VE Vendas/CRM
Movimentos
Oportunidades
Você poderá cadastrar as oportunidades e vincular a eles os orçamentos (pedidos), facilitando desta forma o acesso às informações necessárias para a venda.
Cliente
Informe um cliente para vincular à oportunidade.
<Guia Oportunidade>
Contêm os dados da proposta para orçamento.
Data próximo contato
Data do próximo contato com o cliente.
Evento do Contato
Informe neste campo o código do evento que motivou o contato. Também é possível pesquisar os eventos cadastrados pressionando a tecla <F5>. Caso a configuração 'VE GE 2418 - Bloquear Evento em branco' estiver marcada não será permitido sair do cadastro de 'Contatos/Orçamentos' sem informar um evento ativo que seja diferente de branco.
Grupo de produtos
Grupo de produtos de interesse do cliente. Esta informação é cadastrada no Cadastro de Grupos do Gestão de Materiais.
Vendido em
Informe neste campo a data de venda dos produtos.
Conceito
Informe neste campo o código do conceito do contato. Utilize o recurso <F5> para acessar o cadastro de conceitos.
Controle
Informe neste campo o código do controle para o contato. Tecle <F5> para acessar o cadastro de Situação.
Situação
Este campo é atualizado conforme o campo ‘Situação Orçamento’ do Controle informado. Caso seja efetuada a baixa manual de um pedido vinculado ao Contatos/Orçamentos, será atualizado este campo ‘Situação’ do Contatos/Orçamentos com a ‘Situação Orçamento’ do controle informado na configuração ‘FA PE 583 – Controle para os registros de baixas dos itens de pedido’.
Validade da Proposta
Você poderá informar uma data de validade para a proposta.
Grade
Você poderá informar uma grade para a proposta. Tecle <F5> para acessar o cadastro de Grade.
Mercado
Informe um mercado que será utilizado na proposta. Tecle <F5> para acessar o cadastro de Mercado.
Representante
Informe o Representante desta proposta. Tecle <F5> para acessar o cadastro de Representantes. Não será possível sair da proposta sem informar um Representante se a configuração ‘VE GE 2231 - Exigir preenchimento dos campos ‘Representante’ e ‘Vendedor’’ estiver marcada. Caso a configuração ‘2421 - Bloquear alteração do campo ‘Representante’ do contato’ esteja selecionada e este campo esteja diferente de branco ou zero, o mesmo ficará desabilitado para alteração.
Comissão
Quando a configuração ‘2421 - Bloquear alteração do campo ‘Representante’ do contato’ estiver selecionada e o campo ‘Representante’ estiver diferente de branco ou zero, o campo ‘Comissão’ ficará desabilitado para alteração.
Quando informado percentual de comissão no contato, esse serão levados para o pedido independentemente da metodologia de comissão.
Vendedor
Informe o vendedor desta proposta. Tecle <F5> para acessar o cadastro de Vendedores. Não será possível sair da proposta sem informar um Vendedor se a configuração ‘VE GE 2231 - Exigir preenchimento dos campos ‘Representante’ e ‘Vendedor’’ estiver marcada.
Importante: quando o campo ‘Pessoa contato’ for alterado, mesmo que a configuração 'VE GE 1898 - Atualizar o campo "Vendedor" com o "Responsável"' esteja selecionada, caso já exista o campo ‘Vendedor’ informado, o mesmo não será alterado.
Observação: o campo 'Vendedor' da tela de Oportunidades será preenchido automaticamente com a informação do campo ‘Responsável’ do Cadastro de Empresas do cliente, quando a configuração 'VE - 1898 - Atualizar o campo "Vendedor" com o "Responsável" ' estiver selecionada, desde que a configuração 'VE - 297 - Restringir contatos por vendedor' esteja desmarcada. Caso a configuração 297 esteja selecionada, o campo será sempre iniciado com a informação do campo ‘Colaborador’ do cadastro do usuário conectado no sistema. E caso nenhuma dessas configurações esteja selecionada, então será iniciado em branco.
Orçamento
Quando o contato tiver um orçamento vinculado a ele, será apresentado neste campo o número do orçamento criado no Módulo Estratégia de Preços acessado através do botão ‘Orçamento’.
Versão Orçamento
Quando o contato tiver um orçamento vinculado a ele, será apresentado neste campo a versão do orçamento criado no Módulo Estratégia de Preços acessado através do botão ‘Orçamento’.
Total da Proposta
Possível alterar manualmente quando não existir pedido vinculado à oportunidade e não existir acompanhamento com ‘Valor Potencial’ informado. Caso exista acompanhamento ou pedido vinculados, este campo será atualizado com o ‘Valor Potencial’ ou com o Total do Pedido, respectivamente.
<Guia Pedido>
Contêm os dados do pedido referente ao Contato.
Tipo Operação
Você poderá utilizar um tipo de operação para o Pedido. Tecle para acessar o cadastro do Tipo de Operação.
