Como configurar restrições cadastrais para faturamento de clientes? Entenda Regras e Conceitos, Nível de Crédito e Controle de Crédito

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Palavras Chave

Regras. Conceitos. Controle de Crédito. Nível de Crédito. Bloqueado. Bloquear. Vencido. Valor. Faturamento. Pedido. Deve. Devendo. Dívida. Em aberto. Lançamento. Lançamentos. Configurar. Parametrizar. Cliente. Clientes. Centralizadora.

Como configurar restrições cadastrais para faturamento de clientes? Entenda Regras e Conceitos, Nível de Crédito e Controle de Crédito

Para garantir maior controle e segurança no processo de faturamento, o sistema disponibiliza três opções principais de configuração de restrições cadastrais. Cada uma atua em um nível diferente da política de crédito e pode ser utilizada de forma complementar, conforme a necessidade da empresa.

Nas seções a seguir, apresentamos cada uma das opções, explicando suas finalidades e como contribuem para a gestão de crédito e faturamento:

• Controle de Crédito
• Regras e Conceitos
• Nível de Crédito

Controle de Crédito

Realiza o acompanhamento efetivo da utilização do crédito do cliente.

Permite validar limites disponíveis, valores em aberto e situação financeira no momento do faturamento, ajudando a evitar liberações fora da política definida.

Para instruções, consulte a FAQ do respectivo recurso:

• GF - Como Fazer - Controle de Crédito

Regras e Conceitos

Permite definir condições e validações que impactam diretamente o faturamento.

Aqui podem ser criadas regras baseadas em parâmetros cadastrais, situações financeiras ou políticas internas da empresa, garantindo que o faturamento siga critérios pré-estabelecidos.

Para instruções, consulte a FAQ do respectivo recurso:

• Exemplo de uso das regras e conceitos

Nível de Crédito

Define o perfil de crédito do cliente dentro da política da empresa.

Através do nível de crédito, é possível classificar clientes conforme risco, influenciando diretamente liberações de faturamento e análises automáticas.

Para instruções, consulte a FAQ do respectivo recurso:

• Nível de Crédito - Condições para validação do nível de crédito

Manuais Referenciados

• Atualizar conceitos
• Regras Conceito para Cadastro de Empresa
• Como bloquear acesso ao campo CONCEITO no cadastro de empresa?
• Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras?
• Como alterar nome das opções do campo Nível de Crédito no cadastro de Empresas/Pessoas?