VE - Como Fazer - CRM Vendas

O objetivo deste manual é poder utilizar o módulo CRM Vendas no setor comercial para registro/acompanhamento de todos os contatos com os clientes, com a possibilidade de criação do Pedido e manutenção do cadastro do cliente.

Coletar e reter informações sobre os clientes fortalecem o relacionamento, desde que as mesmas estejam atualizadas e disponíveis, a qualquer momento e em qualquer lugar. O CRM Vendas tem por objetivo armazenar, controlar e analisar todas as informações sobre o relacionamento de cada cliente individual (atual ou potencial), buscando vantagens para ambas as partes.

O CRM Vendas do ERP CIGAM conta com o gerenciamento das Oportunidades, e também com a funcionalidade Campanhas, onde é possível gerenciar a campanha, adicionar técnicos à mesma e acompanhar com gráficos o seu andamento podendo assim avaliar com mais clareza os resultados.

Como parametrizar os usuários para a utilização do CRM Vendas?

Acessar no menu em: Comercial> Vendas/CRM> Parâmetros> Parâmetros de Acesso

No cadastro de Parâmetros de Acesso é possível diferenciar as visões dos usuários, definindo assim, as permissões de cada usuário no módulo. No grupo ‘Perfil de acesso’ definimos quais os direitos o usuário terá sobre a visão parametrizada.

A opção ‘Permite indicar participantes’ se refere ao botão ‘Participantes’ dentro do Pedido do Contato. Quando a mesma estiver selecionada será possível adicionar participantes no Pedido. O botão ‘Participantes’ somente é apresentado na tela de Pedidos da opção ‘2 Pedido’ da configuração ‘VE 1388 – Opções da tela para o botão “Criar Pedido”.

Como cadastrar as Campanhas no CRM Vendas?

Acessar no menu em: Comercial> Vendas/CRM> Cadastros> Campanha.

Após o cadastro de usuários será possível criar uma campanha. A campanha é um grupo de empresas resultante de uma segmentação. Alguns dos objetivos da criação de uma campanha são:

- Aumentar a venda total de produtos;
- Aumentar a venda de determinados produtos;
- Aumentar as vendas em determinados canais;
- Capitalizar as vendas;
- Aumentar as vendas em determinadas regiões.

Através da tela acima, o usuário informa os filtros desejados, para que o sistema traga apenas as empresas filtradas. Quando informados os campos das guias Notas, Pedidos e Atendimento serão consideradas as Notas Fiscais de Saída Faturadas para o período, os pedidos e o Atendimento de Telemarketing realizado.

O combobox ‘Movimentações’ disponibiliza as seguintes opções: "Não considerar movimentações" - ignora qualquer filtro que for colocado nas guias de notas, pedidos, atendimento e oportunidade; "Considerar empresas com movimentações" - considera apenas as empresas que estiverem dentro desses filtros, e
"Considerar empresas sem movimentações" - desconsidera as empresas que estiverem dentro dos filtros e busca as empresas que não estiverem, para levar à campanha.

Importante: Referente aos campos de ‘Especif’: Caso não seja informado o material ou o grupo nos filtros e somente filtrando pelas especif 1, 2 ou 3, o sistema irá considerar estas especificações como controle de estoque (especificações informadas nas movimentações).

mportante ressaltar sobre o campo TG, este campo aceitará somente TG's do tipo empresa. Poderá ser feito também filtro por uma categoria em específico, caso o campo categoria seja deixado em branco, serão filtradas todas as categorias da TG.

Informando filtros para geração de Campanha:

O campo ‘Campanha’ localizado na tela acima se deixado em branco é preenchido automaticamente pelo sistema por um número sequencial, ou se o usuário preferir pode informar um código para a campanha. Este código pode ser numérico ou caractere. Nesta tela, também é possível visualizar as principais informações das empresas. Para gerar a campanha, o usuário clica no botão ‘Gerar Campanha’.

Nesta tela, informar os dados necessários:

Através do botão ‘Técnicos’ é possível vincular todos os técnicos que poderão ter acesso a esta campanha.

Através do botão ‘Empresas’ será possível excluir ou incluir mais empresas à campanha que está sendo gerada.

No campo ‘Questionário’ poderá ser vinculado um questionário à campanha, diferente do informado na configuração ‘GE - EM - 656 – Código de questionário para empresas’. Este questionário ficará vinculado à campanha, e caso seja selecionada a opção ‘Enviar Questionário por e-mail’, enviará aos contatos das empresas da Campanha o questionário vinculado, ao término da geração.
Se no Cadastro da Empresa no botão ‘Contatos’ na guia Parâmetros estiver selecionada a opção ‘Bloqueio de Telemarketing’ será desconsiderado este contato na geração da Campanha, ou seja, não será enviado o e-mail para o mesmo. Caso o contato ‘Zero’ esteja marcado, então será desconsiderada a empresa propriamente dita, e a mesma nem será trazida no resultado dos filtros para a criação da Campanha.
Após confirmar será apresentada mensagem de criação da campanha.

- Exemplos de pesquisa para a geração da Campanha:

Considerar empresas com movimentação no período

Mostra Clientes com movimentações no período informado

Considerar empresas sem movimentação no período

Mostra os clientes sem movimentações no período informado.

Filtro por ‘Identif’ + ‘Material’

Cliente das movimentações que possuem material com este Identif.:

Informando somente Pedidos:

Informando somente notas:

Considerar empresas sem movimentação no período

Desta forma lista todas as empresas que não tiveram movimentações no dia 06/06/2019 para a Especif 3

Informando filtro de Especif1:

Informando filtro de Especif2:

Importante: Caso não seja informado o material ou o grupo nos filtros e somente filtrando pelas especif 1, 2 ou 3, o sistema irá considerar estas especificações como controle de estoque (especificações informadas nas movimentações).

Como cadastrar o modelo de e-mail para questionário no CRM Vendas?

Acessar no menu em: Comercial> Vendas/CRM> Parâmetros> Modelo de Email para Questionário

Este modelo será utilizado no envio de questionário por email tanto pelo cadastro da Campanha, quanto pelo gerenciamento da Campanha através do CRM Vendas.