CR - Como Fazer - Análise de Margem no Pedido
A análise de margem no pedido é um processo que permite avaliar a rentabilidade e é crucial para garantir a lucratividade de um negócio.
Configurações
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- FA - PE - 2482 Bloquear acesso ao botão 'Movimento' e aos campos de Margem - Certifique-se de que a configuração esteja desmarcada, pois isso habilitará o botão de "Avaliação de Margem" na tela de pedido.
- FA - PE - 1218 - Utilizar formação de preço de venda - Realiza a validação do preço unitário do item do pedido de acordo com as regras informadas na Formação do Preço de Venda.
- FA - PE - 2424 - Versão da rotina de formação de preço de venda - Define qual a versão da Formação de Preço que será utilizada.
É necessário cadastrar uma TG de Usuário, sem vínculo e com utilização de categoria, através da qual os usuários serão classificados. Crie uma TG de Usuário, Sem Vínculos e com a opção Utiliza Categorias no menu Controladoria > C2_Estratégia de Preços > C2_Parâmetros > C2 TG's.
1- Verifique se os usuários estão vinculados às categorias no botão "Categorias".
2- Atribua as categorias aos usuários no botão "Elementos".
- C2 - GE- 100266 TG Alçada Negociação Pedido Após cadastrar o TG e vincular os usuários às categorias, preencha a configuração diretamente na seção Estratégia de Preços com o código da TG.
- C2 - GE - 100269 - Data Base Negociação Pedido - Informa qual data será utilizada no Cálculo do Pedido. Pode assumir três valores: Prazo Entrega, Prazo Programado e Data do Pedido.
- C2 - GE - 100270 - Tipo Custeio Negociação Pedido - Define o tipo de Custeio que será considerado no Cálculo do Pedido. Pode assumir três valores: Direto, Integral e Atividade.
- C2 - GE - 100272 - Faixa Controle Avaliação na Negociação Pedido - Esta configuração define o controle de avaliação, possibilitando a avaliação das margens de resultado somente quando o pedido estiver dentro da faixa de controle.
- C2 - GE - 100273 - Faixa Controle Bloqueio na Negociação Pedido - Esta configuração é responsável pelo controle de bloqueio e permite especificar quais controles são considerados para bloquear a margem de resultado no pedido.
- C2 - GE - 100326 - Avaliar e formar preço no pedido por - Define a metodologia de cálculo para avaliar o pedido.
Opções: 1 Valor Resultado, 2 % Resultado, 3 % Receita Líquida, 4 Markup
Ao preencher corretamente essas configurações, os controles de avaliação e bloqueio serão aplicados adequadamente.
Cadastros
[editar]Regras de Alçadas
- As regras de alçada devem ser vinculadas às categorias de usuários definidas nas etapas anteriores, no menu Controladoria > C2_Estratégia de Preços > C2_Cadastros > C2_Regras Alçadas.
Regra Semáforo
- Em cada regra de alçada, certifique-se de parametrizar a "Regra Semáforo para Variação das Margens" definindo semáforos para a tela de análise dos itens. Para isso, é necessário criar uma "Regra Semáforo" no menu Controladoria > C2_Estratégia de Preços > C2_Cadastros > C2 Regra Semáforo.
- O código dessa regra deve ser informado na configuração C2 - GE- 100268 Regra Semáforo Margem Negociação Pedido para que identifique os semáforos analisando a variação do resultado em relação ao ideal.
Regras de Negociação
- Crie regras de negociação no menu Controladoria > C2_Estratégia de Preços > C2_Cadastros > C2_Regras de Negociação para validar os itens e pedidos com base na margem de resultado. Certifique-se de que o percentual cadastrado na regra seja equivalente à Margem de Resultado, independentemente de trabalhar com markup.
Controles de Avaliação e Bloqueio
- A avaliação das margens dos itens e do total do pedido só será realizada quando o controle do pedido estiver dentro do controle de avaliação ou bloqueio.
Por este motivo, é necessário preencher as configurações nº 100272 (Faixa Controle Avaliação) e 100273 (Faixa Controle Bloqueio), informando o controle ou a faixa de controle para cada categoria.
Ex.:
Faixa Controle de Avaliação: A => Controle A será avaliado.
Faixa Controle de Bloqueio: B1-B4 => Controles dentro da faixa (B1, B2, B3 e B4) serão considerados bloqueados e avaliados.
Se na configuração 100272, estiver preenchido a faixa de controles 30 - 50, a rotina avaliará apenas pedidos com controle entre 30-50, pedido com controle 25 vai permitir alterar.
C2 - GE - 100272 - Faixa Controle Avaliação na Negociação Pedido só avalia margem de pedidos q estejam dentro desta faixa.
C2 - GE - 100273 - Faixa Controle Bloqueio na Negociação Pedido é sobre os controles permitidos de serem informados na tela de regra alçada, onde informa o controle de bloqueio.
20% (Margem Ideal) - 300% (Regra Alçada) = -60% (quer dizer que o usuário conseguirá liberar pedidos com margens negativas até -60%)
Acessando o Orçamento do Lojas
[editar]A rotina de análise de margem fica disponível nos Orçamentos quando a configuração CL - GE - 300164 - Modelo de tela do orçamento estiver marcada com as opções “Modelo 3” ou “Modelo 4”.
Na tela de Orçamentos por Controle, ficará disponível no submenu Mais Opções, opção 'Avaliar Margem':
Na tela de Orçamentos também ficará disponível no submenu Mais Opções, opção 'Avaliar Margem':
Após as parametrizações, é possível criar o Orçamento e avaliar a sua margem. Mais detalhes sobre a criação de Orçamentos: CL Orçamento
Acessando o Pedido
[editar]A rotina de análise de margem fica disponível no pedido e depende de como está parametrizada a configuração FA - PE - 3184 - Versão do layout de tela do Pedido, será a disposição da rotina, pois é de acordo as opções 1 e 2 da configuração.
Parametrizada com a opção 1 Tela Nova: a rotina de Análise de Margem fica disponível no submenu rotinas, opção Avaliar Margem.
Parametrizada com a opção 2 Tela Atual: a rotina de Análise de Margem fica disponível através do botão Avaliar Margem na capa do Pedido.
Após as parametrizações, é possível criar o Pedido e Avaliar a Margem. Mais detalhes sobre o cadastro do Pedido em FA Pedidos.
Tela Análise de Margem
[editar]As informações apresentadas na tela de análise dependem das regras de alçada do usuário, que foram detalhadas anteriormente. Basicamente, são apresentados os itens do pedido/orçamento com suas respectivas informações (Data, Material, Quantidade, Preço, Receita), o total do pedido/orçamento e algumas informações do Cálculo do Item (Data, Usuário que realizou e se este foi liberado por alçada).
No caso abaixo, como o usuário possui direito de ver as variações, é possível ver o percentual e o respectivo semáforo. Estando todos os itens e o pedido/orçamento acima da margem ideal, o pedido/orçamento está liberado, como podemos ver no canto direito inferior da tela.
Informações da tela Análise de Margem:
Item: Data do pedido e a Sequência do Item*
Material: Código e descrição do material
Quantidade: Quantidade do item no pedido
Preço: Preço informado no pedido
Receita: Valor Total dos Itens sem impostos
Resultado: Resultado obtido através do valor da receita menos custos e impostos da saída
% Resultado: Percentual referente ao valor de resultado sobre a receita
% Resultado Ideal: Origina do cadastro de regra de negociação (Margem Ideal)
% Var Ideal: Diferença entre a resultado ideal versus % resultado do pedido
% Resultado Mínimo: Origina do cadastro de regra de negociação ( Margem Mínima)
% Var Mínimo: Diferença entre a resultado mínimo versus % resultado do pedido
% Variação Margem Alçada Pedido: O cálculo do campo '% Variação Margem Alçada Pedido' da tela 'Análise Pedido' altera conforme a configuração C2 - GE - 100326 - Avaliar e formar preço no pedido por.
*Parametrizada com a opção 1 Valor Resultado
Margem Ideal x (1- percentual da regra de alçada/100)
*Parametrizada com a opção 2 % Resultado
Receita x Margem Ideal x (1 – percentual da regra de alçada/100) / soma da receita de todos os itens do pedido x 100
*Parametrizada com a opção 3 % R. Rec. Líquida
(Receita Líquida x Margem Ideal x (1 -percentual da regra de alçada/100))/soma do Receita Líquida x 100
*Parametrizada com a opção 4 Markup
(Custo Independente x Margem ideal x (1- percentual da regra de alçada/100)) / soma do custo independente de todos os itens do pedido x 100
*Sequência Item: temos zoom neste campo, onde abre a tela de Simulação de Preço, demonstrando o cálculo do item.
Modelos de visualização conforme Regra de Alçada
[editar]Seguem outros modelos de visualização conforme definido na C2 Regras Alçadas.
* Regra
Visualiza margem marcado, visualização variação completa, alçada item, alçada pedido, Suprimir Receita Liquida desmarcada.
* Tela da Análise de Margem
* Regra
Visualiza margem desmarcado, visualização variação completa, alçada item, alçada pedido, Suprimir Receita Liquida desmarcada.
* Tela da Análise de Margem
* Regra
Visualiza margem desmarcado, visualização variação simples, alçada item, alçada pedido, Suprimir Receita Liquida desmarcada.
* Tela da Análise de Margem
* Regra
Visualiza margem marcado, visualização variação simples, sem alçada item, sem alçada pedido, Suprimir Receita Liquida desmarcada.
* Tela da Análise de Margem
* Regra
Visualiza margem marcado, visualização variação simples, sem alçada item, sem alçada pedido, Suprimir Receita Liquida marcada.
* Tela da Análise de Margem
* Regra
Visualiza margem marcado, visualização variação completa, alçada item, alçada pedido Suprimir Receita Liquida marcada.
* Tela da Análise de Margem
IMPORTANTE: A rotina de Análise de Margem versão 1 foi descontinuada (FA - PE - 2424 - Versão da rotina de formação de preço de venda = 1) , conforme COMUNICADO REDE CIGAM 223/17 - Descontinuação de recursos do módulo de Estratégia de Preços.
