CO - Como Fazer – Aprovação de Alçadas Web

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A Aprovação de Alçadas pode ser realizada tanto no CIGAM quanto no ambiente Portal Aprovações, o que facilita ao gestor a avaliação e aprovação das Alçadas de maneira fácil e rápida. </ p>

Como realizar o acesso a Aprovação de Alçadas WEB?

A Liberação de Alçadas carrega automaticamente ao acessar o Portal Aprovações. </ p>

Via menu para acessar a Liberação de Alçadas, é necessário acessar o menu Portal Aprovações / Liberação de Alçadas. </ p>

Como realizar a pesquisa de Alçadas na Liberação de Alçadas na WEB?

Na tela de pesquisa de Liberação de Alçadas são exibidas todas as OCs que contêm algum Item com Controle Alçada Bloqueada. Elas são ordenadas por data em ordem decrescente. No filtro rápido ‘Pesquisar”, ao centro (Azul), é possível informar o código da OC, o seu Controle, a Data da Compra, o Prazo de Entrega, a Quantidade de itens, o nome do Fornecedor, a Unidade de Negócio e o valor Total. </ p>

Ao digitar no campo pesquisar e teclar Enter os registros encontrados ficam grifados em amarelo para facilitar a localização.

Como realizar a Aprovação ou Reprovação de Alçadas na WEB?

Necessário ter a Implementação de Alçadas parametrizada em Suprimentos> Compras > Parâmetros> Implementação de Alçada.

As ações de Aprovar/Reprovar serão realizadas pelo usuário através dos respectivos botões, respeitando a regra de alçada cadastrada para o mesmo na Implementação de Alçadas. (Desktop> Suprimentos> Compras> Parâmetros> Cadastros de Alçadas).

Importante: caso exista uma regra de alçada cadastrada para o Supervisor com limite liberado, a mesma somente será considerada para realizar as aprovações e reprovações, se esta estiver dentro da Validade Vigente. Regras com Validade Vencida serão ignoradas, sendo necessário o cadastro de uma nova alçada para o supervisor.

Para Aprovar ou Reprovar uma Alçada através da Liberação de Alçadas, basta selecionar a Ordem de Compra desejada e clicar nos respectivos botões na parte superior da tela.

Ao clicar em algum dos botões será aberta tela perguntando se deseja aprovar/reprovar a alçada. Basta confirmar para concluir o processo. Caso não seja encontrada uma Regra de Alçada válida será apresentada a mensagem de alerta: "Não foi possível buscar regra de alçada. Operação cancelada."

Caso o usuário deseje liberar item a item ou somente algum item, pode clicar sobre o registro da ordem de compra, que então será carregada a tela com os itens da Ordem de Compra, separando-os por cards.

Para Liberar todos os itens da OC basta clicar no botão Aprovar superior da linha da ordem de compra. Será exibida a pergunta se deseja aprovar a alçada, clicar em Aprovar. No canto superior direito da tela exibirá a mensagem “O registro foi atualizado.”

Também é possível Aprovar ou Reprovar item por item da Ordem de Compra. Para isto basta clicar no botão Aprovar (verde) ou Reprovar (vermelho) ao lado do item dentro do card. Após clicar no botão Aprovar é exibida a mensagem “O registro foi atualizado.”

Através do botão “...” ao lado do item é possível visualizar todas as ações já tomadas para a alçada em questão.

Como são exibidas as descrições alternativa do material e complementar da Ordem de Compra no Portal Aprovações?

Ao informar na Ordem de compras um material que possua descrição alternativa informada em seu cadastro, a mesma passa ser exibida no Portal Aprovações, ao lado do código e descrição do material, utilizando o separador "|". Caso, além da descrição alternativa, seja informada também a descrição complementar na ordem de compra, a mesma será exibida em nova linha, abaixo da descrição alternativa. Conforme exemplo abaixo:
Material com descrição e código:

Descrição alternativa informada no material:

Ordem de compra com material que possui descrição alternativa e descrição complementar

Itens da OC exibidos no portal aprovações com suas respectivas descrições

Como enviar e-mail no portal aprovações

Para que seja enviado e-mails no portal aprovações, primeiro, é necessário parametrizar o envio de e-mails, conforme o procedimento que está em: Configurações e parametrizações - envio de e-mails

Após esta parametrização, acesse: Compras > parametrização > Implementação de alçadas, e selecione 'modelo de relatório':

Após aberto, é necessário deixar um modelo como 'padrão', para que o e-mail seja enviado através do portal:

Após este processo, quando o usuário que não tenha alçadas suficientes, tentar aprovar uma ordem de compra, via portal, o supervisor, receberá uma notificação no e-mail.