Mudanças entre as edições de "Como configurar restrições cadastrais para faturamento de clientes? Entenda Regras e Conceitos, Nível de Crédito e Controle de Crédito"

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Regras. Conceitos. Controle de Crédito. Nível de Crédito. Bloqueado. Bloquear. Vencido. Valor. Faturamento. Pedido. Deve. Devendo. Dívida. Em aberto. Lançamento. Lançamentos. Configurar. Parametrizar. Cliente. Clientes. Centralizadora.
  
 
=Como configurar restrições cadastrais para faturamento de clientes? Entenda Regras e Conceitos, Nível de Crédito e Controle de Crédito=
 
=Como configurar restrições cadastrais para faturamento de clientes? Entenda Regras e Conceitos, Nível de Crédito e Controle de Crédito=
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==Exemplo de uso das regras e conceitos==
 
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Para conceituar os clientes, o usuário poderá utilizar a rotina de '''REGRAS e CONCEITOS no CIGAM''', no qual haverá reflexo no bloqueio ou não quanto a criação de [[FA_Pedidos|Pedidos]] e [[FA_Nota Fiscal|Nota Fiscal]] (faturamento/notas de saída):</p>
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Para garantir maior controle e segurança no processo de faturamento, o sistema disponibiliza três opções principais de configuração de restrições cadastrais. Cada uma atua em um nível diferente da política de crédito e pode ser utilizada de forma complementar, conforme a necessidade da empresa.
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[[Image: NIVEL1.png|750px|centro]]
 
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No cadastro de [[GE_Empresas/Pessoas|Empresas/Pessoas]] na guia GERAL, há o campo '''CONCEITO''', no qual manualmente ou via rotina usuário poderá alterar a informação, sendo no exemplo:</p>
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Nas seções a seguir, apresentamos cada uma das opções, explicando suas finalidades e como contribuem para a gestão de crédito e faturamento:
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*'''A''' = LIBERADO para faturamento
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*Controle de Crédito
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*'''B''' = BLOQUEADO para faturamento com mais de 15 dias de atraso
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*Regras e Conceitos
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*'''C''' = BLOQUEADO para faturamento sem movimento a mais de 180 dias (6 meses)
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*Nível de Crédito
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==Controle de Crédito==
 
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'''Importante:''' Apenas o usuário que possuir direito especifico poderá alterar este campo MANUALMENTE no cadastro de empresas.</p>
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Realiza o acompanhamento efetivo da utilização do crédito do cliente.
 
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No módulo [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]], há a parametrização quanto aos '''CONCEITOS e suas regras''', no qual num primeiro momento são criadas as funções básicas '''LIBERADO e BLOQUEADO'''.</p>
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Permite validar limites disponíveis, valores em aberto e situação financeira no momento do faturamento, ajudando a evitar liberações fora da política definida.
 
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Para função '''LIBERADO''', <b style="color:red;">não há restrições</b> na criação de [[FA_Pedidos|Pedidos]]e [[FA_Nota Fiscal|Nota Fiscal]], levando em conta os clientes que '''NÃO POSSUEM TITULOS VENCIDOS, e uma TOLERANCIA DE DIAS. Neste exemplo até 15 dias'''.</p>
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Para instruções, consulte a FAQ do respectivo recurso:
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*[[GF - Como Fazer - Controle de Crédito]]
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==Regras e Conceitos==
 
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Para a função '''BLOQUEADO''', <b style="color:red;">há a restrição</b> na criação de [[FA_Pedidos|Pedidos]] e [[FA_Nota Fiscal|Nota Fiscal]] (faturamento/notas de saída), no qual ao ser inserido o cliente BLOQUEADO, o sistema irá solicitar uma '''SENHA''' previamente cadastrada. Caso usuário não tenha a mesma, o sistema não permite a continuidade do processo com determinada empresa com restrição. </p>
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Permite definir condições e validações que impactam diretamente o faturamento.
 
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Neste exemplo, irão cair no conceito de BLOQUEADO empresas que possuem títulos vencidos a mais de 15 dias (a partir de 16) e sem movimentação financeira a mais de 6 meses (180 dias).</p>
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Aqui podem ser criadas regras baseadas em parâmetros cadastrais, situações financeiras ou políticas internas da empresa, garantindo que o faturamento siga critérios pré-estabelecidos.
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==Exemplo Cadastro de Conceitos e Regras==
 
 
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O acesso ao cadastro de [[GF_Parâmetros_Conceitos e Regras|Conceitos e Regras]], ocorre através do menu [[Finanças]] >
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Para instruções, consulte a FAQ do respectivo recurso:
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[[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Parâmetros|Parâmetros]].</p>
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*[[Exemplo de uso das regras e conceitos]]
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'''Importante:'''
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*Demais guias não visualizadas neste manual ficaram sem informações vinculadas, ou seja, em branco.
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==Nível de Crédito==
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*O exemplo optou por NÃO BLOQUEAR a criação de NOTAS DE SAÍDA, apenas a criação de PEDIDOS conforme conceitos B e C.
 
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*Ao optar em utilizar o recurso de Regras e Conceitos, devem ser criados conceitos conforme os níveis desejados. Não deve-se possuir uma linha de conceito em branco.
 
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<p align="justify">'''Exemplos da parametrização:'''</p>
 
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Parametrização função LIBERADO para faturamento (A):
 
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[[Image: conceito1.png|750px|centro]]
 
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[[Image: conceito2.png|750px|centro]]
 
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Parametrização função BLOQUEADO para faturamento com + 15 dias vencido (B).
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Define o perfil de crédito do cliente dentro da política da empresa.
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[[Image: conceito5.png|750px|centro]]
 
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[[Image: conceito3.png|750px|centro]]
 
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Caso usuário chave necessite alterar esta senha, basta utilizar o comando F5 sobre o campo SENHA PARA LIBERAÇÃO, no qual o sistema irá perguntar a atual e a nova senha para liberação.</p>
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Através do nível de crédito, é possível classificar clientes conforme risco, influenciando diretamente liberações de faturamento e análises automáticas.
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[[Image: conceito4.png|750px|centro]]
 
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Parametrização função BLOQUEADO para faturamento com mais de 6 meses sem movimentação (C):
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Para instruções, consulte a FAQ do respectivo recurso:
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*[[Nível de Crédito - Condições para validação do nível de crédito]]
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[[Image: conceito6.png|750px|centro]]
 
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[[Image: conceito7.png|750px|centro]]
 
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[[Image: conceito8.png|750px|centro]]
 
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==Rotina de Atualização de Conceitos==
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=Manuais Referenciados=
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Cliente irá determinar quando irá executar esta rotina de atualização, no qual poderá ser DIÁRIA ou SEMANAL, no qual com base exclusivamente nos títulos FINANCEIROS o sistema irá inserir o CONCEITO de LIBERADO ou BLOQUEADO. A rotina poderá ser acessada através do menu [[Finanças]] > [[GF_Gestão Financeira|Gestão Financeira]] > [[GF_Rotinas|Rotinas]] > [[GF_Rotinas_Operacionais|Operacionais]] > [[GF_Atualizar conceitos|Atualizar conceitos]].</p>
 
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[[Image: conceito9.png|400px|centro]]
 
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Entende-se que os novos clientes na base sejam criados como LIBERADOS, no qual o cliente poderá mudar este processo.</p>
 
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'''OBSERVAÇÃO:''' Usuário poderá optar por filtrar dados de DIVISAO, PORTADOR e CODIGO DE EMPRESA se for necessário, mas sempre deixando a DATA ZERADA.</p>
 
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==Resumo das Alterações dos CONCEITOS==
 
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Após terem sido atualizados os conceitos, automaticamente o sistema gera um relatório mencionando os clientes RECLASSIFICADOS, visualizando o CONCEITO ANTERIOR e POSTERIOR após ter sido executado o programa:</p>
 
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[[Image: conceito10.png|700px|centro]]
 
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Neste exemplo, conforme a tela acima, temos o conceito ( A ) ANTERIOR deste cliente como ( B ) BLOQUEADO com mais de 15 dias de atraso e igualmente ( B ) de BLOQUEADO.</p>
 
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Exemplo quanto a tentativa de criação de um PEDIDO para um cliente com conceito BLOQUEADO:</p>
 
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[[Image: conceito11.png|700px|centro]]
 
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[[Image: conceito12.png|700px|centro]]
 
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APENAS COM A VINCULAÇÃO DA SENHA PODERÁ SER CRIADO UM PEDIDO NESTE CASO, ou mesmo a LIBERAÇÃO pelo financeiro quanto ao conceito deste cliente.</p>
 
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'''Ver também os manuais''':
 
 
*[[GF_Atualizar conceitos|Atualizar conceitos]]
 
*[[GF_Atualizar conceitos|Atualizar conceitos]]
 
*[[GF - Como Fazer - Regras Conceito para Cadastro de Empresa|Regras Conceito para Cadastro de Empresa]]
 
*[[GF - Como Fazer - Regras Conceito para Cadastro de Empresa|Regras Conceito para Cadastro de Empresa]]
 
*[[Como bloquear acesso ao campo CONCEITO no cadastro de empresa?]]
 
*[[Como bloquear acesso ao campo CONCEITO no cadastro de empresa?]]
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*[[Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras?]]
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*[[Como alterar nome das opções do campo Nível de Crédito no cadastro de Empresas/Pessoas?]]

Edição atual tal como às 16h32min de 20 de fevereiro de 2026

FAQ_CIGAM > FAQ_Finanças > Gestão Financeira > Como configurar restrições cadastrais para faturamento de clientes? Entenda Regras e Conceitos, Nível de Crédito e Controle de Crédito

Palavras Chave

Regras. Conceitos. Controle de Crédito. Nível de Crédito. Bloqueado. Bloquear. Vencido. Valor. Faturamento. Pedido. Deve. Devendo. Dívida. Em aberto. Lançamento. Lançamentos. Configurar. Parametrizar. Cliente. Clientes. Centralizadora.

Como configurar restrições cadastrais para faturamento de clientes? Entenda Regras e Conceitos, Nível de Crédito e Controle de Crédito

Para garantir maior controle e segurança no processo de faturamento, o sistema disponibiliza três opções principais de configuração de restrições cadastrais. Cada uma atua em um nível diferente da política de crédito e pode ser utilizada de forma complementar, conforme a necessidade da empresa.

Nas seções a seguir, apresentamos cada uma das opções, explicando suas finalidades e como contribuem para a gestão de crédito e faturamento:

  • Controle de Crédito
  • Regras e Conceitos
  • Nível de Crédito

Controle de Crédito

Realiza o acompanhamento efetivo da utilização do crédito do cliente.

Permite validar limites disponíveis, valores em aberto e situação financeira no momento do faturamento, ajudando a evitar liberações fora da política definida.

Para instruções, consulte a FAQ do respectivo recurso:

Regras e Conceitos

Permite definir condições e validações que impactam diretamente o faturamento.

Aqui podem ser criadas regras baseadas em parâmetros cadastrais, situações financeiras ou políticas internas da empresa, garantindo que o faturamento siga critérios pré-estabelecidos.

Para instruções, consulte a FAQ do respectivo recurso:

Nível de Crédito

Define o perfil de crédito do cliente dentro da política da empresa.

Através do nível de crédito, é possível classificar clientes conforme risco, influenciando diretamente liberações de faturamento e análises automáticas.

Para instruções, consulte a FAQ do respectivo recurso:

Manuais Referenciados

Disponível em "https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=Como_configurar_restrições_cadastrais_para_faturamento_de_clientes%3F_Entenda_Regras_e_Conceitos,_Nível_de_Crédito_e_Controle_de_Crédito&oldid=155574"