AZ Rotinas Transferência Saldo Contrato: mudanças entre as edições
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= Transferência Saldo Contrato = | |||
É comum que contratantes distintos comprem ou vendam seus grãos entre si. Dessa forma, como o grão irá seguir armazenado no mesmo silo, não se torna obrigatório a movimentação de caminhões e pesagens na balança. | É comum que contratantes distintos comprem ou vendam seus grãos entre si. Dessa forma, como o grão irá seguir armazenado no mesmo silo, não se torna obrigatório a movimentação de caminhões e pesagens na balança. | ||
A transferência de contrato possibilita indicar os contratos, e a quantidade a ser transferida. Com a aprovação a quantidade a ser transferida fica bloqueada aguardando o encerramento do registro. Na sequência, a própria rotina se encarrega de gerar a nota de retorno ao contratante de origem e aguarda a nota de entrada do contratante de destino. Ao encerrar a transferência, as quantidades são liberadas para uso. | A transferência de contrato possibilita indicar os contratos, e a quantidade a ser transferida. Com a aprovação a quantidade a ser transferida fica bloqueada aguardando o encerramento do registro. Na sequência, a própria rotina se encarrega de gerar a nota de retorno ao contratante de origem e aguarda a nota de entrada do contratante de destino. Ao encerrar a transferência, as quantidades são liberadas para uso. | ||
[[Image: | [[Image:Transfesaldorotan.png|750x500px|centro|Transferência Saldo Contrato]] | ||
== Geral == | |||
'''Código: '''neste campo é apresentado o código identificador da transferência, este código é gerado automaticamente pelo sistema, não sendo um campo editável. | |||
''' | '''UN:''' a partir deste campo é indicado a Unidade de Negócio desta transferência. Este campo é inicializado a partir da configuração ‘[[GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão]]’. Tendo sua edição somente permitida para usuários com ‘[[AZ - GE - 2752 - Permitir alterar a UN na transferência de saldo de contrato]]’. | ||
''' | '''Situação:''' a partir deste campo é indicado a situação da transferência. O registro é inicializado pendente, sendo possível de alteração manual somente para a situação cancelada. | ||
''' | '''Observação:''' campo de texto livre, disponível para informar informações complementares da transferência. | ||
''' | '''Cultura:''' campo preenchido automaticamente conforme a Cultura informada no Contrato selecionado. | ||
'''Especif1/Especif2:''' caso o material vinculado aos contratos exija a indicação de especificações, as mesmas devem ser definidas junto destes campos. | |||
'''Quantidade a ser transferida:''' neste campo será indicado a quantidade a ser transferida entre os contratos indicados. Campo obrigatório. | |||
'''Controle de acesso: '''apresenta informações de quem criou o registro e quem o modificou. Estas informações são utilizadas para auditoria. | |||
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== Grupo Origem == | |||
Neste grupo deve ser indicado as informações do contrato de origem da transferência. | Neste grupo deve ser indicado as informações do contrato de origem da transferência. | ||
'''Contrato:''' esse campo possui ''zoom'' (F5) habilitado e permite buscar e selecionar o contrato de origem desejado. Torna-se obrigatório que o contrato possua quantidades a retirar. | |||
''' | '''Contratante: '''campo informativo, onde é apresentado a empresa contratante do contrato informado. | ||
''' | '''Saldo:''' após a informação do contrato, é apresentado a quantidade de saldo em estoque deste contrato, além disso, torna-se habilitado a consulta do histórico do saldo de contrato através do ícone [[Image:AZ_Icone_Lupa.png|top]]. | ||
''' | '''Série:''' esse campo possui ''zoom'' (F5) habilitado e permite buscar e selecionar a série desejada. Por padrão ele é inicializado com a série indicada junto da configuração ‘[[FA - NF - 159 - Série padrão N.F.S.]]’ | ||
''' | '''Nota Fiscal:''' neste campo será apresentado a nota fiscal de retorno, que simboliza a nota de origem desta transferência. | ||
''' | '''Item:''' neste campo é apresentado o item da nota fiscal que fora gerada pela transferência. | ||
''' | '''Movimento:''' neste campo é apresentado o movimento do item da nota fiscal da transferência. | ||
''' | '''Carga:''' com a aprovação da transferência é gerado uma carga que simboliza o retorno do grão, esta carga não é disponível para visualização nem para edições junto ao painel de pesagem, porém seu código é apresentado afim de permitir a consulta junto ao histórico de movimentações do contrato. | ||
''' | '''Tipo de Operação:''' esse campo possui 'zoom'' (F5) habilitado e permite buscar e selecionar o tipo de operação desejado para a geração da nota fiscal. Por padrão ele é inicializado com a informação presente na Matriz NF do tipo Transferência entre Contratos. | ||
'''Tipo de | '''Tipo de Nota:''' este campo vem inicializado com o tipo de nota presente no cadastro do tipo de operação. Podendo ser alterado conforme necessidade. | ||
''' | '''CA:''' este é o centro de armazenagem utilizado para as movimentações da transferência. Caso a configuração ‘[[AZ - GE - 2869 - Usar o CA do Fornecedor na NF de Entrada]]’ esteja assinalada, este campo será alimentado com o CA definido no cadastro de empresa do contratante, do contrário, será utilizado o CA definido na configuração ‘[[AZ - GE - 2774 - CA padrão para cargas do tipo locação e transf. de contratos]]’. | ||
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== Grupo Destino == | |||
Neste grupo deve ser indicado as informações do contrato de destino da transferência. | Neste grupo deve ser indicado as informações do contrato de destino da transferência. | ||
'''Contrato:''' | '''Contrato:''' esse campo possui ''zoom'' (F5) habilitado e permite buscar e selecionar o contrato de destino desejado. Torna-se obrigatório que o contrato possua quantidades a depositar. | ||
''' | '''Contratante: '''campo informativo, onde é apresentado a empresa contratante do contrato informado. | ||
''' | '''Saldo:''' após a informação do contrato, é apresentado a quantidade disponível a depositar deste contrato, além disso, torna-se habilitado a consulta do histórico do saldo de contrato através do ícone [[Image:AZ_Icone_Lupa.png|top]]. | ||
''' | '''Série:''' neste campo é apresentado a série da nota fiscal de entrada indicada na transferência. | ||
''' | '''Nota Fiscal:''' neste campo, deve ser indicado a nota de entrada dos grãos. Sua indicação é obrigatória para a realização do encerramento da carga. A nota pode ser indicada através do recurso ''zoom'' (F5), ou que a mesma, seja criada a partir da transferência via botões importa xml ou nota fiscal de entrada. | ||
''' | <div style="margin-left:1.27cm;">'''Importante:''' Somente será possível indicar uma nota cujo material do movimento seja igual ao material da cultura vinculada ao contrato selecionado. Além disso, a quantidade deste item, deve corresponder a quantidade do movimento indicado na nota de origem. </div> | ||
'''Item: '''neste campo é apresentado o item da nota fiscal de entrada vinculado na transferência. | |||
'''Movimento:''' neste campo é apresentado o movimento do item da nota fiscal selecionado. | |||
'''Descarga:''' com a aprovação da transferência é gerado uma descarga que simboliza a entrada do grão, esta carga não é disponível para visualização nem para edições junto ao painel de pesagem, porém seu código é apresentado afim de permitir a consulta junto ao histórico de movimentações do contrato. | |||
''' | '''Tipo de Operação:''' neste campo é apresentado o tipo de operação utilizado na nota fiscal de entrada indicada na transferência. | ||
''' | '''Tipo de Nota:''' neste campo é apresentado o tipo de nota utilizado na nota fiscal de entrada indicada na transferência. | ||
'''CA:''' neste campo é apresentado o centro de armazenagem utilizado na nota fiscal de entrada indicada na transferência. | |||
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'''[[Botão Alterar Modelo]]:''' | == Botões == | ||
'''[[Botão Alterar Modelo]]:''' disponível para identificar o modelo a ser utilizado junto da impressão das cargas. | |||
'''Botão Imprimir:''' através deste botão é possível imprimir o relatório de transferências de saldo de contrato. | |||
'''Botão | '''Botão NF Entrada:''' a partir da transferência aprovada e que possua nota de retorno gerada, é possível criar a nota de entrada da transferência, simbolizando a nota de destino da transferência. | ||
'''Botão | '''Botão Importa XML: ''' a partir da transferência aprovada e que possua nota de retorno gerada, é possível importar o XML da nota de entrada da transferência, simbolizando a nota de destino da transferência. | ||
'''Botão | '''Botão Observação:''' o botão observação exibe as observações padrões vinculadas ao registro. Por padrão é inicializado com todas observações ativas do tipo transferência. Todo o controle de acesso e edição dos registros está vinculado a permissão do usuário junto da configuração ‘[[AZ - GE - 2829 - Permissão de acesso para observações da carga]]’. Cabe ressaltar que o acesso não estará habilitado caso a carga esteja em modo ‘criar’. | ||
'''Botão | '''Botão Documento:''' o botão documento, permite realizar vínculos e consultar os registros de documentos vinculados a transferência. | ||
'''Botão | '''Botão Acomp.''': através deste botão é possível acessar os acompanhamentos desta transferência. | ||
'''Botão | '''Botão Aprovar:''' com a indicação dos contratos e quantia a transferir, torna-se possível aprovar a transferência. Com a transferência aprovada, as quantidades tornam-se bloqueadas, até o encerramento/cancelamento da transferência. Este botão somente é habilitado para usuários com a devida permissão junto da configuração ‘[[AZ - GE - 2898 - Permitir aprovar transferências de saldo de contrato]]’. | ||
'''Botão | '''Botão Gerar NF Retorno''': após aprovar uma transferência, torna-se possível efetivar o registro e gerar na nota de retorno do grão. A nota é gerada com base nos dados indicados na interface da transferência. | ||
'''Botão | '''Botão Encerrar: ''' este botão tem a função de encerrar as transferências, para isso é necessário previamente que a transferência possua a nota de retorno, e também possua o vínculo com a nota de entrada do grão. Dessa forma, será possível realizar o encerramento da carga. Este botão somente é habilitado para usuários com a devida permissão junto da configuração ‘[[AZ - GE - 2899 - Permitir encerrar transferências de saldo de contrato]]’. | ||
'''Botão | '''[[Botão Cancelar]]:''' ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar, alterando a situação da transferência para cancelado. Este botão somente é habilitado para usuários com a devida permissão junto da configuração ‘[[AZ - GE - 2900 - Permitir cancelar transferências de saldo de contrato]]’. | ||
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Edição atual tal como às 17h42min de 5 de março de 2024
Agronegócio > Gestão de Armazéns > Rotinas > Transferência Saldo Contrato
Transferência Saldo Contrato
É comum que contratantes distintos comprem ou vendam seus grãos entre si. Dessa forma, como o grão irá seguir armazenado no mesmo silo, não se torna obrigatório a movimentação de caminhões e pesagens na balança.
A transferência de contrato possibilita indicar os contratos, e a quantidade a ser transferida. Com a aprovação a quantidade a ser transferida fica bloqueada aguardando o encerramento do registro. Na sequência, a própria rotina se encarrega de gerar a nota de retorno ao contratante de origem e aguarda a nota de entrada do contratante de destino. Ao encerrar a transferência, as quantidades são liberadas para uso.
Geral
Código: neste campo é apresentado o código identificador da transferência, este código é gerado automaticamente pelo sistema, não sendo um campo editável.
UN: a partir deste campo é indicado a Unidade de Negócio desta transferência. Este campo é inicializado a partir da configuração ‘GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão’. Tendo sua edição somente permitida para usuários com ‘AZ - GE - 2752 - Permitir alterar a UN na transferência de saldo de contrato’.
Situação: a partir deste campo é indicado a situação da transferência. O registro é inicializado pendente, sendo possível de alteração manual somente para a situação cancelada.
Observação: campo de texto livre, disponível para informar informações complementares da transferência.
Cultura: campo preenchido automaticamente conforme a Cultura informada no Contrato selecionado.
Especif1/Especif2: caso o material vinculado aos contratos exija a indicação de especificações, as mesmas devem ser definidas junto destes campos.
Quantidade a ser transferida: neste campo será indicado a quantidade a ser transferida entre os contratos indicados. Campo obrigatório.
Controle de acesso: apresenta informações de quem criou o registro e quem o modificou. Estas informações são utilizadas para auditoria.
Grupo Origem
Neste grupo deve ser indicado as informações do contrato de origem da transferência.
Contrato: esse campo possui zoom (F5) habilitado e permite buscar e selecionar o contrato de origem desejado. Torna-se obrigatório que o contrato possua quantidades a retirar.
Contratante: campo informativo, onde é apresentado a empresa contratante do contrato informado.
Saldo: após a informação do contrato, é apresentado a quantidade de saldo em estoque deste contrato, além disso, torna-se habilitado a consulta do histórico do saldo de contrato através do ícone 
.
Série: esse campo possui zoom (F5) habilitado e permite buscar e selecionar a série desejada. Por padrão ele é inicializado com a série indicada junto da configuração ‘FA - NF - 159 - Série padrão N.F.S.’
Nota Fiscal: neste campo será apresentado a nota fiscal de retorno, que simboliza a nota de origem desta transferência.
Item: neste campo é apresentado o item da nota fiscal que fora gerada pela transferência.
Movimento: neste campo é apresentado o movimento do item da nota fiscal da transferência.
Carga: com a aprovação da transferência é gerado uma carga que simboliza o retorno do grão, esta carga não é disponível para visualização nem para edições junto ao painel de pesagem, porém seu código é apresentado afim de permitir a consulta junto ao histórico de movimentações do contrato.
Tipo de Operação: esse campo possui 'zoom (F5) habilitado e permite buscar e selecionar o tipo de operação desejado para a geração da nota fiscal. Por padrão ele é inicializado com a informação presente na Matriz NF do tipo Transferência entre Contratos.
Tipo de Nota: este campo vem inicializado com o tipo de nota presente no cadastro do tipo de operação. Podendo ser alterado conforme necessidade.
CA: este é o centro de armazenagem utilizado para as movimentações da transferência. Caso a configuração ‘AZ - GE - 2869 - Usar o CA do Fornecedor na NF de Entrada’ esteja assinalada, este campo será alimentado com o CA definido no cadastro de empresa do contratante, do contrário, será utilizado o CA definido na configuração ‘AZ - GE - 2774 - CA padrão para cargas do tipo locação e transf. de contratos’.
Grupo Destino
Neste grupo deve ser indicado as informações do contrato de destino da transferência.
Contrato: esse campo possui zoom (F5) habilitado e permite buscar e selecionar o contrato de destino desejado. Torna-se obrigatório que o contrato possua quantidades a depositar.
Contratante: campo informativo, onde é apresentado a empresa contratante do contrato informado.
Saldo: após a informação do contrato, é apresentado a quantidade disponível a depositar deste contrato, além disso, torna-se habilitado a consulta do histórico do saldo de contrato através do ícone .
Série: neste campo é apresentado a série da nota fiscal de entrada indicada na transferência.
Nota Fiscal: neste campo, deve ser indicado a nota de entrada dos grãos. Sua indicação é obrigatória para a realização do encerramento da carga. A nota pode ser indicada através do recurso zoom (F5), ou que a mesma, seja criada a partir da transferência via botões importa xml ou nota fiscal de entrada.
Item: neste campo é apresentado o item da nota fiscal de entrada vinculado na transferência.
Movimento: neste campo é apresentado o movimento do item da nota fiscal selecionado.
Descarga: com a aprovação da transferência é gerado uma descarga que simboliza a entrada do grão, esta carga não é disponível para visualização nem para edições junto ao painel de pesagem, porém seu código é apresentado afim de permitir a consulta junto ao histórico de movimentações do contrato.
Tipo de Operação: neste campo é apresentado o tipo de operação utilizado na nota fiscal de entrada indicada na transferência.
Tipo de Nota: neste campo é apresentado o tipo de nota utilizado na nota fiscal de entrada indicada na transferência.
CA: neste campo é apresentado o centro de armazenagem utilizado na nota fiscal de entrada indicada na transferência.
Botões
Botão Alterar Modelo: disponível para identificar o modelo a ser utilizado junto da impressão das cargas.
Botão Imprimir: através deste botão é possível imprimir o relatório de transferências de saldo de contrato.
Botão NF Entrada: a partir da transferência aprovada e que possua nota de retorno gerada, é possível criar a nota de entrada da transferência, simbolizando a nota de destino da transferência.
Botão Importa XML: a partir da transferência aprovada e que possua nota de retorno gerada, é possível importar o XML da nota de entrada da transferência, simbolizando a nota de destino da transferência.
Botão Observação: o botão observação exibe as observações padrões vinculadas ao registro. Por padrão é inicializado com todas observações ativas do tipo transferência. Todo o controle de acesso e edição dos registros está vinculado a permissão do usuário junto da configuração ‘AZ - GE - 2829 - Permissão de acesso para observações da carga’. Cabe ressaltar que o acesso não estará habilitado caso a carga esteja em modo ‘criar’.
Botão Documento: o botão documento, permite realizar vínculos e consultar os registros de documentos vinculados a transferência.
Botão Acomp.: através deste botão é possível acessar os acompanhamentos desta transferência.
Botão Aprovar: com a indicação dos contratos e quantia a transferir, torna-se possível aprovar a transferência. Com a transferência aprovada, as quantidades tornam-se bloqueadas, até o encerramento/cancelamento da transferência. Este botão somente é habilitado para usuários com a devida permissão junto da configuração ‘AZ - GE - 2898 - Permitir aprovar transferências de saldo de contrato’.
Botão Gerar NF Retorno: após aprovar uma transferência, torna-se possível efetivar o registro e gerar na nota de retorno do grão. A nota é gerada com base nos dados indicados na interface da transferência.
Botão Encerrar: este botão tem a função de encerrar as transferências, para isso é necessário previamente que a transferência possua a nota de retorno, e também possua o vínculo com a nota de entrada do grão. Dessa forma, será possível realizar o encerramento da carga. Este botão somente é habilitado para usuários com a devida permissão junto da configuração ‘AZ - GE - 2899 - Permitir encerrar transferências de saldo de contrato’.
Botão Cancelar: ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar, alterando a situação da transferência para cancelado. Este botão somente é habilitado para usuários com a devida permissão junto da configuração ‘AZ - GE - 2900 - Permitir cancelar transferências de saldo de contrato’.
