GM - Como fazer – Faturamento de Ordem de Serviço (OS)

Esta rotina tem por finalidade Gerar Faturamento de itens de Ordens de Serviço (OS) que estão com situação “Encerrado” ou “Liberado”. Serão criadas Notas Fiscais de acordo com os parâmetros indicados na rotina e os itens da Nota Fiscal serão formados pelas atividades concluídas e os materiais entregues.

Antes de utilizar a rotina ‘Gerar Faturamento de OS’, certifique-se que a situação do(s) item(s) das OS´s em questão esteja como “Encerrado” ou “Liberado”. Se possuir materiais vinculados a Ordem de Serviço (OS), deve-se atentar quanto a provação e baixa destes. Também tenha em mente com que Tipo de Operação deseja criar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente as OS´s em questão e se a mesma é apenas de Prestação de Serviço (Atividade) ou também de venda de produto.

Quais as situações que permitem o faturamento de Ordem de Serviço (OS)?

Para a realização do faturamento de uma Ordem de Serviço, é necessário que a OS possua sua situação igual a ‘encerrado’ ou ‘liberado’.

Antes de utilizar a rotina ‘Gerar Faturamento de OS’, certifique-se que a situação dos itens das OS´s em questão estejam como “Encerrado” ou “Liberado”. Também tenha em mente com que Tipo de Operação desejados para criar as Notas Fiscais referente as OS´s e se a mesma é apenas de Prestação de Serviço (Atividade) ou também de venda de produto.

Serão criadas Notas Fiscais de acordo com os parâmetros indicados na rotina e os itens da Nota Fiscal serão formados pelas Atividades concluídas e os materiais entregues. Além disso, podemos parametrizar o tipo de faturamento diretamente na ordem de serviço. Visando melhor distribuição do financeiro na hora do faturamento.

Como consultar os valores que serão considerados durante o Faturamento da OS?

Junto da Ordem de Serviço é possível consultar os valores que serão considerados no Faturamento de OS. Esta consulta pode ser realizada a partir da guia ‘Totais’ da Ordem de Serviço.

Neste guia são apresentados os valores tanto individualizados quanto totalizados.

Porém a definição de como será atualizada a nota fiscal, unificando ou não os valores de serviços e materiais, deve ser definido na guia ‘Financeiro/Impostos’.

Como definir o tipo de faturamento da Ordem de Serviço (OS)?

Junto da guia ‘Financeiro/Impostos’ da Ordem de Serviço é possível definir o tipo de faturamento desta OS. Além do tipo de faturamento, é possível definir outras questões financeiras.

O tipo de faturamento padrão é ‘Criar uma Nota Fiscal para materiais e serviços na UN da OS’. Desta forma, os materiais e serviços constarão em uma única nota fiscal.

É possível indicar junto do grupo ‘serviços’ as informações financeiras que devem ser consideradas para o faturamento da OS. Ao gerar uma única nota, estas informações serão referentes a serviços e atividades.

Mas é possível alterar, separando as notas dos materiais e dos serviços, utilizando o tipo ‘Criar Notas Fiscais distintas para materiais e serviços na mesma UN’.

Indicando o faturamento diferenciado entre os serviços e materiais, será habilitado o grupo ‘materiais’ onde será possível parametrizar os dados financeiros para o faturamento dos materiais, já o grupo serviço, neste caso, será somente considerado para o faturamento das atividades.

E caso ainda seja necessário, é possível gerar o faturamento para Unidades de Negócio distintas se indicado o tipo de faturamento ‘Gerar Notas Fiscais distintas para materiais e serviços’.

Como gerar o faturamento de Ordem de Serviço (OS)?

Primeiramente deve-se possuir uma Ordem de Serviço encerrada, na qual já possua os materiais e/ou serviços com seus valores definidos. Podendo ter ou não o financeiro vinculado. Em seguida deve-se acessar a rotina de faturamento de OS através do menu:

Serviços > Gestão de Serviços > Rotinas > Operacionais > Gerar Faturamento de OS

Ao acessar a interface da rotina é possível identificar os critérios para a geração da nota fiscal. Junto da guia filtros é possível identificar quais as OS’s serão faturadas. Podendo faturar diversas OS’s junto de uma mesma nota.

Já na guia parâmetros, deve ser indicado o formato de faturamento, além dos tipos de operações a ser considerados, e demais parâmetros de faturamento. Ainda é possível indicar dados financeiros a ser considerados como contas gerenciais, tipo de nota e se é desejado gerar financeiro para a nova nota criada.

Como definir a geração das notas para o faturamento de Ordem de Serviço (OS)?

A geração das notas pode se comportar de maneira diferente conforme as necessidades. É possível que seja criado uma nota para cada ‘Cliente’, para cada ‘Ordem de Serviço’ ou para cada ‘Item da OS’ conforme os filtros definidos na primeira guia.

Ordem de Serviço – quando selecionada esta opção, serão consideradas as parametrizações indicadas na guia Financeiro para a geração da NF;

Item da O.S - quando selecionada esta opção, serão consideradas as parametrizações indicadas no item da Ordem de Serviço;

Cliente - quando selecionada esta opção, serão consideradas as parametrizações indicadas na guia Financeiro para a geração da NF;

Esta definição deve ser realizada a partir da guia parâmetros, indicando como deve ser criado a nota.

Como gerar o faturamento de Ordem de Serviço (OS) com serviços e materiais em uma única nota?

Primeiramente deve-se possuir uma Ordem de Serviço encerrada, na qual o tipo de faturamento esteja assinalado como ‘Criar uma Nota Fiscal para materiais e serviços na UN da OS’.

Em seguida, deve-se acessar a rotina de faturamento de OS e informar a OS/Item desejado.

A próxima questão deve ser tratada junto da guia parâmetros, onde deverá ser selecionado como será criado a nota, neste exemplo utilizaremos a opção ‘Item OS’. Também será informado os tipos de operações a ser considerados.

IMPORTANTE: Como não foi destacado o centro de armazenagem, os movimentos serão criados utilizando o CA Padrão conforme configuração ‘ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão’.

Como o tipo de emissão foi selecionado “Criar uma nota para cada Item OS” será considerado os dados estipulados na guia financeiro da Ordem de Serviço e não os dados indicados na guia financeiro da rotina de faturamento.

Ao confirmar a rotina são geradas as notas fiscais.

Como gerar o faturamento de Ordem de Serviço (OS)com serviços e materiais em notas distintas?

Similar ao processo de geração faturamento de OS em uma única nota, a diferenciação para a execução do processo em notas distintas passa pelo ‘Tipo de Faturamento’ informado na OS. Neste caso, deve-se indicar o tipo igual a ‘Criar Notas Fiscais distintas para materiais e serviços na mesma UN’.

Com essa informação e já tendo a Ordem de Serviço com situação igual a encerrada, deve-se acessar a rotina de faturamento de ordem de serviço e indicar o número da OS desejada.

Como foi definido o tipo de emissão foi selecionado “Criar uma nota para cada Item de OS” serão considerados dados informados junto da guia financeiro da Ordem de Serviço vinculada. Além disso, também será informado os tipos de operações a ser considerados.

Como não foi destacado o centro de armazenagem, os movimentos serão criados utilizando o CA Padrão conforme configuração ‘ES - GE - 37 - Centro de Armazenagem Padrão’.

Ao confirmar a rotina são geradas as notas fiscais.

Podemos verificar que foram seguidos os dados conforme parametrizado na OS, a partir das notas geradas.

Nota dos Serviços:

Nota dos Materiais:

Como gerar o faturamento de Ordem de Serviço (OS) de notas distintas para serviços e materiais em Unidades de Negócio?

Para separar as notas de materiais e serviços por unidade de negócio por unidade de negócio, é possível que seja indicado junto da guia financeiro da OS o tipo de faturamento igual a ‘Criar Notas Fiscais distintas para materiais e serviços’.

O processo segue o mesmo dos demais tipos de faturamento, deve-se possuir as Ordens de Serviço já encerradas e as indica-las junto da rotina de Faturamento de OS.

Neste caso, além dos tipos de operações, foi indicado também o Centro de Armazenagem para a baixa dos materiais.

Como foi definido o tipo de emissão foi selecionado “Criar uma nota para cada Ordem de Serviço” serão considerados dados informados junto da guia financeiro desta rotina. Possibilitando indicar as informações relevantes para a nota de serviços e a nota de materiais.

Ao confirmar a rotina são geradas as notas fiscais.

Podemos verificar que foram seguidos os dados conforme parametrizado na OS, a partir das notas geradas.

Nota dos serviços:

Nota de materiais:

Como Gerar Prévia do faturamento de Ordem de Serviço (OS) a ser gerado?

Na rotina existe o botão <Gerar Prévia>, depois de informado todos os dados a serem faturados, clicar antes neste botão.

O sistema irá gerar um relatório com os seguintes dados conforme o exemplo abaixo:

Como criar uma nota para cada Ordem de Serviço (OS)?

A partir da rotina ‘Gerar faturamento de OS’ é possível criar uma ou diversas notas. Para criar uma nota para cada Ordem de Serviço, independentemente do número de itens de OS, é necessário que seja indicado o campo ‘Criar uma nota para cada: Ordem de Serviço’, conforme modelo a seguir:

Tendo OS’s com diversos itens:

Junto da rotina gerar faturamento de OS, além de indicar ambos registros, deve ser indicado o campo ‘criar uma nota para cada Ordem de Serviço’.

Ao emitir a prévia, é possível verificar que será gerado duas notas, uma para cada OS, a partir dos dados indicados nesta rotina.

Ao executar a rotina, os dados da prévia são confirmados.

Como criar uma nota para Item de Ordem de Serviço (OS)?

A partir da rotina ‘Gerar faturamento de OS’ é possível criar uma ou diversas notas. Para criar uma nota para Item de OS, é necessário que seja indicado o campo ‘Criar uma nota para cada: Item de OS’, conforme modelo a seguir:

Tendo OS’s com diversos itens:

Junto da rotina gerar faturamento de OS, além de indicar ambos registros, deve ser indicado o campo ‘criar uma nota para cada Item de OS’.

Ao emitir a prévia, é possível verificar que será gerado quatro notas, uma para cada item de OS, a partir dos dados indicados nesta rotina.

Ao executar a rotina, os dados da prévia são confirmados.

Como criar uma nota para Cliente através do faturamento de Ordem de Serviço (OS)?

A partir da rotina ‘Gerar faturamento de OS’ é possível criar uma ou diversas notas. Para criar uma nota para Item de OS, é necessário que seja indicado o campo ‘Criar uma nota para cada: Cliente’, conforme modelo a seguir:

Tendo OS’s com diversos Clientes:

Junto da rotina gerar faturamento de OS, além de indicar ambos registros, deve ser indicado o campo ‘criar uma nota para cada Item de OS’.

Ao emitir a prévia, é possível verificar que será gerado três notas, uma para cada item de OS, a partir dos dados indicados nesta rotina.

Ao executar a rotina, os dados da prévia são confirmados.

Como unificar os serviços em um único item de nota através do faturamento de Ordem de Serviço (OS)?

Através da rotina de faturamento de OS é possível faturar materiais e atividades, sendo que é possível unificar todas as atividades em um único item de nota fiscal. Sendo que esta opção somente é permitida no caso de assinalado para ‘gerar uma nota para cada cliente’.

Para a realização deste procedimento, é necessário que após indicar os filtros desejados, junto da guia parâmetros seja informado além do campo ‘criar uma nota para cada cliente’, também o indicar que este faturamento seja para ‘unificar serviços num único item’.

Com a indicação deste campo, será obrigatoriamente exigido a informação do ‘Cód. Material Serviço’, onde para este material, será unificado as atividades das ordens de serviço. Além disso, é habilitado o campo complemento do material.

Ao executar a rotina com os parâmetros acima, é possível consultar que as atividades foram unificadas em um único material.

Como incluir materiais não faturados na nota fiscal através do faturamento de Ordem de Serviço (OS)?

Para a inclusão dos materiais não faturados, além do material vinculado à OS, é necessário que seja assinalado o campo ‘Incluir materiais não faturáveis na Nota Fiscal’ na rotina de faturamento de OS. Conforme o exemplo a seguir:

Após o faturamento, é possível verificar que o material assinalado para não gerar faturamento esta vinculado a nota gerada.

Como destacar o número e a observação da Ordem de Serviço (OS) junto da Nota Fiscal?

É possível destacar as informações de código e observação da OS junto da Nota Fiscal gerada a partir da rotina de faturamento de OS. Para tal, deve-se seguir os seguintes procedimentos:

- Incluir a Observação junto da Ordem de Serviço:

- Incluir atividade na OS:

Junto da rotina de faturamento, deve ser informado os filtros desejados:

A grande diferença é realizada na aba parâmetros, para testar a observação deve ser assinalado as opções.

Ao confirmar a geração da nota, é possível ver que foi criado a observação da Ordem de Serviço juntamente com o número da OS.

Ao acessar os itens da NF, é possível ver que foi incluído junto do item, a descrição da atividade juntamente do número da OS.

Como incluir despesas e encargos da Nota Fiscal de Ordem de Serviço (OS)?

Caso tenha sido registrado despesas e encargos junto da Ordem de Serviço, os mesmos poderão ser incluídos na nota fiscal.

Para isso, deve ser destacado as despesas e encargos na OS.

Ao gerar faturamento desta OS, junto da guia financeiro, poderá ser indicado a opção ‘Incluir despesas e encargos na NF’, onde será inserido os valores junto da NF.

Como funciona a opção de ‘Aglutinar Materiais’ para materiais da Ordem de serviço (OS)?

No que se refere aos Materiais da OS, esses só serão aglutinados se todas as condições abaixo forem atendidas:

1. Materiais que possuírem os dados iguais:

• Código;
• Preço unitário;
• Tipo de Operação (TO);
• Centro de Armazenagem;
• Grade;
• Desconto.

2. Os materiais estão no mesmo "grupo" a partir do qual será gerada a NF (isso corresponde particularmente ao campo 'Criar uma nota para cada ' da rotina de faturamento);

OBS: Com relação ao Preço Unitário e o Desconto aplicado deve ser observado. Por exemplo, dois Materiais iguais, com o mesmo desconto, mas Preços Unitários diferentes, não serão aglutinados, como o exemplo abaixo:

Material	Preço Unitário	Desconto	Preço com desconto
Tinta Vermelha	150	20%	120
Tinta Vermelha	100	20%	80

Caso tivermos um Material com, desconto 0% e Preço Unitário R$ 100, e outro Material com desconto 50% e Preço Original de R$ 100, os dois Materiais não serão aglutinados pois possuem Descontos diferentes, embora tenham mesmo Preço Unitário

Material	Preço Unitário	Desconto	Preço com desconto
Tinta Vermelha	100	0%	100
Tinta Vermelha	100	50%	50

Como funciona a opção de ‘Aglutinar Materiais’ para atividades da Ordem de serviço (OS)?

Ao marcar essa opção resultará apenas na aglutinação de materiais, desde que esses atendam a todos os requisitos necessários. Considerando os materiais que possuam os dados de Código, Preço unitário, Tipo de Operação (TO), Centro de Armazenagem e Grade quando o material utilizado realizar esse controle.

Quanto aos serviços serão aglutinados somente quando marcada a opção de Aglutinar Serviços. Quando essa estiver marcadas será desabilitada a opção de ‘Unificar serviços em um único item’

Como gerar uma Nota fiscal através do faturamento de Ordem de Serviço (OS) aglutinando materiais?

Para gerar o faturamento de Ordem de Serviço (OS) com a opção 'Aglutinar materiais' marcada é necessário averiguar as seguintes condições:

Para o tipo de faturamento 'Criar uma Nota Fiscal para materiais e serviços na mesma UN', ou seja, é realizado o faturamento de Materiais e Serviços sejam cobrados na mesma nota.

Exemplificando:

Na OS 4229/2, possui três atividades informadas ‘Faturar’, ‘Posição de Atendimento’ e ‘Posição de Atendimento 2’ e quatro itens de material cadastrados.

Já na OS 4330/2, possui duas atividades informadas ‘Faturar’, ‘Posição de Atendimento’ e quatro itens de material cadastrados.

Ao realizar o faturamento de várias ordens de serviço dentro da mesma Nota fiscal, através da opção ‘Criar uma nota para cada ordem de serviço’.

Ao gerar o faturamento:

No processo de faturamento o sistema realizará a aglutinação dos materiais que possuírem o mesmo código de material, preço unitário, tipo de operação (TO), centro de armazenagem e grade serão aglutinados juntos, mesmo que já pertençam a Ordens de Serviço diferentes. No caso das atividades será gerado um novo item com as respectivas quantidades de materiais.

Com base nas OS´s a serem faturadas:

OS/item	Material	Valor unitário	Quantidade	Valor Total
4229/2	000.304	100,00	5	500,00
4229/2	000.305	40,00	1000	40.000,00
4229/2	000.306	125,00	100	12.500,00
4229/2	000.307	100,00	2	200,00
4230/2	000.304	100,00	5	500,00
4230/2	000.305	40,00	1000	40.000,00
4230/2	000.306	125,00	100	12.500,00
4230/2	000.307	100,00	2	200,00

Considerando assim, os seguintes cálculos:

Material 000.304: 5 (4229/2) + 5 (4230/2) = 10 quantidades

10 quantidade * 100 = 1000 total do item

Material 000.305: 1000 (4229/2) + 1000 (4230/2) = 2.000 quantidades

2000 quantidade * 40 = 80.000 total do item

Material 000.306: 100 (4229/2) + 100 (4230/2) = 200 quantidades

200 quantidades * 125 = 25.000 total do item

Material 000.307: 2 (4229/2) + 2 (4230/2) = 4 quantidades

4 quantidades * 100 = 400 total do item

Como funciona a opção de ‘Aglutinar Serviços’ no faturamento de Ordem de serviço (OS)?

No que se refere aos Atividades da OS (Serviços), esses só serão aglutinados se no momento de somar as quantidades e valores de serviços iguais (mesmo cód. de material ou cód. de produto, mesmo preço unitário praticado) e então gerar o respectivo faturamento.

Para aglutinação, o sistema deve usar como base os materiais informados nos Tipos de Atividades. Caso para um material já informado existam preços distintos, nas OS’s selecionadas, o sistema avisará que não é possível aglutinar , apresentando assim o motivo por uma mensagem. O mesmo vale, caso existam Tipos de Atividades que não contenham um material informado.

Qual a diferença entre as opções de ‘Aglutinar Serviços’ e ‘Unificar serviços em um único item’ no faturamento de Ordem de serviço (OS)?

A opção de ‘Unificar serviço num único item’ passou a ser disponibilizada para seleção também com as opções ‘Criar uma nota para cada’ Ordem de Serviço e Item da OS, assim como a opção Cliente a partir da versão RC 200601. Para essa opção é unificado todos os serviços em um único item, somando todos os valores atrelados aos serviços da OS na qual está sendo faturada.

Ao marcar a opção ‘Unificar serviço num único item’ para qualquer uma das opções citadas, deve ser impossibilitada a seleção das opções (Criar Itens na Nota Fiscal para horas extras, Adicionar número da O.S no complemento e Utilizar descrição atividade no complemento) e habilitar para preenchimento/busca o campo Cód. Material Serviço, tal qual ocorre atualmente.

Já a opção ‘Aglutinar serviços’ só poderá ser marcada, quando a opção ‘Unificar serviço num único item’ estiver desmarcada.

Ao ser marcada a opção ‘Aglutinar serviços’, no momento da execução da rotina de faturamento, irá somar as quantidades e valores de serviços iguais (mesmo cód. de material ou cód. de produto, mesmo preço unitário praticado) e então gerar o respectivo faturamento.

Como gerar uma Nota fiscal através do faturamento de Ordem de Serviço (OS) aglutinando serviços?

Para gerar o faturamento de Ordem de Serviço (OS) com a opção 'Aglutinar Serviços' marcada é necessário averiguar se o código de material ou código de produto são iguais, assim com o preço unitário praticado.

Neste exemplo será realizado o faturamento com duas OS, separando os materiais e serviços:

OS	Atividade	Materiais	Valor Unitário	Quant.	Valor Total
4231/1	01		1000,00	1,33	1.330,00
4231/1	017	3000.010.00151	280,00	2,0	560,00
4231/1	018	3000.010.00162	100,00	1,50	150,00
4232/1	017	3000.010.00151	280,00	4,0	1.120,00
4232/1	018	3000.010.00162	100,00	2,0	200,00

Ao realizar o faturamento será assinalado seguintes opções:

Ao realizar o faturamento serão geradas uma nota com as duas OS´s:

Analisando os itens da NF de serviço:

Observa – se que foram aglutinados os serviços conforme as suas condições de código e valor unitário.

OS	Material	Valor unt	Quant.	Valor total
4231/1		1000	1,00	1330,00

Como o primeiro item da nota possui um código de atividade e preço unitário diferente dos demais, ele foi aglutinado. Dessa forma foi gerado um item a parte.

OS	Material	Valor unt	Quant.	Valor total
4231/1	3000.010.00151	280,00	6,0	560,00
4232/1	3000.010.00151	280,00	4,0	1.120,00

Considerando assim:

Quantidades: 2 + 4 =6

Valor total: 560 + 1200 = 1680

OS	Material	Valor unt	Quant.	Valor total
4231/1	3000.010.00162	100,00	1,50	150,00
4232/1	3000.010.00162	100,00	2,0	200,00

Considerando assim:

Quantidades: 1,50 + 2 = 3,5

Valor total: 1,50 + 200 = 350

Como gerar uma Nota fiscal através do faturamento de Ordem de Serviço (OS) aglutinando serviços e materiais juntos?

Para gerar o faturamento de Ordem de Serviço (OS) com as opções de 'Aglutinar Materiais' e 'Aglutinar Serviços' marcada é necessário averiguar se código, preço unitário, Tipo de Operação (TO), Centro de Armazenagem e Grade, no caso do material realizar esse controle.

Além disso, é necessário verificar se o código de material atrelado a atividade ou código de produto são iguais, assim com o preço unitário praticado.

Neste exemplo será realizado o faturamento com duas OS, separando os materiais e serviços:

Ao realizar o faturamento serão geradas duas notas, uma que foi marcada a opção ‘Separar mat/serv. Com valor maior que’, gerando assim uma nota para serviço e a outra para materiais:

Nota de serviços:

Nota de materiais:

Como gerar o faturamento de Ordem de Serviço (OS) via botão Gerar NF para OS?

Para a realização do faturamento de uma Ordem de Serviço via botão <Gerar NF para OS> é necessário que a OS possua sua situação igual a ‘encerrado’ ou ‘liberado’.

Com a Situação da OS ‘Encerrada’ ou ‘Liberada’ ao clicar no botão Gerar NF para OS, a guia de Filtros será preenchida automaticamente com as informações da OS.

A geração das notas pode se comportar de maneira diferente conforme as necessidades. Na guia Parâmetros, é possível indicar qual será a forma utilizada, assim criado uma nota para cada ‘Cliente’, para cada ‘Ordem de Serviço’ ou para cada ‘Item da OS’ conforme os filtros pré-definidos na primeira guia.

Como gerar o faturamento de Ordem de Serviço (OS) via botão Gerar NF para Item?

Para a realização do faturamento de uma Ordem de Serviço via botão <Gerar NF para Item> é necessário que o item da OS possua sua situação igual a ‘encerrado’ ou ‘liberado’.

Sobre o item desejado, clique no botão , na sequência em Gerar NF para Item.

A geração das notas, será referente apenas ao item selecionando, essa pode se comportar de maneira diferente conforme as necessidades. Na guia Parâmetros, é possível indicar qual será a forma utilizada, assim criado uma nota para ‘Cliente’, para ‘Ordem de Serviço’ ou para ‘Item da OS’ conforme os filtros pré-definidos na primeira guia.

Como gerar o faturamento de OS levando o frete para Nota Fiscal?

Para a realização do faturamento de OS levando o frete para Nota Fiscal, foi disposto em tela os campos 'Frete' nos grupos 'NF Serviço' e 'NF Material' da Rotina de Faturamento de OS guia Financeiro, a partir da versão CIGAM 210406 RC ou superior. Quando preenchidos estes campos, as Notas Fiscais geradas pela rotina passarão a conter este dado.

Estas informações podem ser pré parametrizadas e sugeridas automaticamente através do preenchimento das configurações 'GE - AM - 3126 - Frete sugestão para NF de Serviço no Faturamento de OS' e 'GE - AM - 3127 - Frete sugestão para NF de Material no Faturamento de OS'.

IMPORTANTE: os campos do grupo de materiais somente serão habilitados caso a opção ‘Separar mat/serv. com valor maior que’ conste selecionada. Quando for filtrado um único item, as informações dos campos serão preenchidos conforme indicado na guia ‘Financeiro’ do item da OS, pois lá será indicada as parametrizações desses campos. Caso a opção de ‘Tipo de Faturamento’ no item da OS conste como ‘Criar notas distintas para materiais e serviços’ os dois grupos serão preenchidos, caso contrário será preenchido somente o que foi indicado no item da OS.

Como gerar o faturamento de OS levando a informação do campo solução para as observações da Nota Fiscal?

Para a realização do faturamento de OS levando a solução da OS para as observações da Nota Fiscal, foi disposto em tela a opção 'Gravar solução do Item da OS na Nota Fiscal' da Rotina de Faturamento de OS guia Parâmetros, a partir da versão CIGAM 210406 RC ou superior.

Quando esta opção constar assinalada o CIGAM realizará a leitura de todas as soluções dos itens de OS que fizerem parte da seleção da rotina e levará para as respectivas Notas Fiscais criadas para cada OS conforme regra da rotina.

Caso informado mais de uma OS na guia Filtros da rotina, as soluções das OSs devem ser levadas para a Observação da Nota Fiscal.