FA Nota Fiscal

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O cadastro do faturamento consiste na inclusão das notas fiscais de saídas efetuadas junto aos clientes. Nesta opção você também pode efetuar as baixas parciais ou totais dos pedidos.

Nota Fiscal de Saída

TG

Este recurso permite que você cadastre códigos variados para informar um produto. Para maiores esclarecimentos consulte o Cadastro de Tecnologia de Grupo no módulo Gestão de Materiais. Para que este campo seja validado é necessário entrar e sair da tela dos itens da Nota Fiscal em modo 'Modificar'. Caso a configuração 'GE - TG - 450 - TG padrão para N.F.S.', estiver informada e algum item da nota estiver cadastrado na mesma, este será convertido conforme sua parametrização.

U.N.
Informe o código da unidade de negócio, se você deseja informar sempre a mesma, configure-a como padrão na configuração deste módulo. Quando a empresa da unidade de negócio for optante pelo simples nacional ao realizar o cálculo de impostos da Nota Fiscal será gerada uma observação com a base de ICMS da nota.

Espécie
Este campo identifica o tipo de nota fiscal cadastrada, pode ser do tipo Entrada, para notas de entrada de mercadoria de um fornecedor que não precisa legalmente emitir nota, ou Saída para nota fiscal normal de saída de mercadoria, pode ainda ser do tipo Nula que serve apenas para designar que aquele número de nota fiscal foi anulado. Este campo somente pode ser acessado quando você estiver no campo Série e utilizar as teclas SHIFT + TAB. Importante: notas de entrada devem ser lançadas no módulo de Compras ou em Cadastro de Entradas nos Livros Fiscais, somente utilize esta opção se for necessário que sua empresa realiza a emissão da nota fiscal de entrada.

Remessa
Caso você deseje cadastrar várias notas fiscais para posterior impressão em lote e sua empresa possui vários funcionários cadastrando notas com o mesmo propósito, utilize este campo para “personalizar” as notas que você estiver cadastrando. Ex.: ao imprimir (Faturamento/Rotinas/Notas em lote) as notas cadastradas pelo funcionário identificado no campo remessa como “XXX”, você poderá filtrar estas notas através do campo remessa.

Nota Já Impressa
Ao solicitar a impressão de uma determinada nota fiscal, o sistema marca este campo, depois de marcado, o usuário não poderá modificar ou excluí-la, sendo que somente o usuário com direito de Gerente de Faturamento poderá modificar a Nota Fiscal.

Pedido
Tecle F5 para que o sistema disponibilize uma lista de pedidos que estiverem com a situação Liberados, sendo que você pode escolher o pedido que quer faturar. Para esta opção somente é permitido uma baixa total do pedido, outra forma de você baixar totalmente os pedidos é através do botão <Efetivar>. O mesmo procedimento é realizado quando informado o número do pedido ou através do botão <Efetivar>. Para efetivar um pedido de forma parcial, utiliza-se o botão <Efetivar Parcial> localizado no corpo da nota fiscal. Se o representante for informado no corpo da nota fiscal, somente os itens do pedido daquele representante serão apresentados para baixa parcial dos pedidos.

Série
É possível manter mais de uma série de notas fiscais, por exemplo, D-1 ou T, no sistema. Para isto você informa neste campo qual a série correspondente à nota emitida. Você pode pesquisar as séries já cadastradas teclando F5 (zoom).

Caso a configuração ‘LF - NE - 2514 - Exibir automaticamente tela para seleção da série’ estiver selecionada, ao criar uma Nota Fiscal de Saída, tanto pelo cadastro quanto pela efetivação de pedidos, será primeiramente aberta uma tela automaticamente para o usuário selecionar a ‘Série’ a ser utilizada na emissão da Nota Fiscal. Nesta tela serão apresentadas somente as séries que estiverem ativas, e agrupadas por ‘Tipo de emissão’.

NF

Este campo contém o número da nota fiscal a ser impressa. Normalmente este campo permanece com zero até você chegar ao cadastro de observações ou itens, momento no qual a nota recebe o seu número definitivo. Caso você precise informar o número da nota fiscal, você deve posicionar no campo seguinte ao mesmo e teclar SHIFT + ou clicar com o cursor do mouse sobre o campo. Número recibo
Número que é retornado para o CIGAM no envio do XML à SEFAZ. Chave NFe SEFAZ
Todas as NFe possuem uma chave de acesso, composta por uma sequência numérica de 44 posições. Ela funciona como uma espécie de RG, uma identificação única da nota em questão. Esses dígitos são compostos, entre outras coisas, pelo número da NFe. A chave de acesso também está localizada no arquivo XML e no DANFE. Data Emissão
Este campo contém a data de emissão da nota fiscal, como sugestão o programa informa sempre a data do sistema (configurada no sistema operacional). Se você quiser mudar a data de emissão, basta digitá-la. ATENÇÃO: Lembre-se sempre que a numeração das notas fiscais deve ser progressiva de acordo com a data de emissão, portanto legalmente você não pode ter uma nota de número 100 no dia 02/01/08 e uma nota 101 emitida com o dia 01/01/08. Tipo de Operação
Ao cadastrar uma nota fiscal, neste campo você informa qual o tipo de operação que será utilizado. Este tipo de operação tem como objetivo informar qual será a natureza de operação que será impressa no topo da nota fiscal. Também é baseado no tipo de operação que o sistema localizará as sugestões para condição de pagamento para a modalidade Tabela. Através do tipo de operação informado no corpo da nota o sistema irá apresentar como sugestão para os itens da mesma. ATENÇÃO: Para alterar o tipo de operação, deve-se primeiro alterar o Tipo de Operação dos Itens da NF, e após alterar o Tipo de Operação principal da NF. Sendo que o novo tipo de operação deve ser igual ao dos Itens da NF. IMPORTANTE: Será verificada a situação do Tipo de Operação correlato informado no Tipo de Operação (com espécie de estoque igual a “Transferência”). Quando o tipo de operação correlato não estiver ativo será apresentada uma mensagem informando que o mesmo está inativo e não será possível prosseguir. E caso seja informado na Nota Fiscal de Saída um tipo de operação com a espécie estoque igual a “Transferência” e esta não possuir um correlato informado será apresentada uma mensagem informando que não possui correlato informado e também não será possível prosseguir. OBSERVAÇÃO: É permitido informar um Tipo de Operação com CFOP iniciado em ‘6’ (Saída fora do estado) para as Notas Fiscais onde o cliente e a Unidade de Negócio são do mesmo Estado, desde que seja parametrizada no Cadastro da Atividade da Empresa a opção ‘Desconsiderar UFxOper.’ igual a “Sim”. Também é possível informar um Tipo de Operação iniciado em ‘5’ quando o cliente da nota for de uma UF diferente da Unidade de Negócio, caso a opção ‘Desconsiderar UFxOper.’ esteja igual a “Sim”. Condição de Pagamento
Este campo contém as informações de como será o desdobramento das duplicatas. Quais os prazos de pagamento de cada um dos desdobramentos. Este campo terá como sugestão a condição de pagamento do tipo de operação, se no tipo de operação você informou no campo Modalidade Tabela, caso tenha informado Cliente a condição de pagamento virá do cadastro de empresas, e se você informou Livre o sistema vai solicitar o número de vezes e os prazos no momento de gerar as duplicatas. Este procedimento é realizado através do botão <Financeiro>. O campo de descrição da condição de pagamento somente ficará disponível para edição quando o campo “Modalidade” do Tipo de Operação for igual a “Livre”.

ATENÇÃO: Quando alterada a condição de pagamento da nota fiscal, se o sistema já gerou anteriormente as duplicatas e nenhuma delas estiverem com situação Liquidada, o sistema as apaga e gera-as novamente, de acordo com a nova condição informada. Para que seja bloqueada a alteração do campo Condição de Pagamento, deve-se marcar a configuração 'FA - NF - 2354 - Bloquear alterações de Condição de Pagamento', somente será possível alterar a condição de pagamento, alterando também o Tipo de Operação da nota fiscal.

IMPORTANTE: Ao criar uma Nota Fiscal ou modificar e também na Efetivação Total de Pedidos através do cadastro, o campo 'Cond. Pagamento' irá verificar a condição de pagamento informada e se a opção 'Válido para Contas a' é válida para a espécie da nota informada. Caso a ‘Espécie’ seja igual a “Saída” apenas poderá informar condições de pagamento que tenham em seu cadastro o campo ‘Valido para Contas a’ igual a “Receber” ou “Ambos”, assim como na efetivação total de pedidos. E caso a ‘Espécie’ da nota seja igual a “Entrada” só poderá aceitar condições com o campo ‘Valido para Contas a’ igual a “Pagar” ou “Ambos”.

Cliente Neste campo você informa o código da empresa para a qual será emitida a Nota Fiscal. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de empresas.

OBSERVAÇÃO: Após informar um cliente e o usuário passar com o mouse sobre o campo de descrição do cliente, o sistema mostrará os dados do "Município", "UF", "CNPJ" e "Inscrição Estadual" do mesmo.

Caso o usuário esteja acessando uma Nota Fiscal criada através da efetivação de Pedido e altere o código do cliente para um cliente diferente daquele informado no Pedido, o sistema apresentará a seguinte mensagem de alerta: "Nota Fiscal criada através da efetivação de Pedido. Esta alteração deixará a nota divergente do pedido. É indicado que a alteração seja realizada no pedido antes da efetivação. Deseja continuar?"