Portal do Cliente Área Financeira - Meu cliente não está conseguindo logar no Portal do Cliente - Área Financeira
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Importante: As dicas contidas neste documento, referem-se a cases atendidos em Ordens de Serviço do Suporte. Sendo assim, são dicas para possíveis soluções relacionadas as situações apresentadas. Podem haver casos não atendidos em sua totalidade ao executar as dicas desta FAQ, entretanto a premissa para o atendimento é que inicialmente sejam avaliadas estas dicas.
O que avaliar?
Importante mapear se ocorre para um cliente apenas ou para todos. Sendo para todos, é preciso avaliar a instalação do portal juntamente ao responsável pela sua instalação (normalmente a equipe de implementação infra ou suporte). Antes, certifique-se que sua equipe interna não realizou alterações em configurações e parametrizações que são utilizadas pelo Portal, na dúvida consulte o manual Como Fazer - Portal Cliente - Área Financeira.
Sendo apenas alguns clientes que não conseguem logar, devem ser revisados os seus cadastros. O portal avalia o cadastro de contatos da empresa do CNPJ/CPF informado na tela de login. Para que a entrada seja autorizada, é necessário que, além do e-mail estar corretamente informado, a opção "recebe boleto por e-mail" deve estar como "SIM" ou "SIM+DANFE", além da opção "Recebe NFe por e-mail" também marcada.
A correta parametrização para login no portal deverá gerar automaticamente um registro de Contato Externo para o Portal Cliente, sendo possível verificar através do próprio Cadastro de Empresas/Pessoas, pelo menu lateral "Acessos Externos".
Manuais Referenciados
- Referente parametrização de Logo/Imagem, consultar o manual Como Fazer - Personalização de tela no Login.
- FAQ Perguntas e Respostas sobre o Portal do Cliente Área Financeira
- GE - Como Fazer - Portal Cliente - Área Financeira
- Vídeo - Portal Cliente - Área Financeira
