Portal Representante

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A solução Portal Representante é a funcionalidade indicada para empresas que possuem uma equipe de vendas externa, a qual precisa de mobilidade na criação, pesquisa e manutenção de pedidos e empresas/pessoas (clientes). Com esse portal o representante ou vendedor externo pode acompanhar os pedidos da sua carteira de clientes através de algum dispositivo móvel com acesso à internet, como smartfone, tablet e notebook.

O objetivo principal é fornecer ao representante/vendedor uma forma simples e ágil de cadastrar o pedido de venda. Da mesma forma é possível acompanhar o fluxo do pedido dentro da empresa, assim identificar facilmente se o pedido está pendente, liberado, expedido, faturado ou aguardando alguma ação de algum setor da empresa, por exemplo.

Página Inicial

Ao abrir o Portal Representante é apresentado em tela diretamente a listagem das empresas vinculadas ao usuário logado.

Menu Superior

Acesse a página Portais - Menu Superior para obter maiores informações.

Menu Lateral

O menu lateral, permite o acesso as áreas principais do Portal Representante.

Empresas/Pessoas

Acesse a página Portais - Empresas e Pessoas para obter maiores informações.

Pedidos

Apresenta em tela a listagem dos pedidos ordenados por data. Nesta área temos a possibilidade de criar novos pedidos pelo botão <Novo> ou abrir um pedido existente clicando sobre ele.

Podemos também acessar diretamente da listagem de pedidos opções como o Acompanhamento, Itens e Impressão pelos botões que são mostrados ao lado direito de cada pedido.

Na capa do pedido, temos as abas Pedido, Complemento e Financeiro.

Guia Pedido

Mostra todas as informações da capa do pedido como Cliente, UN, Tabela de Preços, Prazo de Entrega, Condição de Pagamento entre outros.

Cobrança
Caso a condição de pagamento tenha a forma de pagamento como "Financiamento", a descrição do campo "Cobrança" é atualizada para "Financeira" e a empresa de cobrança é alterada para a financeira parametrizada na própria condição de pagamento.

Condição de Pagamento
Este campo é sugerido do cadastro do cliente, podendo ser alterado pelo usuário na inclusão do pedido. O mesmo não é atualizado ao incluir os itens ou ao calcular os impostos.

Transportadora
Caso a configuração 'FA - PE - 2214 - Bloquear pedidos sem informar o campo 'Transportadora'' esteja marcada, será necessário informar este campo para que o pedido possa ser salvo.

Frete
Possui a mesma regra do busca do desktop. A mesma pode ser verificada na página: Comercial > Faturamento/Pedido > Movimentos > Pedidos

Guia Complemento

Entrega
Mostra a informação do endereço de entrega do pedido, permitindo a alteração dessa informação conforme as entregas cadastradas para o cliente em questão.

Ordem de Compra
Campo alfanumérico. O usuário pode informar o conteúdo desejado, inclusive deixar “em branco”. Também virá sugerido da Oprotunidade, caso tenha sido informado.

Comprador
Campo de texto livre.

Oportunidade
Campo somente leitura, que mostra o código da oportunidade vinculada ao pedido.

Consignatário
Campo do tipo empresa, com tipo de pesquisa em zoom e sugestão autocompletável, sendo que na pesquisa em zoom há a possibilidade de validação de busca das empresas conforme as configurações: 'GE EM 1747 - Filtrar empresas nas pesquisas' e 'GE EM 960 - Divisão/Categoria para pesquisa de Transportadora'. A regra se aplica quando a configuração 1747 for 'D', então a busca será condicionada ao valor definido na configuração 960, onde ambas podem ser parametrizáveis por usuário.

Grade
Caso o pedido seja gerado através da 'Oportunidade' e estando a 'Grade' informada, será atualizada no Pedido. Também pode ser digitado manualmente ou selecionado através da pesquisa. No desktop esse campo pode ser utilizado na criação de itens com grade, caso o material não possua uma grade configurada.

Guia Financeiro

Permite a visualização dos lançamentos financeiros do pedido.

Maiores informações podem ser verificadas na página VE - Como Fazer - WEB Portal Representante