LT Atendimento Administrativo

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O Atendimento Administrativo possibilita a realização de serviços específicos relativos ao contrato, tais como: Inclusão de Co-Contratante, Exclusão de Co-Contratante, Inclusão/Substituição de Beneficiário, Troca de Titularidade, Rescisão de Contrato, Manutenção de Serviços, Cancelamento de Contrato, Registrar Óbito extra Atendimento, Cancelar a Renovação Automática, Renovar Contrato de Mensalidade, Ressarcimento de Funeral, Troca de Titular Falecido, entre outras.

Assim como as manipulações realizadas em Beneficiários que possuam Seguro, passem a popular os Itens das Parcelas dos Lançamentos Financeiros de forma individualizada e não mais aglutinando por Material.

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Ordem de Serviço/Protocolo

Número: Ao criar o atendimento administrativo, cria-se uma Ordem de Serviço. O campo é sequencial e não está disponível para edição.

Unidade de Negócio: O sistema busca a Unidade de Negócio padrão do usuário. Após salvo o atendimento administrativo, este campo não estará disponível para a edição.

Situação: Esse combo box tem quatro opções dentre elas (Pendente, Faturada, Ativa e Cancelada).

Pendente: O atendimento administrativo nasce com a situação igual a ‘Pendente’.

Faturada: Através do botão ‘Faturar’ é possível gerar a nota fiscal referente aos lançamentos do atendimento administrativo. Isso alterada a situação do atendimento para ‘Faturada’.

Ativa: Ao finalizar o atendimento administrativo, a situação passa a ser ‘Ativa’.

Cancelado: Não permite nenhuma modificação após o cancelamento do atendimento.

Identificação

Responsável:É obrigatório informar este campo. A Empresa informada como Responsável será o cliente da nota fiscal gerada pelo atendimento.

Fone: Telefone do Responsável. Mesmo que o telefone tenha sido incluso a partir dos dados do cadastro, é possível editá-lo. Ao alterar o telefone no atendimento, não será efetuada a alteração no cadastro do cliente.

Criação: Data de criação do atendimento.

Reservado por: Possibilita informar o código de empresa do usuário responsável pela venda. Para essa pessoa será gerada a comissão. O sistema sugere o código de empresa do atendente, mas a edição é permitida. Esta informação é gravada no campo “Representante da OS”.

Conta Financeira: Sugerida da configuração ‘LT – GE – 2670 - Conta Financeira padrão para Atendimentos’. Pode ser alterada no momento da criação do Atendimento. A nota fiscal criada a partir do atendimento será gerada com a Conta informada neste campo.

Atendente O sistema busca o código de empresa do usuário logado, que está fazendo o atendimento. Campo não disponível para a edição.

Contratante: Informar o código de empresa do cliente que possua contratos ativos.

Emissão: Atualizado com a data atual do sistema. Sugerimos que não seja efetuada a edição deste campo.

Contratos

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Seleção

Ao marcar este campo, seleciona-se o contrato que será utilizado no atendimento. É permitido selecionar contratos que não estejam cancelados e que não estejam pendentes em outros atendimentos.

Contratante

Atualizado com o Contratante informado no atendimento.

Plano

Atualizado com o Plano utilizado na venda do contrato.

Contrato

Atualizado com o código do contrato atrelado ao Contratante informado.

Modalidade

Atualizado com o tipo de plano previamente contratado.

Início e Término

Atualizado com as datas de início e término do contrato.

Situação

Atualizado com a Situação do contrato.

Contratação de Serviço

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Seq

Número de identificação e controle da movimentação.

Serviço

É possível acessar os serviços disponíveis somente para o empreendimento no qual o usuário está logado. Ao pressionar <F5> é aberta a tela de Pesquisa de Serviços. Estarão disponíveis para utilização, apenas os serviços com Categoria = Administrativos.

Obrigatório

Este campo é definido no cadastro do serviço.

Valor

Este campo é atualizado automaticamente conforme o cadastro de regras por área de vinculação, tabela de preços vinculado ao “Produto/Serviço”, configuração ‘ES – GE - 47-Tabela de preço padrão’ ou valor direto no cadastro do Produto/Serviço, respectivamente.

Desc/Abono/Coberto

Ao pressionar <F5> é possível informar percentuais ou valores de desconto ou abono.

Valor Total do Item

Soma dos valores dos produtos e serviços que compõem o item subtraído do valor de desconto caso houver. O detalhamento está disponível no tooltip deste campo.

Situação

Identifica a situação do item que pode ser: Pendente, Aguardando, Cancelado ou Encerrado.

Pergaminho

Através do ícone Arquivo:Image58.pngsão executadas as alterações específicas de cada serviço administrativo.

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Guia Contrato

Exibe os dados relacionados ao contrato no qual será alterado pelo Atendimento Administrativo.

Guia Documentos

Funcionalidade para anexar os documentos solicitados ao cliente no momento da venda, os quais estarão digitalizados (ex: Identidade, carteira de motorista, certidão de nascimento, comprovante de residência, etc.).

Guia Beneficiários

Possibilita a inclusão e exclusão de beneficiários e dependente, assim como na Venda Assistencial.

Guia Serviços

Após faturado o Atendimento Administrativo são exibidos os serviços obrigatórios e adicionais atribuídos ao contrato.

Botões

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Taxa de Atendimento

Através deste botão será possbível realizar a criação do lançamento financeiro referente a Taxa de Renovação.

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Lançamento

Será informado neste campo, o número do lançamento financeiro criado.

Responsável

Informar o código da empresa responsável pelo pagamento da taxa.

Modelo

Informar o modelo com o qual será criado o lançamento financeiro.

Valor

Informar o valor refente a taxa.

Débitos

Demonstra os contratos, ordens de serviço ou lançamentos que possuam parcelas vencidas ou a vencer para o Contratante.

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Extrato

Possibilita verificar os lançamentos referentes as Notas Fiscais geradas para o Contratante do Atendimento.

Faturar

Através desta tela de liquidação, são demonstrados os contratos ou valores avulsos a serem liquidados. Ao selecionar os lançamentos o usuário indicará as formas de pagamento destes para finalizar o atendimento.

Finalizar

Este botão deverá ser acessado para caracterizar o fim do atendimento, sendo que o atendimento mudará a sua situação de “Pendente” para “Ativo”, onde os serviços poderão ser acessados e alterados, porém não permitirá a inclusão e exclusão dos mesmos. Esta rotina é importante para que se possa realizar o faturamento/cobrança no atendimento.

Cancelar Atendimento

Altera a Situação do Atendimento para ‘Cancelada’ e desabilita a modificação do mesmo.

Acompanhamento

Esta tela será acessada para os envios de e-mails, tanto internos quanto para clientes, sendo possível enviar anexos e demais funcionalidade de envio de e-mails.

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Imprimir

Este botão será acessado para realizar a impressão de todos os modelos pré definidos pelo Cliente, para a impressão do Atendimento.

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Confirmar

Ao confirmar, o sistema salva o Atendimento.

Cancelar

Sai da tela do atendimento.