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1 Comissão no Lançamento de ST em Nova Duplicata

Comissão no Lançamento de ST em Nova Duplicata

Este manual visa explicar os parâmetros necessários para controlar a geração de comissão em lançamentos de Substituição Tributária, geradas a partir de Notas Fiscais de Saída.

Quais as configurações necessárias, para um lançamento de ST?

Acessar o programa Configurações no Menu do CIGAM em Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros:

GF - GE - 2075 - Divisão do valor de substituição tributária entre duplicatas: Nova duplicata

Descrição da configuração:

Esta configuração refere-se ao tratamento da Substituição Tributária nas notas fiscais de saída e pedidos.
- Igualmente = o valor da ST é dividido entre os lançamentos financeiros gerados;
- Nova duplicata = o sistema gera um novo lançamento financeiro com o valor da ST, sendo o vencimento de acordo com as configurações 2187 e 2314;
- Primeira parcela = o valor da ST é acrescentado na primeira parcela do lançamento financeiro.

GF - GE - 2819 - Gerar comissão para o lançamento de substituição tributária: Marcada ou Desmarcada

Descrição da configuração:

Quando esta configuração estiver marcada, caso a configuração [[GF - GE - 2075 - Divisão do valor de substituição tributária entre duplicatas]] estiver selecionada com a opção “Nova duplicata”, será calculada comissão também para o lançamento financeiro relativo à substituição tributária.

Como parametrizar o Tipo de Operação (ST)?

Existem diversas maneiras de configurar a substituição tributária (ST) no tipo de operação, tudo dependerá das necessidades do cliente incluindo questões legais. Neste manual será explanado uma delas para que sirva como exemplo demonstrativo.

Acessar o programa de Tipos de Operações (CG00447) no Menu do CIGAM em:

Comercial > Faturamento/Pedido > Parâmetros > Tipos de Operações.

Aba “Impostos” do Tipo de Operação:

Aba “Geral” do Tipo de Operação:

Aba “Contábil/Financeiro” do Tipo de Operação:

Configurações do Tipo de Operação – Categoria ICMS:

Configurações do Tipo de Operação – Categoria ST:

Como parametrizar regras de ST para gerar comissões?

Uma das regras necessárias para gerar comissões é a: “Somar Mercadorias”.

A regra de “Somar ST” é opcional, ou seja, pode ou não ser utilizada para a geração da comissão em lançamentos de Substituição Tributária. A diferença na utilização desta regra é a soma ou não da ST junto à base, na qual esta servirá como cálculo para os percentuais das comissões.

Acessar o programa Regras para gerar Comissões no Menu do CIGAM em:

Comercial > Faturamento/Pedido > Parâmetros.

Exemplo de parametrização utilizando somente a regra “Somar Mercadorias”:

Exemplo de parametrização utilizando a regra “Somar Mercadorias” + “Somar ST”:

Como gerar a comissão no lançamento de ST através da Nota Fiscal de Saída?

Com a configuração GF - GE - 2819 - Gerar comissão para o lançamento de substituição tributária marcada , criar uma nota fiscal de saída.

O valor total das comissões representado na capa da Nota Fiscal de Saída, deverá refletir nas comissões geradas nas duplicatas da NF.

Quando a configuração GF - GE - 2819 - Gerar comissão para o lançamento de substituição tributária estiver marcada, deverá gerar comissão para o lançamento de substituição tributária no financeiro e para os lançamentos de valor restante da NF.

Exemplo com regra parametrizada para gerar comissão somente com a opção “Somar Mercadorias” . Acessar o programa de Regras para gerar Comissões (CG00456) no Menu do CIGAM em:

“Comercial” + “Faturamento/Pedidos” + “Parâmetros” + “Regras para gerar Comissões”:

Acessar o programa de Notas Fiscais – Saídas (CG00448), no menu do CIGAM em:

Fiscal > Escrita Fiscal > Movimentos > Notas Fiscais - Saídas:

Inserir o tipo de operação configurado previamente, um cliente de UF distinto da Unidade de Negócio da NF (devido à operação interestadual), um representante e sua comissão:

Inserir os itens da nota fiscal:

Verificar as comissões da capa da Nota Fiscal de Saída:

Gerar o financeiro para a Nota Fiscal de Saída:

Lançamento da substituição tributária gerou comissão para o representante:

Valor restante gerou lançamento também com comissão para o representante:

Exemplo com regra parametrizada para gerar comissão com as opções “Somar Mercadorias” + “Somar ST”. Acessar o programa de Regras para gerar Comissões (CG00456) no Menu do CIGAM em:

Comercial > Faturamento/Pedido > Parâmetros > Regras para gerar Comissões:

O valor total das comissões representado na capa da Nota Fiscal de Saída, deverá refletir nas comissões geradas nas duplicatas da NF.

Quando a configuração GF - GE - 2819 - Gerar comissão para o lançamento de substituição tributária estiver marcada, deverá gerar comissão para o lançamento de substituição tributária no financeiro e para os lançamentos de valor restante da NF.

Criar uma NF conforme os passos anteriores. Acessar o programa Notas Fiscais - Saídas, no menu do CIGAM em:

Fiscal > Escrita Fiscal > Movimentos > Notas Fiscais - Saídas:

Verificar as comissões da capa da Nota Fiscal de Saída:

Gerar o financeiro para a Nota Fiscal de Saída:

Lançamento da substituição tributária gerou comissão para o representante:

Valor restante gerou lançamento também com comissão para o representante:

Como gerar o lançamento de ST sem comissão na Nota Fiscal de Saída?

Com a configuração GF - GE - 2819 - Gerar comissão para o lançamento de substituição tributária desmarcada, criar uma nota fiscal de saída:

O valor total das comissões representado na capa da Nota Fiscal de Saída, deverá refletir nas comissões geradas nas duplicatas da NF.

Quando a configuração GF - GE - 2819 - Gerar comissão para o lançamento de substituição tributária estiver desmarcada, não deverá gerar comissão para o lançamento de substituição tributária no financeiro, mas somente para os lançamentos de valor restante da NF.

Exemplo com regra parametrizada para gerar comissão somente com a opção “Somar Mercadorias” . Acessar o programa de Regras para gerar Comissões no Menu do CIGAM em:

Comercial > Faturamento/Pedido > Parâmetros.

Acessar o programa Notas Fiscais - Saídas, no menu do CIGAM em:

Fiscal > Escrita Fiscal > Movimentos > Notas Fiscais - Saídas:

Inserir o tipo de operação configurado previamente, um cliente de UF distinto da Unidade de Negócio da NF (operação interestadual), um representante e sua comissão:

Inserir os itens da nota fiscal:

Verificar as comissões da capa da Nota Fiscal de Saída:

Gerar o financeiro para a Nota Fiscal de Saída:

Lançamento da substituição tributária não deve gerar comissão para o representante:

Valor restante gerou lançamento com comissão para o representante:

Exemplo com regra parametrizada para gerar comissão com as opções “Somar Mercadorias” + “Somar ST” . Acessar o programa de Regras para gerar Comissões no Menu do CIGAM em:

Comercial > Faturamento/Pedido > Parâmetros.

O valor total das comissões representado na capa da Nota Fiscal de Saída, deverá refletir nas comissões geradas nas duplicatas da NF.

Quando a configuração GF - GE - 2819 - Gerar comissão para o lançamento de substituição tributária estiver desmarcada, não deverá gerar comissão para o lançamento de substituição tributária no financeiro, mas somente para os lançamentos de valor restante da NF.

Criar uma NF conforme os passos anteriores.

Acessar o programa Notas Fiscais - Saídas, no menu do CIGAM em: Fiscal > Escrita Fiscal > Movimentos > Notas Fiscais - Saídas:

Verificar as comissões da capa da Nota Fiscal de Saída:

Gerar o financeiro para a Nota Fiscal de Saída:

Lançamento da substituição tributária não deve gerar comissão para o representante:

Valor restante gerou lançamento com comissão para o representante:

Como gerar a comissão no lançamento de ST através de Pedidos?

Com a configuração GF - GE - 2819 - Gerar comissão para o lançamento de substituição tributária marcada, criar um pedido.

O valor total das comissões representado na capa do pedido, deverá refletir nas comissões geradas nas duplicatas do mesmo.

Quando a configuração GF - GE - 2819 - Gerar comissão para o lançamento de substituição tributária estiver marcada, deverá gerar comissão para o lançamento de substituição tributária no financeiro e para os lançamentos de valor restante do pedido.

Exemplo com regra parametrizada para gerar comissão somente com a opção “Somar Mercadorias” . Acessar o programa Regras para gerar Comissões no Menu do CIGAM em:

Comercial > Faturamento/Pedido > Parâmetros:

Acessar o programa Pedidos, no menu do CIGAM em:

Comercial > Faturamento/Pedido > Movimentos > Pedidos:

Inserir o tipo de operação configurado previamente, um cliente de UF distinto da Unidade de Negócio do pedido (devido à operação interestadual), um representante e sua comissão:

Inserir os itens do pedido:

Verificar as comissões da capa do pedido:

Gerar o financeiro para o pedido:

Lançamento da substituição tributária gerou comissão para o representante:

Valor restante gerou lançamento também com comissão para o representante:

Exemplo com regra parametrizada para gerar comissão com as opções “Somar Mercadorias” + “Somar ST”. Acessar o programa Regras para gerar Comissões no Menu do CIGAM em:

Comercial > Faturamento/Pedido > Parâmetros:

O valor total das comissões representado na capa do pedido, deverá refletir nas comissões geradas nas duplicatas do mesmo.

Quando a configuração GF - GE - 2819 - Gerar comissão para o lançamento de substituição tributária estiver marcada, deverá gerar comissão para o lançamento de substituição tributária no financeiro e para os lançamentos de valor restante do pedido.

Acessar o programa Pedidos, no menu do CIGAM em:

Comercial > Faturamento/Pedido > Movimentos > Pedidos:

Verificar as comissões da capa do pedido:

Gerar o financeiro para o pedido:

Lançamento da substituição tributária gerou comissão para o representante:

Valor restante gerou lançamento também com comissão para o representante:

Como gerar o lançamento de ST sem comissão no Pedidos?

Com a configuração GF - GE - 2819 - Gerar comissão para o lançamento de substituição tributária desmarcada, criar um pedido:

O valor total das comissões representado na capa do Pedido, deverá refletir nas comissões geradas nas duplicatas do mesmo.

Quando a configuração GF - GE - 2819 - Gerar comissão para o lançamento de substituição tributária estiver desmarcada, não deverá gerar comissão para o lançamento de substituição tributária no financeiro, mas somente para os lançamentos de valor restante do pedido.

Exemplo com regra parametrizada para gerar comissão somente com a opção “Somar Mercadorias” . Acessar o programa Regras para gerar Comissões no Menu do CIGAM em:

Comercial > Faturamento/Pedido > Parâmetros:

Acessar o programa Pedidos, no menu do CIGAM em:

Comercial > Faturamento/Pedido > Movimentos:

Inserir o tipo de operação configurado previamente, um cliente de UF distinto da Unidade de Negócio do pedido (operação interestadual), um representante e sua comissão:

Inserir os itens do pedido:

Verificar as comissões da capa do pedido:

Gerar o financeiro para o pedido:

Lançamento da substituição tributária não deve gerar comissão para o representante:

Valor restante gerou lançamento com comissão para o representante:

Exemplo com regra parametrizada para gerar comissão com as opções “Somar Mercadorias” + “Somar ST” . Acessar o programa Regras para gerar Comissões no Menu do CIGAM em:

Comercial > Faturamento/Pedido > Parâmetros:

O valor total das comissões representado na capa do Pedido, deverá refletir nas comissões geradas nas duplicatas do mesmo.

Quando a configuração GF - GE - 2819 - Gerar comissão para o lançamento de substituição tributária estiver desmarcada, não deverá gerar comissão para o lançamento de substituição tributária no financeiro, mas somente para os lançamentos de valor restante do pedido.

Criar um pedido conforme os passos anteriores.

Acessar o programa Pedidos, no menu do CIGAM em:

Comercial > Faturamento/Pedido > Movimentos: