição de Pagamento s/ Conta Financeira – neste caso o sistema irá manter a Conta Financeira informado no Pedido.

Guia Geral

Tipo Empresa: informe o código do tipo da empresa que está sendo cadastrada, podem-se pesquisar as classificações cadastradas teclando F5(zoom-pesquisa). Este campo define uma classificação geral do tipo de empresa. Se você não tem interesse em manter este controle cadastre uma classificação em branco (tecle F5 duas vezes para acessar o cadastro).

Atividade: informe o código da atividade da empresa que está sendo cadastrada, você pode pesquisar os tipos de atividades cadastrados teclando F5 (zoom). Este campo define o ramo de atividade da empresa. Se você não tiver interesse em manter este controle cadastre uma atividade em branco (tecle F5 duas vezes para acessar o cadastro).

Faturamento/Salário: a descrição do campo será apresentada de acordo com o tipo de pessoa selecionado na guia ‘Empresa’. Caso seja um cadastro de pessoa “Física”, será apresentada a descrição do campo com ‘Salário’ mas, se for um cadastro de pessoa “Jurídica”, o campo terá o nome de ‘Faturamento’. Centralizadora Caso a empresa cadastrada seja parte de um holding, neste campo você deve cadastrar a empresa centralizadora do grupo, digitando o código da mesma ou selecionando através da tela de pesquisa (F5 – Zoom). Lembre-se, desde que configurado para tal, a centralizadora poderá acessar informações cadastradas nas ordens de serviço para esta empresa.
O programa aceitará somente empresas ativas, caso contrário, apresentará uma mensagem informando que a empresa não é válida. No cadastro de Empresas do Grupo, acessível através do botão 'Grupo' da tela principal do Cadastro de Empresas, o usuário passa a ter permissão para incluir, modificar e excluir registros somente se a configuração 'GE - EM - 2414 - Tipo de acesso à Empresas do Grupo (Centralizadora)' estiver igual a “Total", caso contrário poderá somente consultar as empresas do grupo.Observação: as opções desta configuração são "Total" e "Pesquisa", seu valor inicial é "Total" e pode variar por usuário.

Com a configuração ‘GE – EM – 2223 – Utilizar empresa centralizadora como Cadeia de Clientes’ marcada o sistema permite que alterações efetuadas no cadastro da centralizadora nos campos: ‘Representante’, ‘% comissão’, ‘endereço de cobrança’, ‘dias duplicatas’, ‘condição de pagamento’, ‘percentual desconto1’ e ‘desconto até o vencimento’ da guia Padrão sejam replicados para todos os cadastros vinculados a esta centralizadora. A cópia destas informações será realizada de acordo com a configuração ‘GE – EM – 2224 – Atualizar informações das empresas conforme centralizadora’. Que possui três opções de atualização:

• “Não Atualizar”: Os cadastros vinculados serão atualizados somente através do botão ‘Atualizar Clientes’ da tela de grupos do cadastro de empresas.

• “Automático”: As alterações efetuadas no cadastro da centralizadora (nos campos: ‘Representante’, ‘% comissão’, ‘endereço de cobrança’, ‘dias duplicatas’, ‘condição de pagamento’, ‘percentual desconto1’ e ‘desconto até o vencimento’) serão replicadas automaticamente para todos os

cadastros vinculados.

• “Solicitar”: Ao alterar um dos campos (‘Representante’, ‘% comissão’, ‘endereço de cobrança’, ‘dias duplicatas’, ‘condição de pagamento’, ‘percentual desconto1’ e ‘desconto até o vencimento’) no cadastro da

centralizadora será exibida uma mensagem solicitando confirmação para replicar a alteração do campo modificado para todos os cadastros vinculados.
Ao excluir uma empresa Centralizadora, através do Cadastro de Empresas, o sistema verifica se a mesma está vinculada a outras empresas. Caso esteja, a exclusão será bloqueada.

Grau de relacionamento / Nº Funcionários / Faturamento / Setor / Indicação: estes campos são preenchidos apenas para manter-se a informação cadastrada, pois são meramente informativos. Quando o campo 'Pessoa' for 'Jurídica' o nome do campo será 'Faturamento', se for 'Física' o mesmo será 'Salário'. O campo ‘Indicação’ aceitará somente empresas ativas, caso contrário, apresentará uma mensagem informando que a empresa não é válida.
Crédito:todos os campos desta área serão utilizados quando da sua necessidade no CIGAM, portanto conforme for a sua necessidade, estes campos devem ser preenchidos.
Limite Crédito: informe neste campo o limite de crédito para este cliente. Este campo somente poderá ser alterado pelo cliente que possuir o direito GERENTE FINANCEIRO. Ao gerar um pedido ou nota fiscal e o valor ultrapassar o limite, o sistema apresentará uma tela para liberar crédito onde somente o usuário que possuir o direito GERENTE FINANCEIRO poderá liberar o crédito.
Índice Crédito:' caso o limite de seu cliente esteja utilizando um índice (outra moeda, por exemplo), informe-a neste campo. O sistema fará a conversão da mesma ao referir-se ao limite.
Validade: este campo é utilizado no programa Controle de Crédito para verificar o crédito do cliente. Mas, apenas será utilizado se a tolerância de vencimento do lançamento estiver em branco.
Acréscimo:' neste campo, você pode ser informar o percentual de aumento do limite de crédito do cliente. Este percentual será considerado no momento da verificação de crédito.
Conceito: este campo indica o conceito do cliente perante os critérios adotados pela sua empresa. Tecle F5 para pesquisar os conceitos cadastrados ou utilize o rotina Personaliza empresa, disponível no menu Parâmetros, para determinar como será o comportamento deste campo ou se ele terá uma informação padrão.

Dia Vencimento Convênio: caso a empresa cadastrada possui modalidade de faturamento por convênio, neste campo é informado a dia de vencimento mensal. Ao cadastrar um dia neste campo, o sistema habilitará o acesso ao campo Dia Limite Faturamento, para cadastrar o dia limite para o faturamento do convênio. Percentual Acréscimo Preço Campo meramente informativo.
Atraso Médio: este campo é meramente informativo, não recebendo nenhum tratamento no sistema. Os cálculos de atraso médio são realizados ao calcular o conceito da empresa em procedimentos de geração de nota fiscal de saída ou pedido e a empresa não possuir conceito cadastrado.
Crédito Liberado: ao selecionar este campo e ao gerar uma Nota Fiscal para este cliente, concomitantemente com a configuração ‘88 - checar limite de crédito selecionado, o sistema permitirá acesso ao botão <Financeiro>. Este campo também é considerado ao gerar pedidos ao cliente.
Enviar carta: O sistema somente enviará informações ao SCI (Sistema de Crédito eInformações) se este campo estiver selecionado. Como padrão, ao cadastrar uma empresa, este campo já inicializa marcado.
Conveniada:caso a empresa possua conveniadas, ou seja, empresas que possam ter convênio através desta, você deverá marcar este campo e cadastrar as conveniadas no cadastro de contatos. No ECF, ao selecionar um cliente com esse campo marcado, os contatos do cliente serão abertos para que seja selecionado qual o contato do mesmo será utilizado.

Área Contábil:os campos desta área serão utilizados como padrão para os dados contábeis ao utilizar esta empresa. Tecle F5 para pesquisar os cadastros das contas.
Contábil Cliente Longo Prazo: quando preenchido e na regra contábil indicar para contabilizar Lançamentos a Longo Prazo, todos os Lançamentos cujo vencimento for igual ou superior ao ano seguinte do ano seguinte da emissão dessa duplicata, serão considerados como Longo Prazo. Vide manual Como fazer\Contabilização Longo Prazo.

Botão Grupo: acessa o cadastro de organizações do grupo ao qual a empresa pertence.



Botão Cnae p/ Material: neste botão é possível informar um CNAE de serviço (Código Nacional de Atividade Econômica) para cada material fornecido pela empresa. Esta informação será utilizada na geração de GIAs para os municípios que necessitem desta informação.



Botão Atualizar Clientes: este botão só fica ativo quando está tela é acessada através de um cadastro que é um centralizador de uma cadeia de clientes. Ao pressionado permite atualizar os campos ‘Representante’, ‘% comissão’, ‘endereço de cobrança’, ‘dias duplicatas’, ‘condição de pagamento’, ‘percentual desconto1’ e ‘desconto até o vencimento’ do cadastro da centralizadora para todos os cadastros vinculados a ela. Antes de atualizar é exibida uma tela com a lista de cadastros da cadeia de clientes permitindo escolher quais cadastros terão o endereço de cobrança atualizado de acordo com a centralizadora.



Botão Confirmar: Clique neste botão para confirmar (gravar) o cadastro da empresa.



Guia Observações: nesta guia será possível cadastrar as observações do Cliente, além de definir aonde estas devem ser exibidas.

• Nota Fiscal de Entrada – Será exibida, com quebra de linha, somente se a configuração ‘981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE’ estiver selecionada;

• Nota Fiscal de Saída - Será exibida, com quebra de linha, somente se a configuração ‘168 - Mostrar observação do cliente na N.F.S.’ estiver selecionada;

• Ordem de Compra - Será exibida, com quebra de linha, somente se a configuração ‘982 - Mostrar observação do fornecedor na OC ’ estiver selecionada;

• Ordem de Serviço - Será exibida, com quebra de linha, somente se a configuração ‘815 - Exibir a Observação do Cliente na O.S.’ estiver selecionada;

• Pedido - Será exibido, sem quebra de linha, somente se a configuração ‘103 - Mostrar observação do cliente no pedido’ estiver selecionada.

• 14 ANTT Transportadora - Informar o Código ANTT referente à transportadora. Esse código será impresso na DANFE.

Botão Dados pessoais: este botão estará disponível para cadastro de pessoas do tipo física, permite os dados pessoais do cliente.

Campos na aba 'Dados Complementares:Tratamento, Nome do Pai, Nome da Mãe, Nacionalidade, Nat., Estado Civil,Sexo, Email, Homepage, Fone, Ramal, Celular, Cônjuge, CPF Cônjuge e TG.

Campos na aba 'Parâmetro:Latitude, Longitude, Regra Envio de E mail GS, Recebe e-mail de acomp. de Pedido/Devolução Vendas, Recebe e-mail de Carta de Cobrança, Recebe e-mail de Pagamentos, Recebe do banco e-mail com bloqueto de cobrança, Recebe e-mail NFe, Deseja participar de pesquisas via e-mail, Notificar Contrato, Recebe e-mail de Solicitação de Materiais (cotações), Utilizar na Modalidade de Pagamento, Considerar na Remessa PEFIN - SERASA e Validade do Credenciamento.

Dependentes: permite cadastrar os dependentes do cliente. Informar neste cadastro o Parentesco, Nome, Nascimento, Fone e Sexo.

Botão Contatos: utilize este botão para abrir a janela de cadastro de Contatos.

Observação: alguns campos apenas estarão disponíveis quando a empresa informada for do tipo ‘Pessoa Física’:No cadastro dos contatos, ao lado superior direito, quando se tratar do contato de sequência 0 (ZERO) e este contato não possuir imagem o sistema irá exibir a imagem localizada em %CIGAM_INSTAL%Imagens\foto_pj.jpg, nos demais contatos quando não existir imagem, irá exibir a imagem encontrada em CIGAM_INSTAL%Imagens\foto_pf.jpg.

Para substituir a imagem default, basta posicionar o mouse em cima da imagem padrão, clicar, e em seguida localizar e selecionar a imagem desejada para o contato.

Ativo: este item já vem selecionado como padrão. Apenas desmarque-o no caso de não querer que os contatos sejam listados nas pesquisas de contatos e relatórios.

Recebe boleto
Neste campo é possível informar as seguintes opções:
“Não recebe boleto por e-mail”
“Recebe boleto por e-mail”
“Recebe boleto por e-mail automaticamente no envio da DANFE”

Conta
Deverá ser informada a conta financeira que servirá como sugestão para a rotina'Cálculo Automático Tabela Tafic'.

Botão Superiores: quando for informado num contato o campo ‘Cont. Superior’, então ao acessar o botão ‘Superiores’ será apresentada a informação, o superior do atual contato.

Botão Subordinados: quando um dos contatos for informado nos outros como sendo o superior, através do campo ‘Cont. Superior’, ao acessar o botão ‘Subordinados’ deste contato, serão apresentados todos os outros como seus subordinados.

Guia Entregas: se você necessitar cadastrar endereços de entrega, clique nesta guia para cadastrá-los.

O controle de endereços de entrega é feito de duas formas: - você pode informar no cadastro de empresas, na guia Entrega, empresas com códigos diferentes e com dados diferentes dos dados do cliente, definindo apenas os registros válidos marcando o campo "Sugestão" como 'Sim';

ou,

- você pode informar no cadastro de empresas, na guia Entrega, o mesmo código do cliente, sendo que neste caso o sistema habilita os campos para que você possa cadastrar um novo endereço para este cliente, definindo os registros válidos através dos campos "Sugestão" = 'Sim' e "Ordem" = '1', '2', etc.. E ao cadastrar uma Nota Fiscal, na pasta <Complementar>, o sistema faz o seguinte, caso encontre no primeiro registro de sugestão, o valor 'SIM' da entrega do cliente uma empresa diferente, já trará para a Nota esta empresa como sugestão. Porém, se foi definido apenas endereços com ordem e que possuem o código igual ao do cliente, o sistema habilitará o campo "Ordem" e permitirá que você utilize o recurso F5 (Zoom) para selecionar o endereço desejado através de uma tela que lista todos os endereços informados com Sugestão = "Sim".

Para a impressão desta informação nos dados adicionais da Nota Fiscalvocê deve utilizar a variável '447 - Endereço de Entrega inteligente' com atributo Alfa e tipo Nota.

Importante: Ressaltamos que a utilização da informação de endereço de entrega não possui nenhum valor legal para o Fisco, podendo o contribuinte ser autuado por informar dados irregulares no preenchimento da Nota Fiscal, pois os únicos dados válidos, para o FISCO, são os do cabeçalho da Nota Fiscal, conforme Art. 29, Livro II do RICMS/RS.

Para que seja uma operação com base legal você deve cadastrar duas empresas com dados diferentes e emitir a NF com operação triangular, pois desta forma você passa a ter dois documentos fiscais com dados corretos, um para a cobrança do cliente (venda) e outra para o transporte (entrega) da mercadoria.

O campo 'Tipo de Operação Triangular', o qual estará habilitado quando o campo sugestão estiver com a opção 'Triangular' selecionada. A nota fiscal triangular será gerada com o tipo de operação informado no endereço de entrega, quando o tipo de operação triangular informado no campo 'T. Oper. Triangular' do cadastro do tipo de operação da nota fiscal original for igual ao seu próprio código.

A fim de facilitar a localização de um endereço de entrega, o sistema disponibiliza a consulta da ‘Localização’ e ‘Como Chegar’ dos endereços de entrega, através do link ‘Ver Mapa’. Para permitir esta consulta, deve existir um endereço cadastrado para a empresa selecionada.

Guia Cobranças:se a empresa que você está cadastrando, tiver endereço de cobrança diferente do endereço da empresa, ou tiver diferentes endereços de cobrança, use este botão para acessar a tela de cadastro de endereços.

Guia Transportadoras: use esta guia para acessar a tela de transportadoras, onde você relacionará as transportadoras com as quais a empresa que você está cadastrando tem relacionamentos. O campo sugestão indica que a transportadora será apresentada como sugestão ao cadastrar notas fiscais a este cliente. Se no campo sugestão for selecionada a opção “Consignatário” essa empresa será sugerida como consignatário do pedido. Esta opção não é válida para o cadastro de Notas Fiscais.

Guia Questionário: esta guia abre os questionários cadastrados no sistema e permite aplicá-lo às empresas.

Ao selecionar o questionário desejado, será apresentada a tela para preenchimento das respostas.

Se a configuração "GE - EM - 656 - Código de questionário para empresas" estiver informada, o questionário indicado será apresentado para responder dentro da guia, sem permitir escolher outros questionários.

Guia Mapa: esta tela apresenta o mapa da localização da Empresa. Também é possível visualizar como chegar até a empresa, selecionando a guia “Localização” ou “Como Chegar”.

Importante:para utilizar a funcionalidade, deve ser informada a chave de acesso ao recurso da plataforma Google Maps na configuração ‘GE - EM - 1753 - Chave da API para geolocalização’. A chave de acesso pode ser adquirida mediante cadastro através do link abaixo.

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key

A seguir temos imagens ilustrando cenários onde um ambiente possui com conectividade de Internet e outro onde o ambiente encontra-se sem conectividade de Internet. Para ambos, disponibilizamos exemplos de como o recurso irá se comportar quanto a exibição do mapa de localização e de como chegar.

Com conectividade:

Ao clicar na guia ‘Localização’ ou ‘Como Chegar’, o mapa ou rota será apresentado:

Sem conectividade de Internet:

Ao clicar na guia ‘Localização’ ou ‘Como Chegar’, o sistema apresenta a seguinte mensagem: ‘Sem conectividade para exibir este recurso. Verifique suas configurações de proxy ou entre em contato com o administrador de rede.’

Botão Vencimentos: este botão permite o cadastro de faixas de vencimentos para um determinado cliente respeitando a data do faturamento e, se for o caso, mais a condição de pagamento, desde que esta esteja com a indicação “Forma de Pagamento” = Empresa Convênio.

Caso na condição de pagamento não tenha dias de prazo cadastrados, os vencimentos cairão conforme indicado abaixo:

Caso tenha dias informado na condição de pagamento passa a respeitar a seguinte regra: Se o faturamento for no dia 19/09, estará dentro da faixa “Dia inicial” = 18 e “Dia final” = 27 (18, 27 e 25) se na condição de pagamento for indicado 28 dias o sistema somará 19/09 + 28 dias = 17/10 que cairá dentro da faixa “Dia inicial” = 8 e “Dia final” = 17 (8, 17 e 10) o vencimento desse Lançamento Financeiro será dia 10/10.

Botão Verbas:este botão apresenta as verbas disponíveis a este cliente.

Botão Doc Preventiva: este botão apresenta os documentos preventivas, utilizado pela manutenção de frotas. Somente habilitado caso possua o usuário direito de acesso ao módulo de Gestão de Frotas.

Botão:Serv. p/Material

Nesta tela deverão ser cadastrados os materiais e serviços com seus códigos de CNAE e códigos de serviço federal e municipal. Para realizar a impressão da descrição do Serviço Municipal na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica o usuário deverá informar no campo ‘Descrição Serviço Municipal’ esta descrição para os serviços prestados pela empresa.

BotãoTGs: Utilize este botão para cadastrar as TG´s para este cliente. Consulte a documentação de TG´s no capítulo Gestão de Materiais.

Botão:Conta Corrente clique neste botão para acessar a tela de cadastros de contas corrente da empresa que esta sendo cadastrada.

Quando a configuração 'GF - GE - 2411 - Bloqueia a edição dos campos do Cadastro de Conta Corrente', estiver selecionada, não será possível incluir, excluir ou editar os dados da Conta Corrente presentes neste botão.

Botão:Movimentos este botão acessa a pesquisa de movimentos da empresa. O botão abrirá a seguinte tela de filtragem:

Obs.: O botão somente será habilitado se a configuração ‘GE –EM – 2484 - Permitir acesso aos movimentos pelo cadastro da empresa’ estiver marcada.

Botão Acompanhamento: tecle neste botão para pesquisar o histórico desta empresa em seu cadastro de empresas. Serão apresentados todos os acompanhamentos feitos no decorrer do atendimento a esta empresa.

Campo Tipo:este campo determina onde foi criado o acompanhamento, caso se escolha um dos campos, o sistema ira filtrar os acompanhamentos e mostrara somente estes acompanhamentos, caso não exista acompanhamento do Tipo selecionado o sistema ira mostrar uma mensagem, informando ao usuário.

No Visualizar ‘Ambos’ o sistema apresenta todos os registros cadastrados.

No Visualizar ‘Recebidos’ o sistema apresenta os registros criados por usuários diferentes do usuário autenticado.

No Visualizar ‘Enviados’ o sistema apresenta os registros criados pelo usuário autenticado. É possível criar acompanhamentos através do Cadastro de Empresa, mesmo estando em modo "Pesquisar". Para tal, a configuração 'GE – EM – 2156 – Permitir criar Acompanhamento de Empresa em modo "Pesquisar"' deve estar marcada (por usuário ou geral).

Importante: para os usuários que possuírem o direito "PEDIDOS ASP", serão listados somente os acompanhamentos criados por eles. Para os usuários que não possuírem este direito, todos os acompanhamentos serão listados.

Para modificar acompanhamentos, continua sendo necessário estar em modo "Modificar" ainda na tela de cadastro da empresa, antes de acessar a tela de acompanhamentos.

É possível através do ícone de anexos vincular mais de um anexo ao acompanhamento, suportando no máximo 30 anexos. Para a remoção dos anexos é necessário o click com o mouse em cima do ícone e selecionar a opção remover anexo, caso este tenha uma tag de referência o sistema exibirá uma mensagem para direcionar as opções existentes referente a remoção do mesmo. Para enviar o acompanhamento basta clicar no enviar e-mail e o mesmo será enviado para o remetente informado, caso contrário não terá ação.

Para enviar o acompanhamento basta clicar no enviar e-mail e o mesmo será enviado para o remetente informado, caso contrário não terá ação.

Botão:Financeiro tecle neste botão para apresentar a situação da empresa.

Ordenação dos Lançamentos a serem apresentados:

- Se a empresa em questão for igual a ““ (Branco) e o tipo do Lançamento for Receber ou Pagar, a ordenação será pela situação, Data e número do Lançamento;

- Se houver alguma empresa não interessando o tipo do Lançamento, a ordenação será feita pela Empresa, Data, série, Nota Fiscal, Unidade de Negócio e Complemento do Histórico.

Lembrando que é possível alternar a ordenação de alguns campos específicos clicando sobre o cabeçalho da coluna.

Botão Receber: através deste botão, serão listados os Lançamentos financeiros a Receber da empresa em foco.

Ordenação: através desse campo, é possível ordenar o relatório por Data ou por Vencimento.

Botão Centralizadora: através deste botão, serão listados todos os Lançamentos financeiros a Receber das empresas que possuam a mesma centralizadora da empresa inicial.

Os Lançamentos serão exibidos com quebra e soma do Total e do Saldo por empresa.

Botão Entradas: através deste botão, serão listados todos os Lançamentos de Entrada da empresa em foco.

Botão Pagar: através deste botão, serão listados os Lançamentos a Pagar da empresa em foco

Botão Terceiros: Através deste botão, serão listados os Lançamentos cuja empresa em foco esteja cadastrada no campo ‘Sacador/Avalista’ do Lançamento.

Botão Múltiplos: através desse botão, serão listados os lançamentos que possuam Cheque cadastrado.

Botão Saídas: através deste botão, serão listados os Lançamentos financeiros de Saída da empresa em foco.

Botão Bens: neste botão, serão cadastrados os bens do cliente para registro de garantia de crédito. Os dados cadastrados nesta tela são meramente informativos.

Botão Representantes: nesta tela você cadastra todos os representantes da empresa e as comissões.

Botão Referências: nesta tela você cadastra as referências comerciais do cliente. Os dados são meramente informativos.

Botão Ocorrências: nesta tela serão cadastradas todas as ocorrências relacionadas ao crédito da empresa.

Botão Autorizados:trata-se de um recurso específico do Módulo Gestão de Postos. Por exemplo, uma empresa tem convênio com um posto de combustível, então os autorizados são as pessoas que poderão abastecer no posto utilizando esse convênio que a empresa possui com o posto.

Botão Complemento: Trata-se de um recurso específico do Módulo Gestão de Postos. É ocomplemento é apenas uma extensão da empresa.