Edição atual tal como às 16h37min de 8 de abril de 2026

Utilidades/Diversos > Genéricos > Cadastros > Empresas/Pessoas

Empresa

No cadastro de empresas são incluídas, alteradas e excluídas todas as pessoas, sejam físicas ou jurídicas, que serão controladas no CIGAM. Para fins de generalização todos serão tratados como empresas, normalmente a grande maioria do cadastro. Uma base comum para cadastrar todas as empresas, sejam clientes, fornecedores, transportadores, representantes, tem como vantagem diminuir a redundância de cadastramento e aumentar a integridade, pois é comum um cliente ser também fornecedor ou vice-versa, além de permitir no faturamento uma venda ou nota de entrada para qualquer tipo de empresa, sem necessidade de repetição no cadastramento.

O cadastro de empresa, assim como todos os cadastros do CIGAM, entra sempre no modo ‘CRIAR’, ou seja, abre um novo registro vazio, com algumas sugestões, para que se efetue o cadastramento de uma nova empresa.

Basta informar (digitar) o conteúdo de cada campo e após, selecionar o botão <PRÓXIMO>, ou simplesmente sair, com a opção cancelar (ESC); se for necessário desfazer o que foi digitado, quando não há interesse em salvar, você deve teclar antes F2 (desfaz digitação) e depois ESC (abandonar).

Utilize o rotina Personaliza empresa, disponível no menu Parâmetros, para determinar como será o comportamento deste campo.

Para os usuários que utilizam a funcionalidade de Pedidos ASP, serão apresentadas somente as empresas que possuem no campo ‘representante’ ou no botão ‘Representante’ o mesmo código informado no cadastro de usuários do Cigam.

^{[Versão 221107 1]} Ao tentar ativar uma empresa a qual esteja vinculada a uma Unidade de Negócio, será exibida a seguinte mensagem:

Esse cadastro foi inativado por estar vinculado a uma unidade de negócio não licenciada.

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Barra de Topo

Para informações acesse: GE Barra de Topo do cadastro de Empresas/Pessoas

Empresa

Guia Empresa

Acesse a página Empresas/Pessoas Guia Empresa para obter maiores informações.

Guia Padrão

Acesse a página Empresas/Pessoas Guia Padrão para obter maiores informações.

Guia Geral

Acesse a página Empresas/Pessoas Guia Geral para obter maiores informações.

Guia Fiscal

Grupo Fiscal

Acessa o cadastro de organizações do grupo ao qual a empresa pertence.

Para informações sobre esse grupo acesse: Grupo Fiscal

Grupo Identificação SCP

Para informações sobre esse grupo acesse: Grupo Identificação SCP

Guia Contábil

^{[Versão 241007 1]}

Grupo Beneficiários no Exterior

Para informações sobre esse grupo acesse: Grupo Beneficiários no Exterior

Grupo Conta Contábil

Para informações sobre esse grupo acesse: Grupo Conta Contábil

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Guia Localização

Ao clicar na guia ‘Localização’ ou ‘Como Chegar’, o mapa ou rota será apresentado:

Guia Como Chegar

^{[Versão 211004 1]} ^{[Versão 220404 1]} Obs: Para utilizar as funcionalidades de Localização e Como Chegar, deve ser instalado no computador o Microsoft Edge WebView2 Runtime.
Também deve ser informada a chave de acesso ao recurso da plataforma Google Maps na configuração 'GE - EM - 1753 - Chave da API para geolocalização na plataforma Google Maps'. A chave de acesso pode ser adquirida mediante cadastro através do link abaixo. https://console.cloud.google.com/project/_/google/maps-apis/credentials?_ga=2.54233898.382711627.1664311178-1713746544.1648731918

Para saber mais acesse: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/cloud-setup

Devem constar ativadas as seguintes API's:

Directions API
Geocoding API
Maps JavaScript API
Places API

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Observações

Nesta guia será possível cadastrar as observações do Cliente, além de definir aonde estas devem ser exibidas.

Nota Fiscal de Entrada - Será exibida, com quebra de linha, somente se a configuração ‘CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE’ estiver selecionada;
Ordem de Compra - Será exibida, com quebra de linha, somente se a configuração ‘CO - OC - 982 - Mostrar observação do fornecedor na OC’ estiver selecionada;
Nota Fiscal de Entrada e Ordem de Compra
Nota Fiscal de Saída - Será exibida, com quebra de linha, somente se a configuração ‘FA - NF - 168 - Mostrar observação do cliente na N.F.S.’ estiver selecionada;
Pedido - Será exibido, sem quebra de linha, somente se a configuração ‘FA - PE - 103 - Mostrar observação do cliente no pedido’ estiver selecionada.
Nota Fiscal de Saída e Pedido
Ordem de Serviço - Será exibida, com quebra de linha, somente se a configuração ‘GM - GE - 815 - Exibir a Observação do Cliente na O.S.’ estiver selecionada;
Ordem de Serviço/Nota Fiscal de Saída e Pedido
Geral
Atividade
Convênio
Compl. Item Pedido
Transportadora
ANTT Transportadora - Informar o Código ANTT referente à transportadora. Esse código será impresso na DANFE.
Certidão Negativa de Débitos

Tabela de preço

Informe neste campo a Tabela de Preços padrão para esta empresa. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de Tabelas de Preços. Este cadastro é válido somente para pedidos. Para a nota fiscal de saída é necessário informar no campo 'Tabela de Preço' da guia 'Geral'.

Entregas

Se você necessitar cadastrar endereços de entrega, clique em Entregas para cadastrá-los, podendo ter vários endereços cadastrados.

  Configuração: 'GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega'

Configuração 3007 igual a 1:

Entrega: Informe o código da empresa/pessoa associada ao endereço desejado. Caso necessário, utilize o próprio código para inserir o endereço manualmente.
Descrição: Nome completo da empresa/pessoa selecionada.
Sugestão: Quando definido com "Sim", este endereço será sugerido como principal para entrega em movimentações, como Pedidos e Notas de venda. Se definido como "Não", ele estará disponível na lista de endereços de entrega para seleção manual.
Ordem: Define a ordem de exibição dos endereços de entrega.

  Observação: Com esta configuração, o número máximo de endereços de entrega é 135. Para adicionar mais endereços, altere a configuração 3007 para a opção "2".

Configuração 3007 igual a 2:

Entrega: Informe o código de empresa/pessoa com o endereço desejado. É necessário informar um código diferente do cadastro ao qual estiver posicionado.
Descrição: Nome completo da empresa/pessoa selecionada.
Sugestão: Quando definido com "Sim", este endereço será sugerido como principal para entrega em movimentações, como Pedidos e Notas de venda. Se definido como "Não", ele estará disponível na lista de endereços de entrega para seleção manual.
Ordem: Não aplicável nesta versão de configuração de endereço de entrega.

Tipo de Operação Triangular:
Para realizar operações triangulares, o campo sugestão deve estar definido com a opção 'Triangular' e os campos 'T. O. Trian. Estadual' e 'T. O. Trian. Interestadual' devem estar devidamente preenchidos com o tipo de operação que será utilizado nas notas fiscais para este tipo de operação.

Ver mapa:
Exibe o local do endereço de entrega no mapa e permite a visualização da rota até ele.

'Núm. CNO' e 'Indicativo de obra':
Vide mais informações sobre esses campos: Como gerar o EFD Reinf com o Código Nacional de Obras (CNO)?

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Cobranças

Se a empresa que você está cadastrando, tiver endereço de cobrança diferente do endereço da empresa, ou tiver diferentes endereços de cobrança, use este botão para acessar a tela de cadastro de endereços.

Configurações:
- FA - EC - 740 - Buscar cobrança do cadastro de cliente - Com esta opção marcada, o campo "cobrança" do Cupom fiscal atualizará com a empresa informada no botão <Cobrança> do cadastro do cliente.
- FA - EX - 1065 - Atualizar cobrança NFS conforme cadastro empresa - Com esta opção marcada, fará com que o código da empresa de cobrança da NFS seja sempre atualizada conforme o botão <Cobrança> do cadastro do cliente.

Cobrança: Informe o código da empresa, digitando o código ou selecionando através da tela de pesquisa de empresa (F5 - Zoom). Pode ser informado mais de uma empresa como sugestão de cobrança.

Descrição: Nesse campo é descrito o nome da empresa.

Sugestão: Esse campo é personalizado como "Sim" ou "Não". Se estiver "Sim" será o endereço de cobrança principal sugerido. Se estiver "Não" esse endereço não será sugerido, e o usuário terá que selecioná-lo manualmente esse endereço para cobrança caso necessário. Sempre que existir um endereço de cobrança cadastrado com o campo ‘Sugestão’ igual a "Sim", esta informação será atualizada automaticamente na criação da Nota Fiscal e no Pedido.

Ordem: Nesse campo é definido a ordem das empresa para a cobrança.

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Transportadoras

Use este item de categoria para acessar a tela de transportadoras, onde você relacionará as transportadoras com as quais a empresa que você está cadastrando tem relacionamentos. O campo sugestão indica que a transportadora será apresentada como sugestão ao cadastrar notas fiscais a este cliente. Se no campo sugestão for selecionada a opção “Consignatário” essa empresa será sugerida como consignatário do pedido. Esta opção não é válida para o cadastro de Notas Fiscais.

Questionário

Este item abre os questionários cadastrados no sistema e permite aplicá-lo às empresas.

Ao selecionar o questionário desejado, será apresentada a tela para preenchimento das respostas.

Se a configuração 'GE - EM - 656 - Código de questionário para empresas' estiver informada, o questionário indicado será apresentado para responder dentro da guia, sem permitir escolher outros questionários.

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Complemento

Contatos

Nessa área é possível definir os contatos de uma empresa jurídica, podendo definir como contato principal o contato zero

  Configuração: GE - GE - 1723 - Permitir modificar os contatos.
  Quando essa opção estiver ativada, será possível alterar os dados do botão "Contatos" no cadastro de empresa, mesmo que o usuário não tenha direitos para modificar a empresa.

Configuração: 'GE - EM - 2447 - Visibilidade dos dados pessoais nas empresas'

Define qual visibilidade será disponibilizada ao usuário para os dados pessoais nas telas de pesquisa e cadastro de empresas e contatos, incluindo a Ficha de Clientes do Módulo de Gestão de Lojas.

Dentre as informações sensíveis segundo a LGPD (Lei 13.709), destacamos a visibilidade dos campos abaixo.

Visibilidade Parcial

Empresas/Pessoas: Código, Nome, Apelido, Contato, Fone, Fone/Fax, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Município, Cep e Divisão.
Contatos: Tratamento, Pessoa (nome), Foto/Imagem, E-mail, Homepage, Fone, Ramal, Celular e Sexo.

Visibilidade Restrita

Empresas/Pessoas: Código, Nome e Contato.
Contatos: Tratamento, Pessoa (nome) e Ramal.

Código: Quando informado zero é referenciado que esse contato será o contato principal da empresa ao qual esta vinculado, ao criar uma nova linha sempre trará o sequencial seguinte como sugestão.

Tratamento: Possui as seguintes opções de tratamento para o contato: Vazio, Sr, Sra, Dr, Dra e Exmo, Exma.

Pessoa: Campo destinado ao nome do contato.

Função: Campo destinado a função que a pessoa exerce dentro da empresa vinculada.

Ativo: Campo para indicação de vínculo a empresa.

Guia Contato

Email: Campo destinado a informação de e-mail do contato vinculado.

P.Física: Campo destinado ao código de empresa da pessoa vinculado ao CIGAM.

CPF: Informação dos dados correspondentes a identificação do usuário.

Cargo: Informe o código do cargo vinculado ao cadastro.

Papel: Informe o código do papel vinculado ao cadastro.

Guia Parâmetros

Recebe e-mail de encerramento de cargas: quando marcada essa opção são consideradas ao encerrar as cargas do tipo 'Descarga' no Gestão de Safras, o romaneio será enviado por email para este contato, caso empresa contratante seja do Contrato informado.

Recebe boleto por e-mail: quando indicada opção diferente de Não será enviado e-mail de boleto/DANFE ao e-mail cadastrado para o contato conforme regra.
Essa opção quando diferente de Não, possibilita o vinculo de acesso automático do contato com o PORTAL CLIENTE a partir da versão 211013RC.

Recebe e-mail de pagamentos: Possibilita o envio de um e-mail avisando o fornecedor que o título foi liquidado no sistema. Para instruções de uso, consulte o manual Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos?. Tem como escopo especificamente o uso através da rotina a rotina Pagamentos/Recebimentos.

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Dados Pessoais

Nessa área é possível definir os contatos de uma pessoa física, podendo definir os dados pessoais do cliente.

Campos na aba 'Dados Complementares':

Tratamento - Nome do Pai - Nome da Mãe - Nacionalidade - Naturalidade - Email - Cônjuge - Religião - Fone - Ramal - Celular - Estado Civil - Sexo - Home Page - CPF do Cônjuge - Papel.

Campos na aba 'Parâmetro':

Latitude - Longitude - Validade do Credenciamento - Envio de E mail GS - TG do Tipo OS - Recebe boleto por e-mail - Recebe e-mail de acomp. de Pedido/Devolução Vendas - Recebe e-mail de Carta de Cobrança - Recebe e-mail de Pagamentos - Recebe do banco e-mail com Boleto de Cobrança - Recebe e-mail NFe - Deseja participar de pesquisas via e-mail - Notifica inclusão de Contrato - Recebe e-mail de Solicitação de Materiais (cotações) - Considerar na Remessa PEFIN - SERASA - Utilizar na Modalidade de Pagamento - Recebe e-mail da Ordem de Compra em PDF - Recebe e-mail do Orçamento em PDF.

Botões

No botão Dep./Contatos é possível cadastrar os Dependentes/Contatos dessa pessoa. Nessa tela pode ser cadastrado os seguintes dados: Cód. - Relação - Nome - Nascimento - Fone - Sexo - Ativo.
A partir da ^{[Versão 211004.m 1]} e ^{[Versão 221107.c 1]} é exibido a coluna Ativo. Este item já vem selecionado como padrão. Apenas desmarque-o caso não queira que os contatos sejam listados nas pesquisas de contatos e relatórios.

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Acessos Externos

Os usuários externos são contatos de empresas cadastradas na base de dados, esses precisam estar vinculados à um usuário cadastrado no CIGAM para que seja possível realizar a avaliação e carregamento de direitos e configurações. Para que isso seja possível é necessário que existam os usuários e contatos vinculados a empresa.

Para informações acesse: Acessos Externos

Representantes

Nesta tela você cadastra todos os representantes da empresa e as comissões.

Grupos

Este recurso permite acessar o cadastro de organizações do grupo ao qual a empresa pertence, por meio do botão "Grupos" localizado no menu lateral da tela de Cadastro de Empresas.

Orientações Importantes

Para garantir o correto funcionamento do cadastro de empresas do grupo, siga estas orientações:

Adicione as empresas do grupo a partir do cadastro da empresa centralizadora.

Isso evita inconsistências e garante que todas as relações entre as empresas sejam registradas corretamente.

No cadastro da empresa/pessoa principal de um grupo de empresas, é mandatório constar o próprio código da empresa principal no campo 'Centralizadora', disponível na guia 'Geral' do cadastro.

Configurações Relacionadas

Configuração: GE - EM - 2223 - Utilizar empresa centralizadora como Cadeia de Clientes

Quando esta configuração estiver marcada, a tela de cadastro de organizações do grupo será apresentada com uma estrutura específica, refletindo essa parametrização.

Configuração: GE - EM - 2414 - Tipo de acesso à Empresas do Grupo (Centralizadora)

Permite definir o tipo de acesso às empresas do grupo, controlando como a centralizadora interage com as demais empresas cadastradas.

Observação

O campo "Último acesso" está disponível a partir das seguintes versões:

^{[Versão 230502.h 1]}
^{[Versão 231002.c 1]}

Contas Correntes

Clique neste botão para acessar a tela de cadastros de contas corrente da empresa que esta sendo cadastrada.

Quando a configuração 'GF - GE - 2411 - Bloqueia a edição dos campos do Cadastro de Conta Corrente', estiver selecionada, não será possível incluir, excluir ou editar os dados da Conta Corrente presentes neste botão.

Consulte também:

Referência Comerciais

Nesta tela você cadastra as referências comerciais do cliente.

Usuários

Para ter acesso a esse botão é necessário que o usuário tenha o direito 'CADASTRA USUARIO'. Através desse botão se tem acesso ao cadastro dos usuários vinculados à empresa/pessoa que se está posicionado e fazer consultas e alterações no mesmo. Além do acesso rápido ao cadastro, usuários que não possuem o direito ao menu 'Genéricos - Parâmetros' para chegar até o cadastro de usuários, caso seja necessário pode fazer uso por dentro do cadastro de empresas/pessoas.

Bens

Neste botão, serão cadastrados os bens do cliente para registro de garantia de crédito. Os dados cadastrados nesta tela são meramente informativos.

Serviço por Material

Nesta tela deverão ser cadastrados os materiais e serviços com seus códigos de CNAE e códigos de serviço federal e municipal.

Para realizar a impressão da descrição do Serviço Municipal na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica o usuário deverá informar no campo ‘Descrição Serviço Municipal’ esta descrição para os serviços prestados pela empresa.

Autorizados

Trata-se de um recurso específico do Módulo Gestão de Postos. Por exemplo, uma empresa tem convênio com um posto de combustível, então os autorizados são as pessoas que poderão abastecer no posto utilizando esse convênio que a empresa possui com o posto.

Complemento

Trata-se de um recurso específico do Módulo Gestão de Postos. E o complemento é apenas uma extensão da empresa.

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Movimentação

Acompanhamentos

Tecle neste botão para pesquisar o histórico desta empresa em seu cadastro de empresas. Serão apresentados todos os acompanhamentos feitos no decorrer do atendimento a esta empresa.

Campo Tipo
Este campo determina onde foi criado o acompanhamento, caso se escolha um dos campos, o sistema irá filtrar os acompanhamentos e mostrará somente estes acompanhamentos, caso não exista acompanhamento do Tipo selecionado o sistema irá mostrar uma mensagem, informando ao usuário.

No Visualizar ‘Ambos’ o sistema apresenta todos os registros cadastrados.
No Visualizar ‘Recebidos’ o sistema apresenta os registros criados por usuários diferentes do usuário autenticado.
No Visualizar ‘Enviados’ o sistema apresenta os registros criados pelo usuário autenticado.

É possível criar acompanhamentos através do Cadastro de Empresa, mesmo estando em modo "Pesquisar". Para tal, a configuração 'GE - EM - 2156 - Permitir criar Acompanhamento de Empresa em modo "Pesquisar"' deve estar marcada (por usuário ou geral).
Importante: para os usuários que possuírem o direito "PEDIDOS ASP", serão listados somente os acompanhamentos criados por eles. Para os usuários que não possuírem este direito, todos os acompanhamentos serão listados.
Para modificar acompanhamentos, continua sendo necessário estar em modo "Modificar" ainda na tela de cadastro da empresa, antes de acessar a tela de acompanhamentos.

É possível através do ícone de anexos vincular mais de um anexo ao acompanhamento, suportando no máximo 30 anexos. Para a remoção dos anexos é necessário o click com o mouse em cima do ícone e selecionar a opção remover anexo, caso este tenha uma tag de referência o sistema exibirá uma mensagem para direcionar as opções existentes referente a remoção do mesmo.

Para enviar o acompanhamento basta clicar no enviar e-mail e o mesmo será enviado para o remetente informado, caso contrário não terá ação.

É possível determinar se os acompanhamentos "restritos" serão exibidos ao consultar a Empresa/Pessoa, utilizando as opções da configuração 'GE - EM - 1548 - Listar Acompanhamentos restritos no cadastro de Empresa'. Quando a configuração estiver com "Não" os acompanhamentos "restritos" serão listados apenas em seu movimento/cadastro de origem (Pedido, Nota, Empresa, etc).
É possível definir quando os acompanhamentos com a opção 'Acompanhamento restrito' marcada (campo disponível somente na versão desktop) serão listados fora da versão desktop, através da configuração 'GE - EM - 3217 - Publicar acompanhamentos restritos na Web' ^{[Versão 240506 1]}.

Dados Legais

Utilize este botão para acessar o histórico de alterações dos dados legais da empresa.

Observação: para ter acesso ao botão <Anular/Restaurar> o usuário deve possuir o direito ‘GERENTE ESCRITA’ (chave GERESCR).

Guia Dados Legais

Esta guia exibe o histórico de alterações de dados legais, utilizados pelo sistema para registros fiscais, relatórios e arquivos legais por exemplo.

Botão <Anular>

Utilize este botão para alterar o tipo do registro de Dado Legal para Log de alteração.

Guia Log Alteração

Esta guia exibe o histórico de alterações de dados legais, utilizados pelo sistema apenas como log, ou seja, alterações que não possuem valor fiscal. Por exemplo, quando o cadastro é alterado em função de um erro de digitação, este fica registrado no histórico. Relatórios e arquivos legais não consideram este tipo de registro.

Botão <Restaurar>

Utilize este botão para recuperar um registro de Log Alteração para Dado Legal.

Botão Eventos Fiscal

Utilize este botão para acessar os Eventos Fiscais.

Exibe a pesquisa de histórico de eventos fiscais. Para modificar os registros deste histórico o usuário deve possuir o direito ‘GERENTE ESCRITA’ (chave GERESCR).

Quando o campo CNPJ da empresa é alterado, o sistema apresenta opção para registro de um evento fiscal.

Optando por fazer este registro, o usuário deve informar a data em que ocorreu o evento. O CNPJ utilizado pelo sistema é o mesmo registrado no dado legal. O tipo do evento está fixo, pois atualmente o sistema implementa tratamento somente para ‘Incorporação’.

Para registros de alteração de dados legais já existentes para a empresa, o usuário com direito ‘GERENTE ESCRITA’ (chave GERESCR) deve estar posicionado sobre o registro do dado legal desejado, acessar o cadastro de eventos fiscais através do botão ‘Eventos Fiscais’ e criar o registro.

Movimentos

Este botão acessa a pesquisa de movimentos da empresa. O botão abrirá a seguinte tela de filtragem:
Obs.: O botão somente será habilitado se a configuração 'GE - EM - 2484 - Permitir acesso aos movimentos pelo cadastro de empresas' estiver marcada.

Financeiro

Tecle neste botão para apresentar a situação da empresa.

Ordenação dos Lançamentos a serem apresentados:

Se a empresa em questão for igual a ““ (Branco) e o tipo do Lançamento for Receber ou Pagar, a ordenação será pela situação, Data e número do Lançamento;
Se houver alguma empresa não interessando o tipo do Lançamento, a ordenação será feita pela Empresa, Data, série, Nota Fiscal, Unidade de Negócio e Complemento do Histórico.

Lembrando que é possível alternar a ordenação de alguns campos específicos clicando sobre o cabeçalho da coluna.

Consulte também Como habilitar a opção "Financeiro" do grupo "Movimentação" do menu lateral do cadastro de empresas?.

Botão <Receber>

Através deste botão, serão listados os Lançamentos financeiros a Receber da empresa em foco.

Ordenação

Através desse campo, é possível ordenar o relatório por Data ou por Vencimento.

Botão <Centralizadora>

Através deste botão, serão listados todos os Lançamentos financeiros a Receber das empresas que possuam a mesma centralizadora da empresa inicial.

Os Lançamentos serão exibidos com quebra e soma do Total e do Saldo por empresa.

Botão <Terceiros>

Através deste botão, serão listados os Lançamentos cuja empresa em foco esteja cadastrada no campo ‘Sacador/Avalista’ do Lançamento.

Botão <Múltiplos>

Através desse botão, serão listados os lançamentos que possuam Cheque cadastrado.

Personalização de Tela

Todos os campos do grid são variáveis, que são estão preenchidas em tempo de execução, sendo assim não é possível aplicar no grid a personalização de tela.

Botão <Entradas>

Através deste botão, serão listados todos os Lançamentos de Entrada da empresa em foco.

Personalização de Tela

Todos os campos do grid são variáveis, que são estão preenchidas em tempo de execução, sendo assim não é possível aplicar no grid a personalização de tela.

Botão <Pagar>

Através deste botão, serão listados os Lançamentos a Pagar da empresa em foco.

Personalização de Tela

Todos os campos do grid são variáveis, que são estão preenchidas em tempo de execução, sendo assim não é possível aplicar no grid a personalização de tela.

Botão <Saídas>

Através deste botão, serão listados os Lançamentos financeiros de Saída da empresa em foco.

Personalização de Tela

Todos os campos do grid são variáveis, que são estão preenchidas em tempo de execução, sendo assim não é possível aplicar no grid a personalização de tela.

Ocorrências

Nesta tela são cadastradas todas as ocorrências relacionadas ao crédito da empresa.
As ocorrências permitem registrar eventos, anotações e informações importantes vinculadas ao cliente, facilitando o acompanhamento e o histórico das interações.

Ao acessar o menu Movimentação > Ocorrências, será exibida a listagem com todas as ocorrências registradas para a empresa selecionada.
Nesta tela é possível:

Registrar uma nova ocorrência
Consultar registros anteriores
Alterar informações existentes
Acompanhar data, hora, tipo, título e descrição de cada ocorrência
Visualizar dados de criação e modificação

Campo "Tipo" de Ocorrência

Os tipos de ocorrência identificam o contexto ou o programa de origem ao qual a ocorrência está relacionada.

NS - Nota de Saída
NE - Nota de Entrada
PE - Pedido
OC - Ordem de Compra
SC - Solicitação de Compra
MP - Movimento de Produção
OP - Ordem de Produção
OS - Ordem de Serviço
LA - Lançamento Financeiro
CT - Contrato
OR - Orçamento
MO - Movimento
MA - Material
ES - Estoque
TB - Tabelas
CP - Contas a Pagar
ID - Identificador
CR - Contas a Receber
EM - Empresa

Documentos relacionados

Vencimentos

Este botão permite o cadastro de faixas de vencimentos para um determinado cliente respeitando a data do faturamento e, se for o caso, mais a condição de pagamento, desde que esta esteja com a indicação “Forma de Pagamento” = Empresa Convênio.

Caso tenha dias informado na condição de pagamento passa a respeitar a seguinte regra:

Se o faturamento for no dia 19/09, estará dentro da faixa “Dia inicial” = 18 e “Dia final” = 27 e se na condição de pagamento for indicado 28 dias o sistema somará 19/09 + 28 dias = 17/10 que cairá dentro da faixa “Dia inicial” = 8 e “Dia final” = 17 o vencimento desse Lançamento Financeiro será dia 10/10.

Verbas

Este botão apresenta as verbas disponíveis a este cliente.

Doc/Preventiva

Este botão apresenta os documentos preventivas, utilizado pela manutenção de frotas. Somente habilitado caso possua o usuário direito de acesso ao módulo de Gestão de Frotas.

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Tabela GEEMPRESA

Campo Ultima Consulta Credito (Campo68)

Para instruções, consulte a FAQ Campo Ultima Consulta Credito (Campo68), do cadastro de empresas, tabela GEEMPRESA.

TG

Utilize este botão para cadastrar as TG´s para este cliente. Consulte a documentação de TG´s no capítulo Gestão de Materiais.

TGs

Elementos TG

Atalhos para as Categorias

Para o menu lateral temos 4 categorias, que são:

Empresa

Complemento

Movimentação

TG

Com exceção da categoria 'Empresa' as outras 3 temos os seguintes atalhos para acesso:
Complemento = ( ALT + 1 )
Movimentação = ( ALT + 2 )
TG = ( ALT + 3 )

Cada Categoria possui suas respectivas Subcategorias:

Empresa
- Empresa ( CTRL + 1 )
- Observações ( CTRL + 2 )
- Tabela de Preços ( CTRL + 3 )
- Entregas ( CTRL + 4 )
- Cobranças ( CTRL + 5 )
- Transportadoras ( CTRL + 6 )
- Questionário ( CTRL + 7 )

Complemento
- Contatos ( ALT + N )
- Representantes ( ALT + P )
- Grupos ( ALT + G )
- Contas Correntes ( ALT + R )
- Referencias Comerciais ( ALT + E )
- Usuários ( ALT + U )
- Bens ( ALT + B )
- Serviços por Material ( ALT + S )

Movimentação
- Acompanhamentos ( ALT + N )
- Dados Legais ( ALT + I )
- Movimentos ( ALT + M )
- Financeiro ( ALT + F )
- Ocorrências ( ALT + O )
- Vencimentos ( ALT + V )
- Verbas ( ALT + A )
- Doc. Preventivas ( ALT + D )

TG
- TGs ( ALT + T )
- Elementos TG ( ALT + L )

Para a ativação da Nova, deve possuir o nome lógico abaixo:
CG02075_NEW_FORM com a seguinte tradução = Y, ou então possuir o Magic XPA.

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Pesquisa Paginada x Usuário Representante

Quando o usuário possui os direitos de representante MOD PEDIDOS ASP (FA473MEM13) e MODF PEDIDOS ASP (FA755TAM13) a abertura do cadastro de empresa seguirá a seguinte regra:

GE - EM - 3093 - Pesquisa Dinâmica de Empresas/Pessoas X direito PEDIDOS ASP = 'Não Utilizar' e o usuário possui os direitos de Pedidos ASP, abre o cadastro de empresas sem paginada.
GE - EM - 3093 - Pesquisa Dinâmica de Empresas/Pessoas X direito PEDIDOS ASP = 'Utilizar' e o usuário possui os direitos de Pedidos ASP, abre o cadastro de empresas com paginada.
GE - EM - 3093 - Pesquisa Dinâmica de Empresas/Pessoas X direito PEDIDOS ASP = 'Não Utilizar' e o usuário não possui os direitos de Pedidos ASP, abre o cadastro de empresas com paginada.
GE - EM - 3093 - Pesquisa Dinâmica de Empresas/Pessoas X direito PEDIDOS ASP = 'Utilizar' e o usuário não possui os direitos de Pedidos ASP, abre o cadastro de empresas com paginada.

Quando o usuário possui os direitos de representante MOD PEDIDOS ASP (FA473MEM13) e MODF PEDIDOS ASP (FA755TAM13) os campos 'Divisao' e 'Representante' seguirão as seguintes regras:

Com Direito ‘Pedidos ASP’

1. Cadastro de Empresas/Pessoas (Desktop)

Campo 'Divisão':
- O valor inicial é "branco".
- Se o usuário logado possuir o direito ‘ALTDIVISAO’ e a divisão estiver em branco, ele poderá modificar o campo.
- Durante a criação de um novo registro, caso o campo não tenha valor informado, o usuário também poderá adicionar uma divisão.
Campo 'Representante':
- O valor inicial é o código da empresa informada no campo ‘Empresa/Pessoa’ do cadastro do usuário logado.
- O usuário sempre poderá modificar este campo.

2. Cadastro de Clientes Potenciais (Desktop)

Campo 'Divisão':
- O valor inicial é o valor informado na configuração 'GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais'.
Campo 'Representante':
- Este campo não está disponível na tela.

3. Cadastro de Empresas/Pessoas (Portal Representante e Portal CRM)

Campo 'Divisão':
- O valor inicial é o valor informado na configuração 'GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais'.
- Caso o usuário possua o direito ‘ALTDIVISAO’ ou a configuração 'GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais' esteja em branco, o usuário poderá modificar o campo.
- Tela Oportunidade Rápida: Este campo não está disponível.
Campo 'Representante':
- O valor inicial é o código da empresa informada no campo ‘Empresa/Pessoa’ do cadastro do usuário logado.
- O usuário sempre poderá modificar este campo.
- Tela Oportunidade Rápida: Aplica-se a mesma regra deste campo.

4. Cadastro de Empresas/Pessoas (Demais Portais)

Campo 'Divisão':
- O valor inicial é "branco".
- Se o usuário logado possuir o direito ‘ALTDIVISAO’ e a divisão estiver em branco, ele poderá modificar o campo.
- Durante a criação de um novo registro, caso o campo não tenha valor informado, o usuário também poderá adicionar uma divisão.
Campo 'Representante':
- O valor inicial é o código da empresa informada no campo ‘Empresa/Pessoa’ do cadastro do usuário logado.
- O usuário sempre poderá modificar este campo.

Sem Direito ‘Pedidos ASP’

1. Cadastro de Empresas/Pessoas (Desktop)

Campo 'Divisão':
- O valor inicial é "branco".
- O usuário poderá adicionar uma divisão somente ao criar um novo registro, caso o campo não tenha valor informado.
- A modificação do campo será permitida apenas se o usuário possuir o direito ‘ALTDIVISAO’.
Campo 'Representante':
- O valor inicial é "branco".
- O usuário poderá sempre modificar este campo.

2. Cadastro de Clientes Potenciais (Desktop)

Campo 'Divisão':
- O valor inicial é o valor informado na configuração 'GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais'.
- O campo não pode ser modificado.
Campo 'Representante':
- Este campo não está disponível na tela.

3. Cadastro de Empresas/Pessoas (Portal Representante e Portal CRM)

Campo 'Divisão':
- O valor inicial é o valor informado na configuração 'GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais'.
- O usuário poderá modificar este campo apenas se possuir o direito ‘ALTDIVISAO’.
- Tela Oportunidade Rápida: Este campo não está disponível.
Campo 'Representante':
- O valor inicial será "branco" caso nenhum valor esteja configurado em:
  - 'GE - EM - 1749 - Divisão/Categoria para pesquisa de Cliente'
  - 'GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais'.
- Se ao menos uma dessas configurações possuir um valor igual ao campo ‘Divisão’ no cadastro, o valor inicial será o código do representante da empresa informada no campo ‘Empresa/Pessoa’ do cadastro do usuário logado.
- O usuário poderá sempre modificar este campo.
- Tela Oportunidade Rápida: Aplica-se a mesma regra para o campo ‘Representante’.

4. Cadastro de Empresas/Pessoas (Demais Portais)

Campo 'Divisão':
- O valor inicial é "branco".
- O usuário poderá adicionar uma divisão somente ao criar um novo registro, caso o campo não tenha valor informado.
- A modificação do campo será permitida apenas se o usuário possuir o direito ‘ALTDIVISAO’.
Campo 'Representante':
- O valor inicial será "branco".
- Caso o campo ‘Divisão’ seja alterado para um valor igual ao configurado em:
  - 'GE - EM - 1749 - Divisão/Categoria para pesquisa de Cliente'
  - 'GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais', o valor inicial será o código do representante da empresa informada no campo ‘Empresa/Pessoa’ do cadastro do usuário logado.
- O usuário poderá sempre modificar este campo.

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Versões

Versão 211004

Patch "j"

↑ Liberado a partir da OS 754160/2.

Patch "m"

↑ Liberado a partir da OS 802680/2.

Versão 220404

Patch "d"

↑ Liberado a partir da OS 754160/2.

Versão 221107

↑ Liberado a partir da OS 373456/447.

Patch "c"

↑ Liberado a partir da OS 802680/2.

Versão 230502

Patch "h"

↑ Liberado a partir da OS 373456/658.

Versão 231002

Patch "c"

↑ Liberado a partir da OS 373456/658.

Versão 240506

↑ Liberado a partir da OS 838454/2.

Versão 241007

↑ Liberado a partir da OS 785782/3.

[3] Liberado a partir da OS 754160/2.

[5] Liberado a partir da OS 802680/2.

[4] Liberado a partir da OS 754160/2.

[1] Liberado a partir da OS 373456/447.

[6] Liberado a partir da OS 802680/2.

[7] Liberado a partir da OS 373456/658.

[8] Liberado a partir da OS 373456/658.

[9] Liberado a partir da OS 838454/2.

[2] Liberado a partir da OS 785782/3.

[Versão 221107 1]

[Versão 241007 1]

[Versão 211004 1]

[Versão 220404 1]

[Versão 211004.m 1]

[Versão 221107.c 1]

[Versão 230502.h 1]

[Versão 231002.c 1]

[Versão 240506 1]

@@ Linha 3: / Linha 3: @@
 [[Utilidades/Diversos]]  >  [[GE_Genéricos|Genéricos]] > [[GE_Cadastros|Cadastros]] > [[GE_Empresas/Pessoas|Empresas/Pessoas]]
 <br>
-= Empresa/Pessoa =
+= Empresa =
-<p align="justify">
+No cadastro de empresas são incluídas, alteradas e excluídas todas as pessoas, sejam físicas ou jurídicas, que serão controladas no CIGAM. Para fins de generalização todos serão tratados como empresas, normalmente a grande maioria do cadastro. Uma base comum para cadastrar todas as empresas, sejam clientes, fornecedores, transportadores, representantes, tem como vantagem diminuir a redundância de cadastramento e aumentar a integridade, pois é comum um cliente ser também fornecedor ou vice-versa, além de permitir no faturamento uma venda ou nota de entrada para qualquer tipo de empresa, sem necessidade de repetição no cadastramento.<br>
-No cadastro de empresas são incluídas, alteradas e excluídas todas as pessoas, sejam físicas ou jurídicas, que serão controladas no CIGAM. Para fins de generalização todos serão tratados como empresas, normalmente a grande maioria do cadastro. Uma base comum para cadastrar todas as empresas, sejam clientes, fornecedores, transportadores, representantes, tem como vantagem diminuir a redundância de cadastramento e aumentar a integridade, pois é comum um cliente ser também fornecedor ou vice-versa, além de permitir no faturamento uma venda ou nota de entrada para qualquer tipo de empresa, sem necessidade de repetição no cadastramento.
 <br>
+O cadastro de empresa, assim como todos os cadastros do CIGAM, entra sempre no modo ‘CRIAR’, ou seja, abre um novo registro vazio, com algumas sugestões, para que se efetue o cadastramento de uma nova empresa.<br>
 <br>
-O cadastro de empresa, assim como todos os cadastros do CIGAM, entra sempre no modo ‘CRIAR’, ou seja, abre um novo registro vazio, com algumas sugestões, para que se efetue o cadastramento de uma nova empresa.
+Basta informar (digitar) o conteúdo de cada campo e após, selecionar o botão <PRÓXIMO>, ou simplesmente sair, com a opção cancelar (ESC); se for necessário desfazer o que foi digitado, quando não há interesse em salvar, você deve teclar antes F2 (desfaz digitação) e depois ESC (abandonar).<br>
-<br>
-<br>
-Basta informar (digitar) o conteúdo de cada campo e após, selecionar o botão <PRÓXIMO>, ou simplesmente sair, com a opção cancelar (ESC); se for necessário desfazer o que foi digitado, quando não há interesse em salvar, você deve teclar antes F2 (desfaz digitação) e depois ESC (abandonar).
 <br>
+Utilize o rotina Personaliza empresa, disponível no menu Parâmetros, para determinar como será o comportamento deste campo.<br>
+[[Arquivo:EmpresaPessoas.png|850px|semmoldura|center|Cadastro Empresas]]
 <br>
-Utilize o rotina Personaliza empresa, disponível no menu Parâmetros, para determinar como será o comportamento deste campo. </p>
+Para os usuários que utilizam a funcionalidade de Pedidos ASP, serão apresentadas somente as empresas que possuem no campo ‘representante’ ou no botão ‘Representante’ o mesmo código informado no cadastro de usuários do Cigam.<br>
 <br>
-[[Arquivo:EmpresaPessoas.png| 750x500px|semmoldura|Left|Cadastro Empresas]]
+:<ref group="Versão 221107">Liberado a partir da OS 373456/447.</ref> Ao tentar ativar uma empresa a qual esteja vinculada a uma Unidade de Negócio, será exibida a seguinte mensagem:
-<br>
+:: ''Esse cadastro foi inativado por estar vinculado a uma unidade de negócio não licenciada.''
-<br>
-Para os usuários que utilizam a funcionalidade de Pedidos ASP, serão apresentadas somente as empresas que possuem no campo ‘representante’ ou no botão ‘Representante’ o mesmo código informado no cadastro de usuários do Cigam.
 {{VoltarInicio}}
 == Barra de Topo ==
-=== Divisão/Geral ===
+[[Arquivo:GE_BarraTopo.png|center|850x500px|semmoldura|GE Barra Topo]]
-Caso o usuário logado ao sistema possua o direito ‘DIVISÃO’ e não tenha uma divisão ‘’(branca) cadastrada, será obrigatório informar de uma divisão válida.
-Para isto, clique no campo Divisão e tecle F5, aparecerá uma tela de Consulta Divisão, onde o usuário poderá definir uma Divisão.<br>
 <br>
-[[Image:Divisao.png|semmoldura|center|450px|Divisão]]
+''Para informações acesse:'' [[GE Barra de Topo do cadastro de Empresas/Pessoas]]
-=== Código ===
-<p align="justify">
-Informe o código da empresa ou pessoa a ser, este código pode ser simplesmente sequencial (000125), ou sequencial por faixas de interesse (C00125), ou ainda um código alfabético mnemônico (ABYZ). Para buscar o próximo número disponível (sequencial) tecle F5 e, se for a primeira vez, informe o número inicial, conforme o tipo desejado. Utilize o tamanho que julgar adequado para comportar todos os registros que serão incluídos. Para este campo, o CIGAM disponibiliza até 6 posições de letras ou números.
-<br>
-<br>
-''Importante:'' não utilize os caracteres ‘?’, ‘*’ e ‘%' nos códigos, pois estes são caracteres "curingas" e são utilizados para pesquisa.<br>
-<br>
-Para selecionar outra empresa em modo ‘Pesquisar’, pressionar F5 para buscar a empresa. Neste momento, o CIGAM abrirá a tela para filtrar as empresas. Na guia ‘Divisão’ encontram-se filtros para: Pessoas, CPF/CNPJ, Setor e Inscrição Estadual, esta última aparecerá somente quando a Configuração '[[GE - EM - 825 - Exigir Inscrição Estadual na pesquisa de empresas]]' estiver marcada.<br>
-<br>
-'''Localizar Registro <...>:'''<br>
-Posicionado ao lado do código da empresa. Este, quando selecionado, permite que o usuário selecione um registro da pesquisa de empresas, carregando seus dados. Somente se o cadastro de empresas estiver em modo "Pesquisa" ou "Modificação".
-<br>
-<br>
-A pesquisa de empresas irá validar a "Divisão" selecionada para o cadastro de empresas. Se "Divisão" for branca deve permitir selecionar qualquer empresa na pesquisa, caso "Divisão" seja diferente de branco, somente será permitido carregar dados de empresas da mesma "Divisão", sendo selecionada uma empresa de outra "Divisão" será exibida mensagem de erro ao usuário.
-</p>
-=== Unidade de Negócio ===
-<p align="justify">
-Informe o código da Unidade de Negócio a qual esta empresa (que você está cadastrando) pertence. Como sugestão, o sistema apresenta a Unidade de Negócio Padrão.
-</p>
-{{VoltarInicio}}
 == Empresa ==
-==== '''Guia Empresa''' ====
+=== Guia Empresa ===
-===== Nome Completo=====
+[[Arquivo:GE_GuiaEmpresa.png|center|850x500px|semmoldura|GE Guia Empresa]]
-<p align="justify">
-Informe neste campo a razão social da empresa ou nome da pessoa, pode ter até 60 posições e o sistema aceita nomes repetidos no cadastro, portanto antes de cadastrar um novo nome é aconselhável pesquisar para verificar se este nome já está cadastrado. São admissíveis letras maiúsculas e minúsculas, mas, aconselhamos utilizar o nome todo em letra maiúscula para facilitar futuras pesquisas no sistema.
-<br>
-<br>
-A utilização do asterisco ‘*’ neste campo não é permitida sendo bloqueada a continuação do cadastro. Utilize o rotina Personaliza empresa, disponível no menu Parâmetros, para determinar como será o comportamento deste campo.
-<br>
 <br>
-Ao alterar a informação desse campo quando a empresa está vinculada a unidade de negócio, usando o busca cadastro, o campo ‘Razão Social Emitente’ é preenchido automaticamente na unidade de negócio ao qual está vinculada.
+''Acesse a página [[GE_Empresas/Pessoas Guia Empresa|Empresas/Pessoas Guia Empresa]] para obter maiores informações.''
-</p>
-===== Busca cadastro =====
-<p align="justify">
-''Acesse a página [[GE_Empresa_BuscaCad|Empresa - Busca Cadastro]] para obter maiores informações.''
-</p>
-=====Fantasia/Apelido=====
-<p align="justify">
-Preencha o campo fantasia/apelido com no máximo 20 caracteres. O nome "fantasia", utilizado no cadastro de pessoas jurídicas, é descrito em diversos relatórios para poupar posições no tamanho do formulário. Para as pessoas físicas esse campo é descrito como "apelido".
-</p>
-===== Fone e Fone/Fax=====
+=== Guia Padrão ===
-<p align="justify">
+[[Arquivo:GE_GuiaPadrao.png|center|850x500px|semmoldura|GE Guia Padrão]]
-É possível cadastrar múltiplos telefones através do cadastro de empresas, selecionando o tipo de cada um (“Principal”, “Comercial”, “Celular”, “Fax”, “Residencial” e “Outros”). O número com o tipo “Principal” será vinculado à tela do cadastro principal da empresa.
 <br>
-<BR>
+''Acesse a página [[GE_Empresas/Pessoas Guia Padrão|Empresas/Pessoas Guia Padrão]] para obter maiores informações.''
-Para acessar esse recurso, deve-se pressionar a tecla F5 (Zoom) sobre o campo “Fone” e cadastrar o novo telefone informando “Telefone”, “Descrição”, “Tipo”, “Operadora” e “Cod Área”.
-<br>
-<br>
-Utilize o rotina Personaliza empresa, disponível no menu Parâmetros, para determinar como será o comportamento deste campo.
-<br>
-<br>
-[[Arquivo:EmpresaTelefones.png|center| 750x500px|semmoldura|Left|Telefonesl]]
-</p>
-===== CEP =====
-<p align="justify">
-O botão ‘Consultar CEP’, é necessário que os campos ‘Endereço’ e ‘País’ constem preenchidos, quanto mais informações indicadas mais precisa será a consulta. Estes serão os dados utilizados como base para pesquisar o CEP diretamente da web. Lembrando que se o proxy estiver habilitado é necessário configurá-lo no ambiente do uniPaaS (Opções > Configurações > Ambiente > Externo > Proxy HTTP – endereço: porta).
-</p>
-===== Número =====
-<p align="justify">
-Informe o número do endereço.
-</p>
-===== Município =====
-<p align="justify">
-Informe o Município.
-</p>
-===== CNPJ =====
-<p align="justify">
-Conforme opção definida na configuração '[[GE - EM - 244 - Controle de repetições do CNPJ/CPF no cadastro de empresas]]' será realizado um controle de repetições do CNPJ/CPF, sendo apresentada a tela de busca de existência de CNPJ/CPF, se houver duplicidade, sendo efetuado bloqueio de repetição conforme o controle selecionado. Independente desta configuração será verificada a consistência no CNPJ/CPF de acordo com os dígitos verificadores, portanto recusando números inválidos, para liberar o campo quando se desconhece o número informe tudo com 0 (zeros). Não se devem digitar traços, barras e pontos da máscara do código.
-<br>
-<br>
-A máscara (pontos e barras) é ajustada de acordo com o informado no campo PESSOA. Se você deseja pesquisar se o CNPJ/CPF já está cadastrado pressione a tecla F5 (Zoom-Pesquisa).
-<br>
-<br>
-''Observação:'' Para que o sistema faça a consistência do CNPJ, você deve informar na configuração '[[GE - EM - 244 - Controle de repetições do CNPJ/CPF no cadastro de empresas]]', qual o tratamento o sistema deverá fazer ao cadastrar a CNPJ.
-</p>
-===== Insc. Municipal =====
-<p align="justify">
-Apenas preencha se a empresa for inscrita no município para pagamento de ISS sobre serviços.
-</p>
-===== Último Mov. Fin. =====
-<p align="justify">
-Este campo é atualizado conforme as movimentações, exibe a data a cada nova movimentação financeira, não é possível sua modificação é apenas informativo.
-</p>
-===== Última Venda =====
-<p align="justify">
-Este campo é atualizado a cada venda que é feita para o cliente.
-</p>
-===== Contato =====
-<p align="justify">
-Preencha com o nome da pessoa com quem se estabelece o principal contato na empresa. Se for necessário possuir um controle maior sobre os contatos na empresa clique no botão <Contatos>. Neste caso, o sistema apresentará uma tela para cadastrar diversos contatos da mesma empresa, incluindo nome, foto, cargo, data de aniversário, observações, e-mail e homepage, entre outros.
-</p>
-===== Endereço =====
-Preencha conforme a identificação do campo. Lembrando que estes dados serão utilizados para relatórios, etiquetas e em relação ao estado e país, são informações de ordem fiscal.
-===== Complemento =====
-Informe o número do complemento do endereço caso existir.
-===== UF =====
-Informe a UF do endereço cadastrado.
-===== Insc. Estadual =====
-<p align="justify">
-Informe o número/código da Inscrição Estadual da empresa. Neste campo a máscara (traços, barras, pontos) deve ser digitada, de acordo com o padrão de cada Estado (Unidade Federativa). Para o Estado do Espirito Santo e Rio de Janeiro, quando a Empresa/Pessoa for contribuinte não é exigida a informação de Inscrição Estadual.<br>
-<br>
-'''Observação:''' Para validar a Inscrição Estadual, informe na configuração '[[GE - AM - 291 - Validador para inscrição estadual]]', o endereço do arquivo DLLINSC32.DLL. Caso não possua este arquivo, solicite ao fornecedor de seu sistema CIGAM.<br>
-<br>
-Para atender as exigências do governo, foi mudada a definição referente ao indicador da Inscrição estadual.<br>
-Tem as seguintes opções:<br>
-* Quando pessoa jurídica:
-** Contribuinte: quando selecionada essa opção deverá ser informada uma Inscrição estadual válida e a empresa será considerada Contribuinte.
-** Isento/Não contribuinte: quando selecionada poderá ser parametrizado tanto para empresas Isentas quanto não contribuinte.
-***  Para definir que a empresa é isenta: Informar a palavra ISENTO quando a empresa não possuir inscrição estadual.
-*** Para definir que a empresa é não contribuinte: Informar uma inscrição estadual válida.
-</p>
-===== Suframa =====
-<p align="justify">
-A saber, Suframa é um desconto concedido às empresas cadastradas que vendem para a Zona Franca de Manaus. Informe neste campo a inscrição no Suframa, caso a empresa que estejas cadastrando possuí-lo. O sistema considerará este campo no cálculo dos impostos, no caso, irá considerar o campo Suframa do cadastro de Tipo de Operações, se possuir inscrição cadastrada.
-O controle de aceso ao campo 'Suframa' no cadastro de empresas está disponível para os estados 'AM', 'RO', 'RR', 'AC' ou ‘AP’, sendo que para o estado do Amapá, o sistema valida o campo 'Área Livre Comércio' do cadastro de municípios, conforme ilustrado na imagem a seguir:
-</p>
-[[Arquivo:EmpresaSulframa.png|center| 750x500px|semmoldura|left|Sulframa]]
-<br>
-<P align="justify">
-Habilitando assim, o campo Suframa no cadastro de empresa para o estado do Amapá:
-</p>
-[[Arquivo:EmpresaSulframa2.png|center| 750x500px|semmoldura|Sulframa]]
-===== Cadastro =====
-<p align="justify">
-Este campo informa a data do cadastro deste cliente.
-</p>
-===== Ativo =====
-<p align="justify">
-Este item já vem selecionado como padrão. Apenas desmarque-o no caso da empresa que já esteja cadastrada não estiver mais no seu quadro de empresas que a sua empresa se relaciona. Lembre-se: você não poderá utilizar a empresa em movimentações se ela estiver com este campo desmarcado, mas somente para alguns relatórios.<br>
-<br>
-Quando o campo ativo for alterado será registrado um histórico da alteração que poderá ser acessado através do Hiperlink ‘Histórico Ativação’ ao lado do campo.
-</p>
-[[Arquivo:EmpresaHistoricoAtivacao.png|center| 750x500px|semmoldura|Left|Cadastro Empresas]]
-===== Pessoa =====
-<p align="justify">
-Selecione qual a pessoa (Física ou Jurídica) da empresa que você está cadastrando. Esta escolha determina uma mudança automática na máscara do campo CNPJ/CPF, para o formato de CPF (CIC) ou de CNPJ e a alteração do botão ‘Contatos’ para ‘Dados pessoais’.
-</p>
-===== Agenda Interna =====
-<p align="justify">
-Este é ramal do contato, caso a empresa cadastrada utilize este recurso.
-</p>
-===== Bairro =====
-Informe o bairro do endereço cadastrado.
-===== Código do País =====
-<p align="justify">
-Será informado o código desta empresa conforme legislação fiscal. Esta informação é necessária quando a empresa é multinacional de sede no exterior. Este campo estará disponível mesmo se a configuração '[[GE - EM - 786 - Exigir Município no Cadastro de Empresa]]' esteja selecionada. CNPJ/CPF Informe o código do CNPJ/CPF da empresa (quando jurídica) ou se for pessoa física indique o número do CIC/CPF.
-</p>
-===== Aniversário =====
-Informe uma data de aniversário.
-</p>
-===== Última Atualização =====
-<p align="justify">
-Este campo é atualizado a cada alteração efetuada no cadastro do cliente.
-</p>
-{{VoltarInicio}}
-==== '''Guia Padrão''' ====
-Os campos apresentados em itálico são campos que serão utilizados como sugestão ao referirem-se ao mesmo campo em outras telas, quando utilizado esta mesma empresa.
-===== Representante =====
-<p align="justify">
-Digite o código do cadastro no CIGAM para a pessoa ou empresa que é o representante, vendedor ou revenda da empresa que está sendo cadastrada, caso sua empresa opere na modalidade de definir clientes por representante, do contrário, deixe o campo em branco. Este código será sugerido no módulo de Faturamento no campo representante toda vez que este cliente for informado. Essa informação também poderá ser selecionada pressionando a tecla F5 (Zoom), a qual abrirá a tela de pesquisa de empresas. O programa aceitará somente empresas ativas, caso contrário, apresentará uma mensagem informando que a empresa não é válida.
-</p>
-===== Responsável =====
-<p align="justify">
-Informe o código do funcionário (de sua empresa), digitando o código ou selecionando através da tela de pesquisa de empresa (F5 – Zoom), que está responsável por esta empresa que você esta cadastrando. O programa aceitará somente empresas ativas, caso contrário, apresentará uma mensagem informando que a empresa não é válida.
-</p>
-===== Condição Pagamento =====
-<p align="justify">
-Informe a condição de pagamento padrão para esta empresa. Esta informação será apresentada como sugestão toda vez que o sistema necessitar. Utilize o recurso F5 para acessar o Cadastro de Condição de Pagamento.
-</p>
-===== Tipo de Pagamento =====
-<p align="justify">
-Tipo de Pagamento: Informe o Tipo de Pagamento que será utilizado como padrão para esta empresa quando o sistema necessitar. Utilize o recurso F5 para acessar o Cadastro de Tipos de Pagamentos.
-</p>
-===== Tabela de Preço =====
-<p align="justify">
-Informe neste campo a Tabela de Preços padrão para esta empresa. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de Tabelas de Preços.
-</p>
-===== Tipo de Frete =====
-<p align="justify">
-Informe o tipo de modelo padrão para frete para as notas fiscais desta empresa. As opções são: 1 para Remetente (CIF) ou 2 para Destinatário (FOB). Ao gerar a nota fiscal, o sistema consulta primeiramente este campo e posteriormente a informação cadastrada no tipo de operação.
-</p>
-===== Frete =====
-<p align="justify">
-Informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.
-</p>
-===== Desconto 1 =====
-<p align="justify">
-Informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.
-</p>
-===== Desconto 2 =====
-<p align="justify">
-Informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.
-</p>
-===== Mercado =====
-<p align="justify">
-Informe o mercado da empresa. Você poderá acessar os itens cadastrados através do recurso F5.
-<!--Área Fiscal Campos utilizados como sugestão ao referirem-se aos mesmos para situações que envolvam o aspecto fiscal.-->
-</p>
-===== Comissão da Empresa =====
-<p align="justify">
-Informe a comissão que este representante receberá por cada baixa efetuada para esta empresa. Esta comissão será apresentada como sugestão na comissão referente ao representante ao cadastrar no Módulo Faturamento.
-</p>
-===== Indenização =====
-<p align="justify">
-É informado o valor percentual de indenização.
-</p>
-===== Valor do Frete =====
-<p align="justify">
-Este campo será somado ao valor unitário do material via tabela de preços, caso a empresa que possua este percentual cadastrado seja utilizada em alguma movimentação. E a movimentação esteja com o Tipo do Frete igual a CIF.
-</p>
-===== Portador =====
-<p align="justify">
-Informe o portador padrão para esta empresa. Esta informação será utilizada pelo sistema ao criar uma nota fiscal.
-</p>
-===== TG de Pedido O.C/NF =====
+=== Guia Geral ===
+[[Arquivo:GE_GuiaGeral.png|center|850x500px|semmoldura|GE Guia Geral]]
-===== Centro de Armazenagem =====
-<p align="justify">
-Informe o Centro de Armazenagem da empresa. Você poderá acessar os itens cadastrados através do recurso F5.
-</p>
-===== Juros =====
-<p align="justify">
-Informe o percentual de sugestão. Esta informação será utilizada pelo sistema toda a vez que se referir a ela para esta empresa.
-</p>
-===== Conta Financeira saída =====
-<p align="justify">
-Quando informada a Conta, o sistema leva como sugestão para capa do Pedido e Nota Fiscal de Saída.
-</p>
-===== Conta Financeira Entrada =====
-<p align="justify">
-Quando informada a Conta, o sistema leva como sugestão para capa do Ordem de Compra e Nota Fiscal de Entrada.
 <br>
-<br>
+''Acesse a página [[GE_Empresas/Pessoas Guia Geral|Empresas/Pessoas Guia Geral]] para obter maiores informações.''
-'''Regra de busca da Conta Financeira:'''
-<br>
-# Quando parametrizado no Cadastro de Empresa sempre terão prioridade sobre as outras regras de busca.
-# Se não informado no Cadastro de Empresa continua buscando da Condição de Pagamento.<br>
+=== Guia Fiscal ===
-<br>
+[[Arquivo:GE_GuiaFiscal.png|center|850x500px|semmoldura|GE Guia Fiscal]]
-<font color=##FF0000>'''Exceções de atualização da Conta Financeiro:'''</font>
-<br>
-Quando for alterado a Empresa para uma que não possuir Conta Financeira parametrizada, sistema mantém a Conta Financeira do Pedido ou da Nota. Isso ocorre também para a Condição de Pagamento a mesma regra. Se houver Conta Financeira parametrizada no Cadastro de Empresa, segue a Regra de busca do Cadastro de Empresa, se o mesmo não possuir, busca da Condição de Pagamento.<br>
-<br>
-'''Alterando a Empresa no Pedido ou Nota:'''
-<br>
-* Empresa c/ Conta Financeira – neste caso o sistema segue a regra de busca e atualiza a Conta do Pedido com a Conta Financeira da Empresa.
-* Empresa s/ Conta Financeira – neste caso o sistema irá manter a Conta Financeira informado no Pedido.
+==== Grupo Fiscal ====
+Acessa o cadastro de organizações do grupo ao qual a empresa pertence.<br>
 <br>
-'''Alterando a Condição do Pagamento no Pedido ou Nota:'''<br>
+''Para informações sobre esse grupo acesse:'' [[Grupo Fiscal]]
-<br>
-Condição de Pagamento c/ Conta Financeira – neste caso o sistema segue a regra de busca e somente atualizará a Conta do Pedido com a Conta da Condição de Pagamento se a Empresa informada do Pedido não possuir Conta Financeira parametrizada.<br>
-Se a Empresa por exemplo possuir Conta Financeira parametrizada, o sistema faz a regra e irá atualizar a Conta do Pedido conforme a Conta Financeira do Cadastro de Empresa.<br>
-Condição de Pagamento s/ Conta Financeira – neste caso o sistema irá manter a Conta Financeira informado no Pedido.<br>
-<br>
-'''Validade da Cobrança do Custo Administrativo:'''
-</p>
-===== Idioma =====
-<p align="justify">
-Neste campo o usuário deverá selecionar o idioma desejado. Este idioma será utilizado nos relatórios do módulo de Comércio Exterior.
-</p>
 <!--
-===== Dias Duplicata =====
+==== eSocial ====
-===== Desconto até venc. =====
+===== Tributação Produtor Rural =====
-===== Validade cobrança =====
+===== Indicativo da Aquisição =====
+===== Indicativo de Comercialização =====
 -->
-{{VoltarInicio}}
+==== Grupo Identificação SCP ====
+''Para informações sobre esse grupo acesse:'' [[Grupo Identificação SCP]]
-==== '''Guia Geral''' ====
+=== Guia Contábil ===
-===== Tipo de Empresa =====
+<ref group="Versão 241007">Liberado a partir da OS 785782/3.</ref>
-<p align="justify">
+[[Arquivo:GE_GuiaContabil.png|center|850x500px|semmoldura|GE Guia Contábil]]
-Informe o código do tipo da empresa que está sendo cadastrada, podem-se pesquisar as classificações cadastradas teclando F5(zoom-pesquisa). Este campo define uma classificação geral do tipo de empresa. Se você não tem interesse em manter este controle cadastre uma classificação em branco (tecle F5 duas vezes para acessar o cadastro).
-</p>
-===== Atividade =====
-<p align="justify">
-Informe o código da atividade da empresa que está sendo cadastrada, você pode pesquisar os tipos de atividades cadastrados teclando F5 (zoom). Este campo define o ramo de atividade da empresa. Se você não tiver interesse em manter este controle cadastre uma atividade em branco (tecle F5 duas vezes para acessar o cadastro).
-</p>
-===== Faturamento/Salário =====
-<p align="justify">
-A descrição do campo será apresentada de acordo com o tipo de pessoa selecionado na guia ‘Empresa’. Caso seja um cadastro de pessoa “Física”, será apresentada a descrição do campo com ‘Salário’ mas, se for um cadastro de pessoa “Jurídica”, o campo terá o nome de ‘Faturamento’.
-</p>
-===== Setor =====
-<p align="justify">
-Informe o código do setor para vincular ao cadastro, podem-se pesquisar as classificações cadastradas teclando F5 (zoom-pesquisa).
-<p style="margin-left:1.27cm;margin-right:0cm;" align="justify"> ''Para o correto funcionamento do módulo é obrigatório cadastrar um setor para a empresa do colaborador, bem como é obrigatório informar esta empresa no cadastro do usuário.''</p>
-</p>
-===== Indicação =====
-<p align="justify">
-Este campo aceitará somente empresas ativas, caso contrário, apresentará uma mensagem informando que a empresa não é válida.
-</p>
-===== Centralizadora =====
-<p align="justify">
-Caso a empresa cadastrada seja parte de um holding, neste campo você deve cadastrar a empresa centralizadora do grupo, digitando o código da mesma ou selecionando através da tela de pesquisa (F5 – Zoom). Lembre-se, desde que configurado para tal, a centralizadora poderá acessar informações cadastradas nas ordens de serviço para esta empresa.
-</p>
-===== Conveniada =====
-<p align="justify">
-Caso a empresa possua conveniadas, ou seja, empresas que possam ter convênio através desta, você deverá marcar este campo e cadastrar as conveniadas no cadastro de contatos. No ECF, ao selecionar um cliente com esse campo marcado, os contatos do cliente serão abertos para que seja selecionado qual o contato do mesmo será utilizado.
-</p>
-===== Dia do vencimento do Convênio =====
-<p align="justify">
-Caso a empresa cadastrada possui modalidade de faturamento por convênio, neste campo é informado a dia de vencimento mensal. Ao cadastrar um dia neste campo, o sistema habilitará o acesso ao campo Dia Limite Faturamento, para cadastrar o dia limite para o faturamento do convênio.
-</p>
-<!--
-===== Utiliza prazo diferenciado determinado por =====
-===== Grau de Relacionamento =====
-===== Número de Funcionários =====
-===== C.A. sugestão de material alternativo =====
-===== Acréscimo preço =====
-Campo meramente informativo
-===== Último acesso =====
-===== Dia limite do faturamento =====
--->
-===== Índice =====
+==== Grupo Beneficiários no Exterior ====
-<p align="justify">
+''Para informações sobre esse grupo acesse:'' [[Grupo Beneficiários no Exterior]]
-Caso o limite de seu cliente esteja utilizando um índice (outra moeda, por exemplo), informe-a neste campo. O sistema fará a conversão da mesma ao referir-se ao limite.
-</p>
-===== Grupo Crédito =====
-<p align="justify">
-Todos os campos desta área serão utilizados quando da sua necessidade no CIGAM, portanto conforme for a sua necessidade, estes campos devem ser preenchidos.
-</p>
-====== Limite ======
-<p align="justify">
-Informe neste campo o limite de crédito para este cliente. Este campo somente poderá ser alterado pelo cliente que possuir o direito GERENTE FINANCEIRO. Ao gerar um pedido ou nota fiscal e o valor ultrapassar o limite, o sistema apresentará uma tela para liberar crédito onde somente o usuário que possuir o direito GERENTE FINANCEIRO poderá liberar o crédito.
-</p>
-====== Índice Crédito ======
-<p align="justify">
-Caso o limite de seu cliente esteja utilizando um índice (outra moeda, por exemplo), informe-a neste campo. O sistema fará a conversão da mesma ao referir-se ao limite.
-</p>
-====== Liberado ======
-<p align="justify">
-Ao selecionar este campo e ao gerar uma Nota Fiscal para este cliente, concomitantemente com a configuração '[[FA - NF - 88 - Checar limite de crédito na Nota Fiscal]]', o sistema permitirá acesso ao botão <Financeiro>. Este campo também é considerado ao gerar pedidos ao cliente.
-</p>
-====== Atraso médio ======
-<p align="justify">
-Os cálculos de atraso médio são realizados ao calcular o conceito da empresa em procedimentos de geração de nota fiscal de saída ou pedido e a empresa não possuir conceito cadastrado.
-</p>
-====== Acréscimo ======
-<p align="justify">
-Neste campo, você pode ser informar o percentual de aumento do limite de crédito do cliente. Este percentual será considerado no momento da verificação de crédito.
-</p>
-====== Conceito ======
-<p align="justify">
-Este campo indica o conceito do cliente perante os critérios adotados pela sua empresa. Tecle F5 para pesquisar os conceitos cadastrados ou utilize o rotina Personaliza empresa, disponível no menu Parâmetros, para determinar como será o comportamento deste campo ou se ele terá uma informação padrão.
-</p>
-====== Enviar Carta ======
-<p align="justify">
-O sistema somente enviará informações ao SCI (Sistema de Crédito e Informações) se este campo estiver selecionado. Como padrão, ao cadastrar uma empresa, este campo já inicializa marcado como Sim.
-</p>
-====== Validade ======
+==== Grupo Conta Contábil ====
-<p align="justify">
+''Para informações sobre esse grupo acesse:'' [[Grupo Conta Contábil]]
-Este campo é utilizado no programa Controle de Crédito para verificar o crédito do cliente. Mas, apenas será utilizado se a tolerância de vencimento do lançamento estiver em branco.
-</p>
-====== Tolerância de vencimento ======
-Informe a tolerância (em dias) para o limite de crédito. Ex. Liberar crédito a partir de três dias.
-<!--
-====== Limite mensal ======
-====== Nível de Crédito ======
--->
 {{VoltarInicio}}
-==== '''Guia Fiscal/Contábil''' ====
+=== Guia Localização ===
-<br>
-<br>
-[[Image:CadastroEmpresaGrupoFiscalContabil.png|semmoldura|center|700px|CadastroEmpresaGrupoFiscalContabil]]
-===== Grupo Fiscal =====
-Acessa o cadastro de organizações do grupo ao qual a empresa pertence.
-====== CNAE ======
-<p align="justify">
-Informe o código CNAE referente à atividade desta empresa. A saber: CNAE - Classificação Nacional de Atividades.
-</p>
-====== CNAE Serviço ======
-<p align="justify">
-CNAE de serviço (Código Nacional de Atividade Econômica) para cada material fornecido pela empresa. Esta informação será utilizada na geração de GIAs para os municípios que necessitem desta informação.
-</p>
-[[IMAGE:CnaeS.png|center|semmoldura|250px|CANAE]]
-====== Regime Tributário ======
-<p align="justify">
-Caso você gere informações para a GIA (ou conforme o estado para declarações de Guia de Informações e Apuração de ICMS) este campo deverá ser preenchido conforme o estado (e se o mesmo necessitar) com a informação do Regime Tributário da empresa. Para o estado de São Paulo, estes são os códigos para o Regime Tributário:
-<br>
-<br>
-# - RPA (Regime Periódico de Apuração).
-# - RES (Regime por Estimativa).
-# - RPA-DISPENSADO.
-# - ME-ST (Microempresa – operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária).
-</p>
-====== Listar ISS ======
-<p align="justify">
-Este campo será apresentado como sugestão nas telas de lançamentos, pasta Complemento e na geração das Notas Fiscais.
-<br>
-As opções são: Não, Abertura e Sim. A opção Abertura deverá apenas ser utilizada quando gerar notas fiscais. No caso, quando o cliente gerar o ISS, o sistema ao pesquisar os lançamentos que possuem o campo Listar ISS como Sim, utilizará as informações dos lançamentos e caso esteja como Abertura, utilizará as informações da nota fiscal. Por regra, consequentemente o lançamento financeiro deverá ser gerado a partir de uma nota fiscal quando a opção for abertura.
-</p>
-====== Contribuinte exclusivamente do ISS ======
-<p align="justify">
-Esta opção ficará visível apenas para as empresas do Distrito Federal. Quando marcada marcada esta opção o sistema emitirá o seguinte alerta: "Quando selecionado que o contribuinte é exclusivo de ISS, deve-se lembrar de colocar a informação da Inscrição Estadual no campo Inscrição Municipal".
-Ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica para uma empresa que possua a opção Contribuinte exclusivamente do ISS marcada o sistema passa a gerar a tag <IE> referente à inscrição estadual do destinatário em branco.
-</p>
-====== Optante pelo simples ======
-<p align="justify">
-Esta opção deve ser selecionada por empresas enquadradas como ‘SIMPLES’, que precisam gerar o arquivo Sintegra. Estando selecionada, no arquivo Sintegra, registro 50 não será listado o ‘Valor ICMS’ do botão ‘Impostos’ das Notas Fiscais de Entrada e Saída.
-</p>
-====== Código EAN ======
-<p align="justify">
-Informe neste campo o código EAN da empresa. Este código é obtido mediante registro na entidade EAN Brasil. Maiores informações acesse: [http://www.eanbrasil.com.br www.eanbrasil.com.br]
-</p>
-====== Data DIRF ======
-<p align="justify">
-O dado constante deste campo será utilizado ao emitir o relatório DIRF. As opções deste campo são: 'Crédito' e 'Pagamento'. Ao gerar o relatório de DIRF, o sistema considerará esta informação para filtrar as datas de lançamento, no caso, se por data de crédito ou por data de pagamento. O uso é concomitante com o campo Listar Dirf.
-</p>
-====== Tipo de Operação ======
-<p align="justify">
-Neste campo você cadastra o tipo de operação padrão para utilização deste cliente.
-</p>
-====== Listar DIRF ======
-<p align="justify">
-O uso é concomitante com o campo Data Dirf.
-</p>
-====== NIF ======
-<p align="justify">
-Campo destinado para as empresas estrangeiras cadastrarem o Número de Identificação Fiscal (NIF), que é um documento fornecido por um órgão de administração tributária no exterior. Pode ser cadastrado números e letras.
-</p>
-<!--
-====== Utiliza método PRL - Transfer Price ======
--->
-=====Grupo Conta Contábil=====
-<p align="justify">
-''Para informações sobre esse campo acesse:'' [[Grupo Conta Contábil]]
-</p>
-<!--
-===== eSocial =====
-====== Tributação Produtor Rural ======
-====== Indicativo da Aquisição ======
-====== Indicativo de Comercialização ======
--->
-{{VoltarInicio}}
-==== Guia Localização ====
 Ao clicar na guia ‘Localização’ ou ‘Como Chegar’, o mapa ou rota será apresentado:<br>
 <br>
-[[Image:Localizacao.jpg|center|semmoldura|750px| Guia Localização]]
+[[Image:Localizacao.jpg|center|semmoldura|850px|GE Guia Localização]]
-==== Guia Como Chegar ====
+=== Guia Como Chegar ===
-[[image:ComoChegar.jpg|center||750px|semmoldura|Como Chegar]]
+[[image:ComoChegar.jpg|center||850px|semmoldura|Como Chegar]]
 <br>
+<ref group="Versão 211004">Liberado a partir da OS 754160/2.</ref>
+<ref group="Versão 220404">Liberado a partir da OS 754160/2.</ref>
 '''Obs:'''
 Para utilizar as funcionalidades de Localização e Como Chegar, deve ser instalado no computador o Microsoft Edge WebView2 Runtime.<br>
@@ Linha 538: / Linha 89: @@
 *Maps JavaScript API
 *Places API
+{{VoltarInicio}}
-=== Observações ===
+== Observações ==
+[[Image:ObservacoesE.png|center|semmoldura|850px|Observações]]
+<br>
 Nesta guia será possível cadastrar as observações do Cliente, além de definir aonde estas devem ser exibidas.
 # Nota Fiscal de Entrada - Será exibida, com quebra de linha, somente se a configuração ‘[[CO - GE - 981 - Mostrar observação do fornecedor na NFE]]’ estiver selecionada;
@@ Linha 556: / Linha 110: @@
 # ANTT Transportadora - Informar o Código ANTT referente à transportadora. Esse código será impresso na DANFE.
 # Certidão Negativa de Débitos<br>
-<br>
-[[Image:ObservacoesE.png|center|semmoldura|750px|Observações]]
 <!--
 '''Sequência''' <br>
@@ Linha 564: / Linha 116: @@
 -->
-=== Tabela de preço ===
+== Tabela de preço ==
-<P align="justify">
 Informe neste campo a Tabela de Preços padrão para esta empresa. Utilize o recurso F5 para acessar o cadastro de Tabelas de Preços. Este cadastro é válido somente para pedidos. Para a nota fiscal de saída é necessário informar no campo 'Tabela de Preço' da guia 'Geral'.
+<br>
+[[Image:GE_TabelaPreco.png|center|semmoldura|850px|GE Tabela Preço]]
-=== Entregas ===
+== Entregas ==
-<p align="justify">Se você necessitar cadastrar endereços de entrega, clique em Entregas para cadastrá-los, podendo ter vários endereços cadastrados.<br>
+Se você necessitar cadastrar endereços de entrega, clique em Entregas para cadastrá-los, podendo ter vários endereços cadastrados.<br>
- [[image:EntregasE1.png|semmoldura||center|750px| categoria Empresa]]
+[[image:EntregasE1.png|semmoldura||center|850px| categoria Empresa]]
 <br>
-''' Entrega:''' Nesse campo digite o código da empresa para a entrega.<br>
+   '''Configuração:''' '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]'
-<br>
-''' Descrição:''' Nesse campo é o nome da empresa para a entrega.<br>
+'''Configuração 3007 igual a 1:'''
-<br>
+:*'''Entrega:''' Informe o código da empresa/pessoa associada ao endereço desejado. Caso necessário, utilize o próprio código para inserir o endereço manualmente.
-''' Sugestão:''' Esse campo é personalizado como "Sim", "Não", ou "Triangular". Se estiver "Sim" será o endereço de entrega principal sugerido. Se estiver "Não" esse endereço não será sugerido, e terá que ser selecionado manualmente esse endereço para entrega caso necessário. Sempre que existir um endereço de entrega cadastrado com o campo ‘Sugestão’ igual a "Sim", esta informação será atualizada automaticamente na criação da Nota Fiscal e no Pedido.<br>
+:*'''Descrição:''' Nome completo da empresa/pessoa selecionada.
-<br>
+:*'''Sugestão:''' Quando definido com "Sim", este endereço será sugerido como principal para entrega em movimentações, como Pedidos e Notas de venda. Se definido como "Não", ele estará disponível na lista de endereços de entrega para seleção manual.
-''' Ordem:''' Nesse campo é definido a ordem das empresa para a entrega. Quando a configuração '[[GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega]]' for igual a 1, não será permitido cadastrar Ordem Zero.<br>
+:*'''Ordem:''' Define a ordem de exibição dos endereços de entrega.
-<br>
-<!--
+   '''Observação:''' Com esta configuração, o número máximo de endereços de entrega é 135. Para adicionar mais endereços, altere a configuração 3007 para a opção "2".
-''' T.O.Trian.Estadual:''' <br>
-''' T.O.Trian. Interestadual:'''  <br>
+'''Configuração 3007 igual a 2:'''
-''' Endereço:''' <br><br>
+:*'''Entrega:''' Informe o código de empresa/pessoa com o endereço desejado. É necessário informar um código diferente do cadastro ao qual estiver posicionado.
-''' Número:''' <br><br>
+:*'''Descrição:''' Nome completo da empresa/pessoa selecionada.
-''' Bairro:''' <br><br>
+:*'''Sugestão:''' Quando definido com "Sim", este endereço será sugerido como principal para entrega em movimentações, como Pedidos e Notas de venda. Se definido como "Não", ele estará disponível na lista de endereços de entrega para seleção manual.
-''' Núm. ART:''' <br><br>
+:*'''Ordem:''' Não aplicável nesta versão de configuração de endereço de entrega.
-''' Núm. CEI:''' <br><br>
-''' UF:''' <br><br>
+'''Tipo de Operação Triangular:'''<br>
-''' CEP:''' <br><br>
+Para realizar operações triangulares, o campo sugestão deve estar definido com a opção 'Triangular' e os campos 'T. O. Trian. Estadual' e 'T. O. Trian. Interestadual' devem estar devidamente preenchidos com o tipo de operação que será utilizado nas notas fiscais para este tipo de operação.
-''' Núm. Projeto:''' <br><br>
-''' Núm. Matrícula:''' <br><br>
+'''Ver mapa:'''<br>
-''' Complemento:''' <br><br>
+Exibe o local do endereço de entrega no mapa e permite a visualização da rota até ele.
-''' Cidade:''' <br><br>
-''' Núm. CNO:''' <br><br>
+''''Núm. CNO' e 'Indicativo de obra':'''<br>
-''' Núm. CAEPF:''' <br>
+''Vide mais informações sobre esses campos: [[LF - Como Fazer - REINF#Como_gerar_o_EFD_Reinf_com_o_C%C3%B3digo_Nacional_de_Obras_(CNO)?|Como gerar o EFD Reinf com o Código Nacional de Obras (CNO)?]]''
--->
+{{VoltarInicio}}
-'''O controle de endereços de entrega é feito de duas formas:'''
-* você pode informar no cadastro de empresas, na guia Entrega, empresas com códigos diferentes e com dados diferentes dos dados do cliente, definindo apenas os registros válidos marcando o campo "Sugestão" como 'Sim'; ou,
-* você pode informar no cadastro de empresas, na guia Entrega, o mesmo código do cliente, sendo que neste caso o sistema habilita os campos para que você possa cadastrar um novo endereço para este cliente, definindo os registros válidos através dos campos "Sugestão" = 'Sim' e "Ordem" = '1', '2', etc.<br>
-<br>
-E ao cadastrar uma Nota Fiscal, na pasta <Complementar>, o sistema faz o seguinte, caso encontre no primeiro registro de sugestão, o valor 'SIM' da entrega do cliente uma empresa diferente, já trará para a Nota esta empresa como sugestão. Porém, se foi definido apenas endereços com ordem e que possuem o código igual ao do cliente, o sistema habilitará o campo "Ordem" e permitirá que você utilize o recurso F5 (Zoom) para selecionar o endereço desejado através de uma tela que lista todos os endereços informados com Sugestão = "Sim".
-Para a impressão desta informação nos dados adicionais da Nota Fiscal você deve utilizar a variável '447 - Endereço de Entrega inteligente' com atributo Alfa e tipo Nota.<br>
-<br>
-'''Importante:''' Ressaltamos que a utilização da informação de endereço de entrega não possui nenhum valor legal para o Fisco, podendo o contribuinte ser autuado por informar dados irregulares no preenchimento da Nota Fiscal, pois os únicos dados válidos, para o FISCO, são os do cabeçalho da Nota Fiscal, conforme Art. 29, Livro II do RICMS/RS.<br>
-<br>
-Para que seja uma operação com base legal você deve cadastrar duas empresas com dados diferentes e emitir a NF com operação triangular, pois desta forma você passa a ter dois documentos fiscais com dados corretos, um para a cobrança do cliente (venda) e outra para o transporte (entrega) da mercadoria.<br>
-O campo 'Tipo de Operação Triangular', o qual estará habilitado quando o campo sugestão estiver com a opção 'Triangular' selecionada. A nota fiscal triangular será gerada com o tipo de operação informado no endereço de entrega, quando o tipo de operação triangular informado no campo 'T. Oper. Triangular' do cadastro do tipo de operação da nota fiscal original for igual ao seu próprio código.<br>
-A fim de facilitar a localização de um endereço de entrega, o sistema disponibiliza a consulta da ‘Localização’ e ‘Como Chegar’ dos endereços de entrega, através do link ‘Ver Mapa’. Para permitir esta consulta, deve existir um endereço cadastrado para a empresa selecionada.
-</p>
-=== Cobranças ===
+== Cobranças ==
-<p align="justify">
 Se a empresa que você está cadastrando, tiver endereço de cobrança diferente do endereço da empresa, ou tiver diferentes endereços de cobrança, use este botão para acessar a tela de cadastro de endereços.<br>
 *Configurações:<br>
 **[[FA - EC - 740 - Buscar cobrança do cadastro de cliente]] - Com esta opção marcada, o campo "cobrança" do Cupom fiscal atualizará com a empresa informada no botão <Cobrança> do cadastro do cliente.
 **[[FA - EX - 1065 - Atualizar cobrança NFS conforme cadastro empresa]] - Com esta opção marcada, fará com que o código da empresa de cobrança da NFS seja sempre atualizada conforme o botão <Cobrança> do cadastro do cliente.
-<br>
-[[image:CobrancaE1.png||semnoldura|center|750px|Categoria Empresa]]
+[[image:CobrancaE1.png||semnoldura|center|850px|GE Categoria Empresa]]
 <br>
 ''' Cobrança:''' Informe o código da empresa, digitando o código ou selecionando através da tela de pesquisa de empresa (F5 - Zoom). Pode ser informado mais de uma empresa como sugestão de cobrança.<br>
@@ Linha 627: / Linha 166: @@
 <br>
 ''' Ordem:''' Nesse campo é definido a ordem das empresa para a cobrança.
 <!--
 ''' Endereço:'''<br><br>
@@ Linha 637: / Linha 175: @@
 ''' CEP:'''<br><br>
 -->
-</p>
+{{VoltarInicio}}
-=== Transportadoras ===
+== Transportadoras ==
 Use este item de categoria para acessar a tela de transportadoras, onde você relacionará as transportadoras com as quais a empresa que você está cadastrando tem relacionamentos. O campo sugestão indica que a transportadora será apresentada como sugestão ao cadastrar notas fiscais a este cliente. Se no campo sugestão for selecionada a opção “Consignatário” essa empresa será sugerida como consignatário do pedido. Esta opção não é válida para o cadastro de Notas Fiscais.<br>
-<br>
-[[Image:TransportadoraE1.png|semmoldura|center|750px|categoria Empresa]]
+[[Image:TransportadoraE1.png|semmoldura|center|850px|GE Categoria Transportadora]]
 <!--
 '''Transportadora:''' <br>
@@ Linha 655: / Linha 193: @@
 -->
-=== Questionário ===
+== Questionário ==
-<p align="justify">
 Este item abre os questionários cadastrados no sistema e permite aplicá-lo às empresas.<br>
 <br>
 Ao selecionar o questionário desejado, será apresentada a tela para preenchimento das respostas.<br>
-[[Image:QuestionarioE1.png|semmoldura|center|750px|Categoria Empresa]]
+[[Image:QuestionarioE1.png|semmoldura|center|850px|GE Categoria Questionário]]
 <br>
 Se a configuração '[[GE - EM - 656 - Código de questionário para empresas]]' estiver informada, o questionário indicado será apresentado para responder dentro da guia, sem permitir escolher outros questionários.
@@ Linha 670: / Linha 207: @@
 '''Visualização:''' <br>
 '''Possui Respostas:'''
 ==== Botões ====
 '''Botão Imprimir:''' <br>
@@ Linha 677: / Linha 213: @@
 {{VoltarInicio}}
-== Complemento ==
+= Complemento =
-=== Contatos ===
+== Contatos ==
-<p align="justify">
 Nessa área é possível definir os contatos de uma empresa jurídica, podendo definir como contato principal o contato zero<br>
 <br>
-[[image:ContatosE1.png|semmoldura|center|650px|Categoria Complemento]]
+[[Image:GE_ComplContatos.png|semmoldura|center|850px|GE Complemento Contatos]]
 <br>
+   Configuração: [[GE - GE - 1723 - Permitir modificar os contatos]].
+   Quando essa opção estiver ativada, será possível alterar os dados do botão "Contatos" no cadastro de empresa, mesmo que o usuário não tenha direitos para modificar a empresa.
+<p align="justify">
+Configuração: '[[GE - EM - 2447 - Visibilidade dos dados pessoais nas empresas]]'
+:<p align="justify">Define qual visibilidade será disponibilizada ao usuário para os dados pessoais nas telas de pesquisa e cadastro de empresas e contatos, incluindo a Ficha de Clientes do Módulo de Gestão de Lojas.</p>
+:<p align="justify">Dentre as informações sensíveis segundo a LGPD (Lei 13.709), destacamos a visibilidade dos campos abaixo.</p>
+:<p align="justify">Visibilidade '''Parcial'''</p>
+:*<p align="justify">'''Empresas/Pessoas:''' Código, Nome, Apelido, Contato, Fone, Fone/Fax, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Município, Cep e Divisão.</p>
+:*<p align="justify">'''Contatos:''' Tratamento, Pessoa (nome), Foto/Imagem, E-mail, Homepage, Fone, Ramal, Celular e Sexo.</p>
+:<p align="justify">Visibilidade '''Restrita'''</p>
+:*<p align="justify">'''Empresas/Pessoas:''' Código, Nome e Contato.</p>
+:*<p align="justify">'''Contatos:''' Tratamento, Pessoa (nome) e Ramal.</p>
+<br/>
 '''Código:''' Quando informado zero é referenciado que esse contato será o contato principal da empresa ao qual esta vinculado, ao criar uma nova linha sempre trará o sequencial seguinte como sugestão.<br>
 <br>
@@ Linha 693: / Linha 246: @@
 <br>
 '''Ativo:''' Campo para indicação de vínculo a empresa.
-</p align="justify">
-===== Guia Contato =====
+=== Guia Contato ===
-<p align="justify">
 '''Email:''' Campo destinado a informação de e-mail do contato vinculado.<br>
 <br>
@@ Linha 705: / Linha 257: @@
 <br>
 '''Papel:''' Informe o código do papel vinculado ao cadastro.
-</p>
-==== Guia Parâmetros ====
+=== Guia Parâmetros ===
 '''Recebe e-mail de encerramento de cargas''': quando marcada essa opção são consideradas ao encerrar as cargas do tipo 'Descarga' no [[AG_Gestão de Safras|Gestão de Safras]], o romaneio será enviado por email para este contato, caso empresa contratante seja do Contrato informado.<br>
 <br>
 '''Recebe boleto por e-mail''': quando indicada opção diferente de '''Não''' será enviado e-mail de boleto/DANFE ao e-mail cadastrado para o contato conforme regra.<br>
-Essa opção quando diferente de '''Não''', possibilita o vinculo de acesso automático do contato com o PORTAL CLIENTE a partir da versão 211013RC.
+Essa opção quando diferente de '''Não''', possibilita o vinculo de acesso automático do contato com o PORTAL CLIENTE a partir da versão 211013RC.<br>
+<br>
+'''Recebe e-mail de pagamentos''': Possibilita o envio de um e-mail avisando o fornecedor que o título foi liquidado no sistema. Para instruções de uso, consulte o manual [[Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos?]]. Tem como escopo especificamente o uso através da rotina a rotina [[GF_Pagamentos/Recebimentos|Pagamentos/Recebimentos]].
 {{VoltarInicio}}
-=== Acessos Externos ===
+== Dados Pessoais ==
+Nessa área é possível definir os contatos de uma pessoa física, podendo definir os dados pessoais do cliente.<br>
+<br>
+[[Image:GE_DadosPessoais.png|semmoldura|center|850px|GE Complemento Dados Pessoais]]
+<br>
+:Campos na aba 'Dados Complementares':
+::Tratamento - Nome do Pai - Nome da Mãe - Nacionalidade - Naturalidade - Email - Cônjuge - Religião - Fone - Ramal - Celular - Estado Civil - Sexo - Home Page - CPF do Cônjuge - Papel.
+:Campos na aba 'Parâmetro':
+::Latitude - Longitude - Validade do Credenciamento - Envio de E mail GS - TG do Tipo OS - Recebe boleto por e-mail - Recebe e-mail de acomp. de Pedido/Devolução Vendas - Recebe e-mail de Carta de Cobrança - Recebe e-mail de Pagamentos - Recebe do banco e-mail com Boleto de Cobrança - Recebe e-mail NFe - Deseja participar de pesquisas via e-mail - Notifica inclusão de Contrato - Recebe e-mail de Solicitação de Materiais (cotações) - Considerar na Remessa PEFIN - SERASA - Utilizar na Modalidade de Pagamento - Recebe e-mail da Ordem de Compra em PDF - Recebe e-mail do Orçamento em PDF.
+<!--Removido
+====Registro Pessoal====
+A partir da <ref group="Versão 231002">Liberado a partir da OS 373456/596.</ref>, introduzimos um tratamento que permite a inclusão do nome social nos cadastros de pessoas físicas. O nome social representa a escolha pessoal de como a pessoa deseja ser chamada em interações sociais, contextos profissionais e situações cotidianas, em contraste com o nome oficial registrado em seus documentos legais, como a certidão de nascimento, carteira de identidade, entre outros. Agora, para utilizar essa funcionalidade, basta inserir o nome social no campo '[[GE_Empresas/Pessoas#Nome|Nome]]' ao cadastrar uma Empresa/Pessoa. Enquanto isso, o nome que consta nos documentos legais deve ser informado no campo 'Nome de nascimento', localizado no grupo 'Registro Pessoal' dentro do cadastro de Dados Pessoais.-->
+=== Botões ===
+No botão Dep./Contatos é possível cadastrar os Dependentes/Contatos dessa pessoa. Nessa tela pode ser cadastrado os seguintes dados: Cód. - Relação - Nome - Nascimento - Fone - Sexo - Ativo.<br>
+A partir da <ref group="Versão 211004.m">Liberado a partir da OS 802680/2.</ref> e <ref group="Versão 221107.c">Liberado a partir da OS 802680/2.</ref> é exibido a coluna Ativo. Este item já vem selecionado como padrão. Apenas desmarque-o caso não queira que os contatos sejam listados nas pesquisas de contatos e relatórios.
+{{VoltarInicio}}
+== Acessos Externos ==
 <p align="justify">
 Os usuários externos são contatos de empresas cadastradas na base de dados, esses precisam estar vinculados à um usuário cadastrado no CIGAM para que seja possível realizar a avaliação e carregamento de direitos e configurações. Para que isso seja possível é necessário que existam os usuários e contatos vinculados a empresa.<br>
 <br>
-''Para informações acesse: [[Itens Acessos Externos|Acessos Externos]]''</p>
+''Para informações acesse:'' [[Itens Acessos Externos|Acessos Externos]]</p>
-=== Representantes ===
+[[Image:GE_ComplAcessosExternos.png|semmoldura|center|850px|GE Complemento Acessos Externos]]
+== Representantes ==
 Nesta tela você cadastra todos os representantes da empresa e as comissões.<br>
 <br>
 [[Image:RepresentantesE.png|center|semmoldura|750px|Representantes]]
-=== Grupos ===
+== Grupos ==
-[[Imagem:GrupoE.png|center|semnoldura|650px|Grupos]]
+Este recurso permite acessar o '''cadastro de organizações do grupo ao qual a empresa pertence''', por meio do botão "'''Grupos'''" localizado no '''menu lateral da tela de Cadastro de Empresas'''.
+[[Imagem:GrupoE.png|center|semnoldura|850px|Grupos]]
+===Orientações Importantes===
+:Para garantir o correto funcionamento do cadastro de empresas do grupo, '''siga estas orientações''':
+:* '''Adicione as empresas do grupo a partir do cadastro da empresa centralizadora'''.
+::Isso evita inconsistências e garante que todas as relações entre as empresas sejam registradas corretamente.
+:* No cadastro da empresa/pessoa principal de um grupo de empresas, é mandatório constar o próprio código da empresa principal no campo 'Centralizadora', disponível na guia 'Geral' do cadastro.
+===Configurações Relacionadas===
+:*'''Configuração:''' [[GE - EM - 2223 - Utilizar empresa centralizadora como Cadeia de Clientes]]
+::Quando esta configuração estiver marcada, a tela de cadastro de organizações do grupo será apresentada com uma estrutura específica, refletindo essa parametrização.
+<!--[[Imagem:GrupoF.png|center|semnoldura|850px|Grupos]]-->
+:*'''Configuração:''' [[GE - EM - 2414 - Tipo de acesso à Empresas do Grupo (Centralizadora)]]
+::Permite definir o tipo de acesso às empresas do grupo, controlando como a centralizadora interage com as demais empresas cadastradas.
-=== Conta Correntes ===
+===Observação===
+:O campo "'''Último acesso'''" está disponível a partir das seguintes versões:
+:* <ref group ="Versão 230502.h">Liberado a partir da OS 373456/658.</ref>
+:* <ref group ="Versão 231002.c"> Liberado a partir da OS 373456/658.</ref>
+== Contas Correntes ==
 Clique neste botão para acessar a tela de cadastros de contas corrente da empresa que esta sendo cadastrada.<br>
 <br>
 Quando a configuração '[[GF - GE - 2411 - Bloqueia a edição dos campos do Cadastro de Conta Corrente]]', estiver selecionada, não será possível incluir, excluir ou editar os dados da Conta Corrente presentes neste botão.<br>
 <br>
-[[Imagem:ContaCorrenteE.png|center|750px| Conta Corrente]]
+[[Imagem:ContaCorrenteE.png|center|850px| Conta Corrente]]
+<br>
+Consulte também:
+*[[Contas Correntes - Como alterar a máscara dos campos agência e conta do cadastro da empresa?]]
+*[[Uso das contas correntes, para pagamentos via transferência bancária, através das rotinas de remessas de pagamento]]
-=== Referência Comerciais ===
+== Referência Comerciais ==
 Nesta tela você cadastra as referências comerciais do cliente.<br>
 <br>
-[[imagem:ReferenciasComerciaisE.png|center|semmoldura|750px|Referência Comerciais]]
+[[imagem:ReferenciasComerciaisE.png|center|semmoldura|850px|Referência Comerciais]]
-=== Usuários ===
+== Usuários ==
 Para ter acesso a esse botão é necessário que o usuário tenha o direito 'CADASTRA USUARIO'. Através desse botão se tem acesso ao cadastro dos usuários vinculados à empresa/pessoa que se está posicionado e fazer consultas e alterações no mesmo. Além do acesso rápido ao cadastro, usuários que não possuem o direito ao menu 'Genéricos - Parâmetros' para chegar até o cadastro de usuários, caso seja necessário pode fazer uso por dentro do cadastro de empresas/pessoas.<br>
 <br>
-[[Image:Usuario.png|center|semoldura|650px|Categoria Complemento]]
+[[Image:Usuario.png|center|semoldura|850px|Categoria Complemento]]
-=== Bens ===
+== Bens ==
-[[image:BensE.png|semmoldura|center|650px| Relação de bens]]
+Neste botão, serão cadastrados os bens do cliente para registro de garantia de crédito. Os dados cadastrados nesta tela são meramente informativos.
-=== Serviço por Material ===
+[[image:BensE.png|semmoldura|center|850px|Relação de bens]]
-[[image:ServicoPorMaterialC1.png|semmoldura|center|650px|Serviços por Material]]
-=== Autorizados ===
+== Serviço por Material ==
+Nesta tela deverão ser cadastrados os materiais e serviços com seus códigos de CNAE e códigos de serviço federal e municipal.<br>
+<br>
+Para realizar a impressão da descrição do Serviço Municipal na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica o usuário deverá informar no campo ‘Descrição Serviço Municipal’ esta descrição para os serviços prestados pela empresa.
+<br>
+[[image:ServicoPorMaterialC1.png|semmoldura|center|850px|Serviços por Material]]
+== Autorizados ==
 Trata-se de um recurso específico do Módulo Gestão de Postos. Por exemplo, uma empresa tem convênio com um posto de combustível, então os autorizados são as pessoas que poderão abastecer no posto utilizando esse convênio que a empresa possui com o posto.<br>
 <br>
-[[Image:Autorizados.png|semmoldura|center|750px|Autorizados]]
+[[Image:Autorizados.png|semmoldura|center|850px|Autorizados]]
-=== Complementos ===
+== Complemento ==
-Trata-se de um recurso específico do Módulo Gestão de Postos. É o complemento é apenas uma extensão da empresa.<br>
+Trata-se de um recurso específico do Módulo Gestão de Postos. E o complemento é apenas uma extensão da empresa.<br>
 <br>
-[[Image:ComplementoC1.png|semmoldura|center|750px|Complemento Empresa/Pessoa]]
+[[Image:ComplementoC1.png|semmoldura|center|850px|Complemento Empresa/Pessoa]]
 {{VoltarInicio}}
-== Movimentação ==
+= Movimentação =
-=== Acompanhamentos ===
+== Acompanhamentos ==
 Tecle neste botão para pesquisar o histórico desta empresa em seu cadastro de empresas. Serão apresentados todos os acompanhamentos feitos no decorrer do atendimento a esta empresa.<br>
-<br>
-[[Image:AcompanhamentosE.png|center|semmoldura|750px|Acompanhamento]]
+[[Image:AcompanhamentosE.png|center|semmoldura|850px|Acompanhamento]]
 <br>
 '''Campo Tipo'''<br>
@@ Linha 783: / Linha 386: @@
 Para enviar o acompanhamento basta clicar no enviar e-mail e o mesmo será enviado para o remetente informado, caso contrário não terá ação.
-===Dados Legais===
+*É possível determinar se os acompanhamentos "restritos" serão exibidos ao consultar a Empresa/Pessoa, utilizando as opções da configuração '[[GE - EM - 1548 - Listar Acompanhamentos restritos no cadastro de Empresa]]'. Quando a configuração estiver com "Não" os acompanhamentos "restritos" serão listados apenas em seu movimento/cadastro de origem (Pedido, Nota, Empresa, etc).
+*É possível definir quando os acompanhamentos com a opção 'Acompanhamento restrito' marcada (campo disponível somente na versão desktop) serão listados fora da versão desktop, através da configuração '[[GE - EM - 3217 - Publicar acompanhamentos restritos na Web]]'  <ref group="Versão 240506">Liberado a partir da OS 838454/2.</ref>.<br>
+== Dados Legais ==
 Utilize este botão para acessar o histórico de alterações dos dados legais da empresa.<br>
+[[Image:GE_MovDadosLegais.png|center|semmoldura|850px|GE Movimentos Dados Legais]]
 <br>
 '''Observação:''' para ter acesso ao botão <Anular/Restaurar> o usuário deve possuir o direito ‘GERENTE ESCRITA’ (chave GERESCR).
-====Dados Legais====
+=== Guia Dados Legais ===
 Esta guia exibe o histórico de alterações de dados legais, utilizados pelo sistema para registros fiscais, relatórios e arquivos legais por exemplo.
-=====Botão <Anular>=====
+==== Botão <Anular> ====
 Utilize este botão para alterar o tipo do registro de Dado Legal para Log de alteração.
-====Log Alteração====
+=== Guia Log Alteração ===
 Esta guia exibe o histórico de alterações de dados legais, utilizados pelo sistema apenas como log, ou seja, alterações que não possuem valor fiscal. Por exemplo, quando o cadastro é alterado em função de um erro de digitação, este fica registrado no histórico. Relatórios e arquivos legais não consideram este tipo de registro.
-=====Botão <Restaurar>=====
+==== Botão <Restaurar> ====
 Utilize este botão para recuperar um registro de Log Alteração para Dado Legal.
-=====Botão Eventos Fiscal=====
+==== Botão Eventos Fiscal ====
 Utilize este botão para acessar os Eventos Fiscais.<br>
 <br>
@@ Linha 806: / Linha 414: @@
 Para registros de alteração de dados legais já existentes para a empresa, o usuário com direito ‘GERENTE ESCRITA’ (chave GERESCR) deve estar posicionado sobre o registro do dado legal desejado, acessar o cadastro de eventos fiscais através do botão ‘Eventos Fiscais’ e criar o registro.
-=== Movimentos ===
+== Movimentos ==
 Este botão acessa a pesquisa de movimentos da empresa. O botão abrirá a seguinte tela de filtragem:<br>
 '''Obs.:''' O botão somente será habilitado se a configuração '[[GE - EM - 2484 - Permitir acesso aos movimentos pelo cadastro de empresas]]' estiver marcada.<br>
 <br>
-[[Image:Movimentos.png|center|300px|semmoldura| Faixa de Movimentos]]
+[[Image:Movimentos.png|center|850px|semmoldura|Faixa de Movimentos]]
-===Financeiro===
+== Financeiro ==
 Tecle neste botão para apresentar a situação da empresa.<br>
-<br>
-[[Image:Financeiro.png|center|semmoldura|750px| Situação Financeira]]
+[[Image:Financeiro.png|center|semmoldura|850px|Situação Financeira]]
 <br>
 '''Ordenação dos Lançamentos a serem apresentados:'''<br>
@@ Linha 822: / Linha 430: @@
 <br>
 Lembrando que é possível alternar a ordenação de alguns campos específicos clicando sobre o cabeçalho da coluna.
-====Botão <Receber>====
+<br><br>
-Através deste botão, serão listados os Lançamentos financeiros a Receber da empresa em foco.<br>
+Consulte também [[Como habilitar a opção "Financeiro" do grupo "Movimentação" do menu lateral do cadastro de empresas?]].
-<br>
+=== Botão <Receber> ===
-'''Ordenação'''<br>
+Através deste botão, serão listados os Lançamentos financeiros a Receber da empresa em foco.
+[[Image:GE_MovFinanceiroReceber.png|center|semmoldura|850px|GE Movimento Financeiro botão Receber]]
+==== Ordenação ====
 Através desse campo, é possível ordenar o relatório por Data ou por Vencimento.
-====Botão <Centralizadora>====
+==== Botão <Centralizadora> ====
 Através deste botão, serão listados todos os Lançamentos financeiros a Receber das empresas que possuam a mesma centralizadora da empresa inicial.<br>
+[[Image:GE_MovFinanceiroRecCent.png|center|semmoldura|850px|GE Movimento Financeiro botão Receber botão Centralizadora]]
 <br>
 Os Lançamentos serão exibidos com quebra e soma do Total e do Saldo por empresa.
-=====Botão <Entradas>=====
-Através deste botão, serão listados todos os Lançamentos de Entrada da empresa em foco.
+==== Botão <Terceiros> ====
-=====Botão <Pagar>=====
-Através deste botão, serão listados os Lançamentos a Pagar da empresa em foco.
-====Botão <Terceiros>====
 Através deste botão, serão listados os Lançamentos cuja empresa em foco esteja cadastrada no campo ‘Sacador/Avalista’ do Lançamento.
-====Botão <Múltiplos>====
+==== Botão <Múltiplos> ====
 Através desse botão, serão listados os lançamentos que possuam Cheque cadastrado.
-=====Botão <Saídas>=====
-Através deste botão, serão listados os Lançamentos financeiros de Saída da empresa em foco.
-=====Botão <Bens>=====
-Neste botão, serão cadastrados os bens do cliente para registro de garantia de crédito. Os dados cadastrados nesta tela são meramente informativos.
-=== Ocorrências ===
+====Personalização de Tela====
-Nesta tela serão cadastradas todas as ocorrências relacionadas ao crédito da empresa.<br>
+Todos os campos do grid são variáveis, que são estão preenchidas em tempo de execução, sendo assim não é possível aplicar no grid a personalização de tela.
-<br>
-[[Image:OcorrenciaE.png|semmoldura|600px|center|Ocorrência]]
-=== Vencimentos ===
+=== Botão <Entradas> ===
-Este botão permite o cadastro de faixas de vencimentos para um determinado cliente respeitando a data do faturamento e, se for o caso, mais a condição de pagamento, desde que esta esteja com a indicação “Forma de Pagamento” = Empresa Convênio.<br>
+Através deste botão, serão listados todos os Lançamentos de Entrada da empresa em foco.
-<br>
-<!--Caso na condição de pagamento não tenha dias de prazo cadastrados, os vencimentos cairão conforme indicado abaixo:-->
-Caso tenha dias informado na condição de pagamento passa a respeitar a seguinte regra:<br>
-* Se o faturamento for no dia 19/09, estará dentro da faixa “Dia inicial” = 18 e “Dia final” = 27   e se na condição de pagamento for indicado 28 dias o sistema somará 19/09 + 28 dias = 17/10 que cairá dentro da faixa “Dia inicial” = 8 e “Dia final” = 17    o vencimento desse Lançamento Financeiro será dia 10/10.
-=== Verbas ===
+[[Image:GE_MovFinanceiroEntradas.png|center|semmoldura|850px|GE Movimento Financeiro botão Entradas]]
-Este botão apresenta as verbas disponíveis a este cliente.<br>
-<br>
-[[Image:VerbasE.png|semmoldura|center|750px|Verbas]]
-=== Doc Preventiva ===
+====Personalização de Tela====
-Este botão apresenta os documentos preventivas, utilizado pela manutenção de frotas. Somente habilitado caso possua o usuário direito de acesso ao módulo de Gestão de Frotas.<br>
+Todos os campos do grid são variáveis, que são estão preenchidas em tempo de execução, sendo assim não é possível aplicar no grid a personalização de tela.
-<br>
-[[Image:DocPreventivaE.png|semmoldura|center|750px|Documentos/Preventiva]]
-{{VoltarInicio}}
-==Categoria TG==
+=== Botão <Pagar> ===
-Utilize este botão para cadastrar as TG´s para este cliente. Consulte a documentação de TG´s no capítulo Gestão de Materiais.
+Através deste botão, serão listados os Lançamentos a Pagar da empresa em foco.
-===TGs===
-[[Image:cadastroElementosE.png|center|semmoldura|750px|Cadastro Elementos TG]]
-===Elementos TG===
+[[Image:GE_MovFinanceiroPagar.png|center|semmoldura|850px|GE Movimento Financeiro botão Pagar]]
-==Atalhos para as Categorias==
+====Personalização de Tela====
-[[Arquivo:MenuLateral.png| 650x400px|semmoldura|left|Cadastro Empresas - Menu Lateral]]
+Todos os campos do grid são variáveis, que são estão preenchidas em tempo de execução, sendo assim não é possível aplicar no grid a personalização de tela.
-<BR>
-<br>
-<BR>
-<BR>
-<br>
-<BR>
-<BR>
-<br>
-<BR>
-<BR>
-<br>
-<BR>
-<br>
-<BR>
-<BR>
-<br>
-<BR>
-<BR>
-<br>
-<BR>
-<BR>
-<p align="justify"> Para o menu lateral temos 4 categorias, que são:
-<BR>
-Empresa
-<BR>
-Complemento
-<BR>
-Movimentação
-<BR>
-TG
-<BR>
-Com exceção da categoria 'Empresa' as outras 3 temos os seguintes atalhos para acesso:
-<BR>
-Complemento = ( ALT + 1 )
-<br>
-Movimentação = ( ALT + 2 )
-<BR>
-TG = ( ALT + 3 )
-<BR>
-<BR>
-Cada Categoria possui suas respectivas Subcategorias:
-<BR>
-'''Empresa'''
-<BR>
-*Empresa ( CTRL + 1 )
-*Observações ( CTRL + 2 )
+=== Botão <Saídas> ===
+Através deste botão, serão listados os Lançamentos financeiros de Saída da empresa em foco.
-*Tabela de Preços ( CTRL + 3 )
+[[Image:GE_MovFinanceiroSaidas.png|center|semmoldura|850px|GE Movimento Financeiro botão Saídas]]
-* Entregas ( CTRL + 4 )
+====Personalização de Tela====
+Todos os campos do grid são variáveis, que são estão preenchidas em tempo de execução, sendo assim não é possível aplicar no grid a personalização de tela.
-* Cobranças ( CTRL + 5 )
+== Ocorrências ==
+Nesta tela são cadastradas todas as ocorrências relacionadas ao crédito da empresa.<br>
+As ocorrências permitem registrar eventos, anotações e informações importantes vinculadas ao cliente, facilitando o acompanhamento e o histórico das interações.
-* Transportadoras ( CTRL + 6 )
+Ao acessar o menu '''Movimentação > Ocorrências''', será exibida a listagem com todas as ocorrências registradas para a empresa selecionada.<br>
+Nesta tela é possível:
+:* Registrar uma nova ocorrência
+:* Consultar registros anteriores
+:* Alterar informações existentes
+:* Acompanhar data, hora, tipo, título e descrição de cada ocorrência
+:* Visualizar dados de criação e modificação
+<br>
+[[Image:OcorrenciaE.png|semmoldura|850px|center|Ocorrência]]
-* Questionário ( CTRL + 7
-<BR>
-'''Complemento'''
-<BR>
-*Contatos ( ALT + N )
-*Representantes ( ALT + P )
+'''Campo "Tipo" de Ocorrência'''
+: Os tipos de ocorrência identificam o ''contexto'' ou o ''programa de origem'' ao qual a ocorrência está relacionada.
+::* NS - Nota de Saída
+::* NE - Nota de Entrada
+::* PE - Pedido
+::* OC - Ordem de Compra
+::* SC - Solicitação de Compra
+::* MP - Movimento de Produção
+::* OP - Ordem de Produção
+::* OS - Ordem de Serviço
+::* LA - Lançamento Financeiro
+::* CT - Contrato <!-- ok CT_Contrato -->
+::* OR - Orçamento <!-- ok OR_Cont.&Orç. -->
+::* MO - Movimento <!-- ok MO_Movimento -->
+::* MA - Material <!-- ok MA_Red.Mat. -->
+::* ES - Estoque
+::* TB - Tabelas <!-- ok TB_Tabelas -->
+::* CP - Contas a Pagar
+::* ID - Identificador
+::* CR - Contas a Receber
+::* EM - Empresa
-*Grupos ( ALT + G )
+<!--  CP,CR,CT_Contrato,EN,GP,GR_Grupo,ID,LA,MA_Red.Mat.,ME,MO_Movimento,NE,NS,OC,OP,OR_Cont.&Orç.,OS,PE,TB_Tabelas,TE,TP_Tab_P
-*Contas Correntes ( ALT + R )
+CASE (Tipo,
+'NS','NF',
+'NE','NF',
+'MO','Movimento',
+'SC','Solicitação',
+'LA','Lançamento',
+'OS','OS',
+'Livre')
+-->
-*Referencias Comerciais ( ALT + E )
+= Documentos relacionados =
+:* [[GE Títulos de Acompanhamentos]]
+:* [[GF Parâmetros Título Acompanhamento]]
+:* [[CL - GE - 300533 - Permite lançar ocorrências a partir do Nível Crítico]]
+:* [[CL Ocorrências]]
-*Usuários ( ALT + U )
+== Vencimentos ==
+Este botão permite o cadastro de faixas de vencimentos para um determinado cliente respeitando a data do faturamento e, se for o caso, mais a condição de pagamento, desde que esta esteja com a indicação “Forma de Pagamento” = Empresa Convênio.<br>
+<br>
+<!--Caso na condição de pagamento não tenha dias de prazo cadastrados, os vencimentos cairão conforme indicado abaixo:-->
+Caso tenha dias informado na condição de pagamento passa a respeitar a seguinte regra:<br>
+* Se o faturamento for no dia 19/09, estará dentro da faixa “Dia inicial” = 18 e “Dia final” = 27   e se na condição de pagamento for indicado 28 dias o sistema somará 19/09 + 28 dias = 17/10 que cairá dentro da faixa “Dia inicial” = 8 e “Dia final” = 17    o vencimento desse Lançamento Financeiro será dia 10/10.
+<br>
+[[Image:GE_MovVencimentos.png|semmoldura|850px|center|GE Movimentos Vencimentos]]
-*Bens ( ALT + B )
+== Verbas ==
+Este botão apresenta as verbas disponíveis a este cliente.<br>
+<br>
+[[Image:VerbasE.png|semmoldura|center|850px|Verbas]]
-*Serviços por Material ( ALT + S )
+== Doc/Preventiva ==
-<BR>
+Este botão apresenta os documentos preventivas, utilizado pela manutenção de frotas. Somente habilitado caso possua o usuário direito de acesso ao módulo de Gestão de Frotas.<br>
-'''Movimentação'''
+<br>
-<BR>
+[[Image:DocPreventivaE.png|semmoldura|center|850px|Documentos/Preventiva]]
-*Acompanhamentos ( ALT + N )
+{{VoltarInicio}}
-*Dados Legais ( ALT + I )
+=Tabela GEEMPRESA=
+==Campo Ultima Consulta Credito (Campo68)==
+Para instruções, consulte a FAQ [[Campo Ultima Consulta Credito (Campo68), do cadastro de empresas, tabela GEEMPRESA]].
-*Movimentos ( ALT + M )
+= TG =
+Utilize este botão para cadastrar as TG´s para este cliente. Consulte a documentação de TG´s no capítulo Gestão de Materiais.
+== TGs ==
+[[Image:cadastroElementosE.png|center|semmoldura|850px|Cadastro Elementos TG]]
-*Financeiro ( ALT + F )
+== Elementos TG ==
-*Ocorrências ( ALT + O )
+= Atalhos para as Categorias =
+[[Arquivo:MenuLateral.png|650x400px|semmoldura|left|Cadastro Empresas - Menu Lateral]]
+<br>
+:Para o menu lateral temos 4 categorias, que são:<br>
+::Empresa<BR>
+::Complemento<BR>
+::Movimentação<BR>
+::TG<BR>
-*Vencimentos ( ALT + V )
+Com exceção da categoria 'Empresa' as outras 3 temos os seguintes atalhos para acesso:<BR>
+Complemento = ( ALT + 1 )<br>
+Movimentação = ( ALT + 2 )<BR>
+TG = ( ALT + 3 )<BR>
+<br>
+<br>
+<br>
+Cada Categoria possui suas respectivas Subcategorias:<br>
+*'''Empresa'''
+**Empresa ( CTRL + 1 )
+**Observações ( CTRL + 2 )
+**Tabela de Preços ( CTRL + 3 )
+** Entregas ( CTRL + 4 )
+** Cobranças ( CTRL + 5 )
+** Transportadoras ( CTRL + 6 )
+** Questionário ( CTRL + 7 )
-*Verbas ( ALT + A )
+*'''Complemento'''
+**Contatos ( ALT + N )
+**Representantes ( ALT + P )
+**Grupos ( ALT + G )
+**Contas Correntes ( ALT + R )
+**Referencias Comerciais ( ALT + E )
+**Usuários ( ALT + U )
+**Bens ( ALT + B )
+**Serviços por Material ( ALT + S )
-*Doc. Preventivas ( ALT + D )
+*'''Movimentação'''
-<BR>
+**Acompanhamentos ( ALT + N )
-'''TG'''
+**Dados Legais ( ALT + I )
-*TGs ( ALT + T )
+**Movimentos ( ALT + M )
+**Financeiro ( ALT + F )
+**Ocorrências ( ALT + O )
+**Vencimentos ( ALT + V )
+**Verbas ( ALT + A )
+**Doc. Preventivas ( ALT + D )
-*Elementos TG ( ALT + L )
+*'''TG'''
+**TGs ( ALT + T )
+**Elementos TG ( ALT + L )
 Para a ativação da Nova, deve possuir o nome lógico abaixo:
@@ Linha 981: / Linha 622: @@
 <br>
 <br>
-[[Arquivo:EmpresaPessoa2.png| 750x500px|semmoldura|Left|Cadastro Empresas]]
+[[Arquivo:EmpresaPessoa2.png| 750x500px|semmoldura|center|Cadastro Empresas]]
 {{VoltarInicio}}
-== Pesquisa Paginada x Usuário Representante ==
+= Pesquisa Paginada x Usuário Representante =
-<p align="justify">
 Quando o usuário possui os direitos de representante '''MOD PEDIDOS ASP (FA473MEM13)''' e '''MODF PEDIDOS ASP (FA755TAM13)''' a abertura do cadastro de empresa seguirá a seguinte regra:
@@ Linha 992: / Linha 632: @@
 * [[GE - EM - 3093 - Pesquisa Dinâmica de Empresas/Pessoas X direito PEDIDOS ASP]] = 'Não Utilizar' e o usuário não possui os direitos de Pedidos ASP, abre o cadastro de empresas com paginada.
 * [[GE - EM - 3093 - Pesquisa Dinâmica de Empresas/Pessoas X direito PEDIDOS ASP]] = 'Utilizar' e o usuário não possui os direitos de Pedidos ASP, abre o cadastro de empresas com paginada.
-</p>
+<br>
-<p align="justify">
 Quando o usuário possui os direitos de representante '''MOD PEDIDOS ASP (FA473MEM13)''' e '''MODF PEDIDOS ASP (FA755TAM13)''' os campos 'Divisao' e 'Representante' seguirão as seguintes regras:
-=== COM DIREITO PEDIDOS ASP ===
+=== Com Direito ‘Pedidos ASP’ ===
+:'''1. Cadastro de Empresas/Pessoas (Desktop)'''
+:* '''Campo 'Divisão':'''
+:** O valor inicial é "'''branco'''".
+:** Se o usuário logado possuir o direito ‘'''ALTDIVISAO'''’ e a divisão estiver em branco, ele poderá modificar o campo.
+:** Durante a criação de um novo registro, caso o campo não tenha valor informado, o usuário também poderá adicionar uma divisão.
+:* '''Campo 'Representante':'''
+:** O valor inicial é o código da empresa informada no campo ‘'''Empresa/Pessoa'''’ do cadastro do usuário logado.
+:** O usuário sempre poderá modificar este campo.
+----------------
+:'''2. Cadastro de Clientes Potenciais (Desktop)'''
+:* '''Campo 'Divisão':'''
+:** O valor inicial é o valor informado na configuração '[[GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais]]'.
+:* '''Campo 'Representante':'''
+:** Este campo '''não está disponível''' na tela.
+----------------
+:'''3. Cadastro de Empresas/Pessoas (Portal Representante e Portal CRM)'''
+:* '''Campo 'Divisão':'''
+:** O valor inicial é o valor informado na configuração '[[GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais]]'.
+:** Caso o usuário possua o direito ‘'''ALTDIVISAO'''’ ou a configuração '[[GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais]]' esteja em branco, o usuário poderá modificar o campo.
+:** '''Tela Oportunidade Rápida:''' Este campo '''não está disponível'''.
+:* '''Campo 'Representante':'''
+:** O valor inicial é o código da empresa informada no campo ‘'''Empresa/Pessoa'''’ do cadastro do usuário logado.
+:** O usuário sempre poderá modificar este campo.
+:** '''Tela Oportunidade Rápida:''' Aplica-se a mesma regra deste campo.
+----------------
+:'''4. Cadastro de Empresas/Pessoas (Demais Portais)'''
+:* '''Campo 'Divisão':'''
+:** O valor inicial é "'''branco'''".
+:** Se o usuário logado possuir o direito ‘'''ALTDIVISAO'''’ e a divisão estiver em branco, ele poderá modificar o campo.
+:** Durante a criação de um novo registro, caso o campo não tenha valor informado, o usuário também poderá adicionar uma divisão.
+:* '''Campo 'Representante':'''
+:** O valor inicial é o código da empresa informada no campo ‘'''Empresa/Pessoa'''’ do cadastro do usuário logado.
+:** O usuário sempre poderá modificar este campo.
+=== Sem Direito ‘Pedidos ASP’ ===
+:'''1. Cadastro de Empresas/Pessoas (Desktop)'''
+:* '''Campo 'Divisão':'''
+:** O valor inicial é "'''branco'''".
+:** O usuário poderá adicionar uma divisão '''somente''' ao criar um novo registro, caso o campo não tenha valor informado.
+:** A modificação do campo será permitida apenas se o usuário possuir o direito ‘'''ALTDIVISAO'''’.
+:* '''Campo 'Representante':'''
+:** O valor inicial é "'''branco'''".
+:** O usuário poderá sempre modificar este campo.
+----------
+:'''2. Cadastro de Clientes Potenciais (Desktop)'''
+:* '''Campo 'Divisão':'''
+:** O valor inicial é o valor informado na configuração '[[GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais]]'.
+:** O campo '''não pode ser modificado'''.
+:* '''Campo 'Representante':'''
+:** Este campo '''não está disponível''' na tela.
+----------
+:'''3. Cadastro de Empresas/Pessoas (Portal Representante e Portal CRM)'''
+:* '''Campo 'Divisão':'''
+:** O valor inicial é o valor informado na configuração '[[GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais]]'.
+:** O usuário poderá modificar este campo '''apenas''' se possuir o direito ‘'''ALTDIVISAO'''’.
+:** '''Tela Oportunidade Rápida:''' Este campo '''não está disponível'''.
+:* '''Campo 'Representante':'''
+:** O valor inicial será "'''branco'''" caso '''nenhum valor''' esteja configurado em:
+:*** '[[GE - EM - 1749 - Divisão/Categoria para pesquisa de Cliente]]'
+:*** '[[GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais]]'.
+:** Se '''ao menos uma dessas configurações''' possuir um valor igual ao campo ‘'''Divisão'''’ no cadastro, o valor inicial será o código do representante da empresa informada no campo ‘'''Empresa/Pessoa'''’ do cadastro do usuário logado.
+:** O usuário poderá sempre modificar este campo.
+:** '''Tela Oportunidade Rápida:''' Aplica-se a mesma regra para o campo ‘'''Representante'''’.
+----------
+:'''4. Cadastro de Empresas/Pessoas (Demais Portais)'''
+:* '''Campo 'Divisão':'''
+:** O valor inicial é "'''branco'''".
+:** O usuário poderá adicionar uma divisão '''somente''' ao criar um novo registro, caso o campo não tenha valor informado.
+:** A modificação do campo será permitida apenas se o usuário possuir o direito ‘'''ALTDIVISAO'''’.
+:* '''Campo 'Representante':'''
+:** O valor inicial será "'''branco'''".
+:** Caso o campo ‘'''Divisão'''’ seja alterado para um valor igual ao configurado em:
+:*** '[[GE - EM - 1749 - Divisão/Categoria para pesquisa de Cliente]]'
+:*** '[[GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais]]', o valor inicial será o código do representante da empresa informada no campo ‘'''Empresa/Pessoa'''’ do cadastro do usuário logado.
+:** O usuário poderá sempre modificar este campo.
+{{VoltarInicio}}
-:'''Cadastro de Empresas/Pessoas (desktop)'''
+= Versões =
-:* Campo 'Divisao':
+== Versão 211004 ==
-:** O valor inicial é "branco". Se o usuário logado ao sistema possuir o direito ‘ALTDIVISAO’ e tenha uma divisão "branca", poderá modificar ou se estiver criando e não tiver valor informado, poderá adicionar a divisão.
+=== Patch "j" ===
-:* Campo 'Representante':
+<references group="Versão 211004"/>
-:** O valor inicial é o código da empresa informada no campo 'Colaborador' do cadastro do usuário logado. O usuário poderá sempre modificar.
+=== Patch "m" ===
+<references group="Versão 211004.m"/>
-:'''Cadastro de Clientes potenciais (desktop)'''
+== Versão 220404 ==
-:* Campo 'Divisao':
+=== Patch "d" ===
-:** O valor inicial é o valor informado na configuração '[[GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais]]'.
+<references group="Versão 220404"/>
-:* Campo 'Representante':
-:** Este campo não está disponível em tela
-:'''Cadastro de Empresas/Pessoas (Portal Representante e Portal CRM)'''
+== Versão 221107 ==
-:* Campo 'Divisao':
+<references group="Versão 221107"/>
-:** O valor inicial é o valor informado na configuração '[[GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais]]'. Se usuário possuir o direito 'ALTDIVISAO' ou se a configuração '[[GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais]]' estiver em branco, o usuário poderá modificar este campo. Na tela Oportunidade Rápida não possui esse campo em tela.
+=== Patch "c" ===
-:* Campo 'Representante':
+<references group="Versão 221107.c"/>
-:** O valor inicial deste campo é o código da empresa informada no campo 'Colaborador' do cadastro do usuário logado. O usuário poderá sempre modificar. Na tela Oportunidade Rápida se aplica a mesma regra do Campo 'Representante'.
-:'''Cadastro de Empresas/Pessoas (DEMAIS Portais)'''
+== Versão 230502 ==
-:* Campo 'Divisao':
+=== Patch "h" ===
-:** O valor inicial é "branco". Se o usuário logado ao sistema possuir o direito ‘ALTDIVISAO’ e tenha uma divisão "branca", poderá modificar ou se estiver criando e não tiver valor informado, poderá adicionar a divisão.
+<references group="Versão 230502.h"/>
-:* Campo 'Representante':
-:** O valor inicial é o código da empresa informada no campo 'Colaborador' do cadastro do usuário logado. O usuário poderá sempre modificar.
-=== SEM DIREITO PEDIDOS ASP ===
+== Versão 231002 ==
+<references group="Versão 231002"/>
+=== Patch "c" ===
+<references group="Versão 231002.c"/>
-:'''Cadastro de Empresas/Pessoas (desktop)'''
+== Versão 240506 ==
-:* Campo 'Divisao':
+<references group="Versão 240506"/>
-:** O valor inicial é "branco". Somente se estiver criando e não tiver valor informado, poderá adicionar a divisão. Poderá modificar somente se possuir o direito ‘ALTDIVISAO’.
-:* Campo 'Representante':
-:** O valor inicial é "branco" e é sempre modificável.
-:'''Cadastro de Clientes potenciais (desktop)'''
+== Versão 241007 ==
-:* Campo 'Divisao':
+<references group="Versão 241007"/>
-:** O valor inicial é o valor informado na configuração '[[GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais]]'. Não é possível modificar.
-:* Campo 'Representante':
-:** Este campo não está disponível em tela
-:'''Cadastro de Empresas/Pessoas (Portal Representante e Portal CRM)'''
-:* Campo 'Divisao':
-:** O valor inicial é o valor informado na configuração '[[GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais]]'. Poderá modificar somente se possuir o direito ‘ALTDIVISAO’. Na tela Oportunidade Rápida não possui esse campo em tela.
-:* Campo 'Representante':
-:** O valor inicial será "branco" se não tiver valor informado nas configurações '[[GE - EM - 1749 - Divisão/Categoria para pesquisa de Cliente]]' e '[[GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais]]'. Se tiver valor informado em pelo menos UMA das configurações citadas acima e for igual à 'Divisão' que está no campo da tela do cadastro, o valor inicial é o código do representante da empresa informada no campo 'Colaborador' do cadastro do usuário logado. O usuário poderá sempre modificar. Na tela Oportunidade Rápida se aplica a mesma regra do Campo 'Representante'.
-:'''Cadastro de Empresas/Pessoas (DEMAIS Portais)'''
-:* Campo 'Divisao':
-:** O valor inicial é "branco". Somente se estiver criando e não tiver valor informado, poderá adicionar a divisão. Poderá modificar somente se possuir o direito ‘ALTDIVISAO’.
-:* Campo 'Representante':
-:** O valor inicial será "branco". Se a divisão na tela do cadastro seja alterada para um valor igual ao informado nas configurações '[[GE - EM - 1749 - Divisão/Categoria para pesquisa de Cliente]]' e '[[GE - EM - 1618 - Divisão para clientes potenciais]]', o valor inicial é o código do representante da empresa informada no campo 'Colaborador' do cadastro do usuário logado. O usuário poderá sempre modificar.
-</p>
-{{VoltarInicio}}

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