Portal CRM

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O Portal CRM proporciona funcionalidades do ERP CIGAM em uma interface web, com os recursos necessários para apoiar gestão do relacionamento com o cliente. Propicia a criação e acompanhamento das oportunidades, criação e manutenção de leads, prospects e clientes (cadastro de Empresas/Pessoas).

O acompanhamento do fluxo da venda é feito através do Funil de Vendas, já a gestão das atividades diárias do vendedor/atendente é gerida na Agenda de Oportunidades e através de Alertas. Da mesma forma a gestão visual de evolução dos negócios é feito através do dashboard.

O cadastro de uma nova Empresa/Pessoa é feito de forma ágil e prática, ou seja, no momento da criação da oportunidade o próprio sistema identifica se o cliente já possui cadastro, caso não possua, seu cadastro é realizado pelo sistema concomitantemente à criação da oportunidade.

O registro descritivo da negociação comercial é feito na funcionalidade de Acompanhamento, para isso, em um smartphone por exemplo, pode-se fazer uso do ‘ditado’, onde o dispositivo captura a voz do usuário e o CIGAM transcreve para texto, registrando facilmente o acompanhamento na respectiva oportunidade.

O objetivo principal do Portal CRM é fornecer, tanto ao executivo de vendas, quando ao gestor comercial, mobilidade nas pesquisas e registros do processo de venda.

Página Inicial

Na tela inicial do Portal CRM é apresentado um Dashboard com gráficos informativos que a auxiliam no gerenciamento das vendas.

No botão <Filtrar> podemos alterar as informações apresentadas nos gráficos filtrando por Unidade de Negócio, Representante, Vendedor e Contatante.

Funil de Vendas

O Funil de Vendas é a representação gráfica das fases do fluxo teórico de um processo de venda apresentando a quantidade de oportunidades em cada fase do funil, fornecendo uma visão quantitativa da evolução dos negócios.

No CIGAM o funil pode ser personalizado conforme a necessidade de cada negócio, tendo a possibilidade de definir a quantidade, nomenclatura e cores das fases.

Oportunidades x Conceito

O Oportunidades x Conceito pode ser considerado o sentimento ou a impressão do vendedor quanto ao fechamento do negócio. Neste exemplo usamos o conceito de temperatura, onde, quanto mais “quente”, maior a chance de fechamento de negócio.
Este gráfico apresenta a quantidade de oportunidades conforme o conceito atribuído pelo vendedor. Visa orientar a equipe de vendas em quais oportunidades direcionar os esforços para o fechamento de metas, de acordo com a necessidade de cada momento.

Previsão de Vendas

Este gráfico apresenta a estimativa de valores do fechamento de negócio ao longo dos meses, e para isso considera a data de previsão de venda e o valor da proposta das oportunidades.
Fornece ao vendedor o valor monetário previsto para fechamento em cada mês.

Oportunidades Geradas por Eventos

O Evento é o canal de captação das oportunidades, ou seja, indica qual a fonte de captação utilizada para atrair aquele negócio até a empresa.
Diante disso, esse gráfico expressa os canais de captação das oportunidades, dando uma visão quantitativa de qual canal atrai mais clientes, auxiliando no planejamento de marketing.

Menu Superior

Acesse a página Portais - Menu Superior para obter maiores informações.

Menu Lateral

O menu lateral, permite o acesso as áreas principais do Portal CRM.

Empresas e Pessoas

Na guia “Empresas e Pessoas” temos as funcionalidades Empresas/Pessoas e Contatos Internos.

Empresas/Pessoas

Acesse a página Portais - Empresas Pessoas para obter maiores informações.

Contatos Internos

Acesse a página Portais - Contatos Internos para obter maiores informações.

CRM Vendas

Na guia “CRM Vendas” temos as funcionalidades Empresas/Pessoas e Oportunidades, Oportunidades, Dashboards, Contatos Restritos e Pesquisa de Mercado.

Empresas/Pessoas e Oportunidades

Após selecionar a empresa, são listadas todas as suas oportunidades.

Botões

Acompanhamento
Acessa o acompanhamento da Oportunidade.

Itens
Permite acessar diretamente os itens do pedido caso já esteja vinculado a oportunidade. Este botão leva em consideração o direito 'FA473MEM13' ou 'FA755TAM13' (MOD PEDIDOS ASP ou MODF PEDIDOS ASP respectivamente). Caso a oportunidade não tiver um pedido vinculado, o botão estará desabilitado.

Imprimir
Realiza a geração do arquivo de impressão da oportunidade.

Oportunidade Completa

Botão Pedido
Para estar habilitado o usuário precisa ter os direitos FAPEDIDO_P e FAPEDIDO_C, para pesquisar e criar pedidos respectivamente. Quando houver um pedido criado para a Oportunidade, será possível acessá-lo através deste botão. Caso contrário, seja demonstrada ao usuário uma mensagem questionando se o pedido deve ser criado ou não.

Botão Acompanhamento
Abre a tela para a criação e envio de e-mail.

Botão Questionário
Abre a tela de seleção com os questionários existentes na base de dados. Selecionando o Questionário desejado, permite responder o questionário e este fica vinculado a oportunidade.

Botão Imprimir
Realiza a impressão da Oportunidade.

Botão Excluir
Permite a exclusão de Oportunidades que não possuam pedido criado.

Guia Oportunidade

Título
É comum as empresas possuírem muitas oportunidades para um mesmo cliente, sendo que cada oportunidade pode tratar de um assunto diferente. Através deste campo, no momento da criação, o usuário pode descrever do que se trata cada oportunidade, assim, nas telas de pesquisa, ou na própria tela da oportunidade os demais usuários poderão identificar facilmente do que se trata cada oportunidade.

Valor da Proposta
Possível alterar manualmente quando não existir pedido vinculado à oportunidade.

Contato
Os contatos cadastrados na empresa.

Fone Principal da Empresa
É o campo 'Fone' do cadastro da empresa do cliente. Disponível para modificação quando o usuário possuir o direito 'GEEMP_M'.

Celular do Contato / Ramal
É o campo ‘Celular’, do cadastro do Contato da empresa. Disponível para modificação quando o usuário possuir o direito 'GEEMP_M'.

E-mail do Contato
É o campo 'E-mail' do cadastro do Contato da empresa. Disponível para modificação quando o usuário possuir o direito 'GEEMP_M'.

Evento
O Evento da Oportunidade é cadastrado através do desktop nos Cadastros do Módulo Vendas/CRM. Serão listados os Eventos que tiverem o campo 'Ativo' marcado.

Controle
O cadastro dos Controles é realizado através do desktop nos Parâmetros do Módulo Faturamento Pedidos. Serão listados os conceitos que tiverem o campo 'Publicar dados na web' marcado.

Conceito
O cadastro de Conceito é realizado através do desktop nos Parâmetros do Módulo Vendas/CRM. Serão listados os conceitos que tiverem o campo 'Publicar dados na web' marcado.

Unidade de Negócio
Sugerida de acordo com a configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão'. Somente será possível alterar a Unidade de Negócio informada, se não houver um Pedido vinculado a oportunidade.

Mercado
É obrigatório informar um cadastro ativo. Quando não preenchido manualmente, o sistema verifica se está informado no cadastro do Cliente no momento de salvar a Oportunidade. Caso informado manualmente, será desconsiderada a informação do cadastro do cliente.

Guia Informações complementares

Conta Financeira
Se a Condição de Pagamento (guia Padrão) estiver preenchida no cadastro do cliente utilizado na oportunidade, e o campo 'Conta Saída' estiver informado na Condição de Pagamento, essa conta será sugerida automaticamente ao salvar a Oportunidade no Portal CRM. Também é possível utilizar a lupa para selecionar manualmente a conta financeira na oportunidade. Ao gerar o pedido a partir da oportunidade, a conta informada será transferida para o pedido e utilizada nos lançamentos financeiros.

Acesse a página Portais - Empresas Pessoas para obter maiores informações.

Oportunidade Rápida

O cadastro de oportunidade rápida da web é utilizado para um cadastro mais ágil das oportunidades, onde apenas alguns dados precisam ser informados, permitindo que posteriormente o usuário preencha os campos restantes pelo cadastro da oportunidade padrão.

Inclusive, pode-se informar uma empresa que ainda não esteja cadastrada no CIGAM. O sistema irá efetuar a sua criação ao ser salva a Oprotunidade. Ao digitar um nome de empresa no campo Cliente é exibido como sugestão pela funcionalidade de "Autocompletar", mas se for pressionada a tecla TAB, sem clicar na sugestão, o sistema sinaliza a criação de um novo registro. Para tal, a configuração ´GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais', precisa ter a divisão informada.

Título
É comum as empresas possuírem muitas oportunidades para um mesmo cliente, sendo que cada oportunidade pode tratar de um assunto diferente. Através deste campo, no momento da criação, o usuário pode descrever do que se trata cada oportunidade, assim, nas telas de pesquisa, ou na própria tela da oportunidade os demais usuários poderão identificar facilmente do que se trata cada oportunidade.

Controle
O cadastro dos Controles é realizado através do desktop nos Parâmetros do Módulo Faturamento Pedidos. Serão listados os conceitos que tiverem o campo 'Publicar dados na web' marcado.

Conceito
O cadastro de Conceito é realizado através do desktop nos Parâmetros do Módulo Vendas/CRM. Serão listados os conceitos que tiverem o campo 'Publicar dados na web' marcado.

Mercado
É obrigatório informar um cadastro ativo. Quando não preenchido manualmente, o sistema verifica se está informado no cadastro do Cliente no momento de salvar a Oportunidade. Caso informado manualmente, será desconsiderada a informação do cadastro do cliente.

Visões da Oportunidade

No Portal CRM as oportunidades são apresentadas em três visões distintas: Agenda, Fases e Previsão.
Cada uma dessas visões fornece ao vendedor ou ao gestor comercial uma pesquisa com apresentação diferenciada das oportunidades, conforme o filtro aplicado em cada uma delas.

Visão de Agenda

A Agenda é a visão indicada para gerir as atividades diárias, pois, com um formato de agenda lista as oportunidades pela data do próximo contato.
Nesta visão é possível aplicar vários filtros diferentes às oportunidades, como por exemplo, filtrar apenas as oportunidades de um determinado município, o que permite ao vendedor planejar suas visitas presenciais.

Botão Mais Opções

Botão Expandir
Botão representado por três pontos. Fica ao lado direito de cada oportundiade.

Acompanhamentos
Abre a tela de Acompanhamentos.

Pedido
Abre a tela do pedido vinculado a Oportunidade.

Imprimir
Realiza a impressão da oportunidade

Questionário
Caso hajam questionários cadastrados, abre a tela de seleção para a resposta do questionário.

Visão de Fases

As Fases é a visão que apresenta as oportunidades distribuídas horizontalmente nas fases do funil, em um formato de card ou kanban. É indicada para saber os valores de previsão de venda em cada fase do funil.
Nesta visão temos o recurso de drag and drop (arrasta e solta), o qual possibilita trocar a fase da oportunidade simplesmente arrastando e soltando a oportunidade na fase desejada.

Visão de Previsão

Na Previsão as oportunidades são apresentadas horizontalmente, em formato de card ou kanban, distribuídas ao longo dos meses. Também conhecida como forecast, esta visão apresenta os valores previstos de fechamento de negócio, distribuídos em meses. É a visão indicada para uma avaliação de valores de fechamento em cada mês.
Nesta visão também temos o recurso de drag and drop (arrasta e solta), o qual possibilita trocar o mês de fechamento do negócio simplesmente arrastando e soltando a oportunidade no mês desejado.

Obs: Nos cards, temos disponível um tooltip com os principais dados da oportunidade.

Botão Mais Opções

Este botão está disponível para as visões de Fases e Previsão.

Mostrar Qtde. de Oportunidades

As opções inicializam desmarcadas e caso marcada, será salvo nos padrões do usuário.

Apresentar a quantidade total de oportunidades em cada fase/mês
Quando marcada, adiciona um contador de oportunidades ao lado do valor de cada coluna das fases.

Desconsiderar oportunidades com valor ‘zero'
Quando marcada, considera no contator apenas as oportundades que possuem o campo 'Valor da Prosposta' diferente de zero.
Esta opção é dependente da opção ‘Apresentar a quantidade total de oportunidades em cada fase/mês’. Sendo assim, ao marcar esta opção, a primeira será marcada juntamente. Bem como para desmarcar a primeira opção é necessário desmarcar primeiramente desmarcar a segunda.

Dashboard

O Dashboard apresenta os gráficos informativos que a auxiliam no gerenciamento das vendas igual ao apresentado na tela inicial.

Pesquisa de Mercado

Para ter acesso a este módulo, é necessário que o cliente possua a liberação no contrato.
A implementação da funcionalidade é realizada pelo time de sustentação da CIGAM.

Faturamento

Na guia “Faturamento” temos as funcionalidades Pedidos e Gerenciador de Pedidos.

Pedidos

Acesse a página Portais > Portal Representante para obter maiores informações.

Gerenciador de Pedidos

O Gerenciador de Pedidos possibilita a efetivação total de pedidos bem como o envio automático da nota fiscal para a SEFAZ e a impressão do DANFE.

Botão Mais

Botão Ordenar
Realiza a ordenação de pedidos de forma crescente ou descrescente, podendo variar por número ou emissão de pedidos ou notas fiscais.

Botão Criar/Enviar Nota Fiscal

Cliente
Cliente do pedido/nota  não editável;

Unidade de Negócio
Unidade de Negócio do pedido/nota fiscal. Este campo não possibilita edição.

Série
Série da Nota Fiscal. Este campo não é editável. Possui zoom para a Pesquisa de Série. Inicia como sugestão a série da configuração 'FA - NF - 159 - Série padrão N.F.S.'.

Transportadora
Transportadora do Pedido/Nota Fiscal. Este campo não é editável. Possui zoom para a pesquisa de empresas. Considerar a configuração 'GE - EM - 960 - Divisão/Categoria para pesquisa de Transportadora'.

Frete
Campo com a relação do tipo frete. Vem de sugestão do cadastro do pedido.

Placa
Campo livre para o usuário informar a placa do caminhão/veículo. Possui zoom para a Pesquisa de Placas.

UF
Estado da Placa do veículo. Possui zoom para a Pesquisa de Estados;

Marca
Campo livre para informar a marca, conforme necessidade.

Volume
Campo livre para informar o volume, conforme necessidade.

Quantidade
Campo livre para informar a quantidade, conforme necessidade.

Espécie
Campo livre para informar a espécie, conforme necessidade.

Data de Saída
Campo para o usuário informar a data de saída da NF conforme a configuração 'FA - NF - 715 - Regra para atualização data/hora saída'.

Hora de Saída
Campo para o usuário informar a hora de saída da NF conforme configuração 'FA - NF - 715 - Regra para atualização data/hora saída'.

Gerenciador de Notas Fiscais

Através deste Gerenciador é possível consultar as notas fiscais. O padrão é listar as notas de acordo com a configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão', entretanto, o usuário pode realizar a alteração através dos fitros avançados.

Tendo opções de filtros rápidos e filtros avançados.
O filtro avançado vem pré definido para listar as notas do dia, ficando salva sempre a última seleção para o usuário.

Assinatura do Canhoto

A funcionalidade também conta com a Assinatura do Canhoto, onde o recebedor da nota pode realizar a assinatura do canhoto de forma eletrônica, através do botão com o ícone do lápis. No momento da assinatura é possível informar o nome do recebedor, seu documento de identificação, data e hora do recebimento. Essa assinatura fica armazenada no banco de dados, com isso, pode substituir a tradicional assinatura física do canhoto do DANFE. O canhoto poderá ser gerado apenas para as notas confirmadas na SEFAZ.

Data
Deve ser informada uma data maior que a data de emissão da Nota Fiscal, caso seja informada uma data anterior a emissão da nota não será possivel realizar a assinatura.

Recebedor e Documento
É obrigatório que estes campos sejam informados para realizar a assinatura do canhoto, caso um desses campos estejam em branco não será possivel realizar a assinatura.

Botão Remover
Exclui o canhoto. O botão fica acessível para os usuários que possuírem o direitos 'GERFAT' ou 'GERESCR'.

Botão Limpar
Apaga a assinatura para que seja refeita. Este botão estará disponível enquanto o canhoto não for salvo.

Botão Cancelar
Fecha a tela do canhoto.

Dashboards/Relatórios

Controle de Pedidos

Situação dos Pedidos

Posição Pedidos

Mapa de Faturamento

Inteligência de Mercado

Obs: Esta funcionalidade está em fase de homologação interna na CIGAM.

Possibilita acessar o BI através de um nova aba no navegador, ao ser informado o respectivo usuário e senha de acesso do módulo.

Para tal, é necessário informar a URL na configuração:
GE - GE - 3228 - URL da API de pesquisa de mercado BI
http://cigamtd.begcloud.com/CIGAMBI/#dashboardTab/77831c79-2169-47fc-b388-f55a4652e936/pmt=