Informe o código do tipo da empresa que está sendo cadastrada, podem-se pesquisar as classificações cadastradas teclando F5(zoom-pesquisa). Este campo define uma classificação geral do tipo de empresa. Se você não tem interesse em manter este controle cadastre uma classificação em branco (tecle F5 duas vezes para acessar o cadastro).
===== Atividade =====
Informe o código da atividade da empresa que está sendo cadastrada, você pode pesquisar os tipos de atividades cadastrados teclando F5 (zoom). Este campo define o ramo de atividade da empresa. Se você não tiver interesse em manter este controle cadastre uma atividade em branco (tecle F5 duas vezes para acessar o cadastro).
===== Faturamento/Salário =====
A descrição do campo será apresentada de acordo com o tipo de pessoa selecionado na guia ‘Empresa’. Caso seja um cadastro de pessoa “Física”, será apresentada a descrição do campo com ‘Salário’ mas, se for um cadastro de pessoa “Jurídica”, o campo terá o nome de ‘Faturamento’.
===== Setor =====
Informe o código do setor para vincular ao cadastro, podem-se pesquisar as classificações cadastradas teclando F5 (zoom-pesquisa).
<p style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify"> ''Para o correto funcionamento do módulo é obrigatório cadastrar um setor para a empresa do colaborador, bem como é obrigatório informar esta empresa no cadastro do usuário.''</p>
===== Indicação =====
Este campo aceitará somente empresas ativas, caso contrário, apresentará uma mensagem informando que a empresa não é válida.
===== Centralizadora =====
Caso a empresa cadastrada seja parte de um holding, neste campo você deve cadastrar a empresa centralizadora do grupo, digitando o código da mesma ou selecionando através da tela de pesquisa (F5 – Zoom). Lembre-se, desde que configurado para tal, a centralizadora poderá acessar informações cadastradas nas ordens de serviço para esta empresa.
===== Conveniada =====
Caso a empresa possua conveniadas, ou seja, empresas que possam ter convênio através desta, você deverá marcar este campo e cadastrar as conveniadas no cadastro de contatos. No ECF, ao selecionar um cliente com esse campo marcado, os contatos do cliente serão abertos para que seja selecionado qual o contato do mesmo será utilizado.
===== Dia do vencimento do Convênio =====
Caso a empresa cadastrada possui modalidade de faturamento por convênio, neste campo é informado a dia de vencimento mensal. Ao cadastrar um dia neste campo, o sistema habilitará o acesso ao campo Dia Limite Faturamento, para cadastrar o dia limite para o faturamento do convênio.
<!--
===== Utiliza prazo diferenciado determinado por =====
===== Grau de Relacionamento =====
===== Número de Funcionários =====
===== C.A. sugestão de material alternativo =====
===== Acréscimo preço =====
Campo meramente informativo
===== Último acesso =====
===== Dia limite do faturamento =====
-->
===== Índice =====
Caso o limite de seu cliente esteja utilizando um índice (outra moeda, por exemplo), informe-a neste campo. O sistema fará a conversão da mesma ao referir-se ao limite.
===== Grupo Crédito =====
Todos os campos desta área serão utilizados quando da sua necessidade no CIGAM, portanto conforme for a sua necessidade, estes campos devem ser preenchidos.<br>
Este grupo ficará habilitado quando usuário possuir o direito GERENTE FINANCEIRO, chave GERFIN.
====== Limite ======
Informe neste campo o limite de crédito para este cliente. Este campo somente poderá ser alterado pelo cliente que possuir o direito GERENTE FINANCEIRO. Ao gerar um pedido ou nota fiscal e o valor ultrapassar o limite, o sistema apresentará uma tela para liberar crédito onde somente o usuário que possuir o direito GERENTE FINANCEIRO poderá liberar o crédito.<br>
Para modificação, além do direito GERENTE FINANCEIRO (Chave GERFIN), será avaliada a configuração [[GE - EM - 1137 - Utilizar regras do Personalizar Campos para cadastros]], que quando marcada, consultará se o campo está disponível para modificação no programa [[GE_Personalizar Campos Empresa/Pessoa|Personalizar Campos Empresa/Pessoa]].
====== Índice Crédito ======
Caso o limite de seu cliente esteja utilizando um índice (outra moeda, por exemplo), informe-a neste campo. O sistema fará a conversão da mesma ao referir-se ao limite.
====== Liberado ======
Ao selecionar este campo e ao gerar uma Nota Fiscal para este cliente, concomitantemente com a configuração '[[FA - NF - 88 - Checar limite de crédito na Nota Fiscal]]', o sistema permitirá acesso ao botão <Financeiro>. Este campo também é considerado ao gerar pedidos ao cliente.
====== Atraso médio ======
Os cálculos de atraso médio são realizados ao calcular o conceito da empresa em procedimentos de geração de nota fiscal de saída ou pedido e a empresa não possuir conceito cadastrado.
====== Acréscimo ======
Neste campo, você pode ser informar o percentual de aumento do limite de crédito do cliente. Este percentual será considerado no momento da verificação de crédito.
====== Conceito ======
Este campo indica o conceito do cliente perante os critérios adotados pela sua empresa. Tecle F5 para pesquisar os conceitos cadastrados ou utilize o rotina Personaliza empresa, disponível no menu Parâmetros, para determinar como será o comportamento deste campo ou se ele terá uma informação padrão. (Direito para modificação: ALTCONCEI)
====== Enviar Carta ======
O sistema somente enviará informações ao SCI (Sistema de Crédito e Informações) se este campo estiver selecionado. Como padrão, ao cadastrar uma empresa, este campo já inicializa marcado como Sim.
====== Validade ======
Este campo é utilizado no programa Controle de Crédito para verificar o crédito do cliente. Mas, apenas será utilizado se a tolerância de vencimento do lançamento estiver em branco.
====== Tolerância de vencimento ======
Informe a tolerância (em dias) para o limite de crédito. Ex. Liberar crédito a partir de três dias.
<ref group="Versão 211004">Liberado a partir da OS 754160/2.</ref>
<ref group="Versão 220404">Liberado a partir da OS 754160/2.</ref>
'''Obs:'''
Para utilizar as funcionalidades de Localização e Como Chegar, deve ser instalado no computador o Microsoft Edge WebView2 Runtime.<br>
Também deve ser informada a chave de acesso ao recurso da plataforma Google Maps na configuração '[[GE - EM - 1753 - Chave da API para geolocalização na plataforma Google Maps]]'. A chave de acesso pode ser adquirida mediante cadastro através do link abaixo. https://console.cloud.google.com/project/_/google/maps-apis/credentials?_ga=2.54233898.382711627.1664311178-1713746544.1648731918<br>
<br>
Para saber mais acesse: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/cloud-setup<br>
Os campos apresentados em itálico são campos que serão utilizados como sugestão ao referirem-se ao mesmo campo em outras telas, quando utilizado esta mesma empresa.
Representante
Digite o código do cadastro no CIGAM para a pessoa ou empresa que é o representante, vendedor ou revenda da empresa que está sendo cadastrada, caso sua empresa opere na modalidade de definir clientes por representante, do contrário, deixe o campo em branco. Este código será sugerido no módulo de Faturamento no campo representante toda vez que este cliente for informado. Essa informação também poderá ser selecionada pressionando a tecla F5 (Zoom), a qual abrirá a tela de pesquisa de empresas. O programa aceitará somente empresas ativas, caso contrário, apresentará uma mensagem informando que a empresa não é válida.
Responsável
Informe o código do funcionário (de sua empresa), digitando o código ou selecionando através da tela de pesquisa de empresa (F5 – Zoom), que está responsável por esta empresa que você esta cadastrando. O programa aceitará somente empresas ativas, caso contrário, apresentará uma mensagem informando que a empresa não é válida.
Condição Pagamento
Informe a condição de pagamento padrão para esta empresa. Esta informação será apresentada como sugestão toda vez que o sistema necessitar. Utilize o recurso F5 para acessar o Cadastro de Condição de Pagamento.
Tipo de Pagamento
Tipo de Pagamento: Informe o Tipo de Pagamento que será utilizado como padrão para esta empresa quando o sistema necessitar. Utilize o recurso F5 para acessar o Cadastro de Tipos de Pagamentos.
Tabela de Preço
Informe neste campo a Tabela de Preços padrão para esta empresa. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de Tabelas de Preços.
Tipo de Frete
Informe o tipo de modelo padrão para frete para as notas fiscais desta empresa. Ao gerar a nota fiscal, o sistema consulta primeiramente este campo e posteriormente a informação cadastrada no tipo de operação.
Frete
Informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.
Desconto 1
Informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.
Desconto 2
Informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.
Mercado
Informe o mercado da empresa. Você poderá acessar os itens cadastrados através do recurso F5.
Comissão da Empresa
Informe a comissão que este representante receberá por cada baixa efetuada para esta empresa. Esta comissão será apresentada como sugestão na comissão referente ao representante ao cadastrar no Módulo Faturamento.
Indenização
É informado o valor percentual de indenização.
Valor do Frete
Este campo será somado ao valor unitário do material via tabela de preços, caso a empresa que possua este percentual cadastrado seja utilizada em alguma movimentação. E a movimentação esteja com o Tipo do Frete igual a CIF.
Portador
Informe o portador padrão para esta empresa. Esta informação será utilizada pelo sistema ao criar uma nota fiscal.
TG de Pedido O.C/NF
Centro de Armazenagem
Informe o Centro de Armazenagem da empresa. Você poderá acessar os itens cadastrados através do recurso F5.
Juros
Informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.
Conta Financeira saída
Quando informada a Conta, o sistema leva como sugestão para capa do Pedido e Nota Fiscal de Saída.
Conta Financeira Entrada
Quando informada a Conta, o sistema leva como sugestão para capa do Ordem de Compra e Nota Fiscal de Entrada.
Regra de busca da Conta Financeira:
Quando parametrizado no Cadastro de Empresa sempre terão prioridade sobre as outras regras de busca.
Se não informado no Cadastro de Empresa continua buscando da Condição de Pagamento.
Exceções de atualização da Conta Financeiro:
Quando for alterado a Empresa para uma que não possuir Conta Financeira parametrizada, sistema mantém a Conta Financeira do Pedido ou da Nota. Isso ocorre também para a Condição de Pagamento a mesma regra. Se houver Conta Financeira parametrizada no Cadastro de Empresa, segue a Regra de busca do Cadastro de Empresa, se o mesmo não possuir, busca da Condição de Pagamento.
Alterando a Empresa no Pedido ou Nota:
Empresa c/ Conta Financeira – neste caso o sistema segue a regra de busca e atualiza a Conta do Pedido com a Conta Financeira da Empresa.
Empresa s/ Conta Financeira – neste caso o sistema irá manter a Conta Financeira informado no Pedido.
Alterando a Condição do Pagamento no Pedido ou Nota:
Condição de Pagamento c/ Conta Financeira – neste caso o sistema segue a regra de busca e somente atualizará a Conta do Pedido com a Conta da Condição de Pagamento se a Empresa informada do Pedido não possuir Conta Financeira parametrizada.
Se a Empresa por exemplo possuir Conta Financeira parametrizada, o sistema faz a regra e irá atualizar a Conta do Pedido conforme a Conta Financeira do Cadastro de Empresa.
Condição de Pagamento s/ Conta Financeira – neste caso o sistema irá manter a Conta Financeira informado no Pedido.
Validade da Cobrança do Custo Administrativo:
Idioma
Neste campo o usuário deverá selecionar o idioma desejado. Este idioma será utilizado nos relatórios do módulo de Comércio Exterior.
