GM - Como Fazer - Remessa de Locação de Recursos da OS
Remessa de Locação de Recursos da OS
[editar][Versão 250505 1] Para dar mais versatilidade e agilidade nos processos no uso da Ordem de Serviço, o sistema passa a permitir a geração da Nota Fiscal de Remessa de Locação para Recursos da Ordem de Serviço. Para ativar a funcionalidade é necessário marcar a configuração 'GM - GE - 3265 - Permitir gerar NF de Remessa de Locação para Recursos da OS', e então ao acessar um Item de Ordem de Serviço é possível acessar o botão 'NF Remessa Locação', através da seta ao lado do botão 'Encerrar Item'.
Configurações
[editar]Para ser possível utilizar a rotina 'Gerar NF de Remessa de Locação para Recursos da OS' são necessárias as seguintes configurações e direitos:
- 'GM - GE - 3265 - Permitir gerar NF de Remessa de Locação para Recursos da OS' selecionada;
- 'GE - GE - 3007 - Versão para controle de endereços de entrega' com a opção '2 Empresa';
- 'GE - GE - 3049 - Utilizar Recurso Unificado: Projetos, Serviços e Manutenção' selecionada;
- 'GM - GE - 3248 - Tipo de Operação para Remessa de Materiais da OS'
- 'GM - GE - 3250 - Tipo de Operação para Remessa de Recursos da OS'
- 'GM - GE - 3266 - T.O. Estadual para Remessa de Locação de Recurso de OS'
- 'GM - GE - 3267 - T.O. Interestadual para Remessa de Locação de Recursos da OS'
- Direito 'MENU GM ROT OPERACIONAIS' - MNGMROTOPE.
Como acessar para Gerar NF Remessa de Locação de Recursos da OS?
[editar]O acesso a rotina de Gerar NF de Remessa de Locação para Recursos da OS somente é possível por dentro de Serviços > Gestão de Serviços > Movimentos > Ordem de Serviço ao se posicionar em um Item e acessar o botão 'Gerar NF Remessa'. Caso já existam Notas Fiscais de Remessa geradas para Materiais e/ou Recursos no Item da OS, o botão ficará desabilitado, não permitindo gerar uma nova Remessa, caso isso seja necessário deverá ser aberto um novo Item na OS e gerar uma nova NF de Remessa.
Para gerar NF de remessa o Item da OS precisa ter Situação como Pendente, Iniciada ou Aguardando.
Quais parametrizações são necessárias para a rotina de Gerar NF Remessa de Locação?
[editar]Para gerar uma Nota Fiscal de Remessa é necessário ter previamente cadastrado a Empresa e o Local para o qual serão remetidos os materiais ou recursos. O Local de Entrega precisa estar cadastrado na tela de 'Locais de Entrega', ou então o local informado no cadastro da Empresa.
Remessa de Locação para Recursos da OS
[editar]Para gerar a Nota Fiscal de Remessa de Locação para os Recursos da OS o Recurso selecionado precisa possuir Produto vinculado que esteja com o campo 'Depositário' em branco. Caso o Material informado para o Produto vinculado ao Recurso possua o campo 'Controla Número de Série' marcado, será necessário atribuir um número de série ao Produto.
Na tela da rotina é obrigatório o preenchimento dos campos Conta Gerencial (Caso o Tipo de Operação Estadual possua o campo 'Controle conta geren.' como 'Gerencial'), Conta Financeira, Série, Tipo Nota, Tipo Operação Estadual, Tipo de Operação Interestadual, Centro Armazenagem e Tabela de Preço.
Para o Tipo de Operação Estadual ele precisa estar ativo, ser de saída com tipo nula, o campo 'Faturado' precisa estar como 'N - Não Faturar', além de ser estadual e estar nos limites permitidos do usuário.
Já o Centro de Armazenagem precisa estar liberado para venda e ser do tipo próprio. Este serve somente para vínculo a Nota e aos movimentos, mas não é realizada nenhuma movimentação de estoque do material vinculado ao Produto do Recurso.
Na Tabela de Preço informada na rotina deve constar o material vinculado ao produto do recurso informado na OS, com valor unitário preenchido e não estar vencida.
Como gerar a NF de Remessa de Locação para Recursos da OS?
[editar]Na Ordem de Serviço como exemplo temos um Recurso Unificado com Produto e com campo Depositário em branco, para que seja possível gerar a NF de Remessa de Locação.
Ao acessar a rotina de Gerar NF de Remessa de Locação para Recursos da OS foram informados os dados necessários do local. E após foram preenchidos os dados necessários para a criação da Nota Fiscal. A partir da versão [Versão 250505 2] a tela recebe um novo leiaute e opções de parametrização.
Tipo Prestação de Serviço: Com esta opção selecionada, o sistema deve manter o comportamento e validações atuais nas remessas de Materiais e Recursos , com exceção dos TOs, que exigiam o preenchimento e a validação sua Incidência de ICMS e Complemento.
Tipo Demais Remessas: Com essa opção selecionada, o combo ‘Gerar NF para’ deve disponibilizar as opções Materiais, Recursos e Ambos.
Tipo Locação: com essa opção, habilita apenas a opção ‘recursos’ no campo ‘Gerar NF para’.
Para que sejam sugeridos sempre ao acessar a rotina os campos de Tipo de Operação Estadual e Interestadual pode-se preencher as configurações 'GM - GE - 3266 - T.O. Estadual para Remessa de Locação de Recurso de OS' e 'GM - GE - 3267 - T.O. Interestadual para Remessa de Locação de Recursos da OS'.
Ao confirmar a rotina é exibida mensagem de sucesso com o número da NF criada.
Como é realizada a pesquisa de NF de Remessa de Locação de Recursos da OS?
[editar]Para visualizar todas as Notas Fiscais geradas para os recursos da OS sejam de Remessa ou Retorno de remessa ficam em Serviços > Gestão de Serviços > Movimentos - Ordem de Serviço ao se posicionar em um Item e acessar o botão 'Pesquisa Locação'.
Como saber se o Recurso está em uma Remessa?
[editar]Para saber se o Recurso informado na Ordem de Serviço está remetido e vinculado a uma Nota Fiscal pode-se acessar os Recursos da OS e na parte inferior no grupo Adicionais o campo 'Item em Remessa' fica selecionado e é exibido o link de Remessas que exibe a pesquisa listando movimentos e notas fiscais vinculados a remessa.
Ao clicar em Remessa é exibido o histórico de Remessa e Retorno realizados para o Recurso.
Como desfazer uma Remessa de Locação de Recursos da OS?
[editar]Para remover o recurso do vínculo com a NF de Remessa pode-se realizar a exclusão da Nota Fiscal gerada, pelo menu Fiscal > Escrita Fiscal > Movimentos - Notas Fiscais.
Caso queira realizar o Retorno da Remessa, indicando os recursos que retornaram pode-se fazer uso da rotina de Retornar Remessa de OS através de Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais – Retornar Remessa de OS para mais informações pode acessar o manual Como Fazer - Retorno de Remessa de Materiais e Recursos da OS.
Como saber quais Recursos precisam ser retornados?
[editar]Através da pesquisa disponível em Serviços > Gestão de Serviços > Pesquisas > Movimentos - Recurso Locado para Retornar é possível visualizar todos os Recursos que possuem NF de Remessa de Locação e que ainda não tiveram seu retorno efetuado.
Como encerrar uma Ordem de Serviço com NF de Remessa de Locação?
[editar]A Ordem de Serviço que tiver uma NF de Remessa de Locação gerada para o Recursos poderá ser encerrada normalmente, porém não é possível que seja Cancelada, Recusada ou Negada.
