FA Pedidos

Faturamento/Pedido > Movimentos > Pedidos

Nesta funcionalidade serão cadastros os pedidos conforme as demandas dos clientes.

Pedido

O sistema preenche este campo automaticamente com o próximo número sequencial do pedido, mas você tem a opção de informar um número próprio para o pedido. Quando a configuração 'FA - PE - 2383 - Permitir somente números no código do pedido' estiver marcada somente será possível informar caracteres numéricos no Código do Pedido. Caso o usuário informar algum caractere que não seja número, por exemplo: “/”, “*”, ”+” será apresentada a seguinte mensagem: "Caractere inválido: “/”. O mesmo será removido".

TG
Este recurso permite que você cadastre códigos variados para informar um produto. Para maiores esclarecimentos consultar o Cadastro de Tecnologia de Grupo no módulo Gestão de Materiais.

Emissão
O sistema traz como padrão a data do dia que você está cadastrando este pedido, mas permite que você altere o seu conteúdo.

Comprador
Preencha com o nome do comprador que fez o pedido, ou que seja o responsável. Caso você deixar este campo em branco e informar o código do cliente, o sistema o preencherá automaticamente com o contato cadastrado no Cadastro de Clientes. O mesmo ocorrerá ao alterar o código do cliente.

Cliente
Selecione o cliente desejado através do F5. Para pesquisar dados cadastrais da empresa, como nome da empresa, telefone e unidade de negócio, basta pressionar ALT + F10.

Importante: quando a configuração 'FA - PE - 2453 - Atualizar dados do pedido automaticamente ao mudar o cliente' estiver selecionada, e for alterado o cliente de um pedido, será realizada a troca do cliente sem realizar os questionamentos de comissão, desconto, condição de pagamento e tipo de operação.

UF

No cadastro de Pedidos ao informar um cliente fora do Estado da Unidade de Negócio e um Tipo de Operação com Natureza de Operação igual a ‘6’, a UF do cliente na capa do Pedido será mantida conforme o cadastro da empresa. A UF do cliente somente será alterada na capa do Pedido para a UF da Unidade de Negócio quando o Tipo de Operação informado possuir uma Natureza de Operação iniciado em ‘5’ e a opção ‘Desconsiderar UFxOper.’ estiver igual a “Sim” no cadastro da Atividade da Empresa. A mesma regra vale para as Naturezas de Operação iniciadas em ‘6’ e se tratar de cliente dentro do Estado da Unidade de Negócio.

Conceito
O sistema traz automaticamente o conceito do cliente selecionado, conforme o informado no cadastro de empresa. Isto permitirá que se tenha um referencial para liberar ou não este pedido.

Pedido Impresso
Quando o pedido já foi impresso uma única vez o campo é automaticamente marcado, apenas sinalizando que já foi impresso. Porém, ficará disponível o critério para marcar e desmarcar a mesma.

Tipo de operação
Informe o tipo de operação deste pedido, se desejar que esteja pronto para posterior emissão da nota fiscal.

Observações:

• Quando a configuração 'FA - PE - 2407 - Bloquear alterações no campo 'Tipo de Operação' do Pedido' estiver marcada não será possível editar diretamente o Tipo de Operação, nem em modo de criação. O Tipo de Operação sempre será buscado do cadastro de Empresa ou da Regra Fiscal.
  

• Será verificada a situação do Tipo de Operação correlato quando o Tipo de Operação informado possuir a espécie de estoque igual a “Transferência”. Quando o tipo de operação correlato não estiver ativo será apresentada uma mensagem informando que o mesmo está inativo e não será possível prosseguir. E caso seja informado no Pedido/Itens um tipo de operação com a espécie estoque igual a “Transferência” e esta não possuir um correlato informado será apresentada uma mensagem informando que não possui correlato informado e também não será possível prosseguir.
  

• Será permitido informar um Tipo de Operação com CFOP iniciado em ‘6’ (Saída fora do estado) para as Notas Fiscais onde o cliente e a Unidade de Negócio são do mesmo Estado, desde que seja parametrizada no Cadastro da Atividade da Empresa a opção ‘Desconsiderar UFxOper.’ igual a “Sim”. Também é possível informar um Tipo de Operação iniciado em ‘5’ quando o cliente da nota for de uma UF diferente da Unidade de Negócio, caso a opção ‘Desconsiderar UFxOper.’ esteja igual a “Sim”. No cadastro de Pedidos ao informar um cliente fora do Estado da Unidade de Negócio e um Tipo de Operação com Natureza de Operação igual a ‘6’, a UF do cliente na capa do Pedido será mantida conforme o cadastro da empresa. A UF do cliente somente será alterada na capa do Pedido para a UF da Unidade de Negócio quando o Tipo de Operação informado possuir uma Natureza de Operação iniciado em ‘5’ e a opção ‘Desconsiderar UFxOper.’ estiver igual a “Sim” no cadastro da Atividade da Empresa.

Faturado

Preenchido automaticamente com "Sim" se no cadastro do Tipo de Operação utilizado estiver marcada a opção 'Faturar'. Caso contrário, será preenchido com "Não". Quando o Tipo de Operação estiver com a opção marcada o botão 'Financeiro' ficará habilitado para que seja possível gerar os lançamentos.

Condição Pagto
O sistema traz como padrão a condição de pagamento ligada ao tipo de operação, mas permite que você altere esta condição.

Importante: quando alterado o Tipo de Operação do Pedido para algum que possua uma Condição de Pagamento diferente da atual e possuir o campo ‘Modalidade’ como "Tabela" o sistema passa a questionar: ‘Atualizar a condição de pagamento conforme o novo tipo de operação?". Caso seja respondido "Sim" o sistema atualizará a condição de pagamento do Pedido conforme o novo tipo de operação informado. Quando o novo Tipo de Operação possuir ‘Modalidade’ igual a “Livre” então será limpo o campo ‘Condição Pagto’ do Pedido.

Índice

Informar o código do índice que será utilizado na indexação do valor. Através do Menu Escrita Fiscal>Cadastros>Índices é possível cadastrar um índice que irá variar por dia ou informar uma data bem à frente para sempre utilizar este índice. Porém, para utilizar esta segunda opção mencionada é necessária na tabela de preço informar o índice no campo ‘Índice Desindexador Tabela’ e esta tabela associada ao item utilizado. Para auxiliar na utilização de valores indexados nos Pedidos e Tabelas de Preço está disponível a função de ‘F1’ sobre o campo ‘Índice’ na tela do Cadastro de Pedidos. Desta forma, ao pressionar a tecla ‘F1’ sobre o campo será aberta uma tela explicativa com informações referentes a conversão de valores para auxiliar o usuário no cadastro de índices/cotações.

Cobrança O sistema traz como padrão o mesmo código do cliente, mas permite que você altere o código da empresa onde deverá ocorrer a cobrança deste pedido.

Ordem
O campo está relacionado diretamente com a empresa informada no campo Cobrança. No cadastro da empresa no botão 'Cobranças' é possível definir uma ordem para cada endereço diferente de entrega. Este campo é preenchido automaticamente quando se informa o código de uma empresa no campo Cobrança que possui no seu cadastro uma ordem associada.

Representante
O sistema traz como padrão o código do representante previamente informado no cadastro do cliente

Observações:

• Se a configuração 'FA - PE - 1790 - Bloquear alteração do campo 'Representante' do Pedido' estiver marcada, só será permitido alterar o representante no modo de criação do pedido e se o campo não vier sugerido do cadastro de clientes.
• Se a configuração 'FA - PE - 2230 - Exigir preenchimento do campo 'Representante' do pedido.' estiver marcada só será possível sair de um pedido após informar um representante. Se o pedido tiver sido criado sem representante antes desta configuração ter sido ativada será exigido o preenchimento do campo ao entrar em modo modificação.
• Se a configuração 'FA - PE - 2134 - Utilizar regra de comissão por Custos/Margem Comissão' estiver marcada, somente será permitido alterar o representante no modo de criação do Pedido, e desde que a situação do pedido for “Pendente”.

Responsável
Será inicializado com o ‘Responsável’ do cadastro do cliente informado. Ao efetuar o zoom neste campo serão apresentadas apenas as empresas que estiverem vinculadas ao representante do Pedido, através do botão ‘Representante’, do cadastro de empresas. Quando um código de ‘Responsável’ for informado, será verificado se ele está cadastrado no botão ‘Representante’, do cadastro do representante do Pedido. Caso ele não esteja será exibida uma mensagem informando ao usuário. Este controle não será executado quando o campo estiver em branco.

Importante: este novo campo ficará habilitado somente quando a configuração ‘FA PE 2201 - Visualizar campo 'Responsável' no cadastro de pedidos’ estiver selecionada.