Portal Representante

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A solução Portal Representante é a funcionalidade indicada para empresas que possuem uma equipe de vendas externa, a qual precisa de mobilidade na criação, pesquisa e manutenção de pedidos e empresas/pessoas (clientes). Com esse portal o representante ou vendedor externo pode acompanhar os pedidos da sua carteira de clientes através de algum dispositivo móvel com acesso à internet, como smartfone, tablet e notebook.

O objetivo principal é fornecer ao representante/vendedor uma forma simples e ágil de cadastrar o pedido de venda. Da mesma forma é possível acompanhar o fluxo do pedido dentro da empresa, assim identificar facilmente se o pedido está pendente, liberado, expedido, faturado ou aguardando alguma ação de algum setor da empresa, por exemplo.

Página Inicial

Ao abrir o Portal Representante é apresentado em tela diretamente a listagem das empresas vinculadas ao usuário logado.

• O usuário deve possuir os direitos:
  • FA931VCE33 - MOD FATURAMENTO
  • MNGE - MENU GENERICO
  • MNPREPRES - MN PORTAL REPRESENTANTE

Menu Superior

Acesse a página Portais - Menu Superior para obter maiores informações.

Menu Lateral

O menu lateral, permite o acesso as áreas principais do Portal Representante.

Empresas/Pessoas

Acesse a página Portais - Empresas e Pessoas para obter maiores informações.

Pedidos

Os direitos abaixo são validados no Pedido:
FAPEDIDO_C - Permite Cadastro/Criação de Pedidos
FAPEDIDO_E - Permite Exclusão de Pedidos
FAPEDIDO_M - Permite Manutenção de Pedidos
FAPEDIDO_P - Permite Pesquisa de Pedidos
APRPEDIDO - Permite que o usuário possa alterar a situação do pedido para aprovado ou selecionar um controle de pedido que tenha a situação aprovado.
LIBPEDIDO - Permite que o usuário possa alterar a situação do pedido para liberado ou selecionar um controle de pedido que tenha a situação liberado.
CANPEDIDO - Permite que o cliente altere a situação do pedido ou do item do pedido para cancelado.

Apresenta em tela a listagem dos pedidos ordenados por data. Nesta área temos a possibilidade de criar novos pedidos pelo botão <Novo> ou abrir um pedido existente clicando sobre ele.

Podemos também acessar diretamente da listagem de pedidos opções como o Acompanhamento, Itens e Impressão pelos botões que são mostrados ao lado direito de cada pedido.

Na capa do pedido, temos as abas Pedido, Complemento e Financeiro.

Guia Pedido

Mostra todas as informações da capa do pedido como Cliente, UN, Tabela de Preços, Prazo de Entrega, Condição de Pagamento entre outros.

Cliente
Deve ser informado o cliente do pedido, para este campo é permitido pesquisa na "lupa". Também é permitido pesquisa no próprio campo, ao digitar um cliente, o sistema sugere registros com base em seu domínio, exibindo o resultado da pesquisa logo abaixo do campo. Quando a pesquisa não retornar nenhum resultado, uma mensagem vai aparecer abaixo do campo e, caso o campo perca o foco, o sistema destacará em vermelho o mesmo, indicando que o cliente é inválido.

UF
Será informado automaticamente logo após indicar o cliente indicando a qual unidade federativa o cliente pertence.

Data
Corresponde a data em que o pedido foi criado.

Unidade de Negócio
Selecione a Unidade de Negócio a qual você deseja gerar o Pedido. O sistema sugere conforme busca da UN padrão. Para que seja possível alterar a unidade de negócio de um Pedido já criado, o Pedido deverá estar na situação Pendente, o usuário deverá possuir direito GERENTE PEDIDO ou a Configuração de Sistema 'FA - PE - 2178 - Permitir alterar a UN do Pedido em modo Modificar' estar marcada.

Condição de Pagamento
Este campo é sugerido do cadastro do cliente, podendo ser alterado pelo usuário na inclusão do pedido.
Condições;
Configuração de sistema - 'FA - PE - 2206 - Exibir somente as condições de pagamento do tipo:'
Configuração de sistema - 'FA - PE - 2264 - Bloquear alteração do campo Condição de Pagamento'.
No cadastro da condição de pagamento o campo 'Publicar na Web' deve estar marcado.
Este campo não é atualizado ao incluir os itens ou ao calcular os impostos.

Cobrança
Caso a condição de pagamento tenha a forma de pagamento como "Financiamento", a descrição do campo "Cobrança" é atualizada para "Financeira" e a empresa de cobrança é alterada para a financeira parametrizada na própria condição de pagamento.

Portador
O campo portador será preenchido apenas após o pedido ser salvo na capa, de acordo com as seguintes regras:
Caso antes do pedido ser salvo seja informado algum Portador esse erá o portador do pedido.
Caso a configuração 'GF - GE - 111 - Buscar portador a partir de empresa' esteja marcada, o campo será preenchido com o portador padrão do cliente do pedido.
Caso a Condição de Pagamento informada no pedido tenha um portador informado no tipo de pagamento, este será preenchido no campo Portador.
Nenhum dos casos acima sendo atendidos, então o campo Portador será preenchido com o informado na configuração 'FA - DU - 155 - Portador padrão para N.F.S/Pedido'.

Representante
Permite pesquisar e indicar o representante desejado. Caso existia um representante informado como padrão no cadastro do cliente/empresa, o sistema sugerirá o representante cadastrado automaticamente.

Prazo de Entrega
Permite indicar quando será entregue o pedido. Os lançamentos de previsão do pedido são gerados com base nesta data. Ao ser alterada, os lançamentos financeiros tem seu vencimento atualizado. Diferentemente do que ocorre no desktop, o usuário não recebe mensagem de aviso desta atualização. Na Web, esse campo é de informação obrigatória.

Prazo Programado
Na capa do pedido, é atualizado como sugestão com a data informada no campo "Prazo de Entrega". Diferentemente do que ocorre no Desktop, ao ser alterado esse campo, não será disparada mensagem de alerta ao usuário. Na Web, esse campo é de informação obrigatória.

Controle
O cadastro dos Controles é realizado através do desktop nos Parâmetros do Módulo Faturamento Pedidos. Serão listados os conceitos que tiverem o campo 'Publicar dados na web' marcado. Também será considerada a configuração 'FA - PE - 1133 - Restringir faixas de controles relacionados'

Situação
Dependente do campo 'Controle'.

Mercado
É obrigatório informar um cadastro ativo. Quando não preenchido manualmente, o sistema verifica se está informado no cadastro do Cliente no momento de salvar a Oportunidade. Caso informado manualmente, será desconsiderada a informação do cadastro do cliente.

Peso Líquido, Peso Bruto, Total do Pedido, Total Faturado, Valor IPI
São informações sobre o pedido que dependem dos itens. São atualizados após o 'Cálculo do Imposto' e não permitem edição.

Conta
Indica para qual conta pertence o pedido.

Tipo Nota
Permite indicar a informação de como será fiscalmente faturado o pedido. As Regras Fiscais, quando configuradas, serão identificadas de acordo com esse campo. Também é possível alterar o Tipo Nota e sendo salva a alteração, ocorrerá automaticamente a nova busca das regras fiscais. Caso seja alterado para um Tipo Nota que não possua regras cadastradas, as incidências serão atualizadas de acordo com o tipo de operação branco.

Via Transporte
Indica o tipo de transporte que o pedido utilizará.

Transportadora
Informar a transportadora que realizará o frete. Caso esteja informada no cadastro do cliente, será automaticamente atualizada. Na pesquisa em zoom há a possibilidade de validação de busca das empresas conforme as configurações: 'GE - EM - 1747 - Filtrar empresas nas pesquisas' e 'GE - EM - 960 - Divisão/Categoria para pesquisa de Transportadora'. A regra se aplica quando a configuração 1747 for 'D', então a busca será condicionada ao valor definido na configuração 960, onde ambas podem ser parametrizáveis por usuário. Caso a configuração 'FA - PE - 2214 - Bloquear pedidos sem informar o campo 'Transportadora'' esteja marcada, será necessário informar este campo para que o pedido possa ser salvo.

Frete
Possui a mesma regra do busca do desktop. A mesma pode ser verificada na página: Comercial > Faturamento/Pedido > Movimentos > Pedidos

Observação
Estando as observações cadastradas no cliente e marcada a configuração FA - PE - 103 - Mostrar observação do cliente no pedido, ao ser digitado o cliente as observações serão demonstradas em tela. Nessa tela temos a opção 'Incluir na observação do documento', se marcada, irá salvar as observações no pedido. É um campo de texto livre, podendo ser editado.

Guia Complemento

Entrega
Mostra a informação do endereço de entrega do pedido, permitindo a alteração dessa informação conforme as entregas cadastradas para o cliente em questão.

Ordem de Compra
Campo alfanumérico. O usuário pode informar o conteúdo desejado, inclusive deixar “em branco”. Também virá sugerido da Oportunidade, caso tenha sido informado.

Comprador
Campo de texto livre.

Oportunidade
Campo somente leitura, que mostra o código da oportunidade vinculada ao pedido.

Consignatário
Campo do tipo empresa, com tipo de pesquisa em zoom e sugestão autocompletável, sendo que na pesquisa em zoom há a possibilidade de validação de busca das empresas conforme as configurações: 'GE - EM - 1747 - Filtrar empresas nas pesquisas' e 'GE - EM - 960 - Divisão/Categoria para pesquisa de Transportadora'. A regra se aplica quando a configuração 1747 for 'D', então a busca será condicionada ao valor definido na configuração 960, onde ambas podem ser parametrizáveis por usuário.

Grade
Caso o pedido seja gerado através da 'Oportunidade' e estando a 'Grade' informada, será atualizada no Pedido. Também pode ser digitado manualmente ou selecionado através da pesquisa. No desktop esse campo pode ser utilizado na criação de itens com grade, caso o material não possua uma grade configurada.

Projeto
Este campo é utilizado especificamente para controlar Lançamentos gerados para determinados projetos (caso utilize o Módulo de Projetos). É usado para controlar os Lançamentos através de relatórios específicos.

Guia Financeiro

Permite a visualização dos lançamentos financeiros do pedido.
A geração dos lançamentos financeiros respeita duas opções do cadastro do controle do pedido no campo 'Exigir Financeiro', são elas: Sim e Bloquear.

Botão Salvar

Salva todos os dados necessários para criação da capa do pedido. Após esse processo, outros botões são habilitados para seguir os passos seguintes de criação do pedido.

Botão Itens

A página do item do pedido no Portal é dividida em dois grupos, no primeiro grupo são destacados os detalhes do material/item no qual o usuário está posicionado. O segundo grupo é um resumo de todos os itens do pedido.

Número Pedido / Sequencia
No canto superior esquerdo da tela temos o número do pedido seguido da sequencia do item em que o cursor estiver posicionado.

Botão Salvar
Depois de informar o produto ou serviço, quantidade e preço, o item deve ser salvo por este botão.

Botão Novo
Utilizado para informar os itens que irão compor o pedido.

Botão Excluir
Utilizado para excluir um item do pedido.

Imagem
O tamanho do campo da imagem do produto no cadastro do material é limitado em 60 caractéres para visualização no Portal.

Material
Neste campo informe o código do material para este item. Utilize o recurso da lupa para acessar o cadastro de materiais ou o recurso do autocomplete.

Centro Arm.
O Centro de Armazenagem é preenchido com os seguintes critérios, com a configuração 'FA - GE - 696 - Buscar centro de armazenagem' selecionada como:

• Anterior: O primeiro item será atualizado conforme a regra: 1º C.A. do Tipo de Operação, 2º C.A. do Cadastrado do Material (Parâmetro>pasta Movimento), 3º Configuração 'ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão' e os demais itens do Pedido serão atualizados com o anterior.

• Padrão: Será sempre atualizado conforme a regra: 1º Tipo de Operação, 2º Material, 3º Cadastro do material, guia 'Dados Adicionais' e 4º Configuração 'ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão'.

Desconto
O sistema apresenta o desconto aplicado ao pedido.
Quando for utilizada tabela de preços e nesta informado um percentual de desconto e a configuração 'FA - GE - 808 - Bloquear Pr. unitário diferente do mínimo e máximo da tabela' estiver selecionada, ao alterar o desconto dos itens do pedido, o sistema passa a solicitar a senha uma única vez ao usuário. Será solicitada a senha da configuração 'FA - GE - 127 - Senha para liberar desconto'.

Preço Unitário
Quando a configuração 'FA - GE - 137 - Incluir ICMS no preço de venda' estiver marcada, o preço sugerido da tabela de preço será acrescido pelo valor do ICMS de acordo com a regra de cálculo descrita na configuração.

Pedido Compra
O valor informado nesse campo irá gerar a tag ‘xPed’ na nota fiscal de saída.

Item Ped. Compra
O valor informado nesse campo irá gerar a tag ‘nItemPed’ na nota fiscal de saída.

Na listagem dos itens, é possível acessar e criar acompanhamentos pelo botão simbolizado pela figura de uma caderneta e acessar informações sobre os impostos pelo botão simbolizado pela figura de um percentual.

Botão Cálculo de Imposto

Serve para calcular os impostos do pedido ao final da inclusão de todos os itens. O cálculo é feito conforme a parametrização da regra fiscal. Após o processo de cálculo, os campos como 'Total do Pedido' e 'Total Faturado' são preenchidos com os valores totais.
Os campos 'Peso Líquido' e 'Peso Bruto' também são calculados nesse momento conforme parametrização.

Botão Descontos e Encargos

É utilizado para informar valores de Frete, Seguro ou Descontos negociados com o cliente. Depois de informar valores nesses campos, o sistema recalcula os impostos do pedido, pois alguns desses valores compõem base de cálculo alterando os valores finais.

Botão Situação

É utilizado para alterar a situação em que o pedido se encontra, conforme fluxo operacional.

Botão Acompanhamento

Acessa a área que permite criar, editar ou excluir acompanhamentos para o pedido e enviá-los por e-mail.

Dentro da área de acompanhamentos, o botão <Novo> permite a criação de um novo acompanhamento.
Depois de criar um acompanhamento, ele fica listado em tela e possui botões para edição simbolizado pela figura de um lápis e de exclusão simbolizado pela figura de uma lixeira.

Botão Repetir

Um recurso para criar um pedido com base no pedido que o usuário estiver posicionado.

Unidade de negócio:
O conteúdo “padrão” desse campo é a unidade de negócio do pedido que o usuário estiver posicionado. Permite que o usuário altere a U.N. conforme necessidade. Ao acessar a lupa, apresenta a pesquisa de unidade de negócio, possibilitando que o usuário seleciona a U.N. desejada. A U.N. informada nesse campo será a U.N. do pedido novo que será criado pelo sistema.

Cliente:
O conteúdo “padrão” desse campo é a empresa do pedido que o usuário estiver posicionado. Permite que o usuário altere a empresa/cliente conforme necessidade. Ao acessar a lupa, apresenta a pesquisa de empresas, possibilitando que o usuário seleciona a empresa desejada. A empresa informada nesse campo será o cliente do pedido novo que será criado pelo sistema. Esse campo considera as regras do direito “Pedidos ASP”.

Controle:
O conteúdo “padrão” desse campo é o controle do pedido que o usuário estiver posicionado. Permite que o usuário altere o controle conforme necessidade. Ao acessar a lupa, apresenta a pesquisa de controles, possibilitando que o usuário selecione o controle desejado. O controle informado nesse campo será o controle do pedido novo que será criado pelo sistema. Esse campo considera a configuração ‘1133- Restringir faixas de controles relacionados’.

Tipo Nota:
O conteúdo “padrão” desse campo é o tipo nota do pedido que o usuário estiver posicionado. Permite que o usuário altere o tipo nota conforme necessidade. Ao acessar a “seta”, apresenta a lista com os tipos disponíveis, possibilitando que o usuário selecione o tipo nota desejado. O tipo nota informado nesse campo, será a tipo do pedido novo que será criado pelo sistema.

Comissão
Possui 3 opções para a geração da comissão, sendo elas:
1. Repetir do pedido: repete as comissões do pedido sem avaliar qualquer metodologia;
2. Conforme Metodologia: refaz as comissões respeitando a metodologia da configuração 'FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões';
3. Cfe. Metod. + Resp. Acresc.: repete comissões conforme metodologia da configuração 'FA - DU - 175 - Método de cálculo para comissões' e mantém as comissões criadas manualmente nos itens.

Abrir o pedido repetido
Caso esta opção seja selecionada, ao concluir o processo de repetição do pedido o sistema irá se posionar no pedido criado. Caso contrário, o sistema permanece no pedido original ao final do processo.


Sugerir Número do Pedido Atual
Quando marcado, irá sugerir no campo ‘Criar Pedido’ o mesmo número do pedido que o usuário estiver posicionado. Este campo respeita o padrão do usuário utilizado no desktop. Ou seja, ao marcar ou desmarcar a opção ao repetir o pedido pelo desktop é salva a opção no padrão do usuário e esta será utilziada no Portal.

Número Pedido Repetido
Será a parte inicial do pedido a ser repetido.

Sufixo
O sufixo será concatenado ao número do pedido. Caso o cliente deseje que haja um caractere de separação entre o número do pedido e o sufixo, este deve ser informado manualmente. O campo não deve conter os caracteres ponto ' . ' e barra ' / '. Nosa sugestão é que havendo necessidade de separação, seja utilizado o catactere hífen ' - '.

Botão E-mail

Permite enviar uma cópia do pedido no formato PDF por e-mail, além de permitir anexar outros documentos que sejam necessários no envio.

Esse botão é habilitado após impressão do pedido conforme definição.

Botão Imprimir

Imprime o pedido conforme as parametrizações de controle do pedido e modelo de impressão.
Se um modelo de impressão for definido como padrão, ao clicar sobre o botão <Imprimir>, o pedido é impresso diretamente em tela no navegador. Caso contrário, abrirá uma lista de modelos de impressão disponíveis para escolha.

Botão Excluir

Exclui o pedido.

Botão Mais

Oferece outras opções como "Selecionar e Imprimir" e "Compartilhar".

Maiores informações podem ser verificadas na página VE - Como Fazer - WEB Portal Representante