GM Movimentos Ordem de Serviço

Serviços > Gestão de Serviços > Movimentos > Ordem de Serviço

A ordem de serviços é utilizada por empresas prestadoras de serviço. Tem o objetivo de descrever as atividades e as datas em que estas devem ocorrer.

Número: Este campo é gerado pelo sistema no momento que você confirmar a criação da ordem de serviço.

Data/Hora: Nestes campos são indicados respectivamente a data e também a hora desta Ordem de Serviço. Estes campos são carregados automaticamente pelo sistema, permitindo a edição conforme necessário.

U.N.: Apresenta a Unidade de Negócio desta Ordem de Serviço. Este campo é carregado a partir da configuração GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão. A edição da UM é tratada a partir da configuração GM - GE - 1906 - Bloquear acesso ao campo Unidade de Negócio na O.S..

Guia OS

Cliente: informe o cliente para o qual você está cadastrando esta Ordem de Serviço. Tecle F5 para acessar a pesquisa de empresas cadastradas.

Projeto: informe o projeto a que pertence a Ordem de Serviço que está sendo criada. Através da tecla F5 é possível acessar a pesquisa de projetos já cadastrados. O sistema também pode preencher automaticamente este campo conforme a configuração ‘GM - GE - 2006 - Buscar o último Projeto do Cliente’.

Não é permitido vincular um projeto do tipo estruturado a Ordem de Serviço.

Responsável: informe o nome do responsável pela geração desta ordem de serviço. Em tempo: é a pessoa da sua empresa responsável pela prestação do serviço que está sendo prestado. A mesma deve estar cadastrada no cadastro de empresas, portanto, você poderá usufruir do recurso de pesquisa zoom (F5) neste campo.

Requisição: informe o tipo de requisição ou a forma de contato do cliente para geração desta ordem de serviço. Você possui as seguintes opções: "Interna", para o caso da solicitação de serviço ser gerada dentro de sua empresa, entre departamentos, por exemplo; "Contrato", para o caso da ordem de serviço estar prevista em contrato; "Pessoal", para o caso do cliente solicitar a ordem de serviço pessoalmente; "Telefone", no caso de solicitação por telefone; "Fax", no caso, por fax; "E-mail", por correio eletrônico (pela Internet); e "Web", para o caso de você possuir um site na Internet com a possibilidade do cliente preencher um formulário de solicitação de Serviço. Neste caso, você deverá instalar um serviço de que envie os dados para a sua base; Projeto quando a OS for gerado pelo Módulo de Gestão de Projetos.

Importante: para Ordens de Serviço com requisição igual a projeto, não será permitida a edição de campos que afetem a estrutura da OS, para alterações relevantes é indicado que a edição seja realizada via o módulo de Projetos.

Contato: o sistema apresentará como sugestão o contato principal informado no cadastro de empresas. Este campo você poderá editar, conforme sua necessidade, ou seja, caso o contato seja outro, você poderá trocá-lo.

Caso a configuração ‘GE - EM - 2447 - Visibilidade dos dados pessoais nas empresas’ Diferente de ‘Restrita’, será possível visualizar ‘Fone’ e ‘Ramal’, informados no contato

Situação: informe a situação da Ordem de serviço. Ao cadastrá-la, o sistema já sugere a situação como "Pendente". As outras opções são: "Ativa", enquanto a ordem de serviço estiver sendo atendida; "Encerrada", quando a ordem de serviço já estiver concluída, aguardando faturamento; e, "Faturada", quando a OS já foi faturada. O sistema altera este campo na medida em que a OS estiver sendo atendida.

Essa situação passa a ser atualizada de acordo com a situação dos itens. Nessa ordem:

- "Pendente": todos os Itens com a situação "Pendente";

- "Faturada": todos os Itens com a situação "Faturada";

- "Encerrada": todos os Itens com a situação "Encerrado" ou algum Item "Encerrado" e nenhum 'Ativo' ("Pendente”, "Iniciado" ou "Aguardando");

- "Ativa": algum Item "Pendente", "Iniciado" ou "Aguardando".

- "Cancelada": todos os Itens com a situação "Cancelado".

Obs: Não são considerados os Itens com a situação 'Cancelada' ("Negado" ou "Recusado"). Caso todos os Itens possuam estas situações, a O.S. ficará "Encerrada".

Valor total OS: soma dos itens da OS

Representante: representante principal vinculado ao cliente.

Observação: utilize este campo para registrar alguma particularidade da Ordem de Serviço que você está cadastrando.

Botão Alterar Cliente: ao clicar neste botão o sistema permite a alteração do cliente cadastrado na Ordem de Serviço. Somente estará habilitado esse botão caso os produtos não tenham sido faturados ainda.

Botão Itens: ao clicar neste botão o sistema grava a Ordem de Serviço e passa para os campos da área imediatamente abaixo para que você cadastre os itens da OS.

Botão Produto: ao clicar nesse botão o sistema irá abrir a Pesquisa Dinâmica de Produtos possibilitando pesquisa o produto desejado.

Item: número sequencial que indica a ordem dos itens cadastrados. É gerado automaticamente pelo sistema.

Assunto: nesse campo poderão ser informados assuntos referentes para cada item selecionado. Ao estar posicionado sobre o campo, é possível consultar, através da tecla <F5>, os assuntos já cadastrados para o cliente e projetos selecionados.

Código/Descrição Produto: informe o código do produto do cliente. Tecle F5 para acessar a pesquisa dos Produtos do Cliente. Caso não seja apresentada nenhuma tela ao teclar F5, o cliente não possui nenhum produto cadastrado.

Ao informar um produto e o sistema não o localizar e a configuração 'GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos' estiver desmarcada, irá emitir a mensagem "Produto não encontrado para o cliente da OS". Se não encontrar o produto e a configuração GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos' estiver marcada, a mensagem será "Produto genérico não encontrado".

Ao selecionar um produto que possua uma empresa selecionada para campo depositário e a configuração ‘ GM - GE - 2606 - Sugerir depositário do produto como reclamante da OS’ estiver assinalada, esta empresa será adicionada junto ao campo reclamante do item da OS.

Número de Série: indica o número de série cadastrado para o produto de cliente. Através desta informação, e se você trabalha com controle de números de série, é possível gerar um histórico de atendimentos para este produto.

Situação: este campo indica a situação do item de Ordem de Serviço que você está cadastrando. As opções são: "Aguardando", indica que o item está aguardando algum retorno do cliente; "Cancelado", indica que o atendimento ao item foi cancelado; "Encerrado", indica que o atendimento ao item já foi encerrado e faturado; "Faturado", indica que o atendimento já foi faturado; "Iniciado", indica que o serviço já deu início; "Liberado", indica que o serviço já foi concluído e que o cliente ainda não o retirou ou recebeu (somente quando a origem da OS for WEB); "Pendente", indica que o serviço foi parcialmente concluído (está aguardando alguma etapa que depende de outros fatores, por exemplo); "Recusado", informe esta situação no caso de você recusar a prestação do serviço, por exemplo: no caso da reclamação não proceder; "Negado", utilize esta situação no caso de você não queira prestar o serviço solicitado. As opções deste campo serão alteradas conforme as atividades que são geradas.

Guia Complemento

Grupo Cadastro

Estes campos são cadastrados pelo sistema. Servem de registro para controle da criação da Ordem de Serviço.

Grupo Impressão

Impressão: a impressão das Ordens de Serviço será efetuada de acordo com as opções definidas nestes campos. O campo Formulário trará como padrão, a opção cadastrada na configuração “GM - GE - 198 - Tipo de formulário”.

Grupo Avaliação

Serviços: informe a avaliação efetuada pelo cliente do serviço prestado. Tecle F5 para acessar a pesquisa do cadastro de avaliação de ordens de serviço.

Produtos: informe a avaliação efetuada pelo cliente em relação aos produtos fornecidos no atendimento prestado.

Grupo Controle de acesso

Apresenta informações de quem criou a OS e quem modificou. Estas informações são utilizadas para auditoria.

NF Entrada/ Série NF Entrada: informações da nota fiscal que originou o cadastro do serviço. Vincula a ordem de Serviço a uma Nota Fiscal.

Origem: através do campo origem, será destacado a origem da geração desta OS.

Para ordens de serviço, com origem ‘1 Atendimento’, não será possível alterar os dados da Ordem de Serviço que influenciam no valor da OS, nos produtos e valores de atividades e matérias.

Guia Dados Cliente

Nesta nova pasta estarão disponíveis informações referentes ao cadastro do cliente, tais como: Nome, Fantasia, Divisão, Endereço Completo, Bairro, Município, CEP e Fone.

Guia Geral

Tipo: informe o código do tipo de Ordem de Serviço. Tecle F5 para acessar a pesquisa de tipo de OS. Para que possa ser alterado o tipo de O.S. quando a situação estiver iniciada ou concluída, a configuração 'GM - GE - 2281 - Permitir alterar o Tipo de OS quando o Item estiver iniciado' deve estar marcada, esta configuração vai trabalhar independente do direito GESMAN que já trata esta situação, ou seja, o usuário pode não possuir o direito, mas ter a configuração marcada, possibilitando assim alterar o tipo de O.S. Para alterar o tipo quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração '[[GM - GE - 2361 - Não será possível alterar o Tipo de OS quando o item da Ordem de Serviço possuir controle de SLA. O controle de SLA é estabelecido quando a configuração GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS' estiver igual a "2 SLA por Item" e o Tipo de OS do Item possuir regra de SLA. Equipe: informe o código da equipe que estará responsável pelo atendimento ao serviço solicitado pelo cliente. Tecle F5 para acessar a pesquisa das equipes cadastradas. Para alterar a equipe quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração 'GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado' selecionada, ou possuir o direito GESMAN. Local informe neste campo a localização precisa e detalhada do problema referente ao produto, que originou a reclamação do cliente. Botão Orçamento ou Orçar: Quando no Tipo de OS estiver marcado para solicitar orçamento o item da OS nascerá com a situação do orçamento como “Pendente”, em modo modificar será habilitado o botão Orçar. Se no Tipo de OS a opção ‘Solicita orçamento’ não estiver marcada o item terá a situação do orçamento como “Não”. O orçamento somente estará disponível se a configuração ‘GM - GE - 2047 - Permitir realizar orçamentos na Ordem de Serviço’ estiver marcada. O orçamento passará de ‘Pendente’ para ‘Concluído’ somente após serem confirmadas as atividades, e ou os materiais na tela de “Orçamento” e se estes estiverem com o valor maior que zero. Clicando no botão “Confirmar” será gerada a versão do orçamento. Abaixo a tela do ‘Orçamento’:

'

Guia Atividades: Nesse grupo são indicadas atividades para serem inclusas no orçamento, somente será aceito atividades que forem de Fixar Valor Orçado e que tenha o Faturar marcado.

Para serem calculados os valores previstos para o orçamento é necessário que seja preenchido o campo qtde Orçada e valor unitário das atividades.

Nesse grupo não é possível a inclusão de atividade que não são de fixar valor orçado.

A atividade que registra a geração do orçamento é independente desse grupo sendo informada ao lado do grupo ‘Solução’.

Ao informar a atividade do orçamento essa será levada para as atividades, caso seja necessário que essa atividade não seja orçada, informe então uma atividade que não conte o campo faturar marcado.

Através do evento de Zoom (F5) no campo 'Atividade', será exibida a Pesquisa de Atividades na qual lhe permitirá selecionar múltiplas atividades a serem informadas no Orçamento.

Obs.: Está tela também é exibida no Zoom (F5) do campo 'Atividade' da tela de Atividades do Item da OS.

Guia Materiais:Nesse grupo são indicados os materiais padrões das atividades informadas na guia Atividades, bem como pode-se adicionar outros materiais se assim desejado.

No grupo ‘Resumo do orçamento’ se encontra a ‘Quantidade de horas orçadas’, ‘Total dos materiais’, ‘Total das atividades’, ‘Valor total do orçamento’ e a ‘Versão’ atual do orçamento. O valor total do orçamento será a soma das atividades e dos materiais.

Para cada versão do orçamento o Sistema irá exigir a ‘Atividade do orçamento’ e no cadastro desta atividade pode estar marcada a opção ‘Suprimir impressão’, caso o usuário não deseje que a mesma seja incluída no orçamento, esta atividade de orçamento também será exigida quando o orçamento for recusado através da opção “Recusar orçamento”. Todas as vezes que o orçamento sofrer alguma alteração e for confirmado, o Sistema irá gerar uma versão nova e as versões anteriores ficarão disponíveis para consulta e cópia, através do botão ‘Versões’.

Botão Novo: ao clicar no botão ‘Novo’, será aberta a tela para que seja incluído um novo orçamento. Clicando em ‘Confirmar’ será registrada uma versão para este orçamento.

Ao criar um novo orçamento é possível editar os campos quantidade orçada, valor e os correspondentes ao desconto.

Botão Versões: ao clicar no botão ‘Versões’ serão demonstradas todas as versões do orçamento em questão, e nos grupos abaixo as atividades e matérias pertencentes a versão posicionada. O usuário poderá fazer uma cópia de qualquer destas versões, basta posicionar-se sob a versão desejada e clicar no botão ‘Copiar’.

Abaixo a tela Versões:

Botão Confirmar: ao clicar no botão confirmar os dados serão registrados na versão atual do orçamento.

Importante: ao aceitar um orçamento, o sistema verifica a validade do orçamento e os preços das atividades orçadas. Caso o orçamento esteja com prazo vencido, o sistema informa que está fora de prazo e questiona se é desejado continuar. Caso os preços das atividades orçadas estejam desatualizados, e o orçamento vencido, o sistema informa que há atividades com valores diferentes do padrão.

Botão Cancelar: Ao clicar no botão cancelar, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de orçamento sem salvar informações.

Impressa: este campo é informado pelo sistema no momento de imprimir o item da OS. Lembre-se que o campo "Imprime Item" deve estar selecionado.

Data Solicitada informe a data e hora em que o serviço solicitado a este item foi solicitado.

Prazo Programado: informe a data negociada com o cliente para conclusão do serviço indicado neste item.

Para alterar a data quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração 'GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado' selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

Solicitado: informe o código do reclame. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeitos/Soluções/ Reclamações.

Descrição do Solicitado: informe neste campo toda a constatação do problema levantado com o cliente. Após a geração da OS, ao realizar alteração do texto do solicitado da OS, será avaliado a configuração ‘GM - GE - 2660 - Ao alterar solicitado da OS, enviar e-mail’, de modo a enviar ou não um e-mail para o cliente da OS informando as alterações realizadas.

Prioridade: selecione a prioridade do atendimento a este item de ordem de serviço. As opções são:
1 Urgente:, indica que o serviço deve ser atendido imediatamente;
2 Alta:, indica que o serviço deve ser atendido em seguida;
3 Normal:, indica que o serviço deve ser atendido em tempo oportuno;
4 Baixa:, indica que o serviço pode ser efetuado sem pressa.

Somente é permitido modificar o campo quando o item possuir ‘Valor de Negócio’, se o usuário possuir o direito de 'Gerente Gesman'.

Não será possível alterar a Prioridade quando o item da Ordem de Serviço possuir controle de SLA. O controle de SLA é estabelecido quando a configuração 'GM - GE - 1718 - Modelo de tela para atividades padrões do Tipo OS' estiver igual a "2 SLA por Item" e o Tipo de OS do Item possuir regra de SLA.

Conclusão: esta é a data de encerramento (conclusão) do serviço solicitado neste item. O sistema atualiza este campo no momento em que você encerrar todas as atividades pertinentes a este item.

OS Terceiro: caso o atendimento esteja relacionado a uma ordem de serviço que a originou, indique-a neste campo. Por exemplo: você possui uma empresa prestadora de serviços (terceirizada), o seu cliente criou uma ordem de serviço onde a atividade exige que o produto seja encaminhado a terceiros. Neste caso, você ao receber a solicitação, já cadastra a OS terceiro para fins de controle.

Reclamante: informe o código da pessoa que solicitou o serviço declarado neste item de ordem de serviço. Pode ser usado também no caso de uma subcontratação de serviço. Tecle F5 para acessar a pesquisa de empresas. Esta pessoa deve obrigatoriamente estar cadastrada no cadastro de empresas.

A configuração ‘GM - GE - 2669 - Exigir o preenchimento do Reclamante da O.S.’ será avaliada neste campo, para a obrigatoriedade ou não do preenchimento deste campo.

Contato: exibe o contato do cliente responsável pela solicitação. Deve estar previamente cadastrado nos contatos no cadastro do cliente, e indicado a permissão para a geração de OS. Caso, a pessoa ainda não esteja cadastrada no sistema, informe o nome da mesma no campo ao lado.

Incluir na FAQ: este campo indica ao sistema que o atendimento gerará um item de sistema de FAQ (Frequently Asked Questions - Perguntas mais frequentes). Campo apenas informativo, será utilizado em futuras implementações.

Imprimir Item: selecione este campo caso deseje que este item seja impresso ao solicitar a impressão da Ordem de Serviço.

Grau de Inovação: este campo identifica atividades que são inovações, no caso, que o reclame gerou um atendimento inovador. As opções são:"0-Nenhuma", "1-Baixa", "2-Média" e "3-Alta".
Você define como poderá ser a interpretação destas informações, como por exemplo, 0 indica que a atividade não é novidade, 1 e 2, podem indicar novidades pequena e média e, 3 poderá indicar uma inovação.

Caso a configuração ‘ GM - GE - 2568 - Questionário de inovação do Item da OS’ e ‘ GM - GE - 2569 - Avisar/Bloquear grau de inovação da OS sem questionário’ estiverem parametrizadas o sistema passa a habilitar o hyperlink possibilitando responder ou não o questionário quando existir, respeitando sempre as parametrizações estipuladas na configuração 2569. Caso o usuário opte por bloqueio do questionário de inovação, ao alterar o grau de inovação de "0-Nenhuma", para qualquer outro, o sistema só respeitará o grau informado caso conste respostas no questionário e a mesma seja salva.

Solução: informe o código da solução que você encontrou no item. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeito/Solução/Reclamação, com o código Solução.

Tendo a configuração 'GM - GE - 1442 - Pesquisar soluções possíveis para o solicitado do Item' marcada, ao pesquisar as soluções via o recurso zoom (F5), serão exibidas somente as soluções possíveis, conforme parametrizados no cadastro do Solicitado.

Versão: campo disponível para indicar a versão do produto caso necessário. Este campo faz a validação da configuração ‘GM - GE - 744 - Validar Versão da Ordem de Serviço’, caso a mesma esteja assinada, somente será possível informar versões válidas.

Guia Complemento - Item de OS

OS Relacionada: caso a OS que você está cadastrando é um retrabalho, isto é, o cliente já solicitou anteriormente o serviço, você o concluiu e o cliente retornou com a mesma reclamação, informe neste campo o número da OS anterior. Esta lhe servirá de consulta para você rever as atividades e os procedimentos efetuados na OS anterior.

É possível automatizar o preenchimento deste campo, veja as configurações ‘GM - GE - 1784 - TG para Tipos de OS's relacionadas’ e ‘GM - GE - 1785 - Buscar OS relacionada automaticamente’.

DAV Gerado: quando selecionado, indica que o DAV (Documento Auxiliar de Vendas) foi gerado, criando proteções para OS, após o DAV gerado não será mais possível alterar atividades orçadas ou materiais que possam modificar o valor final da OS.

Constatado: informe o código do defeito que você encontrou no item. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeito/Solução/Reclamação, com o código Defeito. O botão ‘+’ possibilita informar múltiplos constatados.

Causa: informe o código do defeito que você encontrou no item. Tecle F5 para acessar a pesquisa de Defeito/Solução/Reclamação, com o código Reclamação. O botão ‘+’ possibilita informar múltiplas causas.

Inoperante: selecione se este item de OS está inoperante, para indicar que o item não está funcionando e isto provocou a parada do sistema no cliente.

Garantia: selecione este campo se este item de OS está na garantia. A OS não será faturada.

Fim Garantia: informe neste campo a data em que se encerra o prazo de garantia. Este campo é meramente informativo.

Conceito Serviços: informe a avaliação efetuada pelo cliente do serviço prestado para o item cadastrado. Tecle F5 para acessar a pesquisa do cadastro de avaliação de ordens de serviço.

Não exigir encerramento de versão: se marcada esta opção, a rotina não exige o encerramento da documentação de Versão quando o ‘Tipo’ do Item da O.S. possuir a opção ‘Exigir encerramento da documentação de versão’ marcada.

Importante: a nova opção somente poderá ser alterada por usuários que possuírem o direito ‘GERENTE GESMAN’.

Conceito Produtos: informe a avaliação efetuada pelo cliente em relação aos produtos fornecidos no atendimento prestado a este item.

Pedido Compra / Item Pedido Compra: campos habilitados para informar o número do pedido e item do pedido de compra referente ao item de OS. Sendo que ao faturar as atividades desta OS, a informação do pedido de compra, será anexado junto ao item da NF. Ao informar um pedido ou item pedido de compra nas atividades da OS, estes campos serão desabilitados na tela de complemento de OS. Estes campos não são obrigatórios.

Valor de Negócio: informe o valor de negócio atribuído ao item, o campo somente disponível para modificação para usuários com direito ‘Gerente Gesman’.

Botão Sprints: através deste botão é possível acessar a pesquisa de OS x Sprint, permitindo consultar quais os Sprints em que esta ordem de serviço esta vinculada.

Data Liberação: campo disponível para indicar a data de liberação da Ordem de Serviço.

Para alterar a data e a hora quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração 'GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado' selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

Além disso, este campo pode ser atualizado conforme o encerramento da Ordem de Serviço, validando pela configuração do tipo da OS utilizado.

Data Aprovação: neste campo é informada a data da aprovação da O.S. Para alterar a data e a hora quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração ‘GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado’ selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

Data Entrega: neste campo é informada a data prevista de quando será entregue a O.S. Para alterar a data e a hora quando o item possuir “Valor de Negócio” informado, o usuário deve possuir a configuração 'GM - GE - 2361 - Permitir alterar campos da OS com Valor de Negócio informado' selecionada, ou possuir o direito GESMAN.

Prazo Dias: prazo para conclusão da prestação do serviço a partir da data de aprovação do orçamento.

Requisição: informe o tipo de requisição ou a forma de contato do cliente para geração desta ordem de serviço. Você possui as seguintes opções: "Interna", para o caso da solicitação de serviço ser gerada dentro de sua empresa, entre departamentos, por exemplo; "Contrato", para o caso da ordem de serviço estar prevista em contrato; "Pessoal", para o caso do cliente solicitar a ordem de serviço pessoalmente; "Telefone", no caso de solicitação por telefone; "Fax", no caso, por fax; "E-mail", por correio eletrônico (pela Internet); e "Web", para o caso de você possuir um site na Internet com a possibilidade do cliente preencher um formulário de solicitação de Serviço; “Projeto” quando a OS for gerado pelo Módulo de Gestão de Projetos.

Pedido: informa o número do item do pedido que originou a OS, no caso da OS ter sido criada via pedido.

Local de Entrega: esse campo possibilita informar manualmente um local de entrega para cliente diferente do endereço do cadastro da empresa. Esse campo também pode ser carregado automaticamente quando for informado um endereço de entrega no Pedido durante o processo de gerar a OS e a configuração ‘GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega ’ estiver parametrizada como '1 Ordem'. Além disso o campo disponibiliza do recurso de zoom (F5).

Produto Substituído: esse campo é carregado automaticamente quando realizado o processo de substituição do produto da OS. essa forma é informando o produto anterior a alteração.

Número de Série: esse campo é carregado automaticamente quando realizado o processo de substituição do produto da OS cujo produto realize o controle de número de série. Dessa forma é informando o número de série anterior a alteração.

Controle de acesso: apresenta informações de quem criou a OS e quem modificou. Estas informações são utilizadas para auditoria.

Guia Financeiro/Impostos

Conta Gerencial: Com a configuração GM - GE - 1494 - Sugerir conta gerencial do produto pai ao criar O.S.” assinalada, este campo é pré-carregado com a conta gerencial do produto pai do produto utilizado no item da OS. Caso contrário, este campo utiliza a conta gerencial vinculado ao produto do item da OS. Em ambos os casos, é possível informar a Conta Gerencial deste item. Ao pressionar a tecla de atalho 'F5' deve ser aberta a tela “Pesquisa Contas Gerenciais”, a fim de selecionar a conta desejada, essa conta não será levada para o financeiro, sua finalidade é somente para controle de centro de custo.

Caso haja necessidade de levar uma gerencial específica, deve seguir a mesma regra de busca usada pelo Cadastro de ‘Lançamento Financeiro’.

IMPORTANTE: No caso das configurações ‘GF - GE - 2533 - Visão aleatória para Conta Gerencial Modelo da Metaconta e/ou LF - NE - 2534 - Impressão automatizada do DANFE, Boleto e Mapa de Separação” estiverem com o valor ‘Item da OS’, ao alterar a conta gerencial do Item da OS também será altera a conta das atividades e ou materiais com a situação diferente de ‘baixado’ conforme configurado caso o usuário confirme a operação.

Importante: A configuração "GM - GE - 2632 - Avisar/Bloquear Conta Gerencial inativa na OS", define se o sistema irá bloquear, avisar ou não avisar que a Conta Gerencial cadastrada na OS está inativa

Gerou contas a pagar: o sistema marcará este campo automaticamente no momento em que forem geradas contas a pagar em alguma atividade dessa OS. Esse campo pode ser desmarcado para que possam ser geradas novas contas a pagar.

Tipo de faturamento: será possível informar uma das opções para a geração de Nota fiscal.

- Criar uma Nota Fiscal para materiais e serviços na mesma UN da O.S.
- Criar Notas Fiscais distintas para materiais e serviços na mesma UN da O.S.
- Criar Notas Fiscais distintas para materiais e serviços.
OBS: no caso da opção 3 no grupo serviços e materiais suas unidades de negócio deverão se distintas.

A configuração ‘FA - GE - 2545 - Considerar a variação da Regra Fiscal por’, com as seguintes opções:
Criar uma Nota Fiscal para materiais e serviços na UN da OS.
2 Criar notas fiscais distintas para materiais e serviços na mesma UN.
3 Criar notas fiscais distintas para materiais e serviços
Ao selecionar um Tipo de Faturamento esse tipo será sugerido na criação do item da Ordem de Serviço.

Grupos Serviços/ Materiais

Unidade de Negócio: será possível informar o código da Unidade de Negócio. Esta informação pode vim como padrão do item da OS, dependendo da parametrização do campo ‘Tipo de Faturamento’.

Conta: será possível informar o código da conta financeira que receberá o valor referente ao faturamento proveniente do item da OS. Está informação pode ser informada como padrão na configuração ‘ GM - GE - 811 - Conta financeira para ordem de serviço’.

Cobrança: será possível informar a empresa a qual será gerada a cobrança do lançamento de previsão financeira. Ao pressionar a tecla de atalho 'F5' deve ser aberta a pesquisa de empresas, a fim de permitir a seleção desejada

Condição de Pagamento: neste campo deve ser informada a condição de pagamento que será gerado a fatura. Caso na tela de parâmetros tenha sido selecionado para gerar Notas Fiscais de Serviço separadamente dos Materiais, estes campos serão habilitados conforme esta seleção.

Tipo de Pagamento: será possível informar o código da condição de pagamento referente a cobrança dos serviços prestados e dos materiais neste item da OS.

Tipo de Nota: será possível informar o tipo nota a ser gerado através do faturamento.

Prev. Faturamento: o sistema informa automaticamente a data do campo ‘Prazo programado’ da Guia Geral, caso este campo esteja zerado será informada data que consta no item da OS, sendo possível sua modificação se desejado, essa data é para a indicação da data da geração dos Lançamentos Financeiros.

Nota Fiscal: o sistema informa automaticamente neste campo o número da Nota Fiscal gerada no faturamento da OS.

Série: o sistema informa automaticamente neste campo a série correspondente a Nota Fiscal Gerada no Faturamento da OS.

OS Fabricante: este campo identifica que o serviço que você está prestando refere-se a uma solicitação de prestação de serviço de um produto que possui garantia do fabricante (no caso uma empresa que você presta serviço de assistência técnica). Informe neste campo o número da ordem de serviço gerada pelo fabricante do produto.

Guia Totais

Horas orçadas: este campo é atualizado na medida em que você fazer orçamento e definir a quantidade de horas para cada atividade será informado a quantidade de horas orçadas.

Peças este campo é atualizado na medida em que você informar as peças de reposição que você utilizar na prestação de serviço, através do botão Materiais.

Mão de Obra este campo é atualizado na medida em que você informar o preço da mão de obra para cada atividade executada que informar atividade de mão de obra.

Terceiros este campo é atualizado na medida em que você informar os serviços de terceiros para cada atividade executada que necessitar.

Descontos Atividades total dos descontos informados nas atividades deste item de ordem de serviço.

Descontos Materiais total dos descontos informados nos materiais deste item de ordem de serviço.

Total faturado do item: este campo indica o total a ser faturado do item somando materiais e atividades da OS, sendo assim somente indicará materiais que tenham T.O com o campo ‘Financeiro’ como “S – Faturar” e atividades que tenham o campo ‘Faturar’ marcado.

Horas Previstas: este campo apresenta o total da quantidade de horas previstas nas atividades deste item de ordem de serviço.

Horas Iniciadas: este campo apresenta o total da quantidade de horas iniciadas nas atividades deste item de ordem de serviço.

Horas Concluídas: este campo apresenta o total da quantidade de horas concluídas nas atividades deste item de ordem de serviço.

Horas Faturadas: este campo apresenta o total da quantidade de horas que possuem o check box ‘Faturar Atividade’ assinalado nas atividades deste item de ordem de serviço.

Concluído: este campo apresenta o percentual concluído das horas planejadas nas atividades deste item de ordem de serviço.

Guia Manutenção industrial

Registro de parada: período no qual será gerada uma parada no Carga Máquina para o recurso vinculado ao Produto do Item da Ordem de Serviço

Manutenção Planejada: informe se esta OS é preventiva, isto é, você encontrou um defeito no atendimento já realizado e necessita criar uma nova OS para corrigi-lo. A OS não será faturada.

Manutenção Corretiva: indica se a OS é do tipo Corretiva. Este campo vem selecionado conforme regra do tipo de OS.

Quantidade utilizada: quantidade utilizada pelo produto até o momento. Esta quantidade é contabilizada pelo total de uso do recurso utilizado, vinculado ao produto do Item da OS, nos movimentos de produção.

Guia Contrato

Essa guia é alimentada após ser rodada a rotina para ‘Atualizar parcelas de Contrato x Atividades de OS’, sendo assim ao fazer esse vínculo através dessa rotina a Ordem de serviço passa de situação encerrada para faturada. A exibição desta guia se dá somente para os Itens de OS que tenham sido atualizados com a rotina, caso contrário a mesma não é exibida.
Arquivo:Image14.png