CL - Como Fazer - Vencimento e Atualização de Ficha de Clientes
Palavras-Chave
[editar]Vencimento. Atualização. Ficha de Clientes.
Como Fazer - Vencimento e Atualização de Ficha de Clientes
[editar]Em um segmento como o Comércio, o controle e avaliação de crédito é um ponto crucial na manutenção dos negócios. Visando manter a Ficha de Clientes com informações atualizadas (sejam valores de crédito ou informações do cliente) o Módulo de Gestão de Lojas possui diversos recursos que irão facilitar este controle e poderão ser parametrizados mediante uso de configurações e Ficha de Clientes.
Como realizar o ‘Aviso’ ou ‘Bloqueio’ da venda de uma mercadoria quando a Ficha de Cliente estiver desatualizada?
[editar]Para que ocorra o ‘Aviso’ ou ‘Bloqueio’ da venda de uma mercadoria quando o cliente possuir Ficha Desatualizada é necessário a parametrização de algumas configurações.
É necessário que seja revisado a configuração ‘CL - GE - 300177 - Avisar/Bloquear ficha desatualizada’. Esta configuração irá determinar como será o controle no Orçamento/ECF da Ficha de Clientes quando ela estiver desatualizada. Opções disponíveis:
- Não avisar nem bloquear: o programa não valida a atualização cadastral da ficha do cliente;
- Avisar: o sistema irá exibir tela de aviso que a ficha do cliente está desatualizada, mas sem impedir a operação de venda;
- Bloquear: o sistema irá bloquear a operação, permitindo apenas venda à vista;
Na configuração ‘CL - GE - 300178 - Avisar / Bloquear Ficha Desatualizada Após XX dias’ iremos definir o número de dias de desatualização que o sistema deverá considerar para aviso ou bloqueio das vendas.
Na Ficha de Clientes existe o campo ‘Atualização’ que deverá estar preenchido com a data válida. Acesso a Ficha de Clientes se dará pelo Menu: CL Ficha de Clientes
Importante: Para clientes que estiverem com o campo ‘Liberado’ marcado com a opção “Sim” não será avaliado a data de atualização da Ficha do Cliente.
Em nosso exemplo, a configuração ‘CL - GE - 300177 - Avisar/Bloquear ficha desatualizada’ está marcada com a opção de “Bloquear” e a configuração ‘CL - GE - 300178 - Avisar / Bloquear Ficha Desatualizada Após XX dias’ marcada com a opção de “5” dias. O cliente não possui crédito liberado e está com a Ficha Vencida com prazo superior a configuração ‘‘CL - GE - 300178 - Avisar / Bloquear Ficha Desatualizada Após XX dias’.
Acesso ao programa Orçamento se dará pelo Menu: CL Orçamento
Ao digitarmos o código de cliente que possui Ficha Desatualizada será exibido tela de bloqueio:
- Se clicarmos na opção ‘OK’ sistema fechará tela de bloqueio e voltará posicionado no campo ‘Cliente’ onde poderemos acessar a Ficha do cliente pelo atalho ‘F5’;
- Se clicarmos na opção ‘Lib. A Vista/Cartão’ sistema permitirá prosseguir com a criação do Orçamento/Nota Fiscal, porém utilizando Formas de Pagamento cadastradas como “Vista”.
Em caso de Dúvidas sobre cadastro de Condições de Pagamento a Vista poderá ser consultado Manual ‘CL - Como Fazer - Créditos Vinculados - Gestão de Lojas’ no Tópico ‘O que irá definir se uma Condição de Pagamento é a vista ou a Prazo?’.
Para demonstrar o processo de criação do Orçamento iremos marcar a opção ‘Lib. A Vista/Cartão’. Com isto o sistema irá marcar o campo “Liberado Apenas a Vista” no Orçamento e poderemos prosseguir com processo de criação do mesmo:
Quando acessarmos a tela de Múltiplas Formas de Pagamento perceberemos que o campo ‘Liberado Apenas a Vista’ está marcado e estão sendo listadas apenas Condições de Pagamento a Vista (Cartão, Dinheiro e Vale):
O restante do processo de efetivação do Orçamento ou criação de uma NF será o mesmo dos demais processos de avaliação de crédito.
Se o Orçamento estiver marcado com o campo ‘Liberado Apenas a vista’ poderemos utilizar Condição de Pagamento a Prazo?
[editar]Quando um Orçamento for marcado com a opção de ‘Liberado Apenas a Vista’ não podemos desmarcar este campo. Se for necessário a utilização de uma condição de pagamento a prazo em função de alguma negociação com cliente deveremos cancelar o Orçamento e criar um Orçamento (desde que seja atualizado a Ficha do Cliente).
Como funciona a opção de Mesclar/Dividir/Duplicar um Orçamento se o cliente possuir Ficha Desatualizada?
[editar]Quando um cliente possuir Ficha Desatualizada sistema irá fazer avaliar se o cliente possui Ficha Desatualizada e marcar o campo ‘Liberado Apenas a Vista’ no (s) novo (s) Orçamento (s) criado (s).
Como controlar Ficha Desatualiza quando o campo ‘Atualização’ estiver em branco na Ficha de Clientes?
[editar]Quando o cadastro de um cliente nunca for atualizado, ou seja, o campo ‘Atualização’ estiver preenchido com a informação “00/00/0000” poderemos controlar a desatualização da Ficha de Clientes através das configurações:
- ‘CL - GE - 300539 - Avisar/Bloquear Ficha nunca Atualizada’;
- ‘CL - GE - 300540 - Avisar/Bloquear Ficha nunca atualizada Após XX dias’;
Como realizar o bloqueio ou aviso de uma venda quando o campo ‘Consulta SPC’ estiver desatualizado?
[editar]Na Ficha de Clientes poderemos realizar o bloqueio da criação do Orçamento/Nota Fiscal de Saída se o campo ‘Consulta SPC’ estiver desatualizado.
Para consulta do cliente no SPC iremos informar o link do SPC na configuração ‘CL - GE - 300011 - Caminho Link SPC na Ficha de Clientes’.
A consulta se dará através do botão ‘Fazer consulta do SPC’ na Ficha de Clientes:
Na consulta ao SPC poderemos escolher entre as opções de “01 Crédito” e “08 Crediscore”. Após selecionar a opção clicar no botão ‘Confirmar’:
Será exibido mensagem de processamento da comunicação:
Neste exemplo foi utilizado a consulta “01 Crédito”:
Após a consulta sistema irá alterar a data do campo ‘Consulta SPC’:
Para que seja possível a alteração manual dos campos 'Consta SPC' e 'Consulta SPC' é necessário a revisão da configuração ‘CL - GE - 300515 - Permitir alterar campos "Consta SPC" e "Consulta SPC"’. Esta configuração definirá a permissão de alteração dos campos 'Consta SPC' e 'Consulta SPC' na Ficha de Clientes. Opções disponíveis:
- Sim: Poderá ser alterado os campos 'Consta SPC' e 'Consulta SPC';
- Não: Não poderá ser alterado os campos 'Consta SPC' e 'Consulta SPC';
- Com senha: Poderá ser alterado os campos 'Consta SPC' e 'Consulta SPC' informando senha da configuração 'CL - GE - 300405- Senha para liberar dados controle crédito';
Quando a configuração ‘CL - GE - 300515 - Permitir alterar campos "Consta SPC" e "Consulta SPC"’ estiver marcada com a opção de “Com senha” será necessário o cadastro de uma senha na configuração ‘CL - GE - 300405 - Senha para liberar dados controle crédito’.
Para controle de atualização do campo ‘Consulta SPC’ no Orçamento e Emissor de Cupom Fiscal é necessário revisar algumas configurações. Na configuração ‘CL - GE - 300179 - Avisar/Bloquear ficha de clientes sem consulta SPC’. Opções disponíveis:
- Não avisar nem bloquear: o programa não valida a atualização cadastral da ficha do cliente;
- Avisar: o sistema irá exibir tela de aviso que a ficha do cliente está desatualizada, mas sem impedir a operação;
- Bloquear: o sistema irá bloquear a operação, permitindo apenas venda à vista;
Na configuração ‘CL - GE - 300180 - Avisar/Bloquear sem consulta SPC apenas após XX dias’ iremos definir o número de dias de desatualização que o sistema deverá considerar para aviso ou bloqueio das vendas.
Exemplo de bloqueio em função do campo ‘Consulta SPC’:
Neste caso poderemos atualizar o campo ‘Consulta SPC’ da Ficha de Clientes ou liberar a venda apenas a vista.
Como realizar o bloqueio ou aviso de uma venda quando utilizado Birô de Créditos?
[editar]Existe a possibilidade de utilização de Birôs de Crédito. Para isto deverá ser marcado a configuração ‘GF - GE - 2794 - Possui integração com Birôs de Crédito (CDL- POA/SERASA)’. Além disto deverão ser preenchidas as configurações:
- ‘GF - GE - 2795 - Ocorrência para remoção de registros no CDL’;
- ‘GF - GE - 2796 - Ocorrência para inclusão de registros no CDL’;
- ‘GF - GE - 2850 - Ocorrência para consulta de registros no CDL’;
Em caso de dúvidas sobre utilização e cadastros poderá ser consultado o Manual ‘GF - Como Fazer - Integração CDL-POA’.
Exemplo de criação do Orçamento com um cliente que possui ocorrência de bloqueio na configuração ‘GF - GE - 2850 - Ocorrência para consulta de registros no CDL’:
Como realizar o bloqueio ou aviso de uma venda quando o campo Validade está desatualizado?
[editar]Na Ficha de Clientes ainda existe o campo ‘Validade’ onde poderemos realizar o bloqueio da venda em caso de campo não estar atualizado:
Para que ocorra o controle de desatualização do campo ‘Validade’ é necessário que a configuração ‘CL - GE - 2591 - Sempre bloquear ficha desatualizada após XX dias’ esteja preenchida com a quantidade de dias que sistema vai considerar para desatualização.
Além disto é necessário verificar a configuração ‘CL - GE - 2976 - Validar crédito por atualização cadastral no Orçamento’. Ela irá determinar quando a validação de crédito por atualização cadastral será executada. Opções válidas:
- 0 - Cliente: Ao informar o Cliente;
- 1 - Aprovação: Ao aprovar o Orçamento;
Exemplo de utilização de um cliente com campo ‘Validade’ desatualizado no programa de Orçamento quando a configuração ‘CL - GE - 2976 - Validar crédito por atualização cadastral no Orçamento’ estiver marcada como “1 – Aprovação”. Ao trocar para um controle aprovado, sistema irá exibir tela de liberação de crédito:
