VE - Como Fazer - CRM Vendas

O objetivo deste manual é poder utilizar o módulo CRM Vendas no setor comercial para registro/acompanhamento de todos os contatos com os clientes, com a possibilidade de criação do Pedido e manutenção do cadastro do cliente.

Coletar e reter informações sobre os clientes fortalecem o relacionamento, desde que as mesmas estejam atualizadas e disponíveis, a qualquer momento e em qualquer lugar. O CRM Vendas tem por objetivo armazenar, controlar e analisar todas as informações sobre o relacionamento de cada cliente individual (atual ou potencial), buscando vantagens para ambas as partes.

O CRM Vendas do ERP CIGAM conta com o gerenciamento das Oportunidades, e também com a funcionalidade Campanhas, onde é possível gerenciar a campanha, adicionar técnicos à mesma e acompanhar com gráficos o seu andamento podendo assim avaliar com mais clareza os resultados.

Como parametrizar os usuários para a utilização do CRM Vendas?

Acessar no menu em: Comercial> Vendas/CRM> Parâmetros> Parâmetros de Acesso

No cadastro de Parâmetros de Acesso é possível diferenciar as visões dos usuários, definindo assim, as permissões de cada usuário no módulo. No grupo ‘Perfil de acesso’ definimos quais os direitos o usuário terá sobre a visão parametrizada.

A opção ‘Permite indicar participantes’ se refere ao botão ‘Participantes’ dentro do Pedido do Contato. Quando a mesma estiver selecionada será possível adicionar participantes no Pedido. O botão ‘Participantes’ somente é apresentado na tela de Pedidos da opção ‘2 Pedido’ da configuração ‘VE 1388 – Opções da tela para o botão “Criar Pedido”.

Como cadastrar as Campanhas no CRM Vendas?

Acessar no menu em: Comercial> Vendas/CRM> Cadastros> Campanha.

Após o cadastro de usuários será possível criar uma campanha. A campanha é um grupo de empresas resultante de uma segmentação. Alguns dos objetivos da criação de uma campanha são:

- Aumentar a venda total de produtos;
- Aumentar a venda de determinados produtos;
- Aumentar as vendas em determinados canais;
- Capitalizar as vendas;
- Aumentar as vendas em determinadas regiões.

Através da tela acima, o usuário informa os filtros desejados, para que o sistema traga apenas as empresas filtradas. Quando informados os campos das guias Notas, Pedidos e Atendimento serão consideradas as Notas Fiscais de Saída Faturadas para o período, os pedidos e o Atendimento de Telemarketing realizado.

O combobox ‘Movimentações’ disponibiliza as seguintes opções: "Não considerar movimentações" - ignora qualquer filtro que for colocado nas guias de notas, pedidos, atendimento e oportunidade; "Considerar empresas com movimentações" - considera apenas as empresas que estiverem dentro desses filtros, e
"Considerar empresas sem movimentações" - desconsidera as empresas que estiverem dentro dos filtros e busca as empresas que não estiverem, para levar à campanha.

Importante: Referente aos campos de ‘Especif’: Caso não seja informado o material ou o grupo nos filtros e somente filtrando pelas especif 1, 2 ou 3, o sistema irá considerar estas especificações como controle de estoque (especificações informadas nas movimentações).

mportante ressaltar sobre o campo TG, este campo aceitará somente TG's do tipo empresa. Poderá ser feito também filtro por uma categoria em específico, caso o campo categoria seja deixado em branco, serão filtradas todas as categorias da TG.

Informando filtros para geração de Campanha:

O campo ‘Campanha’ localizado na tela acima se deixado em branco é preenchido automaticamente pelo sistema por um número sequencial, ou se o usuário preferir pode informar um código para a campanha. Este código pode ser numérico ou caractere. Nesta tela, também é possível visualizar as principais informações das empresas. Para gerar a campanha, o usuário clica no botão ‘Gerar Campanha’.

Nesta tela, informar os dados necessários:

Através do botão ‘Técnicos’ é possível vincular todos os técnicos que poderão ter acesso a esta campanha.

Através do botão ‘Empresas’ será possível excluir ou incluir mais empresas à campanha que está sendo gerada.

No campo ‘Questionário’ poderá ser vinculado um questionário à campanha, diferente do informado na configuração ‘GE - EM - 656 – Código de questionário para empresas’. Este questionário ficará vinculado à campanha, e caso seja selecionada a opção ‘Enviar Questionário por e-mail’, enviará aos contatos das empresas da Campanha o questionário vinculado, ao término da geração.
Se no Cadastro da Empresa no botão ‘Contatos’ na guia Parâmetros estiver selecionada a opção ‘Bloqueio de Telemarketing’ será desconsiderado este contato na geração da Campanha, ou seja, não será enviado o e-mail para o mesmo. Caso o contato ‘Zero’ esteja marcado, então será desconsiderada a empresa propriamente dita, e a mesma nem será trazida no resultado dos filtros para a criação da Campanha.
Após confirmar será apresentada mensagem de criação da campanha.

- Exemplos de pesquisa para a geração da Campanha:

Considerar empresas com movimentação no período

Mostra Clientes com movimentações no período informado

Considerar empresas sem movimentação no período

Mostra os clientes sem movimentações no período informado.

Filtro por ‘Identif’ + ‘Material’

Cliente das movimentações que possuem material com este Identif.:

Informando somente Pedidos:

Informando somente notas:

Considerar empresas sem movimentação no período

Desta forma lista todas as empresas que não tiveram movimentações no dia 06/06/2019 para a Especif 3

Informando filtro de Especif1:

Informando filtro de Especif2:

Importante: Caso não seja informado o material ou o grupo nos filtros e somente filtrando pelas especif 1, 2 ou 3, o sistema irá considerar estas especificações como controle de estoque (especificações informadas nas movimentações).

Como cadastrar o modelo de e-mail para questionário no CRM Vendas?

Acessar no menu em: Comercial> Vendas/CRM> Parâmetros> Modelo de Email para Questionário

Este modelo será utilizado no envio de questionário por email tanto pelo cadastro da Campanha, quanto pelo gerenciamento da Campanha através do CRM Vendas.

Como será a visão Administrador através do CRM Vendas?

Acessar no menu em: Comercial> Vendas/CRM> Movimentos> CRM

Visão = Administrador

Na guia Cliente serão apresentados os clientes conforme os filtros informados. Logo abaixo serão exibidas todas as oportunidades do cliente selecionado. Caso a opção ‘Exibir oportunidades’ esteja desmarcada, a visão apresentada será com gráfico de ‘Controles x Oportunidades’ e um quadro de ‘Minhas Atividades’ com os próximos contatos do dia vigente.

Na guia Dados do Cliente serão apresentadas algumas informações do cliente posicionado na guia Cliente:

Na parte superior da tela encontram-se os botões: ‘Sair’, ‘Filtros Avançados’, ‘Limpar’ (restaura os filtros), ‘Atualizar’ e ‘Parâmetros’. Além dos filtros:’Divisão’ e ‘Empresa’, sendo que neste último é possível pesquisar por parte do código ou do nome da empresa, sem a necessidade de ativar a Pesquisa Fácil (F9)

Filtros avançados:

No botão de Parâmetros poderão ser definidos algumas parametrizações referentes ao filtro de atividades, indicadores (controles que farão parte dos indicadores), pesquisa de clientes (colunas que serão exibidas na tela da guia Clientes) e email do questionário da campanha.

No menu lateral estão disponíveis quatro grupos de opções: Empresa, Oportunidades, Campanha e Pesquisas. Dentro de alguns desses grupos estão as mesmas opções existentes no Telemarketing CRM.

Empresa

Dentro do grupo Empresa será possível cadastrar novas empresas, alterar, criar acompanhamentos, criar pedidos, pesquisar materiais, criar ordens de serviço, acessar BI e cadastro de TG, dentre outras.

Oportunidades

No grupo Oportunidades será possível incluir novas oportunidades, alterar, repetir, criar acompanhamentos, ver a agenda, consultar e criar pedidos vinculando à oportunidade, criar oportunidades para pedidos já existentes e gráfico de indicadores.

Quando a configuração ‘VE GE 1388 – Opções da tela para o botão “Criar Pedido”’ estiver igual a “4 Venda” no Menu de Oportunidades, será disponibilizada também a opção Venda Assistencial para que assim seja possível realizar a venda referente ao Gestão do Luto.

Campanha

No grupo Campanha estão disponíveis as opções de incluir uma nova campanha, gerenciar campanhas, gráficos de indicadores e iniciar oportunidades pela campanha selecionada. Também estão disponíveis as opções ‘Enviar Questionário’ e ‘Enviar Questionário Contato’, sendo que a primeira opção enviará por email o questionário para todos os contatos dos clientes vinculados à Campanha, e a segunda opção enviará o questionário somente para os contatos do cliente posicionado em tela.

Lembrando que para usar as opções desse grupo é necessário estar posicionada na guia Campanha. Ao selecionar uma campanha serão apresentados no quadro abaixo as empresas vinculadas à campanha e ao lado os dados das mesmas. Referente ao Módulo de Gestão do Luto foram disponibilizadas as opções de pesquisa ‘Atendimento’ e ‘Venda Assistencial’.

Para iniciar uma oportunidade vinculada à uma campanha deve-se selecionar a campanha, e logo abaixo selecionar o cliente. Em seguida clique na opção ‘Iniciar Oportunidade’.