FA Pedidos

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Faturamento/Pedido > Movimentos > Pedidos

Nesta funcionalidade serão cadastros os pedidos conforme as demandas dos clientes.

Pedido


Pedido

O sistema preenche este campo automaticamente com o próximo número sequencial do pedido, mas você tem a opção de informar um número próprio para o pedido. Quando a configuração 'FA - PE - 2383 - Permitir somente números no código do pedido' estiver marcada somente será possível informar caracteres numéricos no Código do Pedido. Caso o usuário informar algum caractere que não seja número, por exemplo: “/”, “*”, ”+” será apresentada a seguinte mensagem: "Caractere inválido: “/”. O mesmo será removido".

TG
Este recurso permite que você cadastre códigos variados para informar um produto. Para maiores esclarecimentos consultar o Cadastro de Tecnologia de Grupo no módulo Gestão de Materiais.

Emissão
O sistema traz como padrão a data do dia que você está cadastrando este pedido, mas permite que você altere o seu conteúdo.

Comprador
Preencha com o nome do comprador que fez o pedido, ou que seja o responsável. Caso você deixar este campo em branco e informar o código do cliente, o sistema o preencherá automaticamente com o contato cadastrado no Cadastro de Clientes. O mesmo ocorrerá ao alterar o código do cliente.

Cliente
Selecione o cliente desejado através do F5. Para pesquisar dados cadastrais da empresa, como nome da empresa, telefone e unidade de negócio, basta pressionar ALT + F10.

Importante: quando a configuração 'FA - PE - 2453 - Atualizar dados do pedido automaticamente ao mudar o cliente' estiver selecionada, e for alterado o cliente de um pedido, será realizada a troca do cliente sem realizar os questionamentos de comissão, desconto, condição de pagamento e tipo de operação.


UF

No cadastro de Pedidos ao informar um cliente fora do Estado da Unidade de Negócio e um Tipo de Operação com Natureza de Operação igual a ‘6’, a UF do cliente na capa do Pedido será mantida conforme o cadastro da empresa. A UF do cliente somente será alterada na capa do Pedido para a UF da Unidade de Negócio quando o Tipo de Operação informado possuir uma Natureza de Operação iniciado em ‘5’ e a opção ‘Desconsiderar UFxOper.’ estiver igual a “Sim” no cadastro da Atividade da Empresa. A mesma regra vale para as Naturezas de Operação iniciadas em ‘6’ e se tratar de cliente dentro do Estado da Unidade de Negócio.

Conceito
O sistema traz automaticamente o conceito do cliente selecionado, conforme o informado no cadastro de empresa. Isto permitirá que se tenha um referencial para liberar ou não este pedido.

Pedido Impresso
Quando o pedido já foi impresso uma única vez o campo é automaticamente marcado, apenas sinalizando que já foi impresso. Porém, ficará disponível o critério para marcar e desmarcar a mesma.

Tipo de operação
Informe o tipo de operação deste pedido, se desejar que esteja pronto para posterior emissão da nota fiscal.

Observações:

  • Quando a configuração 'FA - PE - 2407 - Bloquear alterações no campo 'Tipo de Operação' do Pedido' estiver marcada não será possível editar diretamente o Tipo de Operação, nem em modo de criação. O Tipo de Operação sempre será buscado do cadastro de Empresa ou da Regra Fiscal.

  • Será verificada a situação do Tipo de Operação correlato quando o Tipo de Operação informado possuir a espécie de estoque igual a “Transferência”. Quando o tipo de operação correlato não estiver ativo será apresentada uma mensagem informando que o mesmo está inativo e não será possível prosseguir. E caso seja informado no Pedido/Itens um tipo de operação com a espécie estoque igual a “Transferência” e esta não possuir um correlato informado será apresentada uma mensagem informando que não possui correlato informado e também não será possível prosseguir.

  • Será permitido informar um Tipo de Operação com CFOP iniciado em ‘6’ (Saída fora do estado) para as Notas Fiscais onde o cliente e a Unidade de Negócio são do mesmo Estado, desde que seja parametrizada no Cadastro da Atividade da Empresa a opção ‘Desconsiderar UFxOper.’ igual a “Sim”. Também é possível informar um Tipo de Operação iniciado em ‘5’ quando o cliente da nota for de uma UF diferente da Unidade de Negócio, caso a opção ‘Desconsiderar UFxOper.’ esteja igual a “Sim”. No cadastro de Pedidos ao informar um cliente fora do Estado da Unidade de Negócio e um Tipo de Operação com Natureza de Operação igual a ‘6’, a UF do cliente na capa do Pedido será mantida conforme o cadastro da empresa. A UF do cliente somente será alterada na capa do Pedido para a UF da Unidade de Negócio quando o Tipo de Operação informado possuir uma Natureza de Operação iniciado em ‘5’ e a opção ‘Desconsiderar UFxOper.’ estiver igual a “Sim” no cadastro da Atividade da Empresa.



Faturado

Preenchido automaticamente com "Sim" se no cadastro do Tipo de Operação utilizado estiver marcada a opção 'Faturar'. Caso contrário, será preenchido com "Não". Quando o Tipo de Operação estiver com a opção marcada o botão 'Financeiro' ficará habilitado para que seja possível gerar os lançamentos.

Condição Pagto
O sistema traz como padrão a condição de pagamento ligada ao tipo de operação, mas permite que você altere esta condição.

Importante: quando alterado o Tipo de Operação do Pedido para algum que possua uma Condição de Pagamento diferente da atual e possuir o campo ‘Modalidade’ como "Tabela" o sistema passa a questionar: ‘Atualizar a condição de pagamento conforme o novo tipo de operação?". Caso seja respondido "Sim" o sistema atualizará a condição de pagamento do Pedido conforme o novo tipo de operação informado. Quando o novo Tipo de Operação possuir ‘Modalidade’ igual a “Livre” então será limpo o campo ‘Condição Pagto’ do Pedido.



Índice

Informar o código do índice que será utilizado na indexação do valor. Através do Menu Escrita Fiscal> Cadastros> Índices é possível cadastrar um índice que irá variar por dia ou informar uma data bem à frente para sempre utilizar este índice. Porém, para utilizar esta segunda opção mencionada é necessária na tabela de preço informar o índice no campo ‘Índice Desindexador Tabela’ e esta tabela associada ao item utilizado. Para auxiliar na utilização de valores indexados nos Pedidos e Tabelas de Preço está disponível a função de ‘F1’ sobre o campo ‘Índice’ na tela do Cadastro de Pedidos. Desta forma, ao pressionar a tecla ‘F1’ sobre o campo será aberta uma tela explicativa com informações referentes a conversão de valores para auxiliar o usuário no cadastro de índices/cotações.

Cobrança
O sistema traz como padrão o mesmo código do cliente, mas permite que você altere o código da empresa onde deverá ocorrer a cobrança deste pedido.

Ordem
O campo está relacionado diretamente com a empresa informada no campo Cobrança. No cadastro da empresa no botão 'Cobranças' é possível definir uma ordem para cada endereço diferente de entrega. Este campo é preenchido automaticamente quando se informa o código de uma empresa no campo Cobrança que possui no seu cadastro uma ordem associada.

Representante
O sistema traz como padrão o código do representante previamente informado no cadastro do cliente

Observações:



Responsável

Será inicializado com o ‘Responsável’ do cadastro do cliente informado. Ao efetuar o zoom neste campo serão apresentadas apenas as empresas que estiverem vinculadas ao representante do Pedido, através do botão ‘Representante’, do cadastro de empresas. Quando um código de ‘Responsável’ for informado, será verificado se ele está cadastrado no botão ‘Representante’, do cadastro do representante do Pedido. Caso ele não esteja será exibida uma mensagem informando ao usuário. Este controle não será executado quando o campo estiver em branco.

Importante: este novo campo ficará habilitado somente quando a configuração 'FA - PE - 2201 - Visualizar campo 'Responsável' no cadastro de pedidos' estiver selecionada.



Comissão

O sistema traz como padrão o percentual de comissão do representante previamente informado no cadastro do representante.

Observações:

  1. Quando houver percentual de Comissão cadastrado na guia ‘Padrão’ do Representante e do Cliente, o sistema irá priorizar o percentual do Cliente na geração das Comissões do Pedido.

  2. Quando houver percentual somente em um dos dois, este será o percentual de Comissão do Pedido.

  3. Quando não houver percentual na guia ‘Padrão’ nem do cadastro do Cliente, nem no cadastro do Representante, o sistema irá considerar os Representantes cadastrados no botão ‘Representante’ do cadastro do Cliente.



Prazo Entrega

Neste campo deve ser informada a data em que será realizada efetivamente a entrega do Pedido ao cliente. Só será permitido deixar este campo em branco se a configuração 'FA - PE - 2198 - Utilizar limite permitido para Prazo de Entrega do Pedido' estiver desmarcada. Para este campo também foi criado o limite PRAZO_ENTREGA. Se a configuração 'FA - GE - 2509 - Permitir modificar o prazo de entrega do pedido' estiver selecionada, permitirá alterar o campo 'Prazo Entrega' mesmo com a configuração 'ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' selecionada.

Prazo programado

Neste campo deve ser informada a data em que a empresa terá os itens do Pedido disponíveis para realizar a entrega. Caso a configuração 'FA - PE - 2138 - Bloquear alteração do 'Prazo Programado' do Pedido' esteja selecionada após a criação do pedido não será permitido alterar a data informada neste campo. Durante a criação do Pedido esta data será alterada se a data do Prazo de entrega sofrer alteração. Para as empresas que trabalham com o sistema de Reserva Futura a data neste campo respeitará as parametrizações realizadas para esta funcionalidade.

Conta

Caso a configuração 'GF - GE - 2216 - Exigir conta financeira' esteja selecionada, esse campo se torna obrigatório.

Contrato

Este campo tem a finalidade de vincular um Contrato ao pedido.

Importante: na tela de itens do pedido o sistema apresentará a mensagem: "Preço Unitário diferente entre o preço do Contrato e o preço sugestão da Espécie de Estoque. Deseja atualizar com o preço sugestão?", quando existir um contrato informado na capa do pedido, e o preço sugestão do item do pedido for diferente do preço unitário obtido da parcela padrão deste Contrato. Caso a resposta selecionada seja "Sim" atualizará o ‘Preço Unitário’ do item com o preço sugestão da Espécie de Estoque do Tipo de Operação. Caso seja selecionado "Não" manterá o preço obtido da parcela padrão do Contrato vinculado.

Portador

Informe o Portador dos lançamentos financeiros do Pedido. No Cadastro do Pedido a busca do Portador segue algumas regras pré-definidas. Em relação a troca da Unidade de Negócio Padrão na criação do Pedido, quando a mesma for alterada, o Portador será atualizado conforme a configuração 'FA - DU - 155 - Portador padrão para N.F.S/Pedido' parametrizada para variar por U.N., desde que a configuração 'GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa' esteja desmarcada. Lembrando então que as regras são:

  1. Se a configuração 111 estiver selecionada, busca o Portador informado no Cadastro do Cliente;
  2. Senão, avalia o Portador informado no Tipo de Pagamento da Condição de Pagamento do pedido;
  3. Senão, avalia a configuração 155 (variando o Portador por Unidade de Negócio).



Tipo da Nota

O tipo de nota está vinculado ao tipo de operação, sendo que quando informado o mesmo o sistema busca a informação do campo Tipo Nota do cadastro. Quando a configuração 'FA - PE - 2307 - Bloquear campo 'Tipo Nota' do Pedido' estiver selecionada não será possível alterar o campo ‘Tipo nota’, em pedidos que já possuem itens cadastrados.

Operação presencial

Para a modalidade de presença do comprador o usuário poderá escolher a opção desejada abaixo para a geração no XML de envio da tag <indPres>:

  • 0 Não se aplica;
  • 1 Sim;
  • 2 Internet (não presencial);
  • Tele atendimento;
  • 4 NFC-e com entrega a domicílio;
  • 9 Outros (não presencial).


Este campo respeita a seguinte regra:

  • Se o 'Tipo Nota' for igual a "Complementar", "Devolução" ou "Transferência", a opção ”0” é selecionada automaticamente, não podendo ser alterada.

  • Para os demais 'Tipo Nota' serão permitidas as opções 1, 2, 3, 4 e 9.

Importante:

  • Através da configuração 'FA - NF - 2567 - Opção padrão do indicativo de operação presencial na venda', será possível definir qual a opção selecionada inicialmente no campo 'Operação presencial', desde que sejam respeitadas as regras do campo quanto ao tipo nota, e nas notas a série utilizada.

  • Como no Pedido não é informada a ‘Série’, onde está o ‘Tipo de emissão da NFe’, será sugerida a ‘Operação Presencial’ conforme a configuração, exceto para os ‘Tipo Nota’ "C", "T" e "D", os quais devem trazer/permitir somente ‘0’. Porém, quando um pedido for efetivado será levado em consideração o ‘tipo de emissão da nfe’ da série informada para a criação da nota e preenchimento do campo.



Mercado

Informe a qual mercado pertence este pedido. Será a partir do mercado que o sistema escolherá o layout para impressão deste pedido. Você pode ainda escolher qual preço deve ser considerado para a impressão. Por exemplo, se informar ‘PC’ o sistema utilizará o preço de custo, se informar ‘PM’ o sistema utilizará o preço médio.

Evento
Caso não queria utilizar Eventos, você deve cadastrar o branco como "Ativo".

Grade
Informe a grade padrão para os itens que compõem o pedido.

Controle
Este campo é utilizado para separar os tipos de pedidos existentes na empresa, sem que você necessite interferir na situação do mesmo. Este campo é informado ao selecionar o tipo de pedido no botão <Situação> em <Controle>.

Observações:

  • Quando for informado nesse campo um controle que possua a opção ‘Desconsiderar especif 1 e 2 no cadastro do pedido’, será possível informar um material sem precisar informar no momento o especif 1 e 2 (quando o material utilizar especif 1 e 2). Somente será possível alterar esse controle por outro controle que tenha a opção ‘Desconsiderar especif 1 e 2 no cadastro do pedido’ selecionada também. Para permitir alteração para qualquer controle, é necessário informar os especif 1 e 2 para os devidos materiais.

  • Quando no cadastro do controle estiver selecionada a opção ‘Gerar log acompanhamento’ ao ser alterado o controle do pedido e do item do pedido, será gerado um acompanhamento tanto no pedido, quanto no item do pedido informando qual era o controle anterior e qual o controle atual e quem foi o usuário responsável pela modificação.

  • O sistema passa a atualizar o controle do pedido e dos itens, inclusive os liquidados, com o conteúdo da configuração 'FA - PE - 1404 - Controle para efetivação parcial de Pedido', quando o pedido for efetivado parcialmente e a configuração 'FA - PE - 922 - Atualizar controle do item reserva após a Liquidação do item' estiver desmarcada.

  • Estando a configuração 'FA - PE - 922 - Atualizar controle do item reserva após a Liquidação do item' selecionada, o controle dos itens liquidados será atualizado conforme a configuração 'FA - PE - 583 - Controle para os registros de baixas dos itens de pedido', ou conforme o controle informado no campo “Controle para efetivação” do ‘Cadastro de controle’ do atual controle do item.

  • Ao alterar a 'Situação' do pedido para "Cancelado" o sistema passa a atualizar o ‘Controle’ do mesmo para o controle informado na configuração 'FA - PE - 583 - Controle para os registros de baixas dos itens de pedido', quando o pedido já possuir itens com a situação "Liquidado".

  • Ao acessar o botão ‘Enviar Email’ e realizar o envio do e-mail do Pedido, o campo ‘Controle’ da tela principal e dos itens do pedido será atualizado com o controle informado no campo ‘Controle do Pedido após o envio do e-mail’ no Cadastro de Controle do controle original do Pedido. Caso não tenha sido informado um controle no Cadastro do Controle original, então após realizar o envio do e-mail será mantido o controle atual do momento do envio. Se algum dos itens possuir um controle com a situação igual a “Cancelado”, após o envio do email do pedido, este controle será mantido.



Situação
O sistema traz como padrão a situação ‘P’endente, mas você pode alterar para ‘A’provado, ‘C’ancelado, ‘F’aturado ou ‘L’iberado, conforme necessidade do pedido, através do botão <Situação>. O sistema considera a configuração ‘FA – PE – 2179 - Valor Mínino para Liberar/Aprovar Pedido’ ao sair do Pedido, ou ao alterar a situação deste para ‘Liberado’ ou ‘Aprovado’. Caso o valor total do Pedido esteja menor que o valor informado na configuração, não será permitida a alteração. Se o controle do Pedido já estiver liberado/aprovado, ao sair do mesmo, o controle será atualizado para o da configuração ‘FA – PE – 415 – Controle inicial pedido’.

Observação

Neste campo o usuário tem a opção de colocar alguma observação para o pedido. A observação do Pedido será atualizada com o contato zero da empresa, somente quando esta possuir o campo 'Conveniada' marcado.

Importante:

  • A observação 'Valor unitário de venda a varejo do material XXXX já tributado pela distribuidora R$ ###,##.’ será gerada por itens quando a opção 'Criar OBS na NFS com valores de ST da NFE' das configurações do tipo de operação estiver igual a "Item". Além disso, a configuração 'FA NF 1106 - Incluir preço última compra para observação substituição' deve estar selecionada.

  • Quando for feito um Pedido de consignação, será gravado o número do Pedido origem nas observações.

  • O sistema gerará registros de observação do tipo ‘Texto legal’ contendo os textos legais informados nos tipos de operação de cada item. Apenas quando a opção ‘Regra Texto’ do Tipo de Operação em questão estiver igual a “Operação”. Os registros serão gerados por tipo de operação, portanto, será gerado um registro para cada tipo de operação diferente dos itens. Este Tipo de Observação é utilizado apenas para os arquivos legais, portanto não irá aparecer ao clicar no botão ‘Observação’ da Nota Fiscal de Saída.

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