Portal do Cliente Área Financeira - Meu cliente não está conseguindo logar no Portal do Cliente - Área Financeira
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O que avaliar?
Importante mapear se ocorre para um cliente apenas ou para todos. Sendo para todos, é preciso avaliar a instalação do portal juntamente ao responsável pela sua instalação (normalmente a equipe de implementação infra ou suporte). Antes, certifique-se que sua equipe interna não realizou alterações em configurações e parametrizações que são utilizadas pelo Portal, na dúvida consulte o manual Como Fazer - Portal Cliente - Área Financeira.
Sendo apenas alguns clientes que não conseguem logar, devem ser revisados os seus cadastros. O portal avalia o cadastro de contatos da empresa do CNPJ/CPF informado na tela de login. Para que a entrada seja autorizada, é necessário que, além do e-mail estar corretamente informado, a opção "recebe boleto por e-mail" deve estar como "SIM" ou "SIM+DANFE", além da opção "Recebe NFe por e-mail" também marcada.
A correta parametrização para login no portal deverá gerar automaticamente um registro de Contato Externo para o Portal Cliente, sendo possível verificar através do próprio Cadastro de Empresas/Pessoas, pelo menu lateral "Acessos Externos".
Manuais Referenciados
- Referente parametrização de Logo/Imagem, consultar o manual Como Fazer - Personalização de tela no Login.
- Vídeo - Portal Cliente - Área Financeira
