GF ImportaçãoWord

1-[[#Toc28246327|]]CASO DE TESTE: Metodologia de Comissão “ITEM” com Regra para Base igual “GERAL” com 2 TO – ST calculada e mais de 30 itens2

Palavras Chaves2

Configurações2

1-[[#Toc28246330|]]Critérios de Aceitação4

Validar o Método de Cálculo de Comissão ITEM com Regra para base igual GERAL4

2-[[#Toc28246332|]]Critérios de Aceitação20

Predefinição:Anchor CASO DE TESTE: Metodologia de Comissão “ITEM” com Regra para Base igual “GERAL” com 2 TO – ST calculada e mais de 30 itens

Predefinição:Anchor Predefinição:Anchor Palavras Chaves

Pedidos – CG00449 (CGGeral)

Nota Fiscal de Saída – CG00448 (CGGeral)

.Controle de Duplicatas – CG00561 (CGGeral)

.CalcBaseGeraComisLanc_7550 – FD00088 (GFCore)

.CriaLancamentoBatch_7380 – FD00156 (GFCore)

Predefinição:Anchor Configurações

Menu > Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações

Módulo	Divisão	Sequência	Descrição	Dado
FA	DU	175	Método de cálculo para comissões	Item
Métodos de cálculo Rep. Cliente: comissão calculada pelo percentual da nota para N representantes; Item : comissão calculada pelos percentuais dos itens da nota; Faixa : comissão calculada de acordo com faixa de descontos concedidos; Múltiplos : comissão calculada por item, porém com percentual diferente por representante e item; Simples : comissão calculada pelo percentual da nota somente para um representante T.Preços : comissão calculada por faixa de desconto de acordo com o Preço de Venda da Tabela e o Preço Praticado. C.Matriz : As informações são armazenadas em uma matriz, possibilitando flexibilidade para várias situações de cálculo de comissões. Vide manual Técnico do Financeiro; Não : Não controla comissões
FA	DU	176	Regra para base de comissões	Geral
Opção Nenhum: Não utiliza regra para composição da base de comissões Opção Geral: Existe apenas uma regra para base de comissões; Opção Representante: A regra para composição da base de comissões irá variar por Representante; Opção Condição de Pagamento: A regra para composição da base de comissões irá variar por Condição de Pagamento; Opção Ambos: A regra para composição da base de comissões irá variar por Representante e condição de pagamento.
GF	GE	2075	Divisão do valor de substituição tributária entre duplicatas	Igualmente
Esta configuração refere-se ao tratamento da Substituição Tributária nas notas fiscais de saída e pedidos. - Igualmente = o valor da ST é dividido entre os lançamentos financeiros gerados; - Nova duplicata = o sistema gera um novo lançamento financeiro com o valor da ST, sendo o vencimento de acordo com as configurações 2187 e 2314; - Primeira parcela = o valor da ST é acrescentado na primeira parcela do lançamento financeiro.

Regra Metodologia ITEM:

"I" Item: comissão calculada pelos percentuais dos itens da nota;

O sistema gera apenas comissão para o representante principal da nota, que é trazido como sugestão o representante principal do cliente, considerando o % de comissão médio dos diversos itens da nota/pedido.

O percentual de comissão de cada item da nota/pedido é trazido como sugestão do percentual de comissão do cadastro de materiais. Se no cadastro de materiais estiver “zerado” o Percentual de Comissão, o sistema buscará a comissão na tabela ‘409-Produto x Comissões’, para o material do item e para o mesmo representante, caso não encontre, então o sistema irá buscar a comissão do representante informado na NF.

Ao fazer <zoom> no campo Representante na tela da nota ou pedido o sistema lista somente os representantes cadastrados para aquele cliente, caso não haja nenhum, abre todos. Se nessa lista for pressionado <zoom> novamente lista todas as empresas.

OBS.: Toda vez que a comissão calculada é “0”, o sistema não cria o registro de comissão.

Predefinição:Anchor Validar o Método de Cálculo de Comissão ITEM com Regra para base igual GERAL

História: validar o Método de Cálculo de Comissão igual ITEM com Regra para base igual GERAL

Sendo: uma Empresa que realiza vendas.

Posso: vender gerando Notas Fiscais e realizar os apontamentos de comissões para os Representantes.

Pois Assim: consigo gerar o pagamento de comissão para os Representantes conforme as regras parametrizadas.

Dado que os materiais utilizados estejam com o mesmo percentual de comissão cadastrado no botão “Comissão” do Material, tenha 2 tipos de operações um que gere ST e outro não e os dois com Tributação para IPI e utilize uma Condição de Parcelamento em 5 x.

Quando criar o Pedido utilizando os 2 TOs e 30 itens parametrizados variando os TOs e a condição de pagamento para parcelamento

Então sistema deve gerar o Financeiro em 5x e a somatória dos valores de comissão de cada lançamento deve ser igual a somatória dos valores calculados no botão “Comissão” da capa do Pedido.

Detalhamento do Critério de Aceitação da História de usuário

1. Utilizar uma Condição de Pagamento com prazo de 5 parcelas;
2. Utilizar 2 Tipos de Operações:

1. Tipo de Operação sem ST com IPI
2. Tipo de Operação com ST com IPI

1. Cadastros dos Materiais parametrizar através do Complemento botão “Comissões” Base Comissão igual “Valor” e Valor com percentual igual “5%”, fazer isso para os 30 Materiais.

Materiais com IPI e TO:

Código do Material	Tipo de Operação	Quantidade	Comissão	Preço Unitário	Incidência de IPI	IPI%
1	610.2	2	5%	626,37	1 Tributada	10%
2	610.2	1	5%	744,55	1 Tributada	10%
3	610.2	1	5%	999,10	1 Tributada	10%
4	610.2	1	5%	395,46	1 Tributada	10%
5	640.00	2	5%	60,77	1 Tributada	15%
6	640.00	2	5%	107,49	1 Tributada	20%
7	640.00	1	5%	112,16	1 Tributada	15%
8	640.00	1	5%	69,47	1 Tributada	15%
9	640.00	1	5%	49,47	1 Tributada	15%
10	640.00	4	5%	15,56	1 Tributada	0%
11	610.2	6	5%	23,90	1 Tributada	15%
12	610.2	4	5%	52,90	1 Tributada	0%
13	610.2	1	5%	30,90	1 Tributada	0%
14	610.2	3	5%	28,90	1 Tributada	0%
15	610.2	2	5%	27,50	1 Tributada	0%
16	610.2	2	5%	26,90	1 Tributada	0%
17	610.2	2	5%	3,90	1 Tributada	0%
18	610.2	2	5%	29,90	1 Tributada	0%
19	640.00	2	5%	17,30	1 Tributada	15%
20	610.2	2	5%	79,90	1 Tributada	0%
21	610.2	6	5%	14,90	1 Tributada	15%
22	610.2	1	5%	16,50	1 Tributada	0%
23	610.2	1	5%	20,50	1 Tributada	0%
24	610.2	1	5%	23,90	1 Tributada	0%
25	610.2	2	5%	13,90	1 Tributada	0%
26	640.00	1	5%	129,55	1 Tributada	15%
27	640.00	1	5%	294,29	1 Tributada	5%
28	640.00	1	5%	251,28	1 Tributada	15%
29	640.00	2	5%	46,86	1 Tributada	15%
30	640.00	2	5%	51,73	1 Tributada	15%

1. Criar o Pedido utilizando a Condição de pagamento e seguindo a tabela criada da etapa 3.
2. Validar a somatória dos valores calculados acessando o botão “Comissões” da capa do Pedido, armazenar a somatória deste valor. Resultado R$295,80
3. Gerar o Financeiro do Pedido;
4. Sistema deva dividir o financeiro em 5 parcelas iguais conforme a condição de pagamento;
5. Acessar o botão “Comissões” da tela de Duplicatas;
6. A somatória do valor apresentado de uma das parcelas multiplicada pela quantidade de vezes parcelado deve ser igual ao valor da somatória do valores de comissão da capa do Pedido. Resultado R$295,80

# Condição de Pagamento

Gerar periodicidade de 5 parcelas

1. Tipo de Operação

Tipo de Operação com IPI e sem ST.

Tipo de Operação com IPI e com ST

Arquivo:Imagem 8.png# Criar o Pedido utilizando a Condição de pagamento e seguindo a tabela criada da etapa 3.

Menu > Comercial > Faturamento/Pedidos > Movimentos > Pedidos

Informar as parametrizações como Tipo de Operação e a Condição de Pagamento:

Digitação dos Materiais:

1. Validar a somatória dos valores calculados acessando o botão “Comissões” da capa do Pedido, armazenar a somatória deste valor;

Acessar o botão “Comissões” da capa do Pedido, podendo para facilitar exportar essa tela para CSV e realizar a somatória dos valores de comissão e armazenar em uma variável para depois fazer o comparativo.

Para exportar utilizar (F11) e logo em seguida (Exportar para CSV) (R$295,80).

Somatória dos valores R$295,80

1. Gerar o Financeiro do Pedido;

1. Sistema deva dividir o financeiro em 5 parcelas iguais conforme a condição de pagamento;

Arquivo:Imagem 18.png# Acessar o botão “Comissões” da tela de Duplicatas;

1. A somatória do valor apresentado de uma das parcelas multiplicada pela quantidade de vezes parcelado deve ser igual ao valor da somatória dos valores de comissão da capa do Pedido.

Valor Calculado Comissão:

59,16 x 5 = 295,80

Mesmo valor da somatória dos valores de comissão do botão “Comissões” da capa do Pedido.

Predefinição:Anchor Critérios de Aceitação

Quando criar a Nota Fiscal de Saída utilizando os 2 TOs e 30 itens parametrizados variando os TOs e a condição de pagamento para parcelamento

Então sistema deve gerar o Financeiro em 5x e a somatória dos valores de comissão de cada lançamento deve ser igual a somatória dos valores calculados no botão “Comissão” da capa da Nota Fiscal.

Detalhamento do Critério de Aceitação da História de usuário

1. Utilizar uma Condição de Pagamento com prazo de 5 parcelas;
2. Utilizar 2 Tipos de Operações:

1. Tipo de Operação sem ST com IPI
2. Tipo de Operação com ST com IPI

1. Cadastros dos Materiais parametrizar através do Complemento botão “Comissões” Base Comissão igual “Valor” e Valor com percentual igual “5%”, fazer isso para os 30 Materiais.

Materiais com IPI e TO:

Código do Material	Tipo de Operação	Quantidade	Comissão	Preço Unitário	Incidência de IPI	IPI%
1	610.2	2	5%	626,37	1 Tributada	10%
2	610.2	1	5%	744,55	1 Tributada	10%
3	610.2	1	5%	999,10	1 Tributada	10%
4	610.2	1	5%	395,46	1 Tributada	10%
5	640.00	2	5%	60,77	1 Tributada	15%
6	640.00	2	5%	107,49	1 Tributada	20%
7	640.00	1	5%	112,16	1 Tributada	15%
8	640.00	1	5%	69,47	1 Tributada	15%
9	640.00	1	5%	49,47	1 Tributada	15%
10	640.00	4	5%	15,56	1 Tributada	0%
11	610.2	6	5%	23,90	1 Tributada	15%
12	610.2	4	5%	52,90	1 Tributada	0%
13	610.2	1	5%	30,90	1 Tributada	0%
14	610.2	3	5%	28,90	1 Tributada	0%
15	610.2	2	5%	27,50	1 Tributada	0%
16	610.2	2	5%	26,90	1 Tributada	0%
17	610.2	2	5%	3,90	1 Tributada	0%
18	610.2	2	5%	29,90	1 Tributada	0%
19	640.00	2	5%	17,30	1 Tributada	15%
20	610.2	2	5%	79,90	1 Tributada	0%
21	610.2	6	5%	14,90	1 Tributada	15%
22	610.2	1	5%	16,50	1 Tributada	0%
23	610.2	1	5%	20,50	1 Tributada	0%
24	610.2	1	5%	23,90	1 Tributada	0%
25	610.2	2	5%	13,90	1 Tributada	0%
26	640.00	1	5%	129,55	1 Tributada	15%
27	640.00	1	5%	294,29	1 Tributada	5%
28	640.00	1	5%	251,28	1 Tributada	15%
29	640.00	2	5%	46,86	1 Tributada	15%
30	640.00	2	5%	51,73	1 Tributada	15%

1. Criar o Pedido utilizando a Condição de pagamento e seguindo a tabela criada da etapa 3.
2. Validar a somatória dos valores calculados acessando o botão “Comissões” da capa do Pedido, armazenar a somatória deste valor;
3. Gerar o Financeiro do Pedido;
4. Sistema deva dividir o financeiro em 5 parcelas iguais conforme a condição de pagamento; Resulta R$295,80
5. Acessar o botão “Comissões” da tela de Duplicatas;
6. A somatória do valor apresentado de uma das parcela multiplicada pela quantidade de vezes parcelado deve ser igual ao valor da somatória do valores de comissão da capa do Pedido. Resultado R$295,80

# Condição de Pagamento

Gerar periodicidade de 5 parcelas

1. Tipo de Operação

Tipo de Operação com IPI e sem ST.

Tipo de Operação com IPI e com ST

Arquivo:Imagem 28.png# Parametrização do Cadastro do Material:

Arquivo:Imagem 1381.png

1. Criar a Nota Fiscal de Saída utilizando a Condição de pagamento e seguindo a tabela criada da etapa 3.

Menu > Comercial > Faturamento/Pedidos > Movimentos > Notas FiscaisPedidos

Informar as parametrizações como Tipo de Operação e a Condição de Pagamento:

Digitação dos Materiais:

1. Validar a somatória dos valores calculados acessando o botão “Comissões” da capa do Pedido, armazenar a somatória deste valor;

Acessar o botão “Comissões” da capa do Pedido, podendo para facilitar exportar essa tela para CSV e realizar a somatória dos valores de comissão e armazenar em uma variável para depois fazer o comparativo.

Para exportar utilizar (F11) e logo em seguida (Exportar para CSV)

Somatória dos valores R$295,80

1. Gerar o Financeiro da Nota Fiscal;

1. Sistema deva dividir o financeiro em 5 parcelas iguais conforme a condição de pagamento;

Arquivo:Imagem 1378.png# Acessar o botão “Comissões” da tela de Duplicatas;

1. A somatória do valor apresentado de uma das parcelas multiplicada pela quantidade de vezes parcelado deve ser igual ao valor da somatória dos valores de comissão da capa da Nota Fiscal.

Valor Calculado Comissão:

59,16 x 5 = 295,80

Mesmo valor da somatória dos valores de comissão do botão “Comissões” da capa da Nota Fiscal.