PJ Compras para Projeto: mudanças entre as edições
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'''[[Tipo de Operação]]''': Este campo é utilizado para informar o tipo de operação que será utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de ''zoom'' (F5). Este campo é exibido novamente e permite alteração na próxima etapa desta rotina. | '''[[Tipo de Operação]]''': Este campo é utilizado para informar o tipo de operação que será utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de ''zoom'' (F5). Este campo é exibido novamente e permite alteração na próxima etapa desta rotina. | ||
'''[[Condição de Pagamento]]''': Este campo é utilizado para informar a condição de pagamento sugerida para a utilização nas Solicitações e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de ''zoom'' (F5). | '''[[Condição de Pagamento]]''': Este campo é utilizado para informar a condição de pagamento sugerida para a utilização nas Solicitações e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de ''zoom'' (F5). | ||
'''[[Centro de Armazenagem]]''': Campo utilizado para informar o Centro de Armazenagem a ser utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Permite a seleção através de ''zoom'' (F5). | '''[[Centro de Armazenagem]]''': Campo utilizado para informar o Centro de Armazenagem a ser utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Permite a seleção através de ''zoom'' (F5). | ||
'''Controle de OC:''' Campo utilizado para informar o Controle inicial dos itens da Ordem de Compra. Por padrão é sugerido o controle parametrizado na configuração “GA GE 1659 – Controle inicial para criação de ordens de compra”, porém o campo pode ser alterado conforme necessidade. Permite a seleção através de ''zoom'' (F5). | '''Controle de OC:''' Campo utilizado para informar o Controle inicial dos itens da Ordem de Compra. Por padrão é sugerido o controle parametrizado na configuração “GA GE 1659 – Controle inicial para criação de ordens de compra”, porém o campo pode ser alterado conforme necessidade. Permite a seleção através de ''zoom'' (F5). | ||
'''Controle de Solicitação''': Campo utilizado para informar o Controle inicial dos itens da Solicitação de Compra. Por padrão é sugerido o controle parametrizado na configuração ‘[[CO - GE - 490 - Controle inicial para solicitações]]', porém o campo pode ser alterado conforme necessidade. Permite a seleção através de ''zoom'' (F5). | '''Controle de Solicitação''': Campo utilizado para informar o Controle inicial dos itens da Solicitação de Compra. Por padrão é sugerido o controle parametrizado na configuração ‘[[CO - GE - 490 - Controle inicial para solicitações]]', porém o campo pode ser alterado conforme necessidade. Permite a seleção através de ''zoom'' (F5). | ||
'''Portador''': Campo utilizado para informar o Portador a ser utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Permite a seleção através de ''zoom'' (F5). | |||
'''[[Botão Confirmar]]''': | '''[[Botão Confirmar]]''': | ||
Ao clicar nesse botão é disparado o evento que lhe direciona a próxima telas de filtros desta rotina.</p> | Ao clicar nesse botão é disparado o evento que lhe direciona a próxima telas de filtros desta rotina.</p> | ||
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Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.</p> | Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.</p> | ||
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Após a realização dos filtros e parametrização é apresentado o resultado da pesquisa. Nesta tela é possível selecionar quais os materiais ou etapas que serão utilizados na geração das Solicitações ou Ordens de Compra. Após selecionar os materiais ou etapas, as colunas ‘início’, ‘fornecedor’ e ‘tipo de operação’ ficam editáveis.</p> | Após a realização dos filtros e parametrização é apresentado o resultado da pesquisa. Nesta tela é possível selecionar quais os materiais ou etapas que serão utilizados na geração das Solicitações ou Ordens de Compra. Após selecionar os materiais ou etapas, as colunas ‘início’, ‘fornecedor’ e ‘tipo de operação’ ficam editáveis.</p> | ||
'''[[Selecionar todos]]''': Ao clicar nesse botão são selecionados todas as etapas e materiais selecionados na consulta.</p> | '''[[Selecionar todos]]''': Ao clicar nesse botão são selecionados todas as etapas e materiais selecionados na consulta.</p> | ||
'''[[Inverter seleção]]''': Ao clicar nesse botão são invertidos as etapas e materiais selecionados no resultado da consulta.</p> | '''[[Inverter seleção]]''': Ao clicar nesse botão são invertidos as etapas e materiais selecionados no resultado da consulta.</p> | ||
'''[[Limpar seleção]]''': Ao clicar nesse botão são todas as etapas e materiais serão apresentados sem estarem selecionados no resultado da consulta.</p> | '''[[Limpar seleção]]''': Ao clicar nesse botão são todas as etapas e materiais serão apresentados sem estarem selecionados no resultado da consulta.</p> | ||
'''Gerar Compras''': Ao clicar nesse botão é disparado o evento que trata da criação de solicitações e/ou ordens de compra. A diferenciação é tratada pela coluna fornecedor, caso informado fornecedor nesta interface, será gerado uma Ordem de Compra, no caso de fornecedor não informado será gerado uma Solicitação de Compra. Antes de executar a rotina, são realizadas algumas validações: A data inicial deve ser maior que a data atual e o tipo de operação deve estar selecionado. Após executado a rotina, são exibidos os números de ordens e solicitações de compra.</p> | '''Gerar Compras''': Ao clicar nesse botão é disparado o evento que trata da criação de solicitações e/ou ordens de compra. A diferenciação é tratada pela coluna fornecedor, caso informado fornecedor nesta interface, será gerado uma Ordem de Compra, no caso de fornecedor não informado será gerado uma Solicitação de Compra. Antes de executar a rotina, são realizadas algumas validações: A data inicial deve ser maior que a data atual e o tipo de operação deve estar selecionado. Após executado a rotina, são exibidos os números de ordens e solicitações de compra.</p> | ||
'''[[Botão Cancelar]]''': Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações. </p> | '''[[Botão Cancelar]]''': Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações. </p> | ||
Edição das 15h21min de 17 de janeiro de 2020
BPM > Gestão de Projetos > Rotinas > Compras para Projeto
Esta rotina é responsável por gerar solicitações e ordens de compra para os matérias do projeto. A diferenciação entre gerar solicitações ou ordens de compra, parte pelo campo fornecedor. Ao informar o fornecedor, são gerados Ordens de Compra, caso não informado, a rotina gera Solicitações de Compra.
Guia Filtros
Esta guia é utilizada para filtrar as informações que serão utilizadas nas Solicitações e Ordens de Compras.
Projeto: Nesse campo é possível informar qual é o projeto que será executado a rotina. a possibilidade de seleção através de zoom (F5). É um campo obrigatório.
Responsável: Ao informar esse campo, será consultado apenas os projetos que possuem este responsável. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5).
<...> (Múltiplos): Este campo é utilizado para informar múltiplos responsáveis para o projeto. Somente será consultado os projetos que possuem os responsáveis da faixa selecionada. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5).
Compra: Campo utilizado para informar uma faixa de datas para a consulta da compra dos materiais.
Botão Confirmar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento que lhe direciona a próxima telas de filtros desta rotina.
Botão Cancelar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.
Guia Parâmetros
Esta guia é utilizada para parametrizar as informações que serão utilizadas nas Solicitações e Ordens de Compras.
Unidade de Negócio: Este campo é utilizado para informar a Unidade de Negócio. Por padrão é utilizado a Unidade de Negócio do projeto, caso não informado é sugerido a Unidade de Negócio Padrão conforme configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão'. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). É um campo obrigatório. Fornecedor: Este campo é utilizado para atribuir fornecedores aos itens de projeto para a geração da ordem de compra. Este campo faz a parametrização desta rotina, ao informar um fornecedor obrigatoriamente é gerado uma Ordem de Compra, no caso de não informado, automaticamente será gerado uma Solicitação de Compra. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). Este campo é exibido novamente e permite alteração na próxima etapa desta rotina. Tipo de Operação: Este campo é utilizado para informar o tipo de operação que será utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). Este campo é exibido novamente e permite alteração na próxima etapa desta rotina. Condição de Pagamento: Este campo é utilizado para informar a condição de pagamento sugerida para a utilização nas Solicitações e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5). Centro de Armazenagem: Campo utilizado para informar o Centro de Armazenagem a ser utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Permite a seleção através de zoom (F5). Controle de OC: Campo utilizado para informar o Controle inicial dos itens da Ordem de Compra. Por padrão é sugerido o controle parametrizado na configuração “GA GE 1659 – Controle inicial para criação de ordens de compra”, porém o campo pode ser alterado conforme necessidade. Permite a seleção através de zoom (F5). Controle de Solicitação: Campo utilizado para informar o Controle inicial dos itens da Solicitação de Compra. Por padrão é sugerido o controle parametrizado na configuração ‘CO - GE - 490 - Controle inicial para solicitações', porém o campo pode ser alterado conforme necessidade. Permite a seleção através de zoom (F5). Portador: Campo utilizado para informar o Portador a ser utilizado nas Solicitações e Ordens de Compras. Permite a seleção através de zoom (F5). Botão Confirmar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento que lhe direciona a próxima telas de filtros desta rotina.
Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.
Adicionar imagem
Após a realização dos filtros e parametrização é apresentado o resultado da pesquisa. Nesta tela é possível selecionar quais os materiais ou etapas que serão utilizados na geração das Solicitações ou Ordens de Compra. Após selecionar os materiais ou etapas, as colunas ‘início’, ‘fornecedor’ e ‘tipo de operação’ ficam editáveis.
Selecionar todos: Ao clicar nesse botão são selecionados todas as etapas e materiais selecionados na consulta.
Inverter seleção: Ao clicar nesse botão são invertidos as etapas e materiais selecionados no resultado da consulta.
Limpar seleção: Ao clicar nesse botão são todas as etapas e materiais serão apresentados sem estarem selecionados no resultado da consulta.
Gerar Compras: Ao clicar nesse botão é disparado o evento que trata da criação de solicitações e/ou ordens de compra. A diferenciação é tratada pela coluna fornecedor, caso informado fornecedor nesta interface, será gerado uma Ordem de Compra, no caso de fornecedor não informado será gerado uma Solicitação de Compra. Antes de executar a rotina, são realizadas algumas validações: A data inicial deve ser maior que a data atual e o tipo de operação deve estar selecionado. Após executado a rotina, são exibidos os números de ordens e solicitações de compra.
Botão Cancelar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.
