FA Pedidos

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Nesta funcionalidade serão cadastros os pedidos conforme as demandas dos clientes.

Pedido

Pedido
O sistema preenche este campo automaticamente com o próximo número sequencial do pedido, mas você tem a opção de informar um número próprio para o pedido. Quando a configuração 'FA - PE - 2383 - Permitir somente números no código do pedido' estiver marcada somente será possível informar caracteres numéricos no Código do Pedido. Caso o usuário informar algum caractere que não seja número, por exemplo: “/”, “*”, ”+” será apresentada a seguinte mensagem: "Caractere inválido: “/”. O mesmo será removido".

TG
Este recurso permite que você cadastre códigos variados para informar um produto. Para maiores esclarecimentos consultar o Cadastro de Tecnologia de Grupo no módulo Gestão de Materiais.

Emissão
O sistema traz como padrão a data do dia que você está cadastrando este pedido, mas permite que você altere o seu conteúdo.

Comprador
Preencha com o nome do comprador que fez o pedido, ou que seja o responsável. Caso você deixar este campo em branco e informar o código do cliente, o sistema o preencherá automaticamente com o contato cadastrado no Cadastro de Clientes. O mesmo ocorrerá ao alterar o código do cliente.

Cliente
Selecione o cliente desejado através do F5. Para pesquisar dados cadastrais da empresa, como nome da empresa, telefone e unidade de negócio, basta pressionar ALT + F10.

Importante: quando a configuração 'FA - PE - 2453 - Atualizar dados do pedido automaticamente ao mudar o cliente' estiver selecionada, e for alterado o cliente de um pedido, será realizada a troca do cliente sem realizar os questionamentos de comissão, desconto, condição de pagamento e tipo de operação.

UF
No cadastro de Pedidos ao informar um cliente fora do Estado da Unidade de Negócio e um Tipo de Operação com Natureza de Operação igual a ‘6’, a UF do cliente na capa do Pedido será mantida conforme o cadastro da empresa. A UF do cliente somente será alterada na capa do Pedido para a UF da Unidade de Negócio quando o Tipo de Operação informado possuir uma Natureza de Operação iniciado em ‘5’ e a opção ‘Desconsiderar UFxOper.’ estiver igual a “Sim” no cadastro da Atividade da Empresa. A mesma regra vale para as Naturezas de Operação iniciadas em ‘6’ e se tratar de cliente dentro do Estado da Unidade de Negócio.

Conceito
O sistema traz automaticamente o conceito do cliente selecionado, conforme o informado no cadastro de empresa. Isto permitirá que se tenha um referencial para liberar ou não este pedido.

Pedido Impresso
Quando o pedido já foi impresso uma única vez o campo é automaticamente marcado, apenas sinalizando que já foi impresso. Porém, ficará disponível o critério para marcar e desmarcar a mesma.

Tipo de operação
Informe o tipo de operação deste pedido, se desejar que esteja pronto para posterior emissão da nota fiscal.

Observações:

• Quando a configuração 'FA - PE - 2407 - Bloquear alterações no campo 'Tipo de Operação' do Pedido' estiver marcada não será possível editar diretamente o Tipo de Operação, nem em modo de criação. O Tipo de Operação sempre será buscado do cadastro de Empresa ou da Regra Fiscal.
• Será verificada a situação do Tipo de Operação correlato quando o Tipo de Operação informado possuir a espécie de estoque igual a “Transferência”. Quando o tipo de operação correlato não estiver ativo será apresentada uma mensagem informando que o mesmo está inativo e não será possível prosseguir. E caso seja informado no Pedido/Itens um tipo de operação com a espécie estoque igual a “Transferência” e esta não possuir um correlato informado será apresentada uma mensagem informando que não possui correlato informado e também não será possível prosseguir.
• Será permitido informar um Tipo de Operação com CFOP iniciado em ‘6’ (Saída fora do estado) para as Notas Fiscais onde o cliente e a Unidade de Negócio são do mesmo Estado, desde que seja parametrizada no Cadastro da Atividade da Empresa a opção ‘Desconsiderar UFxOper.’ igual a “Sim”. Também é possível informar um Tipo de Operação iniciado em ‘5’ quando o cliente da nota for de uma UF diferente da Unidade de Negócio, caso a opção ‘Desconsiderar UFxOper.’ esteja igual a “Sim”. No cadastro de Pedidos ao informar um cliente fora do Estado da Unidade de Negócio e um Tipo de Operação com Natureza de Operação igual a ‘6’, a UF do cliente na capa do Pedido será mantida conforme o cadastro da empresa. A UF do cliente somente será alterada na capa do Pedido para a UF da Unidade de Negócio quando o Tipo de Operação informado possuir uma Natureza de Operação iniciado em ‘5’ e a opção ‘Desconsiderar UFxOper.’ estiver igual a “Sim” no cadastro da Atividade da Empresa.

Faturado
Preenchido automaticamente com "Sim" se no cadastro do Tipo de Operação utilizado estiver marcada a opção 'Faturar'. Caso contrário, será preenchido com "Não". Quando o Tipo de Operação estiver com a opção marcada o botão 'Financeiro' ficará habilitado para que seja possível gerar os lançamentos.