LF NE Gerenciador de Documentos Eletrônicos
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Para permitir o gerenciamento tanto das Notas Fiscais Eletrônicas quanto das Notas Fiscais de Serviços, e também dos Pedidos e Orçamentos, foi desenvolvido o Gerenciador de Documentos Eletrônicos nos padrões de desenvolvimento CIGAM11. Neste primeiro momento estarão disponíveis as funcionalidades referentes a NFe, NFSe, Pedidos e Divergências. Nesse gerenciador será centralizado todo o gerenciamento pertinente às Notas Fiscais Eletrônicas, tais como: envio, retorno, cancelamento, envio de e-mail, impressão, acesso aos XMLs, dentre outros. Para os Pedidos, está disponível a criação de pedidos, modificação, pesquisa, acompanhamentos e efetivação. Para a utilização das funcionalidades do menu lateral o usuário deverá estar posicionado na guia correspondente. Também estarão disponíveis na barra superior, a Pesquisa Avançada, os Modelos de E-mail, o Validador de Ambiente, Divergências, Certificados, Lotes Enviados e Parâmetros do Módulo. Ao posicionar-se numa nota com o botão direito do mouse continuam sendo apresentadas as funcionalidades específicas de cada gerenciador eletrônico, além das funcionalidades disponíveis no menu lateral da tela.
Acessar funcionalidade em: Fiscal\NFe\Movimentos\Gerenciador de Documentos Eletrônicos
Para ser possível encontrar o documento necessário, são disponibilizadas duas opções de filtros, os filtros padrões que ficam localizados na parte superior da tela e os filtros avançados, localizados no ícone 'Filtros Avançados'.
Filtros Padrões
Filtro Avançados
Nos Parâmetros do Módulo serão definidas algumas opções para exibição dos gerenciadores e tipos de movimentos, além de ser definido o método de efetivação dos pedidos.
Observação: A partir da [Versão 241007.a 1] é possível efetivar Orçamentos criados através do módulo Gestão de Lojas. Esses orçamentos efetivados pelo gerenciador possuem algumas validações, dentre elas:
- Respeita a definição imposta na configuração CL - GE - 300597 - Exige Imprimir Orçamento Para Efetivar;
- Não será possível efetivar Orçamentos que já tiveram algum tipo de baixa (Efetivação Parcial);
- Necessário já possuir as previsões financeiras;
- Não será possível efetivar notas de Remessa e Entrega Futura;
- Respeita a definição imposta nas configurações CL - GE - 2978 - Avisar/Bloquear venda ECF/NFC-e/SAT para pessoa jurídica e CL - GE - 300157 - Permite efetuar venda no ECF / NFC-e quando a efetivação for via NFC-e;
- Realiza a validação da configuração CL - GE - 300342 - Controlar separação no orçamento, não permitindo a efetivação de orçamentos com separação pendente de acordo com as configurações CL - GE - 300367 - Exigir Separação com situação "Separado" na Efetivação e CL - GE - 300368 - Exigir Separação com quantidade separada na Efetivação;
- Não permite a efetivação de Materiais do Tipo "Bem";
- Não realizada a efetivação de Pedidos com Origem RE (Reserva) e CC (Conta Corrente);
- Caso a configuração CL - GE - 300341 - Tipos de pagamento que permitem efetivação estiver preenchida, bloqueia a efetivação de Orçamentos que estiverem com alguma condição diferente da(s) informada(s).
- Valida o cadastro do cliente no que diz respeito aos campos do Endereço;
- Faz a verificação dos orçamentos conforme a configuração CL - GE - 300450 - Avisar/Bloquear efetivar orçamentos vencidos, bloqueando a efetivação dos orçamentos nos casos onde a configuração esteja como "Avisar" ou "Bloquear";
- Realiza o bloqueio da efetivação quando o PIX não foi confirmado;
- Bloqueio da efetivação de orçamentos que utilizem Tintas vinculados a configuração CL - GE - 300666 - Utilizar Integração com Tintas no Orçamento;
- Bloqueio da efetivação de orçamentos gerados pela Transferência de Produtos;
- Realiza a validação de Operação Presencial conforme o Tipo da Nota FIscal;
- Verificação de Lote vencido ou em branco de acordo com a configuração FA - GE - 1843 - Avisar/Bloquear validade lote vencida;
- Bloqueia a efetivação de Orçamentos que possuam pagamentos via TEF e/ou POS;
- Realiza controle de sessão de caixa conforme configuração FA - EC - 1416 - Controlar Sessão de Caixa;
Também a partir da [Versão 241007.a 2] Orçamentos que possuem controle de Cargas são contemplados pela rotina, exceto o processo de Cargas do tipo "2 - Entrega Futura". Além das validações citadas acima, durante a efetivação de um Orçamento com Cargas, também temos:
- A validação dos campos "Válido para Planejamento" e "Bloquear Movimentação de Estoque" do C.A do item de carga;
Importante: A carga só será gerada caso não ocorra nenhuma divergência durante a efetivação do Orçamento, caso ocorra, a carga deverá ser gerada de forma manual através da rotina Gera Cargas.
