LC Movimentos Agendamento de Serviços

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Tem como objetivo agilizar o agendamento de serviços, principalmente em relação a reserva de capelas. Nesta tela é possível criar e gerenciar os agendamentos de serviços. Esse agendamento pode ser criado a partir de um atendimento feito por outro empreendimento. O solicitante entra em contato com o empreendimento, a fim de solicitar a reserva de uma capela. O solicitante pode ser alguém da família, conhecido, ou da própria funerária. Cabe ao atendente identificar os dados do falecido, para então saber se é necessário agendar a capela. Os dados do agendamento são solicitados durante o contato.

Dados Gerais

Ordem de Serviço/Protocolo

Número: Ao criar o agendamento, cria-se uma Ordem de Serviço. O campo é sequencial e não está disponível para edição.

Unidade de Negócio: O sistema busca a Unidade de Negócio padrão do usuário. Após salvo o agendamento, este campo não estará disponível para a edição.

Situação: A partir da situação é possível verificar o andamento do agendamento. As situações possíveis são:

Pendente: O agendamento nasce com a situação igual a 'Pendente'.

Encerrada: Através do agendamento pode-se gerar o Atendimento. Neste caso o agendamento é encerrado e não permite mais modificação.

Cancelado: Quando o agendamento não gerou um atendimento ele poderá ser cancelado.

Data: Campo sugerido com a data atual do sistema (servidor), permitindo ser alterado quando necessário.

Gerado a partir de: Através de um Orçamento, pode-se gerar um Agendamento. Não é possível editar esse campo.

Número: Número do Atendimento ou Orçamento que gerou o Agendamento.

Gerou: A partir do agendamento é possível criar um atendimento. Quando isso ocorre, é efetuado neste campo o registro do movimento gerado. Campo controlado pelo sistema, não possibilita modificação pelo usuário.

Número: A partir do agendamento é possível criar um atendimento. Quando isso ocorre, é efetuado neste campo o registro do número do movimento gerado. Campo controlado pelo sistema, não possibilita modificação pelo usuário.

Solicitante: Possibilita inserir o código do solicitante, previamente cadastrado, também disponível a partir da tecla de atalho <F5> que chama a Pesquisa de Pessoas, a fim de selecionar o solicitante desejado. O solicitante é a pessoa responsável pelas informações, que servirão para a criação do agendamento. Caso o solicitante já tenha um cadastro, cabe ao usuário selecionar o cliente. Ao selecionar o cliente, o sistema irá preencher o código do solicitante, o nome completo e o telefone para contato. Caso não for encontrado o solicitante, é possível, a partir do botão “Cadastrar Cliente”, incluir os dados do solicitante.

Nome do Solicitante: Caso o código do solicitante não tenha sido inserido, o sistema permite a digitação do nome do solicitante.

Fone: Telefone do Solicitante. Mesmo que o telefone tenha sido incluso a partir dos dados do cadastro, é possível editar o campo. Ao alterar o telefone no agendamento, não será efetuada a alteração no cadastro do cliente.

Funerária: Informar o código da funerária. A funerária pode solicitar o agendamento, sem que haja a necessidade de ter um Solicitante (código ou nome) informado.

Nome da Funerária: Caso o código da Funerária não tenha sido inserido e não sendo obrigatório ter o cadastro da mesma, o sistema permite a digitação do nome da funerária.

Contato: Contato da Funerária. Deve ser possível informar o nome da pessoa de contato da funerária. Esse campo não tem vínculo com os contatos da empresa.

Reservado por: Possibilita informar o código de empresa do usuário responsável pela venda. Para essa pessoa será gerada a comissão. O sistema sugere o código de empresa do atendente, mas a edição é permitida. Esta informação é gravada no campo “Representante da OS”.

Conta Financeira: Informação sugerida através da configuração 'LT – GE – 2670 – Conta Financeira padrão para Atendimentos'. Pode ser alterada no momento da criação do Atendimento. A nota fiscal criada a partir do atendimento será gerada com a Conta informada neste campo.

Atendente: O sistema busca o código de empresa do usuário logado, que está fazendo o atendimento. Campo não disponível para a edição.

Falecido: Possibilita inserir um falecido previamente cadastrado, e também a partir de zoom(F5) que chama a Pesquisa de Pessoas, a fim de selecionar o desejado. O falecido é um cadastro de empresa, que possui informações de óbito, familiares, planos e contratos. O Falecido será o Cliente da Ordem de Serviço. Como no Agendamento não é obrigatório informar o código de empresa, temos a configuração ‘LT – GE – 2618 – Empresa genérica para os movimentos do plano assistencial’, a fim de permitir que seja informado um código de empresa genérico a ser utilizado para a criação da OS, isso caso o falecido não tenha um código de empresa. Ao informar um código de empresa válido para o falecido, o sistema efetua a substituição do código de empresa (informado na configuração) salvo na OS, pelo código informado.

Nome do Falecido: Caso o código do falecido não tenha sido inserido, o sistema permite a inclusão do nome manualmente.

Botão Óbito: Possibilita visualização, criação e edição do cadastro do óbito que pode ter sido previamente cadastrado na empresa referente ao falecido.

Situação Corpo: Deve ser informada a situação do Corpo. As opções disponíveis são: Corpo, Restos Exumados, Restos em Ataúde ou Restos Cremados.

Contratante: Informar o contratante, a fim de verificar os Planos existes. Esta informação será gravada no campo 'Responsável' da OS.

Nome do Contratante: O sistema apresenta o nome do contratante, quando houver um contratante.

Co-contratante: Informar o contratante, a fim de verificar os Planos existes.

Responsável Financeiro: Não é obrigatório informar o Responsável Financeiro no Agendamento. A Empresa informada nesse campo será levada para os lançamentos financeiros e, também para a NF, a partir do Atendimento.