Portal Cliente Serviços
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Portal Cliente Serviços
O Portal Cliente Serviços é uma solução indicada para que os clientes possam consultar as Ordens de Serviços abertas, informações e a situação da mesma, permitindo o envio de acompanhamentos.
Login
O Login deste portal é feito através do CNPJ/CPF da empresa e do e-mail vinculado como contato da empresa.
Parametrizações para login
Para que o contato consiga realizar o login no portal é necessário saber o CNPJ/CPF da empresa que consta no Utilidades/Diversos > Genéricos > Cadastros > Empresas/Pessoas.
Dessa forma deve-se vincular o e-mail na opção Contatos da empresa, o login será realizado com esse e-mail.
Para permitir o acesso externo, precisa marcar o campo 'Permitir acesso' do registro com 'Usuário' igual a '#PSERVICOS' dentro da opção Acessos Externos do cadastro de empresa.
Após ter esses pontos ajustados, será possível realizar o login no portal.
Como uma medida de segurança o sistema solicita a confirmação do código enviado para o e-mail informado, o código tem validade de 15 minutos, após isso deverá ser solicitado o reenvio de um novo código. O remetente do e-mail é definido através da configuração 'GE - GE - 3074 - E-mail do sistema'.
Após informar o código de verificação será aberta a página inicial do portal.
Minhas OS's
Através da opção Minhas OS's é possível visualizar todas as Ordens de Serviço em que o campo 'Cliente' é conforme o CNPJ/CPF informado para o login, e possuem o campo Tipo igual a 'B - ALTERAÇÃO PRODUTO – Sugestão', 'F - ALTERAÇÃO PRODUTO - Evolução', 'G - DEMANDAS DO PRODUTO - Compl. por Demanda' ou 'H - MANUTENCAO PRODUTO'. Através da barra de pesquisa é possível filtrar por qualquer informação que seja exibida na OS, inclusive os dados que são exibidos após clicar na seta para expandir as informações.
Ao clicar sobre o ícone Filtros ficam disponíveis mais campos para realizar a seleção de Ordens de Serviços, por padrão os campos 'Período Item' e 'Período Conclusão' ficam com a opção '30 dias', permitindo a modificação. No campo 'Reclamante' ficam disponíveis os clientes em que a empresa logada está vinculada como 'Representante' no cadastro de Empresas/Pessoas.
Através do ícone Acompanhamentos é possível visualizar os acompanhamentos criados que estejam com o campo 'Acompanhamento restrito' desmarcado, e os registros que foram criados pelo Portal Cliente Serviços ficam disponíveis para modificação e exclusão. Ao criar ou modificar um acompanhamento permite o envio por e-mail.
